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1、国内外铝工业现状及进展前景杨晓霞【摘 要】文章简述了国内外铝工业的现状及特点，并对国内铝工业的进展趋势、投资热点进展了分析，指出在节能减排、城镇化和“一带一路”的战略进展要求下， 铝材将在交通运输和相关根底设施建设领域大有可为。%The paper summarized present situation and characteristics of global aluminum industry,itanalyzed development trends and investment hotspots for domestic aluminum industry;it pointed ou
2、t that against the backdrop of energy conversation and emission reduction,urbanization and “B&R”initiative,aluminum wil accomplish great things in aluminum markets of transportation and related to infrastructure construction with its excel ent performance.【期刊名称】有色金属加工【年(卷),期】2023(000)001【总页数】5 页(P4-
3、7,39)【关键词】原铝;电力本钱;产能过剩;节能减排;循环经济;城镇化;一带一路【作 者】杨晓霞【作者单位】中色科技股份有限有公司，河南 洛阳 471039【正文语种】中 文【中图分类】TG146.211.1 原铝工业全球铝土矿资源丰富(550750 亿 t)，铝土矿静态保证年限在 200 年以上，总量上资源保证度很高。2023 年氧化铝总产能约为 1.4 亿 t/a，与 2023 年相比增加了约 4300 万 t/a，建和扩建的氧化铝工程主要集中在中国、澳大利亚、巴西和印度。全球原铝生产向能源低凹地区和靠近市场地区转移，亚洲由于中国市场的快速增长成为原铝产量增长最快的地区，产量占世界产量的
4、半数以上；其次是中东、波斯湾等能源丰富和价格低廉地区。2023 年，世界原铝产量 5086 万 t，相对 2023 年年均增长 5.9%，除中国和海湾地区外，世界其他国家地区电解铝产量稳中有降(图1)。1.2 铝加工从全球范围来看，铝加工产能主要分布在欧洲、北美和亚洲地区，生产大国主要有中国、美国、意大利、日本和德国等。兴旺国家和地区的铝加工行业在 20 世纪末根本完成了优胜劣汰、兼并重组的整合进程，建立了包括美国铝业公司(Alcoa)、诺贝丽斯铝业(Novelis)、海德鲁铝业(Hydro)、日本神户制钢(KOBE)、俄罗斯铝业公司(Rusal)、萨帕(Sapa)和爱励(Aleris)等在内
5、的跨国铝业公司。这些跨国铝业公司产业链完善，在全球进展资源配置，充分利用当地资源和市场，掩盖了从采矿、冶炼、铸造、轧制或挤压直到下游应用领域的全过程，既拥有上游资源又直接面对 最终用户；公司内局部工协作明确，多厂间承受专业化生产方式，生产效率高，产 品质量稳定，生产本钱低，对市场价格波动适应性强，抗风险力量大。截至 2023 年底，全球铝加工材产能估量约为 8000 万 t，当年的产量约 6800 万 t， 其中板带、铝型材和箔材的产量占全部铝材总产量的 85%。目前，全世界有铝压延材生产的国家与地区 69 个，板、带、箔生产企业约 750 个；有约 2100 家挤压铝材生产厂，可以生产铝挤压
6、材的国家和地区约 90 个。从近几年的产量看，除中国外，美国、日本等其他兴旺国家产量根本平稳，变化不大，而全球铝加工材的产量在中国的带动下呈明显上升趋势。随着全球化进程的加快，各大跨国铝业公司加快在亚太地区，特别是中国的投资和企业收购，以加强市场占有率和降低生产本钱。如爱励铝业在镇江投资建设中厚板生产线，诺贝丽斯在常州投资建设了汽车板专用生产线，这些厂生产的高精度铝材在中国市场占有很大比例，成为中国企业的主要竞争对手。目前，国外铝材消费地区主要集中在欧洲、北美和日本，从消费构造来看，交通运输、包装及容器和建筑与构造领域是目前世界铝材市场的三大主流消费领域，约占整个铝材消费的 60%以上，202
7、3 年日本的铝消费构造见图 2。综合全球各经济体的经济进展，将来全球铝材消费仍将保持平稳增长，但兴旺国家和地区需求不会大幅增加，全球铝材需求市场增长的地区仍将集中在进展中国家。2.1 上游原铝工业1) 铝土矿资源储量有限(不到世界总储量的 3%)， 氧化铝和电解铝产量增长快速， 国内铝土矿静态保障年限只有 10 年左右。铝土矿对外依存度较高，年进口量占国内需求量的 70%以上。氧化铝和电解铝产量增长快速，已成为全球最大的铝生产和消费国。2023 年国内氧化铝产量 4777 万 t，同比增长 7.1%，主要分布在山西、山东、河南、广西、重庆、贵州等有铝土矿资源的省区；原铝产量 2438 万 t，
8、同比增长7.9%，集中在河南、内蒙、甘肃、青海和疆等地区；2) 受电力本钱上去涨压力影响，上游原铝生产向能源富集地区转移，疆成为国内原铝生产的增长极；河南电解铝产量下降，疆、内蒙等煤炭资源聚拢区产能扩张快速。2023 年疆原铝产能只有 6 万 t，2023 年到达 410 万 t，2023 年到达600 万 t。2.2 铝加工1) 建工程多，产量增幅大2023 年以来，中国铝加工业掀起建设高潮，国内生产力量得到很大提高。有色工业协会统计数据显示，2023 年我国铝加工材产能和产量分别约为 5000 万 t 和4000 万 t，20232023 年年均增长率超过 23%；2) 中国已成为铝加工材
9、净出口国从 2023 年铝挤压材实现净出口以来，铝箔、铝板带出先后实现净出口。2023 年铝材总量实现净出口，2023 年铝材出口 366.9 万 t，进口 50 万 t，净出口超过300 万 t(图 3)；3) 国内铝加工生产仍集中在中东部地区铝材生产企业主要集中在东南沿海地区和中原地区，产量排名靠前的省区包括山东、河南、广东、江苏和浙江等省份，这五省的铝材产量占全国铝材产量的60%以上。疆是电解铝产量第一大省，但铝加工材产量仅为 53 万 t，占全国铝材产量的1.3%(图 4)；4) 铝加工工程建设与上游资源和能源相结合，煤、水-电-铝-铝加工模式不断增加各地电解铝企业或自行延长，或与加工
10、企业合作，以铝液直供降低本钱，实现利润最大化，特别是河南、山东经过从资源到全产业链的竞争，上下游之间形成了亲热合作关系，在大型电解铝企四周形成了比较明显的铝产业集聚或产业延长；5) 铝加工企业装备水平不断提高，进入规模和本钱化竞争建铝加工工程装备均定位于世界先进水平，承受 1+1、1+3、1+4、1+5 热连轧和冷连轧工艺装备单厂生产力量超过 100 万 t/a，；50MN 以上的挤压机(含在建)已超过 35 台，单厂生产力量最大超过 60 万 t/a；6) 产能扩张过快，开工率降低、全行业利润率下滑2023 年我国电解铝产能约 3100 万 t，实际产量约 2438 万 t，产能利用率约为7
11、8.6%(全球平均 79.6%)，相对 2023 年(1800 万 t)产能增常年均 10.8%。自 2023 年 8 月以来，电解铝的销售价就开头低于生产本钱消灭倒挂。2023 全年根本在 13000 元/t 以下，除疆、内蒙等少局部地区外，中东部地区电解铝企业全面亏损。20232023 年铝加工产能增长率平均 27.7%，产量、消费量年均增长约为 25.6% 和 25.1%。20232023 年产能利用率也是连续下跌，从 90.5%下降至 86.7%，下降了 3.8%，其中型材、箔材和板带材分别下降了 9%、3%和 1%。铝加工主营业务收入的利润率只有 3%左右；7) 铝消费大户仍为建筑业
12、，但交通运输设备制造已成为中国铝材消费增长最快的领域之一铝消费与经济进展的相关度达 0.93。国内根底设施建设和房地产业的持续快速进展是拉动铝消费的主要因素，建筑用铝占国内铝消费的 1/3。20232023 年交通运输铝材消费年均增长率高达 28.1%，20232023 年均增速更是高达 33.1%。2023 年国内交通运输用铝占比为 20%，同期北美地区和日本交通用铝占比为 30%40% 。1) “煤电电解铝”或“铝土矿氧化铝电解铝铝加工”一体化进展成为趋势，主要电解铝生产地区将利用铝液资源吸引下游铝加工企业投资进展，延长产业链，提高产品附加值；2) 铝加工行业进入产品构造调整和改造升级阶段
13、，产品向高技术和前沿产品进展， 汽车和航空等交通运输用铝材成为行业投资热点和的利润增长点。随着交通运输轻量化进展的要求，国内继成功开发和生产高铁等轨道车辆铝材之后， 汽车车身板、航空航天等铝材的开发和投资成为铝加工市场热点，近 10 年来先后建设了 6 条汽车板生产线、7 条硬合金厚板生产线。2023 年我国铝加工材表观消费量到达 3000 万 t，建筑业、交通运输和电力行业用铝占 65.5%。与 2023 年相比，交通运输领域占比增长了 6%，市场潜力巨大，被公认为铝材市场的一个的增长点；3) 铝加工行业进入规模和本钱化竞争，面对终端用户的精深加工产品和成型技术开发成为今后铝加工企业的进展方
14、向。面对终端用户的铝材精深加工不仅可以降低用户废料本钱，而且产品附加值高，利润空间大。目前国内除少数挤压材企业，如丛林、晟通、麦达斯、忠旺等开头尝试生产包括铝合金半挂车、列车厢体铝材终端应用产品外，大局部铝加工企业的产品还停留在板带箔、管棒型等加工形态，没有进展进一步的机加工或外表处理。铝金属具有质轻、耐蚀、成形性好、外表美观、回收再生率高等优良特性，随着应用领域的不断拓展，铝的需求仍将保持稳定增长。1)节能减排为铝作为交通运输轻量化材料的应用翻开巨大的市场空间汽车。节能与能源汽车产业进展规划(20232023 年)、关于加快能源汽车推广应用的指导意见提出，到 2023 年，乘用车平均燃料消耗
15、量降至 5.0 升/百公里；纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产力量达 200 万辆、累计产销量超过 500 万辆，燃料消耗量降至 4.5 升/百公里以下。这些政策规划的出台，将进一步推动汽车轻量化的进程。 “”期间，我国汽车制造业铝材消费年复合增长率为 20.9%。国内汽车用铝(105kg/辆)与欧美(140150kg/辆)还有很大差距，且以铸件和挤压材为主。国内逐步推行全铝货车和封闭式卡车，在政策补贴支持下很可能快速进展。铁路车辆。截至 2023 年底，国内共运行高速动车组 1000 余列，其中 86%以上车体承受铝制材料，铝制车体已经成为轨道车辆车体的主要选择。估量 2023 2023 年
16、，国内客运专线约需高速列车 2.8 万辆，每辆约需铝型材 11t，净需铝型材约 31 万 t。航空。 2023 年国务院关于促进民航业进展的假设干意见提出，到 2023 年，民航年运输总周转量到达 1700 亿吨公里，年均增长 12.2%，飞行总量达 200 万小时，年均增长 19%；2023 年民用航空工业中长期进展规划提出，到 2023 年，国产干线飞机国内增市场占有率到达 5%以上，民用飞机产业年营业收入超过1000 亿元。全部这些都预示着，将来 1020 年，我国航空工业将进入关键期和高速进展期。综合乘用车、全铝挂车、铝制油罐车、C80 运煤敞车、高铁、城铁、地铁等交通运输领域，将来可
17、增加 1000 万 t 的市场用铝容量， “大飞机”、舰船游艇工程的推动也会给铝加工带来更大的进展； 2)“一带一路”互通、棚户区改造等根底建设等预示铝在建筑行业的消费仍将维持增长国务院关于加快棚户区改造工作的意见、2023 全面建设小康社会的居住目标、国家型城镇化规划(20232023 年)，打算 20232023 年内改造各类棚户区 1000 万户，2023 年国内人均居住面积到达 35m2，常住人口城镇化率提高至 60%，实现 1 亿左右农业转移和其他常住人口在城镇落户。城镇化和居住目标的提高带来 35 亿 m2 的建筑市场，铝合金门窗、建筑模板等作为节能和循环经济材料将来在建筑市场将大
18、有可为。2023 年 11 月 8 日召开的“加强互联互通伙伴关系”东道主伙伴对话会，特别提出中国与巴基斯坦、孟加拉国、缅甸、老挝、柬埔寨、蒙古国、塔吉克斯坦等邻国之间的铁路、大路工程，将在“一带一路”建设中优先部署。结合其他已签订工程进展状况，优先部署国家 GDP 总量到达 7.2 万亿美元，将来 5 年基建投资或为 3 万亿美元。大路、铁路、机场建设等都有铝型材、铝板材的应用市场；3)铝是清洁生产和循环经济进展的优良材料中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中国金属包装行业“”规划提出，以减量化、再利用和资源化为指导原则， 优先选择承受易回收、易拆解、易降解、无毒无害
19、或者低毒低害的材料，估量每年保持 8%左右的增速。以铝罐为例，全世界每年约生产各种易拉罐超过 4000 亿罐，中国人均消费约 24 罐(铝罐约占 50%)，而美国的人均消费约 460 罐(近 100%为铝罐)，从人均消费量分析，国内还存在较大进展空间； 4)“一带一路”经济带输电走廊，周边国家电网的互联互通建设为输变电用铝拓开市场国家电网公司打算到“”末，在疆建设三条输电工程，架设输电线路8521km，与西北电网实现三通道六回路联网，形成掩盖全疆各地电网。建设“一带一路”经济带输电走廊，实现与中亚 5 国的电网相联，共享哈萨克斯坦大型能源基地和中亚丰富的风能和太阳能资源，远期或将实现和蒙古、俄
20、罗斯等国联网。这些为铝合金架空导线和电线电缆等需求翻开了巨大的市场空间。综上所述，在全球重视节能减排和生态建设的大环境下，全世界的铝消费在将来一段时期还会消灭较高的增长指数。 “”期间，我国经济进展将减缓，铝材总量需求增速也将逐步放缓。但随着国际地缘政治形势变化及节能减排带来的交通运输轻量化要求，将来航空航天、武器装备、汽车、轨道交通等领域对高附加值铝加工产品的需求将保持强势增长；随着城镇化、“一带一路”战略的推动和实施，建筑用铝材还会维持稳定的增长。【相关文献】1 World Metal StatisticsZ.2023.2 Japan Aluminium Association December.Japanese Aluminium IndustryM.2023.2 有色金属统计Z. 2023.3 中国有色金属工业协会信息统计部.有色金属工业统计资料汇编 20232023Z.4 中国产业信息网.2023 年我国有色金属压延加工行业市场运行指标深度分析EB/OL.2023-6-26.