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1、2022年电子连接器行业深度报告（附下载）导语连接器作为电子系统设备电流、信号传输交换的基础配件作用十分关键。1.连接器是电子系统设备必备的基础元器件，汽车领域已成为应用最广泛的市场之一连接器作为电子系统设备电流、信号传输交换的基础配件作用十分关键。连接器是在电子系统设备之间起到电流或光信号等传输与交换的功能的电子器件，可以通过电流或光信号的传输将不同系统连接成一个整体，并保持各系统之间不发生信号失真或能量损失，是构成整个完整系统所必须的基础元件。图1：连接器产品示意图依据连接器传输的介质的不同，连接器主要可分为电连接器、微波射频连接器和光连接器三类。各类连接器在功能、应用领域方面均存在差异，
2、这些差异造成不同种类的连接器在设计和制造要求方面也存在较大不同。不同类型连接器的要求差异导致行业内除部分历史悠久、资产规模庞大的跨国企业在多个领域占优之外，其他的资产规模较小的企业则以技术领先的重点产品作为行业切入点，各家公司擅长细分领域有所不同。汽车为连接器第二大下游应用领域。连接器下游应用领域广泛，包括汽车、通信、消费电子、工业、轨道交通、军事及航空航天等领域，不同应用领域的连接器的性能要求、设计难点上有所差异。2 0 1 9 2 0 2 1年间，通信和汽车为连接器下游应用占比前二的领域，2 0 2 1年占比分别为2 3.5%、2 1.9%o汽车连接器相比其他类型连接器发展潜力巨大，在新能
3、源汽车井喷式的发展之下，汽车连接器有望迎来大规模放量。连接器诞生于二战期间，为了缩短战斗机加油补给的时间、延长飞行时间等，连接器应运而生，为地面维护系统的工作效率提升做出了重大贡献。二战后，经济逐渐恢复，民生消费产品逐渐兴起，连接器也逐渐从军事领域拓展至商用领域。早期的军工领域的应用主要需求定制化的连接器产品，规格较为高端且为小批量按需定制出货，对连接器厂商的设计能力要求极高。目前随着下游应用领域的不断延伸拓展，连接器产品种类、规格、结构形式等不断丰富。通信连接器伴随华为、中兴等通信设备商崛起而壮大，对于2 G、3 G、4 G、5 G等通信技术的革新依赖性较强，具有一定的周期性产品的特点，通信
4、技术的每一次迭代对于通信连接器的增长弹性十分大。消费电子连接器下游主要为计算机、手机领域，行业趋于成熟整体更新迭代速度较慢。相较之下，当前汽车连接器相较其他类型连接器发展潜力巨大。汽车连接器一旦获得下游主机厂的定点，连接器的型号在一定的周期内也相对固定。新能源汽车相比于传统汽车连接器用量大幅增加，稳定的主机厂订单将有利于汽车连接器制造厂商形成规模化并逐渐降低生产成本。图2：2019-2021年全球连接器主要下游应用领域,占比100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2019 2020 2021通信 汽车 消费电子 工 业 轨道交通其他2.汽车电动化&智能化持续推进，汽车
5、连接器量价齐升2.1.新能源汽车销量快速增长，行业已进入高速成长期我国新能源汽车销量及同比增速创新高，新能源汽车渗透率首次攀升至2 0%+。国内新能源汽车销量快速增长，根据中国汽车工业协会数据，2 0 2 1年我国新能源汽车销量约3 5 1万辆，同比增 长1 6 5.1 0%,取得较快增长；从新能源汽车销量占比来看，我国2 0 2 1年新能源汽车销量占全部汽车销量比例上升至1 3.3 6%,首次突破两位数，新能源汽车市场快速增长。连接器市场规模稳步增长，汽车电动化及智能化已奏响成长新序曲。受益于汽车电动化及智能化趋势的推进，汽车行业2 0 2 0年逐渐走出2 0 1 8年以来的寒冬，其中作为汽
6、车配件之一的连接器焕发新生活力，带动连接器未来市场规模预期的提升。根据B i s h o p&A s s o c i a t es数据，近年来全球连接器市场整体呈稳步增长的态势，市场规模从20 12年的4 76亿美元增长至20 21年的780亿美元，期间C A G R为5.63%。随着下游终端需求开启增长新局面，以及技术不断更迭，连接器市场规模有望进一步扩大，预计至20 23年末市场规模有望超过9 0 0亿美元，20 20-20 23年C A G R提升至12.80%。具体到中国来看，中国连接器市场从20 12年 的128亿美元增长至20 21年的250亿美元，期间，4 61为7.71%,中国
7、连接器市场增速高于全球市场增速。随着汽车电动化、智能化的持续推进，展望20 25年中国汽车连接器市场规模及全球占比将实现双重提升。汽车连接器主要应用于新能源汽车的引擎动力系统、安全系统及资讯系统。随着新能源汽车渗透率的持续渗透，汽车电动化、智能化的不断推进，汽车连接器市场规模预计将进一步增长。从宏观角度看，由于我国新能源汽车市场高速发展，20 21年我国新能源汽车销量占全球新能源汽车销量51%。从微观角度看，近年来随着人们对汽车的安全性、环保性、舒适性、智能化的需求提升，新能源汽车新增加的电驱动系统及增多的电气设备数量导致内部动力电流及信息电流复杂性提升，尤其在高电流、高电压的电驱动系统上对连
8、接器的可靠性、体积和电气性能要求更甚。单车对连接器的需求也迎来大幅度提升，推动汽车连接器整体应用数量大幅增长。根据B i s h o p&A s s o c i a t es预测，预 计20 25年全球、中国汽车连接器市场规模将分别达到19 4.52亿美元、4 4.68亿美元，且中国汽车连接器占全球汽车连接器市场规模比例将从20 19年的21.65%提升至20 25年的22.9 7%。2.2.新能源汽车连接器迎来量价齐升，单车连接器价值量显著增长汽车连接器属于中高端连接器产品，在各方面性能上要求较高。汽车连接器广泛应用于动力系统、车身系统、信息控制系统、安全系统、车载设备等领域，包括圆形连接器
9、、射频连接器、F C P连接器、I/O连接器等类型。相较其他应用领域的连接器，汽车连接器在抗震动、抗冲击，具备出色的机械性能、传导性能和环境适应性方面提出了更高的要求。汽车连接器对接触面的材料稳定、可靠，正向力稳定，电压和电流稳定等技术性能要求相对更高，同时对连接器插入力、保持力和耐热性等物理性能有着更高的要求。表3：国 内 外 连 接 器 相 关 标 准起草单位标准编号标准名林国际电工协会IEC783电动道路车制的线束和连拄裔IEC61851-2-1电动车精与交流/克流电源的连接要求USCAR-2汽车电气连接器系统的性能标海美 国SAEUSCAR-37高压连接；S仕能SAE J1772电动车
10、祸传导式充电连扶史SAE J1742电动车辆高压电干战束试脸方法和一般性能要求用连接件德国LV215-1高压连接 电气/电子性葩要求GB/T 18487.1电动汽车传导充电系统中国GB/T 20234电动汽车传导充电用连接装置GB/T XXXX商用大电流戊束和连接S技术关次在新能源汽车领域，连接器主要应用于汽车充电系统及整车系统，对连接器的数量、质量再次提出更高要求。汽车连接器以电连接器为主，随着汽车智能化、网联化发展，车载射频连接器开始应用。在新能源汽车连接器的具体应用场景上，主要包括汽车充电系统及整车系统。在整车系统的应用中，主流的车载连接器包括高压连接器、充/换电连接器、高速连接器、线对
11、线/线对板连接器、板对板连接器、F P C/F F C连接器、母排等。与传统汽车相比，新能源汽车的电驱动单元、电气设备数量均有较大的增幅，内部的动力电流及信息电流复杂性提升，尤其在高电流、高电压的电驱动系统领域，对连接器的可靠性、体积和电气性能提出严格的高要求。汽车连接器需苛刻把控产品质量，汽车连接器相应供应商必须获得I A T F 1 6 9 4 9质量体系认证。汽车电动化、智能化对连接器性能提出了高压、高速、小型化轻量化等方面的要求，打开了新的市场空间。汽车连接器包括：（1）低压连接器主要应用于刹车系统、车门线束、变速和转向系统、B M S、空调系统、车灯等涉及低电压环境下电流传输的领域，
12、低压连接器单车价值量约1 000元左右。（2）高压连接器：普遍应用于新能源汽车的电池、P D U（高压配电盒）、0B C（车载充电机）、D C/D C、空调、P T C加热、直/交流充电接口等高压单元；（3）高速连接器：分为射频连接器（F A K R A、M i n i-F A K R A）和差分连接器（H S D、以太网连接器），主要用于如车载摄像头、天线、车载娱乐系统、车载网关、激光雷达等连接。其中高压连接器和高速连接器则为当前汽车连接器领域的主要增量。图9:高压连接器结构图1、高压连接器高压大电流的连接器对汽车电动化的发展至关重要。高压连接器是汽车连接器的一种，通常指工作电压在6 0 V
13、以上、主要负责传输大电流的连接器，主要由机壳（公端、母端）、端子（公母端子）、屏蔽罩、密 封（尾部、半端、线端、接触）尾部防护盖、高压互锁系统、C P A系统等结构组成。高压连接器主要应用于新能源汽车车内高压回流电路，与导线同时作用，与电驱单元、动力电池、D C D C转换器、配电盒相关，此外还包括充/换电系统。根据场景不同一般需要提供6 0 V-3 8 0 V甚至更高的电压等级传输，以及1 0 A-3 0 0 A甚至更高的电流等级传输。平台架构向8 0 0 V升级+双电机、大功率车型，高压连接器迎来量价提升。从最早保时捷T a y c a n车型采用8 0 0 V系统，自主品牌、合资、造车新
14、势力等纷纷布局于此，目前主流整车电压水平有逐渐从4 0 0 V向8 0 0 V架构升高的趋势，对此需要重新进行连接器的选型，数量上由此增加。此外，从4 0 0 V向8 0 0 V平台架构的升级过渡过程中，部分部件如电池已达到8 0 0 V而其他的部件如空调压缩机仍然是4 0 0 V时，需要额外的D C D C进行降压处理了，这部分也贡献了部分高压连接器的增量。在采用双电机或是驱动电机功率较大的车型上，如特斯拉m o d e l3 D u a lM o t o r版，高压连接器的使用数量也线性增加。由于高压连接器在载流能力、温升、插拔寿命、防护等级等电气、机械指标以及可靠性方面要求较一般连接器更
15、高，为连接器中的高端品种，具备较多的价格上涨空间。新能源汽车高压连接器的单车价值量约7 0 0-3 5 0 0元，远高于低压连接器。ffl 10：高压连接器在新能源汽车整车系统中的应用2、换电连接器（高压连接器）换电连接器属于高压的一种，安装在车内以实现快速换电；在新能源汽车换电模式的应用上，换电连接器是电池包唯一的电接口，需要同时提供高压、低压、通信及接地的混装连接。电动汽车当前痛点之一为充电时间较燃油车加油时间过长。以蔚来为例，根据蔚来官网数据，其基于移动互联网的加电解决方案NI OPo w e r中的高速充电桩单次充电需3 0分 钟（2 0%电量至8 0%电量），而燃油车单次加油时间仅需
16、几分钟，这大大降低了电动汽车的用户体验，在这样的背景下，蔚来等企业开始探寻换电模式在新能源汽车的应用。换电模式即直接更换汽车电池，以达到降低充电时间的目的，同样以蔚来为例，根据其官网数据，蔚来全自动换电站单次换电时间为3分钟左右，基本和燃油车持平，可大大提升用户体验。换电连接器作为电池包的唯一点接口，需提供多种性能要求的混装以及具备大的浮动补偿能力、高寿命、低维护成本，单车价值量较高。根据瑞可达，在新能源汽车换电模式的应用上，换电连接器是连接动力电池与汽车的唯一接口，需要同时提供高压、低压、通信及接地的混装连接。在快速换电过程中，电池与整车配合存在误差，换电连接器还需要具备浮动补偿能力。此外，
17、在换电模式下电池的更换频率较高，通常整车更换电池频率为乘用车1 T 5次/周，商用车7-7 0次/周，换电连接器寿命一般要求3千-1万次及较低维护成本，这也对连接器的高使用寿命和低维护成本提出了要求。由于换电连接器在多方面具备较高的要求，因此其价值量相对较高，目前换电连接器乘用车单车价值量约5 0 0-1 2 0 0元，商用车单车价值量约2 5 0 0-3 0 0 0 元。3、高速连接器高速连接器主要包括射频连接器（F ak r a连接器、Mi n i F ak r a连接 器（H F M,H i g h-S p e e d F A KRA-Mi n i）、H S D 射频连接器）、以太网连接
18、器，高速数据传输系统主要应用于以自动驾驶和高级辅助驾驶为主要需求的A D A S汽车安全系统、信息娱乐系统、车内高速网络系统（以太网）三大领域。通常F ak r a、H F M H S D会同时组合使用以保证汽车不同的智能化需求。1）A D A S汽车安全系统A D A S汽车安全系统应用下的高速数据传输为高速连接器的新应用领域。随着汽车智能化的不断发展，A D A S （高级驾驶辅助系统）的功能日渐丰富，带动汽车传感器（摄像头、毫米波雷达和激光雷达等）数量不断增加。传感器的数量增多使得对数据传输的要求提高，根 据I n t el的预测，一辆自动驾驶汽车每天将会产生约4 T B的数据，高速连接
19、器应用随之增长。由感知层、决策层、执行层共同组成的A D A S系统细分可包含众多不同的传感器、E C U模块等，模块间每秒数据传输量在百兆至数l OG B o智能汽车感知层传感器升级主要体现在高清摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、超声波雷达等；汽车间互联主要体现在4 G L T E、5 G、V 2 X、G P S、北斗等天线模块。E C U模块增量主要包括A D A S控制模块、雷达控制模块、新一代高速运算平台（高速网关）等。高速数据传输系统对于A D A S系统性能的高效稳定发挥至关重要。2）信息娱乐系统作为车载高速数据传输的经典应用场景，汽车智能化带动了信息娱乐需求的新一轮增长。信息娱乐连
20、接的特点在于其对多个设备上的高速率数据和时间同步数据流的传输性能具备较高的需求。信息娱乐需求的增长同样推高了汽车数据传输的需求，带动了高速连接器应用增长。不同的信息娱乐应用对高速连接器信息传输速率要求差异化。A D A S和信息娱乐需求定义了建造智能化车辆所需的功能、安全级别和整车架构，以及每个连接在架构中需求的实时设置、数据质量及速度要求。因此，不同的系统在选用高速连接器时对连接器的性能要求存在差异，这也导致了当前不同种类的连接器并不存在完全的替代关系。一般而言，当前的电动汽车高速射频连接器单车价值量可达1 0 0 0兀左右。3）车内高速网络系统（以太网）以太网协议的引入或将颠覆未来汽车架构
21、，以太网总线将大幅提升数据传输速率。当前传统的汽车网络以E/E 架构和C A N总线结构为基础，将不同的E C U 进行连接，从而实现整车的信息传输和控制。在当前汽车传感器数量不断增加的背景下，汽车E C U 数量和数据传输速度需求也随之上升，这导致原有的传统网络架构已经很难满足高清视频、图像数据等相关需求。而车载以太网本身具备大带宽、低延时、低电磁干扰、低成本等优点，成为最有希望实现数十G b ps 带宽的主流技术。8 1 3:汽 车E/E架构向高性能集蟀架构演进，数据主干信息传输速率需求提升基于车载以太网对数据传输速率更高的需求，以太网连接器成为当前新能源汽车的核心连接器种类之一。目前新能
22、源汽车中以太网连接器可应用于E C U诊断更新、车载娱乐系统、A D A S和基于域的主干网，其中A D A S部分的应用主要涉及视频图像传输和激光雷达数据传输。汽车的智能化水平越高，对于高频高速连接器的需求越大，单车连接器的价值量越大。传统燃油车的智能化水平相对较低，连接器的单车价值量约1 0 0 0元。此外，根据罗森伯格亚太副总裁兼汽车产品事业部总经理丁磊表示，车内高频高速连接器已经从原来的1根增长至3 0根。随着智能化水平的升高，单车连接器的价值量就越大，智能化水平较高的新能源车连接器的单车价值量平均在3 0 0 0-5 0 0 0元，部分车型甚至可达1 0 0 0 0元。整体而言，新能
23、源汽车射频连接器和以太网连接器组成的高频高速连接器合计单车价值量普遍可达1 0 0 0-2 0 0 0元左右。2.3.量价齐升拉动行业空间快速扩容，2 0 2 5年国内市场可达近5 0 0亿元新能源纯电动乘用车及商用车单车连接器价值较传统燃油车单车连接器价值成倍增长。根据不同车型来看，汽车连接器中的低压连接器此前在燃油车中已有较多应用；在当前汽车电动化和智能化趋势下，高压连接器和高速连接器作为当前汽车连接器领域的主要增量在不同新能源汽车上用量不同。根据车型配置的高低，以及混动/纯电动的区别，汽车连接器的价格差别也较大。根据鼎通科技招股说明书，纯电动乘用车单车连接器价值区间为3 0 0 0-5
24、0 0 0元，而纯电动商用车单车连接器价值区间可达 8 0 0 0-1 0 0 0 0 元。60%-50%-40%-30%-20%-10%-0%航天电器公司成立于2 0 0 1年，为中国航天科工集团旗下的上市公司，在高端连接器、继电器、微特电机、光电、线缆组件、二次电源、控制组件和遥测系统等领域从事研制生产和技术服务，主要产品应用于航天、航空、电子、兵器、船舶、通信、轨道交通、能源装备等领域，军用产品基本覆盖全部军工装备领域，民品以通讯、石油、轨道交通、电力、安防、新能源汽车、家电市场配套为主。公司部分产品属国内独家开发和生产，具有较强的市场竞争力。在连接器领域，公司研制生产的连接器主要品种为
25、高可靠圆形连接器、绞线式弹性毫微插针连接器、射频连接器、密封连接器、高速传输连接器、光纤连接器、印制电路连接器等。公司依托自身在军工方面的积累切入新能源汽车领域，当前新能源汽车用连接器已经完成开发，并交付客户试用，部分产品实现小批量出货，客户包括奇瑞、比亚迪等整车厂。意华股份意华股份成立于1995年，主营业务为连接器业务与太阳能支架业务。在连接器领域，公司专注于以通讯为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售的高新技术企业。在传统的RJ通讯连接器领域，公司凭借成熟的产品开发及生产经验、优秀的产品品质及供货能力，综合实力位居国内行业前列。在高速通讯连接器领域，公司存在先发优势，技术研发能力和精益生
26、产水平均处于行业领先地位，是国内少数实现高速连接器量产的企业之一，积累了华为、中兴等优质客户。公司以通讯连接器为核心，消费电子连接器为重要构成，汽车等其他连接器为延伸作为现阶段的发展战略，进一步拓展产品线，延伸公司产品应用场景。公司依托前期在通讯连接器领域的积累切入汽车连接器领域，主要专注于车用高速连接器的研发。当前主要客户包括吉利、比亚迪、华为等。图4 9:意华股份归母净利润及增速（亿元，%）21.510.50350%300%250%200%150%100%50%0%-50%-100%2018 2019 2020 2021归 母 净 利 润-归母净利润YoY徐木股份徐木股份2 0 0 3 年
27、成立于上海市，2 0 1 6 年于上海证券交易所挂牌上市。公司专业从事以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售等。公司产品可分为汽车精密连接器及配件、组件，汽车精密屏蔽罩及结构件，手机精密连接器，手机精密屏蔽罩及结构件。公司在汽车电子领域有先发优势，公司依靠领先的研发水平，开发出多类车用连接器，包括高电压高电流连接器、高清高速连接器、高频连接器产品，终端应用场景包括新能源整车、A D A S 智能辅助驾驶、智能网联、5 G 通讯等应用领域，主要应用于智能驾驶舱系统、辅助驾驶系统、发动机系统、C D U、电池组、三电系统、充放电系统、域控制器系统等。公司汽车领域主要客户包括法雷奥集团、麦格纳集团、科世达集团、比亚迪集团、宁德时代、蜂巢电驱、汇川技术、均胜电子、马瑞利等汽车零部件公司。产品主要应用在大众、通用、奔驰、福特、丰田、本田、上汽、一汽、比亚迪、长城、吉利、日产等整车厂，以及特斯拉、小鹏、理想、蔚来、金康等新能源汽车制造厂商。