家用电器制造战略研究报告.pdf

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1、 家用电器强国 战略研究报告摘要 （一）产业现状 中国家电产业是在改革开放中发展起来的优势产业，具有资本密集度和劳动生产率高的特点，是大规模、批量化、典型的组装制造业和资源消耗型产业。家电产业是在市场充分竞争中成长起来的产业，经过 30 多年的发展，中国已成为世界家用电器生产大国和出口大国。作为家用电器中的骨干产品，如电冰箱、洗衣机、空调器、微波炉等产品发展迅速，现在已经拥有相当好的制造水平，形成全球最具规模的生产体系，能力与产量均位于世界首位；整个家电行业形成了反应快和覆盖面广的营销体系和较为完整的产业供应链；产品品种丰富，新品推出快，技术水平不断提高，产品质量和性能可靠，消费者满意度不断上

2、升；企业经营模式多样化，形成了一支适应市场经济要求和具有相当素质的营销、管理、生产和技术开发人员队伍；涌现出一批销售额超百亿元、超千亿元，以及单类产品产销量超 1 000 万台的企业，不仅在国内市场拥有极高的市场份额，而且得到国际业界的认同，在全球市场占有重要的比重。总的来看，中国家电行业在全球竞争中具有较强的竞争能力，是中国制造业的优势行业之一。2013 年我国主要家电产品产量如表 1 所示。表 1 2013 年主要家用电器产品产量 产品名称 累计产量/万台 家用电冰箱 9 261.02 家用洗衣机 7 201.90 房间空气调节器 13 057.20 家用电风扇 13 908.30 微波炉

3、 7 084.67 电饭锅 21 483.48 家用吸尘器 8 477.90 家用电热水器 3 368.61 电冷热饮水机 1 785.36 家用吸（排）油烟机 2 559.40 家用燃气灶具 3 063.91 家用燃气热水器 3 368.61 注：数据来源为国家统计局。2013 年家用电器行业主营业务收入 12 843.0 亿元，累计同比增长 14.2%；利润总额784.0 亿元，累计同比增长 28.7%；税金总额 393.4 亿元，累计同比增长 36.0%。按产品细分，2013 年 112 月，家用制冷电器制造主营业务收入 3 174.0 亿元，累计同比增长 16.2%；利润总额 178.

4、4 亿元，累计同比增长 28.6%；税金总额 95.4 亿元，累计同比增长 24.5%。家用空气调节器制造主营业务收入 4 658.3 亿元，累计同比增长 13.9%；利润总额 359.2亿元，累计同比增长 30.5%；税金总额 174.3 亿元，累计同比增长 64.8%。目前，中国家电产业处于产品升级、从“制造”到“服务型制造”转型的新的历史发展阶段。“服务型制造”具有整合、增值、创新三大属性，把握得好，就是抓住了机遇，为实现“家电强国梦”奠定了基础；否则，以低成本劳动力为主的中国家电制造业如果无法面对新的竞争环境和竞争模式，将会面临严峻的挑战，可能成为新的全球性服务型制造网络的附庸。此时研

5、究家电强国战略研究报告无疑有着重大的战略意义和指导意义。（二）我国与强国的对比分析 根据家电行业自身特点及规模发展、质量效益、结构优化和持续发展四大类指标，我们选取了十二个指标组成了家电强国评价指标体系，具体对比如下。1.规模发展指数 我国的规模发展指数为 0.134 7，而美国的为 0.056 7、德国的为 0.038 7、日本的为0.019 2、韩国的为 0.020 8，大大低于我国的指标，说明我国家电产品在世界贸易中具有很强的竞争力。2.贸易竞争优势指数 美、日两国的贸易竞争优势指数为负值，总体上呈明显下降趋势；德、韩该指数在2012 年分别为我国的 19.9%51.7%，2001 年以

6、来呈小幅度下降趋势。我国在 20032010年，该指数从 0.71 提升至 0.85，增长近 20%，其贸易竞争优势是显而易见的。3.品牌溢价能力指数 以冰箱和滚筒洗衣机为例，说明其价格及品牌溢价能力指数，见表 2 和表 3，我国这两种家用电器的品牌溢价能力指数有明显的差距。表 2 冰箱价格及品牌溢价能力指数 2 门冰箱 3 门冰箱 对开门冰箱 品牌 价格/元 溢价能力指数 价格/元 溢价能力指数 价格/元 溢价能力指数 西门子 2 700 1.44 4 911 1.40 10 172 1.45 夏普 2 259 1.21 4 419 1.26 11 483 1.63 续表 2 门冰箱 3 门

7、冰箱 对开门冰箱 品牌 价格/元 溢价能力指数 价格/元 溢价能力指数 价格/元 溢价能力指数 松下 2 346 1.25 5 364 1.52 11 336 1.61 LG 2 783 1.49 4 728 1.34 8 322 1.18 三星 2 877 1.54 4 306 1.22 9 725 1.38 海尔 2 100 1.12 4 025 1.14 7 076 1.01 美的 1 750 0.94 2 629 0.75 5 418 0.77 海信 1 601 0.86 2 645 0.75 4 869 0.69 TCL 1 462 0.78 2 139 0.61 4 668 0.6

8、6 行业平均价格 1 870 3 520 7 025 表 3 6 kg 滚筒洗衣机价格及品牌溢价能力指数 品牌 平均价格/元 溢价能力指数 西门子 4 685 1.11 夏普 3 925 0.93 松下 5 491 1.30 LG 4 633 1.10 三星 5 023 1.19 海尔 4 025 0.95 美的 2 513 0.60 海信 2 783 0.66 TCL 3 173 0.75 行业平均价格 4 221 虽然中国早已是全球家电产品第一制造大国，但是在品牌国际化上，中国与日本、德国、韩国的差距仍然是明显的。到目前为止，中国具有国际影响力的家电企业仍然很少，仅有海尔勉强跻身国际品牌行

9、列。这种现状和中国“全球第二大经济体”、“全球家电制造基地”的身份极不相称。中国家电产业亟待突破的，就是品牌和技术，尤其是品牌。4.全员劳动生产率 因为产品和服务不同，甚至差别巨大因而可比性差。据我们个别调查，在中国的外资企业和国内企业相比，在产品基本相同的情况下（指白色家电），其全员劳动生产率相差无几，主要名牌家电企业全员劳动生产率如表 4 所示。表 4 主要名牌家电企业全员劳动生产率 企业 国家 人均销售收入/万元 三星电子 韩国 459.26 LG 电子 韩国 316.79 惠而浦 美国 149.08 西门子 德国 178.82 日立 日本 202.56 松下 日本 181.74 东芝

10、日本 205.83 三菱 日本 215.55 夏普 日本 357.71 格力 中国 80.10 青岛海尔 中国 72.60 海尔电器 中国 31.11 美的电器 中国 99.19 四川长虹 中国 117.76 TCL 集团股份 中国 99.00 5.销售利润率 2012 年中国家电行业全年实现销售收入 11 268 亿元，实现利润 573 亿元，销售利润率为 5.09%。若干国内外家电企业的销售利润率见表 5。从表中看出我国家电企业有一定的优势。近年来日系企业的衰落似乎已成定局，昔日的“家电霸主”，今日已近“黄昏”。同样应该指出，销售利润率指标仍存在产品不同、可比性差的问题。表 5 若干国内外

11、家电企业的销售利润率 企业 营业收入/亿元 利润/亿元 利润率（%）三星电子 178 554.8 20 585.7 11.53 LG 电子 45 246.1 59.3 0.13 通用电气 146 874 13 641 9.29 惠而浦 17 099 328 1.92 西门子 108 988.5 5 782 5.31 博世 67 423 2 905.7 4.31 日立 108 874.5 2 111.3 1.94 松下 87 944.8 9 082.8 10.33 续表 企业 营业收入/亿元 利润/亿元 利润率（%）格力 100 110 7 380 7.37 青岛海尔 79 857 3 269

12、4.09 海尔电器 55 625 1 695 3.05 美的电器 68 071 3 477 5.11 四川长虹 52 334 325 0.62 TCL 集团股份 69 629 796 1.14 注：数据来源为 2012 年财富中国 500 强数据。6.产业集中度 德国的产业集中度为 33.3%，日本的为 55.5%，韩国的为 50%，美国的为 25%，我国的约为 40%。我国销售额超千亿的家电企业已有三家，正在形成具有很强国际竞争力的跨国家电公司（中国团队）。7.专利指数 2012 年，美国的专利指数为 23.71%，日本的为 7.68%，韩国的为 21.86%，我国的为1.75%。我国和发达

13、国家还是有一定差距的。8.研发投入强度 早在十年以前，我国家电企业研发投入增长很快，与国外家电企业研发投入强度相差无几，目前我国研发投入强度保持在 3%以上。9.研发人员占从业人员的比重 该项指标和研发投入强度指标相关，不必攀比。10.产品能耗指标 我国能效评价指标体系相对领先，与典型国家能效水平相比，产品能效水平处于中等偏上，我国节能产品国际市场竞争力较弱。11.产品可再生利用率 欧盟、日本和韩国的产品可再生利用率是通过立法来发布的，而我国是通过标准进行发布的。根据目前各国已发布的电冰箱、洗衣机和房间空调器的可再生利用率指标，日本的可再生利用率指标较低，欧盟的可再生利用率指标较高，而我国处于

14、平均水平。12.国际标准化组织中的地位 中国在国际标准化组织中的地位和作用在迅速加强，国际标准化率、国际标准化工作的实际参与度及国际标准的提案率稳步提升。对我国和美国、德国、日本、韩国的各项指标进行了综合统计分析，最后形成强国综合指数对比。从综合对比分析可知，我国是名副其实的家电大国，但和强国还是有很大差距。与国际一流家电企业的主导产品相比，我国大部分家电产品属于中低端产品，核心技术和关键技术的差距较大，产品同质化现象比较突出，附加值低；出口仍以贴牌加工为主，自主品牌出口比例低，国际标准话语权缺失；不同产品种类、不同企业之间质量水平发展不均衡；部分产品的节能和资源综合利用水平落后于发达国家。（

15、三）产业发展趋势 中国家电行业一直坚持走产能规模化降低生产成本扩大市场占有率的发展模式，通过这种模式，中国家电工业成功地阻击了洋品牌的进攻，并在中低端市场占有绝对的优势。一直以来，我国家电企业都将发展的重点投向于产能的扩张、力主做大规模的发展方向。由于产能大、产业链完善，与国外企业相比，我国家电企业的产品生产成本大大降低。借助规模化优势转化而来的生产成本优势，使我国家电企业参与市场竞争的能力大大增加。激烈的市场竞争催生了家电行业的变革，促使中国家电行业开始了产业整合和调整。通过兼并重组，中国家电行业竞争格局出现新的变化，培育出了千亿级的核心企业参与全球产业竞争。中国家电产业技术创新呈现从技术引

16、进到自主研发的趋势。要实现“家电强国”的目标，中国家电产业必须在新的形势下，培育新的竞争能力，以技术创新为核心，以品牌建设为突破，以提高管理水平为基础，以节能减排和资源综合利用为主线，通过产品结构、产业结构及市场结构的调整，产业合理布局，引导家电行业向内涵型方向发展，实现结构调整、产业转型升级和发展方式的转变。（四）发展战略和发展途径 在努力学习深刻领会十八届三中全会 中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定基础上，结合对家电行业的特征和发展趋势、发展历程和战略背景的认识和分析，拟实施“市场化、国际化、网络化、服务化”发展战略，简称“四化”战略。结合家电行业的现状和发展趋势，这里的市场化主要

17、指产权市场化，即民营化，鼓励发展非公有资本控股的混合所有制企业，鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度。国际化是市场化的延伸和高级形态，市场化是国际化的基础。当全球经济走向一体化即贸易自由化和投资自由化时，国内外两个市场的界限也就越来越模糊，对家电行业来说就是如此。网络化将使家电行业在研发、制造、营销、服务等方面产生重大变革，以“没有成功的企业，只有时代的企业”的观念，适应个性化生产的需求，实施网络化战略，即网络化的市场和网络化的企业。服务化是服务型制造模式的缩写。面对这一新的制造模式，价值将被重新界定，以低成本劳动力为主的中国家电制造业将进一步被压缩原本就很有限的利润空间，因此要首先进行自我变

18、革，探索服务化的途径，任重而道远。在上述“四化”战略指引下，家电强国战略拟分两步走：2020 年，作为八大优势产业之一的家电产业，率先进入家电强国行列；2025 年，成为具有全球引领影响力的家电强国。到 2025 年，行业平均研发投入在销售收入中的比重达到 5%；拥有 30 个以上的国家认定企业技术中心；行业 80%以上企业制定实施明确的品牌战略；扩大品牌在全球市场的影响力，自主品牌产品在国际市场中比重达 30%；实现核心技术的创新突破，及时形成自主知识产权，加快产业化速度；培育一批在国内市场具有较强竞争优势的自主品牌，形成35 个有影响力和竞争力的全球品牌。（五）重点任务 实现上述战略目标，

19、实施“四化”战略，必须始终坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化”的方针，结合家电行业的特征和发展趋势，确定战略总体设计中的战略重点，力争完成的战略任务和必须采取的战略措施。家电强国战略重点任务拟包括以下五个方面。1.促使家电产业与其他产业链深入融合、绿色化和多元化发展 我国家电制造业的发展带有明显的时代特征，适时承接了国际电器制造业产业转移，通过 30 多年来不断的持续发展，已经成为相对成熟的国家优势产业集群。但从产业的角度来看，中国家电制造业还只是一个制造大国，而不是制造强国。家电产业是服务广大个人消费者和机构消费者，并在其生命周期会对环境、健康卫生、信息安全等现有社会体系造成较大影

20、响的产业。因此，家电产业的发展需要从产品结构升级（性能提升、智能化和绿色化）、产业链的整合及其与其他产业链的融合三个方面进行探索，这样才能真正实现产业的升级。2.推动家电产品实现数字化、智能化、网络化及绿色化 价格竞争的日益白热化促使家电企业不断增强技术研发，以产品的技术含量提高和产品技术结构日益升级保持和提升企业的竞争能力和盈利水平，家电产品结构的技术升级趋势将不断加快，为行业保持稳定的增长提供动力。为推进家电技术升级，实现家电强国梦想，应当做好以下工作：加强家电互联技术和接口技术的研究，研发面向家电的低成本、高可靠通信模块，研究家电产品的智能评价与测试技术；开展变频控制技术研究及变频产品关

21、键部件研发，逐步加大变频产品在家电中的占有量；通过技术进步提高家电的能效水平，开展家电产品节能、节水、降噪技术研究，开发新能源家电；开展家电工业环保材料和环保技术的研究和应用，加强家电产品中有害物质的管理，推动家电产品向绿色环保方向发展。3.推动家电品牌建设 面向家电强国总体战略，家电行业品牌战略应包括以下几个层面：品牌视野国际化、品牌内涵中国化、品牌建设体验化、品牌定位多样化。基于要实现品牌战略的主要工作如下：进一步增强品牌意识、提升产品的核心竞争力、加强售后服务体系建设、提高品牌经营管理水平、推动区域品牌建设、实施品牌的差异化培育、积极履行社会责任、提高行业组织的服务能力。4.完善家电产业

22、标准化水平 产品标准研发路线和推动家电品牌建设措施包括强化并提升标准化水平、注重对标准化工作产生的效益研究、强化标准化工作的综合影响力。能效标准研发路线和措施包括进一步强化能效国家标准的定位、落实能效国家标准在产业升级和节能政策贯彻过程中的作用、丰富能效国家标准的实施模式、完善标准的制定原则和方法论。建立与家电产品相关环境标准体系。从生态环境管理、回收利用和能源效率三个方面研究制定和完善家电产品相关标准体系，建设一套相互支撑、相互联系又彼此独立的一套引导产业朝生态环保可持续方向发展的标准体系。5.鼓励企业自主创新 鼓励企业自主创新是家电强国战略基本任务。本报告选择了六个企业作为这个市场结构的代

23、表性企业：海尔集团、海立（集团）股份有限公司、格力集团、长虹电子集团有限公司、美的集团、彩虹集团。海尔集团是以“白色家电”为主的跨国大企业代表；海立（集团）股份有限公司是为“白色家电”生产关键配套部件的大企业代表；格力集团是以空调器为主的专业化大企业代表；长虹电子集团有限公司是以“消费电子”为主的“白色家电”大企业代表；美的集团是白色家电大企业中的民营大企业代表；彩虹集团是专业化中小民营企业代表。（六）保障措施 继续落实和完善产业和相关激励政策，大力推进技术改造和技术创新，积极推动品牌国际化进程；加强和改进金融服务；积极营造转型升级的有利环境；充分发挥行业中介组织的作用；加强专业技术人才培养。