关于金融类的实习报告.docx

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1、 关于金融类的实习报告 一、实习目的 通过电话营销了解客户需求，通过对贵金属现货的实习，理解与把握用软件进展金融投资的方法，对现货投资市场学的根本学问有近一步了解，学会利用k线图等相关工具分析现货市场的走向，猜测大盘走势，树立正确的投资理财观念；为客户解答关于理财产品的全部问题，讲解贵金属市场的进展前景。 二、实习时间 2022年3月至2022年6月 三、实习单位 _有限公司 四、实习公司介绍 （一）公司简介: _有限公司是一家专业化从事贵金属投资以及交易的机构，注册资本1亿元人民币。依托母公司德裕金号集团专业化从事贵金属投资交易，是在中国大陆最早从事贵金属投资以及交易的机构之一，具有30多年

2、的金融投资背景；德裕金号集团为中国第28次南极科考以及北京电视台王牌财经栏目财经五连发的赞助商。 _有限公司依托母公司深厚的行业背景、顶级的专业治理团队、以及天津贵金属交易所供应稳定的货源产品、完善的风险掌握机制，为投资人供应专业、安全的贵金属投资交易的通道；同时结合德裕金号集团国际化的视野以及多年外乡化的实践阅历，为投资人供应符合国家金融体系以及交易所要求的专业化效劳，帮助投资人实现投资收益的最大化。 （二）企业分析： 1、德裕人才：_有限公司山西分公司应市场需求于2022年十二月落户太原。按公司规划，在三个月内开拓山西市场，聘请人员必需为金融以及相关专业，大专及以上文凭，现拥有员工三十名，

3、平均年龄在二十四岁左右。短暂的半年里已拥有客户四十多名，其公司的用人标准为以德为先，喜爱学习，喜爱金融，有激情，有活力。贵金属投资作为一个新型的理财产品，慢慢地被人们所承受，市场的宽阔前景促使员工热忱地投入到工作当中去。 2、德裕文化：德裕的使命是以诚信的品行、专业的效劳，为客户制造价值，做国内贵金属投资领域中有社会责任感的交易商。德裕的精神是厚德创新、诚信卓越。德裕的效劳是专业、专注、高效、便捷。德裕员工始终秉承公司理念以专业的学问，专注的信念，高效的品质，便捷的效劳为广阔投资者制造最大的价值。德裕人始终秉承厚德创新，诚信卓越的精神，以乐观积极的态度在贵金属行业尽自己的一点微薄之力。 3、岗

4、位描述：我的岗位是销售参谋。电话销售是现在主流的一种销售方式，由于大局部公司都不喜爱在上班时间，有上门销售的人进来，所以电话销售得到了普及，而且越来越广。从我作为一个马上毕业的大学生来说，找工作不简单，所以社会上那些电话销售就成了我的首要选择。 主要职责是： (1)一直电，来访客户主动介绍产品，急躁了解客户需求，推举产品。 (2)珍惜每一位客户，具体分析客户状况，制定跟进策略，准时填制客户档案，做好跟进记录。 (3)准时与经理沟通客户状况，仔细分析成交或未成交缘由。不断提高销售业务水平。 (4)与客户建立并保持良好的关系，将投资信息准时主动转达给客户。 (5)听从经理治理，听从公司安排。 五、

5、实习内容和过程 （一）实习内容： 2022年三月到六月，我有幸在_有限公司山西分公司做销售员。刚踏入公司的那一刻，我被贵公司员工的激情所感染。刚开头，我以为这份工作很简单，只是打打电话而已，可是当我真正从事这份工作时，我才了解到其中的不易和艰辛。 公司主要做的是贵金属现货，公司规模不大。公司主要有理财部，合规部和营销部三个部门。而我是在营销部，主要负责的是：联系客户，供应询问。 （二）实习过程： 刚开头工作时，经理对我们这些新员工进展了为期三天的培训。就这样，我正式开头了自己的电话销售工作。 周一至周五早上八点半开头开早会，九点半开头进展两小时的电话邀约；下午三点开头连续邀约，五点完毕一天的邀

6、约。开头一个小时的技术培训。周六开理财报告会。 我进入到小组以后，组长发给我一份客户电话表。然后，组长给了我一份对话单，主要写了如何与客户沟通沟通的对话例如。如：我们先问，请问，“您是_吗”？对方答复是的话，我们会介绍自己，你好，“我们是_”，对方有可能会连续与我们通话，也有可能直接拒接。这份话单上都做了说明，让我们这些新人进展参考。我也许看了下，也许有200多个电话，也就是意味着我每天都得打200多个电话。 打完第一个电话时，我觉得有了些底气，于是又找着电话单打了下去，这其中有的电话打不通，或者是空号，或者是设法的敷衍你，或是态度很不好，总之，千奇百怪。 我们组长对我说，每天要尽可能多的打电

7、话，这样潜在的客户就能开掘出来，就会有收益了，他让我把对感兴趣的人的名字单独列出来，然后隔两天给对方回电话，进展沟通，这样会好一点。 周六上午会进行一场理财报告会，这也是对我们一周工作的检验。理财报告会开头之后，先由经理介绍这种新型的产品，然后由分析师为客户讲解一些技术方面的东西（这些客户有做股票的、有做期货的、有做银行理财产品的等等）。讲完后就由我们与客户进展单聊，介绍产品，答复客户提出的一切问题。 总之，在公司我主要做的工作就是邀约和周六的谈客户。 六、实习成果 （一）工作心得： 每天来到公司后，我们都要从组长手里那最新的电话单，在全天打超过200个电话，有时会突然觉得好无聊，由于感觉电话

8、单上的东西，很有点无飘渺的感觉，你不知道什么时候才能有客户与你合作，而这个时期也是最难度过的时期，组长对我说：“今日工作不努力，明天努力找工作”，只有舍命的工作，才能在公司生存下来并且为公司制造最大的利益。是啊，我想了想，组长说的很对，于是我从新鼓舞起斗志来，和客户谈天，总之让客户对你有一种认同感，放心感，安全感，只有这样他才能信任你不是骗子，不是坏人，你只是一个和他合作的生意伙伴，一个值得信任的好朋友，只有这样才能得到出单，为公司制造经济利益的同时，增加自己的收入。 通过一段时间的电话销售工作，我的口才得到了极大的熬炼，和生疏人谈天的时候也不会感到可怕了，和人沟通的力量也得到了极大地提高，我

9、会好好努力下去的！ （二）实习感受： 三个月过去了。我从对现货的一无所知，慢慢开头了解和熟识这个行业，在实际应用中，发觉了理论学问和实践确实是两者不行分别。理论学问可看做是入门的铺垫和相关专业学问的预备。实践操作，则是对理论学问的一种敏捷应用，并且更重要。由于它是工作的详细内容，三个月的亲身体验中，我总结出了个人在以下几个方面的心得： 1、专业学问 金融行业是个专业性较强的专业，故许多专业术语和操作甚至整个行业对我而言都比拟生疏，使得我花了不少时间在熟识行业上，这直接影响了工作的进程和效果。这在以后的工作中，随着专业性的增加，我想会尽量避开这类问题的。同时需要我更深更广地了解所学专业学问。“面

10、”要广，“点”要专。 2、学习力量 经济形式日新月异，新事物，新观点层出不穷，必需具备快速学习的力量，并要以一种终身学习的心态来积极汲取新学问和新观念，以开放的姿势面对将来的变革。同时，要留意理论学习和实践力量的结合。要以理论指导实践，并在实践中不断检验和提高理论可信度，深化熟悉。 3、适应力量 这不仅包括对于一项新工作的适应，更包括对公司企业文化的一种认同和融合。三个月中，我和公司的领导、同事等相处的都不错，大家也都比拟照看我这个新来的“子弟兵”。在这三个月中，我对公司理财部各岗位的特点、力量需要有了个初步的熟悉，短短的三个月能为公司尽自己的一点微薄之力，还是一件值得快乐的事！ 七、自身分析

11、和职业规划 （一）社会环境分析：随着经济的进展，我国个人储蓄始终不断攀升，一方面说明一般百姓手中的钱越来越多，另一方面也为个人投资理财供应充分的空间。但实际上，一般人都不知道如何治理、使用自己手中的钱。因此理财规划将会慢慢被人们所需要。 （二）行业分析：我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要到达每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有20万人的缺口，国内理财规划师的年薪“应当在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有宽阔进展前景的金领职业。 （三）个人分析：

12、喜爱金融，选择金融，有雄厚的金融功底，喜爱阅读财经类新闻。时刻关注世界经济。但目前根底学问不全面，对事情上的处理力量上有欠缺，心里承受力量不够。一个合格的理财规划师需要拥有以下几个方面的学问; 1、理财的根底学问； 2、金融资产运用的根底学问； 3、有关人生设计的根底学问； 4、房地产运用的根底学问； 5、风险与保险均衡的理财设计学问； 6、节税理财设计的根底学问； 7、财产及财产转移设计的根底学问等。 在接下来的几年中我会置身于金融行业，苦钻根底学问，磨练自己，争取将自己打造成一个合格的理财规划师。使自己成为一名能适合客户，称职的理财规划师。 （四）将来十年的职业规划是： 20_2022年，

13、在金融行业中打拼，努力学习专业学问，积存阅历，尽可能多的了解市场中的各种理财产品和投资者的心理，练就自己的口才。20_2022年做理财操盘手，在资本市场中摸索自己的交易理念。积存人脉，尽可能成为一些家庭的专职理财参谋。 20_2022年筹建自己的理财公司。 最终感谢_有限公司山西分公司在实习过程中对我的关怀和培育，祝福公司的业绩蒸蒸日上！ 关于金融类的实习报告（精选篇2） 今年大一的暑假过的非常的有意义！从七月五日开头到七月十八日这段时间我们学校的教师组织我们金融系大一的全体同学开展了丰富多彩的实习活动。把我们真正从纯理论学习领入了实践的殿堂。用理论联系实际，把理论付诸实践。对于大学，我们都曾

14、有过那么剧烈的渴望，那么美妙的向往。作为一个大一新生刚刚迈入大学这座庄重的象牙塔里，对大学生活布满着生疏与奇怪。我们想知道大学生活是什么样的？大学里学到的学问是什么？我们应当如何学习才能为以后的人生道路铺好坚实的基石？带着这些疑问单纯的我开头了我的大学生涯。 我们每个人都会有自己的抱负和理想！但是那是需要自己去拼搏、去奋斗。在开头大二对专业课的学习之前，教师先领我们到实地进展细致仔细的考察，还请了相关方面的专家来为我们做精彩的演讲，这些都是与金融这一专业的专业课程有着详细的联系的。 金融简而言之就是资金的融通，这个社会的方方面面都离不开资金，因此金融涉及社会的各个领域。金融涵盖证券投资包括股票

15、，期货，保险，基金，还有体系的中心银行业。在这十多天的日子里，教师领着我们亲自到两个地方进展实地考察有东北证券有限责任公司长春海口路营业部，那里是一个环境美丽，风光宜人的股票交易大厅。 有着大型的股票大盘屏幕和舒适的座椅。我们还参观了安华农业股份有限公司的6楼大连农业期货经济有限公司长春营业部。它地方虽不大但足以便利客户进展期货交易，有营业部，市场部，交易部，财务部和客户室，我们参观了各个部门的办公室，还进了会议大厅听了精彩纷呈的报告，收获良多。此外我们还在学校通过教师的组织听了三场意义非凡，令人难忘的演讲。 首先有来自于泰康人寿寿险营销资深督导张爱国先生，他为我们带来了寿险公司进展的背景和经

16、营理念和将来进展前景。 其次有来自于大连良运期货有限公司交易部的经理袁连民先生，他为我们带来了如何对期货交易进展分析的详尽方法，如何利用期货挣钱的详细方法手段。 此外还有来自于中国光大银行长春分行业务部的经理刘辉先生，他推心置腹的告知我们如何迈向金融之路，告知我们作为一个大学生应当如何一步一步地走向胜利，令人鼓舞，深受启迪。 以上三位都为我们做了精彩纷呈的演讲，他们充分的预备着实令人佩服，他们从百忙之中抽出时间来到我们大一学生中间为我们带来了他们对我们的忠心劝说和他们珍贵的从业阅历着实令人感动万分。使我们增加了对自己所学专业的熟悉。 学习学问是我们来的最大目的也是最重要的任务！学好你的专业学问

17、，你的将来才有可能是幸福美妙的，你以后的道路才可能是宽敞笔直的！全部美妙的东西在大学生活里都可能找的到。 在这些天的实习中，令我最犯难忘的是关于期货学问的一场实地考察和两场讲座。通过这些详细的活动我受益匪浅。 关于金融类的实习报告（精选篇3） 一、实习公司介绍 _证券有限责任公司是由甘肃省人民政府组织筹建，经中国证监会批准，于2022年5月18日成立的综合类证券经营机构。2022年度，公司实施了增资扩股，注册资本到达155339万元。主要股东有甘肃省人民政府国有资产监视治理委员会、兰州银行股份有限公司、上海九龙山股份有限公司、甘肃省电力投资集团公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司、中国星火有限公

18、司、甘肃祁连山建材控股有限公司、重庆江南财务参谋有限公司、洋浦浦龙物业进展有限公司。 _证券有限责任公司主要业务范围包括证券经纪、投资银行、证券投资询问、财务参谋以及中国证监会批准的其他业务。公司拥有广泛的客户资源和良好的社会形象，在北京、上海、深圳、重庆、杭州、无锡、乌鲁木齐、合肥、西安和兰州等主要城市设有34家经营机构，并在北京设立了投资银行专业分公司，发起设立了华商基金治理公司，控股甘肃陇达期货公司。公司工程遍布全国，先后胜利保荐一汽集团启明信息、北大荒、浙江龙盛、祁连山等十多家大型企业的上市与融资。经国家科技部、教育部批准，公司设有博士后流淌工作站，拥有一大批高学历、高素养的专业人才，

19、大学本科以上人员85%，硕士以上人员26%，拥有一批阅历丰富、业务精湛的保荐代表人和专业分析师队伍。公司坚持“借力西部，放眼全国”的进展战略，凭借专业化的优质效劳，诚信、务实、高效、敬业的团队精神，在竞争剧烈的中国证券效劳业中稳步提升份额。2022年胜利保荐首批创业板上市企业发行上市，成为首批保荐企业在创业板上市的全国17家证券公司之一。公司20_、20_、20_连续三年荣获“省长金融奖”。 二、实习时间和地点 2022年6月27日2022年7月24日。 乌鲁木齐扬子江路华龙证券乌鲁木齐营业部。 三、实习目标 （一）依据学校统一集中实习的安排，完成大四的专业实习。 （二）了解证券公司的组织构造

20、和日常业务流程，进一步深化对证券市场的熟悉。 （三）能把课本上学到的相关学问和详细实践结合起来，并能够分析和处理一些根本问题。 四、实习内容 （一）了解华龙证券概况 华龙证券的进展历程及其在中国证券业中的地位。 了解并领悟华龙证券的企业文化。 营业部的内部设置，下设客服部、清算部、财务部、电脑部四个部门。客户部的工作包括接待客户，供应询问效劳；清算部工作包括柜台业务及其产生的相关客户资料治理，营业部每天发生的资金、股票进出清算；财务部负责会计核算；电脑部则负责治理和维护数据。 （二）详细实习内容 我们每天下午4：00去公司上培训课。每周都会有不同的课程表，安排每天的学习内容。学习内容如下： 仪

21、容仪表课程 我们的工作时间必需统一着装。一方面，是公司建立一个良好的形象。另一方面，这样以便顺当地在社区进展营销活动。 证券营销（社区营销和电话营销） 在对社区进展活动时，我们要了解客户的需求，就让他们在填写市场调研卷的时候留下电话。在沟通的过程当中，我们可以比拟随便的聊聊现今的证券市场，看看该客户是否可以成为我们的潜在客户。在这个活动当中，我们的目的就是要客户留下他们的电话。 紧接着就是电话营销，首先，要有实时的信息跟踪。其次，对于当日的大盘，要对客户做一个清楚的、直观的讨论报告。另外，帮忙客户在了解、或者选股时有必要的警示。最终，为了能够顺当地绽开证券营销活动，我们可以为客户免费赠送一份证

22、券投资报告。在这个过程中，我们的唯一目的就是约见。 熟识K线理论 从形态可以看出。例如：底部形态K线，若底部能够持续放量，均线多头，MACD，KDJ等金叉或者底背离。从顶部下跌以来的百分比0.3、0.5、0.6等，这就是一个买入点。 又比方，我们的授课经理依据波浪理论，再加上以往的阅历，常在第三个波浪点买入股票。固然，这也不能完全是正确的。波浪理论核心的三个内容有：形态、比例、时间。所以，在以后的实战工作中可以做为很好的一个推断依据。 宏观市场分析 宏观经济与股市运行： （1）宏观经济下的强势产业选择。 （2）估值、政策与股市走势。 （3）行业周期与产业链。关注的重要指标有原油价格、有色金属价格、煤炭价格、BDI走势。 （4）投资策略：估值与成长。投资策略的几个