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1、锂离子电池用工业储能市场竞争格局分析第一节行业竞争结构分析图表：产业环境（波特五力）资料来源：中国电池工业协会储能电池分会波特五力模型认为行业中存在着决定竞争规模和程度 的五种力量，这五种力量综合起来影响着产业的吸引力。五 种力量分别为进入壁垒、替代品威胁,、买方议价能力、卖方 议价能力以及现存竞争者之间的竞争。波特五力模型将大量不同的因素汇集在一个简便的模一、盈利能力不强经济效益是影响企业竞争力的关键。我国锂离子电池用 工业储能企业就行业而言，反映企业经济效益的指标普遍偏 低，并呈下降趋势，有的行业甚至出现全行业亏损，经济效 益成为经济运行的突出问题。二、缺乏发展潜力国际竞争力高低表现的一个
2、重要方面就是企业的发展 潜力。企业的资产增值率，设备新度，环保设施的投入，有 形资产、无形资产的价值，对外开放的程度等指标，都是反 映企业发展潜力的重耍指标。目前，我国企业中，尽管不少 锂离子电池用工业储能企业当期的经济效益比较突出，但在 企业发展潜力方面却有很大欠缺，反映出企业后劲不足。三、企业规模偏小保持适度的产业集团集中度和企业规模，是提高企业国 际竞争力的前提条件之一。近几十年来，世界经济趋向于跨 国发展，国家间经济实力的较量主要表现为大企业的竞争。 从一定意义讲，一个国家大公司的数量与水平已经成为衡量 这个国家竞争力的重要标志。四、企业创新能力不强中国锂离子电池用工业储能企业集团与国
3、际锂离子电 池用工业储能企业集团相比：一是技术开发费用占产品销售 的比重低，研发经费投入明显不足；二是企业设置技术开发 机构的仅占企业总数的53%；三是产品更新换代慢，各类工 业产品中新产品销售额的比重平均只有18%；四是专利、发 明少。据国家知识产权局分析，在发明、实用新型、外观设 计三种专利中，国外的申请主体为发明专利，占三类申请总 量的87%,而我国的发明专利只占18%,其余82%则是技 术含量低的实用新型与外观设计专利。五、管理水平差距大长期以来，与发达国家和著名跨国公司相比，中国锂离 子电池用工业储能企业集团组织结构僵硬、臃肿，对市场环 境变化反应迟钝，基础管理落后，管理效率低下，尤
4、其是企 业的战略管理、成本管理、质量管理、销售管理等方面，很 难适应全球化的国际激烈竞争。第四节锂离子电池用工业储能竞争力优势分析需求量足，市场庞大，市场潜力还没有被完全开发是我国 锂离子电池用工业储能行业的竞争力优势。第五节2015年锂离子电池用工业储能行业竞争格局动态分析一、国外通信储能锂电池市场竞争格局较宽松目前在海外市场，通信锂电供应商主要有哈光宇、南都 电源(300068.SZ)、松下、SAFT等。20源年哈光宇和南都 电源在海外市场都大有斩获，特别是在印度市场，哈光宇斩 获印度电信7000万美元大单，而南都电源也受益于印度市 场，通信锂电池业务销售收入达2.1亿元，同比2012年增
5、长379%.国内通信锂电池竞争激烈，主要客户是移动、联通和电 信三大运营商。这三大运营商采购通信锂电池大都采用公开招标方式， 国内锂电池厂商为了进入其供应链，投标和中标价格一般都 较低。2013年磷酸铁锂电池组平均中标价格在2.5元/WH左 右,而到2014年已经跌至2元/WH以下。在2014年的河北移动和江西移动磷酸铁锂电池招标中, 甚至已经出现1.5元/WH的投标价格（目前电池组成本价格 在1.8元/WH左右），价格竞争之激烈可见一斑。目前在通信锂电池市场上，市场份额较大的是具有通信 铅酸电池和通信设备供应背景的供应商，如中兴派能、江苏 双登、南都电源、哈光宇、苏州星恒等。国内通信锂电池市
6、场份额较高的是中兴派能、江苏双 登、苏州星恒、云南玉溪汇龙、南都电源等。这些供应商也 是在运营商磷酸铁锂电池中标名单出现频率较高的。二、未来的储能电池巨头欣旺达公司与天津金米、苏州顺为签署了战略合作框 架协议，将共同开拓智能制造领域，推动智能制造领域业务 的布局和发展，形成上下游产业链规模，快速提高市场竞争力, 实现智能制造领域经营效益。三方将成立一家合资公司，注册 资本5000万元。其中欣旺达占比55%,欣旺达核心人员将新 成立一家合伙企业股份占比22.5%;天津金米占比11.25%;苏 州顺为占比11.25%o公司此次合资公司成立，和小米合作，自动化确定成为输 出型新业务，结合3C份额提升
7、和动力储能电池进展，业绩预计 将持续高成长。公司自动化得到小米、华为高度评价，智能制 造自动化解决方案确定输出。我们此前重点提示欣旺达的自 动化身边能力有输出潜质，此次合资公司依托欣旺达智能制 造自动化技术积累、行业经验和业务基础，结合两方生态链资 源，未来必定成为公司业务新亮点。另一方面,三方合作将对 外输出自动化平台解决方案，成为中国乃至全球自动化方案 供应商，工业4.0的行业标杆。电子行业的未来发展趋势在于“电子智造”，公司的战略布局也有利于促进产业整体发展。3C确定高成长，苹果小米新品集中度预计进一步提升。A手 机份额将持续上升，笔记本电池预计下半年突破。电动车上半 年获得奇瑞订单，下
8、半年车厂合作模式可复制,进入车型继续 增加。新能源全面布局，公司将崛起成为储能电池巨头。型中，以此分析一个行业的基本竞争态势。五种力量模型确 定了竞争的五种主要来源，即供应商和购买者的讨价还价能 力，潜在进入者的威胁，替代品的威胁,以及最后一点，来 自在同一行业的公司间的竞争。竞争战略从一定意义上讲是源于企业对决定产业吸引 力的竞争规律的深刻理解。任何产业，无论是国内的或国际 的，无论生产产品的或提供服务的，竞争规律都将体现在这 五种竞争的作用力上。因此，波特五力模型是企业制定竞争 战略时经常利用的战略分析工具。一、现有企业间竞争锂离子电池用工业储能行业的企业，相互之间的利益都 是紧密联系在一
9、起的，作为企业整体战略一部分的各企业竞 争战略，其目标都在于使得自己的企业获得相对于竞争对手 的优势，所以，在实施中就必然会产生冲突与对抗现象，这 些冲突与对抗就构成了现有锂离子电池用工业储能企业之 间的竞争。现有锂离子电池用工业储能企业之间的竞争常常 表现在价格、广告、产品介绍、售后服务等方面，其竞争强 度与许多因素有关。一般来说，出现下述情况将意味着锂离子电池用工业储 能行业中现有锂离子电池用工业储能企业之间竞争的加剧， 这就是：行业进入障碍较低，势均力敌竞争对手较多，竞争 参与者范围广泛；市场趋于成熟，产品需求增长缓慢；竞争 者企图采用降价等手段促销；竞争者提供几乎相同的产品或 服务，用
10、户转换成本很低；一个战略行动如果取得成功，其 收入相当可观；锂离子电池用工业储能行业外部实力强大的 公司在接收了行业中实力薄弱企业后，发起进攻性行动，结 果使得刚被接收的企业成为市场的主要竞争者；退出障碍较 高，即退出竞争要比继续参与竞争代价更高。在这里，退出 障碍主要受经济、战略、感情以及社会政治关系等方面考虑 的影响，具体包括：资产的专用性、退出的固定费用、战略 上的相互牵制、情绪上的难以接受、政府和社会的各种限制 等。锂离子电池用工业储能行业中的每一个企业或多或少 都必须应付以上各种力量构成的威胁，而且客户必面对锂离 子电池用工业储能行业中的每一个竞争者的举动。除非认为 正面交锋有必要而
11、且有益处，例如要求得到很大的市场份 额，否则客户可以通过设置进入壁垒，包括差异化和转换成 本来保护自己。当一个客户确定了其优势和劣势时，客户 必须进行定位，以便因势利导，而不是被预料到的环境因素 变化所损害，如产品生命周期、行业增长速度等等，然后保 护自己并做好准备，以有效地对其它企业的举动做出反应。二、潜在进入者分析新进入者在给锂离子电池用工业储能行业带来新生产 能力、新资源的同时，将希望在已被现有锂离子电池用工业 储能企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与 现有锂离子电池用工业储能企业发生原材料与市场份额的 竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低，严重的话还 有可能危及这些锂离
12、子电池用工业储能企业的生存。竞争性 进入威胁的严重程度取决于两方面的因素，这就是进入新领域的障碍大小与预期现有锂离子电池用工业储能企业对于 进入者的反应情况。锂离子电池用工业储能行业新企.业进入障碍主要包括 规模经济、产品差异、资本需要、转换成本、销售渠道开拓、 政府行为与政策、不受规模支配的成本劣势（如商业秘密、 产供销关系、学习与经验曲线效应等）、自然资源、地理环 境等方面，这其中有些障碍是很难借助复制或仿造的方式来 突破的。预期现有锂离子电池用工业储能企业对进入者的反 应情况，主要是采取报复行动的可能性大小，则取决于有关 厂商的财力情况、报复记录、固定资产规模、行业增长速度 等。总之，新
13、锂离子电池用工业储能企业进入一个行业的可 能性大小，取决于进入者主观估计进入所能带来的潜在利 益、所需花费的代价与所要承担的风险这三者的相对大小情 况。三、替代品威胁分析两个处于不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品 是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为，这种源 自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞 争战略。锂离子电池用工业储能行业也一样。首先，现有锂 离子电池用工业储能企业产品售价以及获利潜力的提高，将 由于存在着能被用户方便接受的替代品而受到限制；第二， 由于替代品生产者的侵入，使得现有企业必须提高产品质 量、或者通过降低成本来降低售价、或者使其产品具有特色, 否则
14、其销量与利润增长的目标就有可能受挫；第三，源自替 代品生产者的竞争强度，受产品买主转换成本高低的影响。 总之，替代品价格越低、质量越好、用户转换成本越低，其 所能产生的竞争压力就强；而这种来自替代品生产者的竞争 压力的强度，可以具体通过考察替代品销售增长率、替代品 厂家生产能力与盈利扩张情况来加以描述。四、供应商议价能力供方（锂离子电池用工业储能上游企业）主要通过其提 高投入要素价格与降低单位价值质量的能力，来影响锂离子 电池用工业储能行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主的是什么投入要素，当供方所提供的投入要素其价值构成了买主产品总 成本的较大比例、对
15、买主产品生产过程非常重要、或者严重 影响买主产品的质量时，供方对于买主的潜在讨价还价力量 就大大增强。一般来说，满足如下条件的供方集团会具有比 较强大的讨价还价力量：- 供方行业（如锂离子电池用工业储能原料行业）为一 些具有比较稳固市场地位而不受市场剧烈竞争困挠的企业 所控制，其产品的买主很多，以致于每一单个买主都不可能 成为供方的重要客户。- 供方各企业（如锂离子电池用工业储能原料企业）的 产品各具有一定特色，以致于买主难以转换或转换成本太 高，或者很难找到可与供方企业产品相竞争的替代品。- 供方能够方便地实行前向联合或一体化，而买主难以 进行后向联合或一体化。五、客户议价能力购买者（锂离子
16、电池用工业储能下游顾客）主要通过其 压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响锂离 子电池用工业储能行业中现有企业的盈利能力。一般来说， 满足如下条件的购买者可能具有较强的讨价还价力量：- 购买者的总数较少，而每个购买者的购买量较大，占 了卖方销售量的很大比例。- 购买者所购买的基本上是一种标准化产品，同时向多 个卖主购买产品在经济上也完全可行。- 购买者有能力实现后向一体化，而卖主不可能前向一 体化。第二节行业集中度分析一、市场集中度分析锂离子电池用工业储能行业企业众多，市场集中度较 高，市场前十厂家市场占有率超过60%,但行业竞争同时也 激烈，相信不久的将来，行业集中度会越来越提高，著名的锂离子电池用工业储能品牌会更加强大。二、区域集中度分析就区域集中度而言，我国锂离子电池用工业储能市场需 求主要集中在华东地区与华南南地区，西北地区偏远地区需 求都是很少。第三节行业国际竞争力比较我国锂离子电池用工业储能企业国际竞争力最薄弱的 两方面问题是生产效率竞争力和管理效率竞争力。生产效率 反映了企业劳动力、资金、原材料和能源的综合利用情况， 直接决定企业的产品在竞争中是否具有成本和价格方面的 优势；企业管理效率决定着企业内部各方面、各环节能否有 效协同，快速适应市场的变化，对企业的整体经营水平和竞 争力起关键作用。从目前我国企业竞争力状况分析，主要存 在以下问题。