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1、大型企业的营销方式心得大全5篇大型企业的营销方式心得篇1年，史册上必将留下深深印记的一年，这一年大事频发， 从上半年冰冻灾害、汶川大地震到下半年奥运会成功举办、全球金融风暴的暴发无一不把本就不平静的经济环境引得更加波涛汹涌、波澜起伏。县支公司在这种复杂多变、困难重重的环 境下，在县委、政府和上级公司的正确领导下，在各职能部门的 密切支持和配合下，我司牢固树立科学的发展观，努力实践重要 思想，通过全体员工的奋力拼搏，开拓创新，勇于进取，公司业务取得了长足发展，业务规模创造了历史同期纪录。回顾一年的工作,既有成功的经验,也暴露了一些不足，为了总结经验,进不足，现将全年工作总结如下。一、基本经营情况
2、。截止至年12月31日，县支公司共实现总保费1956万元 （预），其中：首年期缴保费296万元（预），短期险保费266万元， 团体年金保费54万元，中介业务保费733万元（预），续期保费 607万元（预）。共支付各类赔款、满期（生存）保险金658万元（预）， 其中：短期意外险赔款20万元（预），简单赔付率为20%（预）；短 期健康险赔款100万元（预），简单赔付率为84%（预），短期险综 合简单赔付率为39%（预）。1 .在巩固已取得的成绩基础上，了解掌握个人理财业务市场,应对同业竞争，进快迅速发展我行的理财业务，2 .不断加强素质培养，作好自学及参加培训；进一步提高业务 水平3 .加大营销力
3、度推进各项目标工作，有效的重点放在客户量 的增长。4.结合我行工作实际加强学习，做好it蓝图新系统上线工作。大型企业的营销方式心得篇4七月份，我队所定任务为原煤13万吨，51051巷起底更换 皮带。预计到月底我队能生产原煤一万吨,51051巷起底已完成。 下面将我队七月份工作进行如下总结：一、生产指标及完成情况：到月底我队能生产原煤一万吨，51051巷起底已完成，5 1051巷皮带机头能安装完成。二、各小排安全、出勤情况及排名：本月我队达到了安全生产，顺利完成了矿领导交给我们的任 务，并在两个班生产的情况下，通过采取各种措施，顺利完成了 原煤产量一万吨的任务。截止7月28日，一小排共割煤59刀
4、，查 出隐患68条，全部处理；出勤率74%；共得工分101365分，共扣 工分5650分，得分95715分;7月4日中班起底后内侧不齐扣2份;7月7日中班正巷班中班后抬棚不及时支设一梁三柱扣2分;7 月11日早班8065架采高高扣2分;7月13日早班起底一半未 起够3.4米扣2分;7月16日早班副巷两排超前没有打扣2分;7 月21日夜班一部皮带喷雾架子坏，下班机组差5架没有人道扣2 分;7月23日夜班班中小分队查出正巷不及时支设封口住，工作 面不使用前探梁，工作面采高低扣5分;7月24日夜班转载机浮 煤没有清扣2分;7月28日夜班回采后电机高速无电流，自移机 尾后压带与偏带筒不转扣2分;得分7
5、9分;二小排共割煤61刀， 查出隐患63条，全部处理；出勤率76%；共得工分100268分，扣分5640分，得分94628； 7 月二日早班工作面偏帮大扣2分;7月3日早班下班机组停在前半 刀顶板破碎处扣2分;7月4日早班9架处回采哑铃销子坏槽子错 口，正巷丢铁鞋一块扣5分;7月5日早班68架十字头拉坏，51 架处通讯线挤破扣5分;7月6日早班2、3架前梁不接顶，回采 大链有2个掉头刮板扣2分;7月一日夜班副巷丢小梁一块扣2分;7 月16日机头封口柱内网破，有一根帮锚未卸扣2分;7月19日夜 班1、2架间网挂破，5070架采高高扣2分;7月25日中班浇灌 处第一块模型未支好，底部鼓起扣2分;得
6、分76分；三小排共割煤 57刀，查出隐患65条，全部处理；出勤率78%；共得工分1_850分， 扣分8190,得分106660分。7月3日夜班工作面支架部分倾斜未靠正扣2分;7月5日夜班坏护帮板一块扣2分;7月8日夜班正 巷封口柱滞后一排扣2分;7月10日夜班坏舌板一块扣2分;7月 12日中班接班不认真检查皮带头子造成班中断带扣2分;7月20 日中班5-1051巷安单轨吊，螺丝没上紧造成单轨吊掉道扣10 分;7月22日早班机组后滚筒少一个截齿扣2分，7月23日早班 副巷单轨吊座2个没有卸口扣2分;7月25日早班83、78、79架 上无网，工作面平整度差扣2分;7月28日早班工作面支架不直 扣2
7、分;得分72分;检修排7月3日检修班没按规定悬挂数瓦检 测仪、氧气检测仪扣5分;7月7日用皮带拉管子扣5分;7月10 日检修质量低影响生产扣5分;7月12日检修皮带不认真，皮带 断扣5分;7月18日至7月20日连续三天没有完成挂电缆任务扣 5分;得分75分。综合排名：第一名：一小排；第二名：二小排；第三名：检修 排；第四名：三小排。三、综合评价：本月我队按计划生产原煤一万吨，5-1051巷起底完成，5- 1051皮带机头安装预计完成，但是在起底期间，仍存在着质量问 题和返工情况，需要我们在抓工程质量上下功夫。我队在工作中存在的问题还很多，比如说单轨吊螺丝没上紧, 支架倾斜，没按规定悬挂数瓦检测
8、仪、氧气检测仪等诸多问题。这充分反映出职工在规范操作上、细节问题上、思想上、队干在 业务管理等方面存在着问题。可是我们通过领导的指导，队干的 抓安全、抓质量、抓考核、抓落实等方法，有效地克服了这些困 难。在八月份的生产中，我们一定要加强小队长的管理，配合我 矿抓好副队长的跟班，一步一个脚印地把工作干好，遇到问题， 及时制定制度并严格落实。遇到内部解决不了的问题及时向相关 科室汇报，对小队长要从严从细考核。在对职工的手指口述上继 续深化，让手指口述落实到现场，真正从安全和质量标准化上对 所有职工抓起。认真贯彻执行科室下发的相关规定，切实做到让 我队在管理上有新的局面。八月份，我队面临5103工作
9、面的末采，5105工作面的 安装，这使我们不得不更进一步加强管理。为使我队现场质量标 准化水平、职工规范操作上有所提高，让我队在工程质量管理上 有新的局面，全面实现我队安全生产的目标，我队做出八月份工 作计划如下：一、生产指标：生产原煤13万吨，共割煤169刀，推进136米。每个小排 4. 34万吨，割煤57刀，推进46米。二、重点工程：51052巷，采区轨道巷钉道安装绞车，51051巷安装皮带。三、重点工作：本月我队以狠抓职工三违、工作面质量标准化、工程质量为 重点，以从严从细考核班组长、副队长为立足点。着重从以下几 方面进行落实考核：1、狠抓采煤期间的安全与质量(1)做好职工采煤期间的安全
10、教育工作，将安全生产组织措施 向职工贯彻签字，对5103综采工作面作业规程进行贯彻考 试。切实做好5103工作面的生产工作。教育职工牢固树立“今 天我遵章，今天我安全”的安全工作理念，真正让职工把生命看 的至高无上。(2)严格按矿规定程序召开好班前会、周一安全例会、周三理 论学习会。开好现场交底会、班中会、班后会，对没处理完的、现 场排除的安全隐患，确保先安全后生产，不安全不生产；开好班后 会，让职工每次下班后就能知道自己本班所得所失。真正做到日 清日结。(3)当班所干的工程，干一项达标一项。在生产期间，安全与 质量标准化是重中之重，任何时候都必须保证现场保持动态达标, 副队长必须严格把关落实
11、，抓好全过程的安全管理和细节的管理。2、做好工作面的动态达标。八月份，我们将严格按规程、措施施工每一个环节，如现场条件发生变化时，及时制定相应的补充规程及措施;加强现场管理, 抽查各工种人员手指口述并现场进行帮教，让他们学标、惯标、 达标。真正让工作面质量达到标准化，检查达到动态达标化。3、对制度汇编进行逐步学习，并根据队实际情况及矿相关要 求，建立、汇编新制度。严格按照制度进行管理，保证制度的真正落实。认真执行“你 不落实制度，制度就落实你”的工作做法。4、引深职工手指口述的培训。继续严格坚持班前会提问十个人、交底会提问三个人、班后 会提问五个人的方式来对每一位职工把关，让他们知道手指口述
12、的重要性和队委、矿领导抓手指口述的决心。5、紧抓职工的出勤。在出勤上，对旷工人员，我们严格按制度执行，决不徇私情。6、抓好5103工作面的末采和5105安装工作，制定好相 关措施并贯彻到位，一切工程严格按照措施执行。并及时制定工程质量验收表及相关验收标准。7、明确队干分工：由刘队长和姚世平主管5105工作面；由马书记和李悦喜主管5-103工作面。三、加强培训，提高职工素质 坚持优良的每日一题、每周一课、每月一考传统。重点对工作面作业规程、安全规程、必知必会、手指口述等进行学习，争 取让每一个工人做到手指口述合格。提高职工素质，是实现安全生产的有效途径。结合我队实际 情况，我们制定了详细的教育培
13、训计划，加强教育培训。在安全 教育培训上，注意引导职工从思想上，行为上提高控制不安全因 素能力。在教育内容上，突出抓好职工“安全第一，的意识，突出提 高职工“我要安全”的觉悟，突出掌握“我会安全”的技能，突 出履行“我管安全”的责任，突出完成“我保安全”的任务。副队长对各班组进行质量验收，在每班班后会上公开考核， 对造成质量问题的责任人，按责任大小给予相应的经济处罚。在班后会上针对“日清日结”考核表中出现的问题进行专项 培训，使职工在逐步的培训当中达到“日学日高”。四、采取的主要措施：1、队内组织的会议一次不参加罚50元，副队长、小队长不 参加罚100元。副队长查出的个人三违一次扣本人200分
14、，有关单位查出的 三违人员，队内再对其进行罚款3倍的处罚，并连责副队长、小 队长各100元。副队长、小队长违章指挥一次罚500元。2、全队工人出勤达26个以上者，给予1500元的出勤奖。3、小队经考核（严格执行班组考核表）排名第一的给予小队3000分的奖励，最后一名对本小队罚1000分；副队长经考核（严格执行副队长考核制度）排名第一的给予副 队长500元的奖励。4、副队长考核不认真检查验收，查出一条罚50元，若被查 出三条以上的，副队长当日没工。副队长认真填写验收表，对本班的出勤、工程质量、材料管 理、规范操作、产量进度负责全面验收，并认真核对不得随意涂 改。当班验收表上如有漏洞或失误时，由当
15、事人写出申请，队长 及当班副队长、小队长签字后进行更改（超过三天后果自负）。现 场交接班必须是双人汇报，不汇报当日无工。（其它方面执行副队 长岗位责任制、验收制度）5、所有职工请假以假条为准，否则视为旷工。6、小队长批假权限为一天。7、坚持队干跟班。跟班期间必须处理实质性问题，坚持与工人同上同下。队内 必须24小时有人（保证有一名队干）值班，及时了解工作面的情 况，对于急需的生产工具或制约生产的突发问题，及时反馈相关 单位，迅速解决，不能影响生产。8、对副队长、小队长工资从隐患条数方面进行严格考核。副队长、小队长每班最少查三条隐患，所查隐患必须处理， 处理不了的及时汇报，对既不处理又不汇报的一
16、条处罚200元， 少一条罚款100元。副队长、小队长出井后及时填写隐患台账， 每天所有人填的隐患不能重复。月底根据隐患条数、轻重程度对 其进行适当奖励。以上就是我队七月份的工作总结与八月份的工作计划。其中 难免有想的不周到的地方，望领导批评指正并提出宝贵建议，以 便于我队在以后的工作中逐步改进。大型企业的营销方式心得篇5过去的一年是市场跌宕起伏、产品竞争异常激烈的一年，也 是历史上矿定销售任务（一万吨）最高的一年，在这一年当中一体在 矿领导和处领导的大力支持和指导下，团结协作、努力工作，圆 满完成实任务。作为销售处一员，下面对个人20_年工作总结和 20年工作计划做如下汇报：一、20_年工作总
17、结1、销量任务完成，销量任务需要加劲。20年计划完成销量一吨，实际完成销量一吨，回款一万元，完 成销售、回款双100%目标，但个人销量比计划销量减少一吨。减少原因。&； &；&；市场销量萎缩。肥减少原因。春季市场由于种植结构调整，销量减少.吨，秋季回补有限；节能减排导致厂里产量不够，市场投放量减少 一吨。个人不足：如果产量能保证，可以增加销量一吨，与实际所需 销量仍有一吨差距。销量不能按计划完成的主要原因为个人努力程 度不够，市场容量没有得到有效拓展;不能有效遏制部分市场萎缩。2、根据实际情况开展市场开发和维护开发情况。鉴于地区销量逐年萎缩，今年J巴开发重点放在地区的蔬菜 种
18、植大户和寻找.用户。肥开发重点放在.合肥生产厂家和农资 经销商。维护情况。今年做了周边市场统一出库价格和关键几位经销商继续缴纳 保证金政策等工作控制窜货。个人不足：有时候跟经销商的沟通不及时，不能及时处理市 场发生的一些问题；市场开发和维护力度不够。3、竭尽全力搞好物流工作4、对内搞好团队协作，对外团结协作其它部门。.团队是需要团结也是特别团结的团队，在我们的团队中既需 要保证总体销售任务的完成，又要克服个人市场产品投放、运输 均衡难题。在 年的销售工作中，大家展开广度、深度和密度二、团结一心，个人业务取得突破性发展。个人业务是我们的核心业务，是公司持续经营、稳健发展的 基础。20_年伊始，根
19、据省、州公司各个时期的企划，我公司还根 据自身实际情况制订了相应的激励措施，利用“产说会”、“客 户答谢会”等多种销售模式，抓住“金彩明天”等新险种强势上 市的有利契机，全体员工斗志昂扬、挥洒汗水，经过辛勤的耕耘， 终于取得了丰硕的成果。20全年我司共实现首年期缴保费296 万元（预），完成州分公司下达全年任务的101%（预），圆满完成预 定的保费任务目标。首年期缴保费规模达到历史峰。核心业务的迅猛发展，背后要有一支强有力的核心队伍作为 支撑。公司一开始就加大了队伍建设力度，邀请全国销售精英进 行技能提升培训、重金聘请北京专家进行增员指导，把展业和增 员结合起来，通过增员来推动业务发展，通过业
20、务发展带来的实 惠来带动增员。我们各级主管也付出了大量辛勤的劳动，他们无 时无刻不在关注着自己的属员，帮其解困、助其成长、让其心安， 正是他们无私而伟大的博爱精神，让我们的员工感觉到了公司的 温暖，做到了有爱留人。目前，全司员工已达115人，为历年之 最，并且我们队伍仍然在继续发展壮大。三、奋勇拼搏，团体业务稳中有升。团体业务是公司经营成效体现的重要指标，也是产、寿险两全方位合作，每个人都任劳任怨、不辞辛苦，信息共享、物流共 享，互相做其它方售前、售中、售后的服务补充，从大局出发而 不谋私利，共同想办法处理销售工作中出现的各种问题，最终保 证了销售任务的顺利完成。在完成内任务的同时，随时积极处
21、理 处长临时交代的其它工作任务。在同企业内一部门的合作中，以合 理、合适的方法沟通，维护了与各部门的良好合作关系，尽最大 努力做到企业利润最大化。个人不足：在团队合作中贡献的力量较少，需要加倍努力；与 领导沟通的不够，有时不能很好理解领导意图；日常工作有时不够 认真；与其它部门沟通方式和方法上需要进一步改进。5、妥善处理好客户关系在20年市场操作中，随时给客户提供需要的市场信息（非 本公司重要信息）、便宜的物流等力所能及的帮助，及时处理了客 户建议，满足了客户市场货物需求，平衡了企业与经销商关系， 延续了企业与客户的良好合作关系。个人不足：销售理论比较缺乏，对销售中发生的一些问题不 能科学、有
22、效分析和解决;对客户的自我营销做的不到位，影响力 小；工作目标不够明确，相关工作做的细致程度不够。6、其它相关工作同步走信息在销售中占有很重要的位置，内部我们及时了解企业内部的产品产量和质量情况，对外部通过市场调查、电话、网络等 各种手段收集市场相关竞争品的各种情况，为企业调整生产、确 定市场价格以及其它相关决策提供了可靠的参考依据。个人不足：相关信息工作做得不够细致，信息分析手段缺乏， 不能全方位提供销售所需信息资料。二、20_年工作计划20_年计划生产一万吨。对于20_年个人区域的销量，可以参 考20_年实际销量来操作。20年工作计划如下：1、销售任务继续完成。2、市场信息收集更完善。3、
23、渠道改善再进步。4、市场宣传和促进求思路。5、想方设法提高个人素质和能力。不积蹉步，无以至千里；不积小流，无以成江海。20年计划 强化产品知识学习，做到最了解产品，更了解产品；系统学习营销 知识，做销售的专业人员，专业的销售人员；培养完善自身沟通和 表达能力，更细致、认真地完成领导交办的任何工作，更全面考 虑日常工作，以提高自身素质来提高销售处整体素质。以上是个人20年的工作总结和20年的工作计划，考虑不周全方面请领导们批评和指正。类保险的交集市场，因此，竞争尤其激烈。在与多个竞争主体的 交锋中，我司以全年团体业务共收取保险费266万元。四季度经 营指标重新下达后，我司只用了一个月的时间就率先
24、超额完成了 任务目标。一年来，我们除了维护好已有的渠道外，还积极寻找 新的业务增长点，努力打破前期业务发展低迷的状况，同时积极 加强与有关部门的沟通与协作，争取得到的支持和帮助，加大宣 传力度，扩大影响面，从而赢得市场。四、雄踞市场主导，再创中介辉煌。今年上半年，省公司发出中介全年目标上半年完成的号召， 面对巨大的挑战，我们并没有退缩，按照省、州公司的统一布署 和安排，我们积极联系各代理机构和网点，加强业务指导和促成。 在认真为网点做好服务工作的同时，我们还发动全司员工共同努 力，全司一心，加大自营业务规模，做到不等、不靠。通过全司员 工和各代理机构的共同努力，我司上半年共实现保费452万元，
25、 虽然这一成绩同州公司下达的任务目标还有一定的差距，但这一 成绩已经创造出公司中介业务历史新高，半年的业务规模是 年全年的3倍多。这大大稳固了国寿的市场占有率，体现了中 国人寿领军市场的主导地位。至此，我司全年共完成中介业务保 费652万元（预），创造历史成绩。五、服务社会主义新农村，农村保险工作大提速。为积极响应中央关于建设社会主义新农村的号召，全面落实 总、省公司提出的“巩固城市、拓展两乡”战略，我公司增强了 发展农村市场的责任感、使命感和紧迫感，加深了对“两乡强则 县域强，县域强则全省兴”的理解和认识，农村保险工作开始提 速。由于我县经济欠发达，农村群众经济状况普遍不好，而这部 分群体又
26、恰恰是最需要获得保险保障的群体。针对这一实际，根 据上级公司“乡镇有点，村村有人”的精神，我司积极想办法， 探寻出路，并大胆尝试，先后在维摩、阿猛两个乡（镇）设立服务 点，培训驻村业务员，把保险服务延伸到农村，极大地方便了当 地群众，减少了他们的投保、理赔成本，此举获得了当地群众的 好评，并得到了乡（镇）党委、政府的大力支持与肯定。六、以人为本，诚信服务。服务是企业的生存之本，服务质量的好坏不仅关系到公司业 务的发展，还关系到公司的声誉以及未来。我们坚持“以人为本、 客户至上”的服务理念，想客户所想，急客户所急。对于出现重 大事故的家庭，我们没有死板地执行规定，而是以最快的时间确 定事故性质，
27、然后第一时间将赔款送到客户家中，帮助他们渡过 难关，而为此增加的理赔成本已逾万元。全年我司客户服务部门 已受理各类理赔、满期（生存金）给付案件金额658万元（预）。我 们辛勤的劳动，也得到了广大客户的信赖和认同，在以后的工作中，我们还将继续以快速、专业、高效、准确的服务为广大客户 提供一流的服务。大型企业的营销方式心得篇2今年上半年以来，随着国家宏观经济的调控，经济下行压力 增大，需求增长趋缓，钢铁、煤炭、焦化等相关行业都受到了巨 大的冲击，国内煤炭市场整体一片跌势，不同煤种价格下调幅度 在100-300元/吨，由于下游需求疲软，而外煤进口又急剧增加, 港口煤炭库存持续攀升，导致国内煤炭供需矛
28、盾日益恶化，煤炭 销售工作总结。我公司的煤炭销售也经历了前所未有的压力和挑 战，下面我将我公司上半年销售工作总结以及下一部计划汇报如 下：一、煤炭销售逆势求进。我公司重点用户主要集中在铜冶地区的焦化厂、洗煤厂，由 于市场低迷，洗煤厂都处于停产放假状态，而焦化厂则处于限产、 保炉、库存大、资金回笼慢、后续资金不足等现状。面对种种被 动局面，我部克服重重阻力，迎难而上，今年6月份共计销售 煤炭吨，其中沫煤吨，块煤吨，产销平衡不亏吨，圆满完 成了今年上半年的销售任务指标。二、把握市场效益为先。面对瞬息万变的煤炭市场，充分掌握用户和周边竞争对手的生产、销售、库存、价格等各项指标信息情况，更显得尤为重要
29、， 我部采取“走出去”的调研方式，做到了知己知彼，准确掌握了 我公司煤炭价格的市场定位，并科学合理地把握了价格调整的时 间差，实现了我公司的效益最大化。三、煤质管理精益求精。质量是企业生存的命脉，尤其是现在煤炭购销由卖方市场转 向买方市场，那种“萝卜快了不洗泥”的时代已经过去，如果质 量都无法保证，那我们企业的前途和命运也无法保证。近期原煤 中含阡率高且煤质较湿、杂物多。销售部结合煤质科，一方面从 井下源头抓起，杜绝劣质煤进入煤仓;另一方面，组织销售全体员 工和两辆铲车参与拣砰，紧密配合、分批筛拣、分步实施，保证 了原煤质量，本着对用户负责任的原则，坚持“以诚立业，以信 铸魂”的管理理念，不掺
30、杂，不使假，不急功，不近利，用优质的 煤炭赢得了市场和用户的认可。面对当前日趋低迷的煤炭市场，以及竞争对手的各种优势， 下一部计划为：1、密切关注国内各省市的煤炭价格变化，掌握大背景下的煤 炭市场走向，为我公司的煤炭价格在市场中准确定位，实现效益 最大化提供决策依据。2、积极收集客户信息，包括采购数量变化、采购渠道变化、煤炭库存变化、煤炭消耗情况等等。3、坚持“以质取胜”，进一步加强煤质管理，重视煤质的变 化，对于客户提出的煤质要求要及时反馈解决，进行必要的二次 加工，以优质的煤炭，增强我公司市场竞争力。4、“走出去”开展市场调研，了解主要竞争对手及周边煤炭 市场动态等，掌握他们的生产、销售、
31、库存、价格等各项指标信 息情况。5、增强危机意识，着眼长远，积极巩固老用户，开辟拓展新 用户或者潜在用户，做到未雨绸缪。6、转变以往的工作方式、方法和作风，加强对销售员工业务 素质的培训，打造一支素质过硬、作风顽强、敢打敢拼的销售队 伍。7、提升服务质量。坚持“市场导向客户至上”的营销理念, 认真对待和改进用户提出的意见和建议，倡导微笑服务。严格按 照规定安排装车、计量、开票，保证销售秩序、保证公平计量；销 售现场管理人员及时排查销售环节的不足，积极改进。下半年销售工作任务将十分艰巨，我们要切实增强责任感和 使命感，凝心聚力，真抓实干，变压力为动力，化挑战为机遇，为 圆满完成全年销售工作任务而
32、努力!大型企业的营销方式心得篇3回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合 自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。 在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行 从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业 务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资 理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽 然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中 心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业 务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作。以下是20_年度个人工作总结报告：一、具体工作总结：客户维系、挖掘
33、、管理、个人产品销售工作：1 .抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群；通过前 台柜台输送，运用银掌柜erm系统，重点发展vip客户，新增vip 贵宾客户；2 .进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜erm系统将客 户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分 客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时.进行 各种产品销售，积极营销取得了一些成效；3 .加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果;4 .结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步 推进新产品上市。自身培训与学习情况：在省分行的高度重视下， 今年三月份通过全
34、省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱 产参加接受西南财大AFP资格正规课程培训。在自身的努力学习 下，今年7月通过了全国组织的AFP金融理财师资格认证考试， 并于10月取得资格证书；通过AFP系统规范培训，经过本阶段的 学习后，提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客 户做投资理财方案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产 品，把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标。能将所 学知识转化为服务客户的能力，结合我行实际情况参加it蓝图培 训，不断提高自己业务能力。二、存在的不足：1 .基础理财客户群（中、高端客户）较少，对客户信息资料了 解不全（地址、号码、兴趣爱好）缺少对客户的维护；2 .营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个 人能力；3 .业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠道 从前台向理财室输送客户信息；三、来年工作打算