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1、 保险公司客户活动策划方案模板汇总六篇 一、前言 为丰富员工的业余文化生活，强化部门与部门、员工与员工之间的沟通，感谢公司员工多年以来付出辛勤的劳动，暂定于2022年4月份进行2022年员工旅游活动。 二、活动地点 西峡恐龙遗迹园、龙潭沟 三、活动时间 依据公司运作适当调整详细时间，暂定于2022年4、5月份 四、参与人员 全体员工，共26人 五、景点特色：西峡恐龙遗迹园位于河南省西峡县丹水镇的中国西峡恐龙遗迹园，以西峡恐龙蛋化石为主要展出特色。这里有全国一个以恐龙蛋化石为主要展品的西峡恐龙蛋化石博物馆，有世界一座以恐龙蛋化石原始埋藏状态为特色的恐龙蛋遗址展馆，这里有中原首座动感4D影院，这里
2、有以展现地球沧海桑田变化和生物简单演化主题的时空隧道。包括地质科普广场、恐龙蛋化石博物馆、仿真恐龙园、恐龙蛋化石博物馆(景区门票90元/人，4D影院30元/人，水上乐园70元/人，恐龙嘉年华60元。) 龙潭沟自然生态风景区位于河南省伏牛山脉腹地的西峡县双龙镇化山村，距西峡县城30公里，311国道途经此地，交通极为便利。龙潭沟整个山体是花岗岩体，在地质学上，它属于典型的水蚀地貌，是长期流水冲击下而形成的梯式瀑布群，景区景点集中，瀑布密集，融山秀、石奇、水澈、林茂、潭幽于一体，被誉为“中原一绝，人间仙境”。包括奇石、瀑布群、动植物。(门票45元) 六、行程安排： 06：00-9：006点钟在公司楼
3、下集下，坐大巴统一动身，车程约3小时 09：10-10：40巡游恐龙园，包括地质广场、植物园、仿真恐龙园、时间隧道、恐龙蛋化石展馆等景点 10：50-11：00集合预备进展午餐 11：00-11：30由旅行社统一安排午餐，午餐后休息半小时 12：00-13：00乘车赴龙潭沟景区，车程约1小时 13：10-16：30巡游龙潭沟，包括熊猫迎宾、大龙潭、青龙潭、白龙瀑、黑龙潭、天池等景点 16：40-19：40集合返回 七、旅游方式 由旅行社组织旅行团旅游，旅行团成员均为我司人员 八、费用预算：230元/人 九、备注： 团费包含： 1、景点：行程表内所列景点首道门票(行程景点挨次以当地安排为准) 2
4、、膳食：午餐，人均30元标准 3、交通：全程旅游空调车 4、效劳：全程优秀导游效劳 5、保险：旅行社责任险(30W) 团费不包含： 1、个人消费、自费及其他额外费用; 2、因不行抗力因素所引致的额外费用 留意事项： 1、全部人员应严格根据规划执行，若确有特别状况，应向导游准时反应，旅途中过程中请遵照时间表集合，以免时间铺张。 2、因天气酷热，需自备矿泉水饮料，防暑药品，晕车药、照相机等物品。 3、大家在巡游景区、景点时应留意无照游商围追兜售和宰客欺客的现象。这些无照商贩常常向过往行人和旅游团队兜售水果、饮料和小纪念品，请大家慎重购置。 保险公司客户活动筹划方案(篇二) 一、建立内容 1、标准化
5、治理制度建立。主要是指建立与日常工作相关，确保工作人员履行工作职责，保证日常工作顺当开展的对内治理制度。主要包括议事制度、工作守则、干部行为标准、学习制度、卫生制度、安全制度、考勤制度、岗位责任制、廉政规定等制度，通过制度的完善和健全，使单位日常治理工作有章可循，运转有序，把各项工作纳入制度化、标准化轨道，由原来的用人管人变成用制度管人，实现由“人治”到“法治”的转变。 2、标准化效劳制度建立。主要指建立与参保人员及离退休人员效劳相关，以公开、便民、廉洁、勤政、高效为根本要求，表达“以人为本、人性化效劳”宗旨，强化工作人员效劳意识和效劳力量的对外效劳制度。主要包括效劳制、首问负责制、ab配角制
6、、办结制、错时追究制等制度，通过制度的建立，把社会保险效劳工作置于社会监视之下，增加工作人员的自我约束力量，提高工作效率和效劳水平，提高效劳对象的满足率，提升社保部门效劳形象。 3、标准化业务流程建立。主要指建立与业务工作操作程序相关，确保业务办理工作更合理、更顺畅、更快捷的标准化业务流程，它是效劳标准化的根底。社会保险经办工作政策性、业务性强，每个险种、每项业务都涉及很多工作环节，各业务科室都要每个环节进展仔细设计，制定最合理、化的工作流程并对外公开，保证各个环节上下连接、环环相扣，保证效劳效果和效率，形成标准化、制度化、公开化的工作挨次和工作标准，使社会保险从粗放经办向科学经办转变。 4、
7、标准化工作环境建立。主要是指建立与业务办理工作有关的软、硬环境。软环境是保持良好的工作秩序和优化的效劳气氛，做到工作时不空岗、不离岗、不串岗、不争吵、不打闹，效劳时积极、热忱、急躁、周到、全面;硬环境是保持清洁的工作场所和现代化的办公设备，做到“四净、五齐”，即门窗净、桌椅净、地面净、资料柜净，服装穿着整齐、桌椅位置整齐、资料摆放整齐、桌上办公用品整齐、柜内物品整齐。加快计算机网络建立，提高办公设备配置水平，实现技术手段的现代化，真正营造整齐、美丽、和谐的工作环境。 二、指导思想 以党的_大精神为指导,根据“决策目标、执行责任、监视考核”三个体系建立的要求，树立“人要精神，衣要干净，话要文明，
8、事要公正”的理念，以社会保险标准化、标准化建立为载体，坚持“稳固完善、标准进展、提升提高”的宗旨，积极推动“标准化治理制度、标准化效劳制度、标准化业务流程和标准化工作环境”四大建立，全面提高社会保险治理和效劳力量，打造“素养较高、思想过硬、作风优良、业务精湛”的社保队伍，形成“务实高效、迎难而上、开拓创新、锐意进取”的社保作风，培育“忠于职守、任劳任怨、发奋图强、甘为人先”的社保精神，创立“扶危济困、尊老敬老、求新求真、安康向上”的社保文化，营造“心齐劲足、团结严厉、和谐共事”的社保气氛，更好地促进全区社会保险工作和社会事业安康快速进展，为构建和谐岱岳做出积极奉献。 三、方法步骤 1、建章立制
9、。建章立制是标准化建立的根底性工作，标准化建立首先是指社会保险经办和效劳工作要有标准，能有章可循，可照章办事、依律而行，更重要的是各项工作标准要起点高、质量高，具有先进性、科学性和有用性。办公室负责综合性治理和效劳制度的制定，其他各科室要结合科室职责，分别制定相应的工作流程，装订成册，上板上墙，真正使效劳对象明晰保险内容、政策规定、办理程序、所需资料、办理时间和收费标准。各科室及工作人员严格根据单位规章制度和工作流程开展工作，全面提高经办水平、效劳质量和工作效率，自觉承受参保人员和社会监视，赢得群众对社会保险工作的信任、信任和支持，提升社会保险部门的效劳形象。 2、解决问题。在建章立制的根底上
10、，更加重视贯彻落实的力度和成效，突出解决可能消失的四种现象和问题：一是效劳态度不端正，对效劳对象不积极、不热忱，摆架子，耍脾气，甩脸子，存在生、冷、硬、横和门难进、脸难看、话难听、事难办的现象;二是政策水平低，工作力量差，办事效率低，存在拖、推、压、卡和科长专政的“中梗阻”现象。三是不作为、乱作为，不给好处不办事，给了好处乱办事，存在吃、拿、卡、要、报的现象;四是纪律观念淡薄，阳奉阴违，欺上瞒下，搞上有政策下有对策。工作上不遵守制度和纪律，请假不实，迟到早退，擅自脱岗、串岗，出工不出力,存在懒、散、躁、骄的现象。 3、总结评比。年底根据四项标准化建立的要求，通过座谈了解、征求意见、聘请监视员评
11、议、工作人员互评等形式，把握科室和工作人员工作状况和效劳状况，对优质效劳科室和人员进展表彰，对不仔细落实规章制度或效劳不到位的科室和人员进展通报批判，评比结果作为年底岗位考核和评先评优的重要依据。 四、组织领导 开展社会保险标准化建立年活动是提高工作人员素养和工作力量的需要，是社会保险事业大进展、快进展的需要，搞好这一活动意义重大，影响深远。为确保活动的顺当开展，打算成立由主要负责人任组长，分工领导为副组长，相关科室和人员参与的活动领导小组，领导、督导、指导活动的开展。各科室要细心组织，积极参加，力戒形式主义和做外表文章。要下大气力，组织特地人员借鉴先进阅历，结合工作特点，科学研制工作流程和工
12、作标准，并在实际工作中加以运用、不断改良和丰富内容。要加强调度，不定期进展检查，准时调度各科室的活动状况。各乡镇(办事处)、区直有关部门要积极支持“标准化建立年活动”，献言献计献策，客观公正、实事求是地对科室及工作人员进展监视和评议，确保活动取得实实在在的效果。 保险公司客户活动筹划方案(篇三) 保险公司客户经理岗位职责 责任和权利是双生儿，想要享受权利，那么就勇于担当责任吧。下面是整理的保险公司客户经理岗位职责，供你参考，盼望能对你有所帮忙。 【第1篇】保险公司客户经理岗位职责 1、效劳于公司客户及个人客户，为个人客户供应全方面金融保险理财效劳; 2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存
13、在的问题以及理财方面的需求; 3、依据客户身体状况、风险承受力量进展安康保险需求分析，出具专业的安康护理养生方案，推举适宜的保险产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重到达资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的根底上保值升值; 5、定期与客户联系，报告理财产品的收益状况，向客户介绍新的金融效劳、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。 6、完成公司指定的个人业绩指标。 【第2篇】保险公司客户经理岗位职责 1、为客户供应快速、精确与专业的询问及销售效劳; 2、效劳及维护已成交客户，收集客户提出的各类问题并准时上报; 3、依据公司供应的客户资源与客户进展
14、良好的沟通; 4、通过电话及网络销售公司保险产品并达成销售目标; 5、完成主管安排的其他工作事务。 【第3篇】保险公司客户经理岗位职责 1、独立开拓集团或市场业务，完成EB部门下达的各项业绩指标和任务; 2、独立制作EB方案，组织进展招投标业务洽谈，并进展客户现场的讲解效劳; 3、定期向客户供应效劳和理赔报告。针对重大案件准时跟进客户和保险公司做好理赔沟通谈判工作; 4、帮助EB部门开发及推广电子商务系统; 5、向分公司客户经理传授EB专业技术(组织培训)，帮助客户经理拟定EB方案，针对大工程，要帮助分公司客户经理进展业务洽淡。 【第4篇】保险公司客户经理岗位职责 1、负责新客户开发与老客户维
15、护，完成每日访问指标; 2、为客户做保险需求状况财务分析，并制定全套保险理财方案; 3、帮助企事业单位制定员工福利规划，供应团体意外及医疗风险保障效劳; 4、为高端客户市场供应共性化专业保险理财效劳; 5、为客户供应优质的售后效劳，帮助他们办理收取保费、保险询问、保单保全、事故理赔等效劳; 6、负责销售渠道的开发与治理，以及销售团队的建立、治理、督导、培训与鼓励，筹划并举办相关业务活动。 【第5篇】保险公司客户经理岗位职责 一、负责所辖网点的维护和业务拓展，帮助代理网点查找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务; 二、负责实施对所辖网点的培训、辅导工作; 三、利用业余时间积极查找准客户，开
16、展自主销售，完成公司下达的自主销售任务; 四、帮助公司和代理网点向客户供应售后效劳; 五、定期对代理网点的客流量、销售业绩、客户反应信息等进展分析，提出改良建议，并准时向公司报告销售动态和相关状况; 六、负责对代理网点代理保险业务的指导、检查，保证业务质量，维护公司信誉。做好与代理网点的连接、沟通与协调工作，处理好客户投诉; 七、帮助相关主管部门为代理网点准时供应各种单证、宣传材料; 八、积极参加活动量治理并填写活动量工具，仔细使用销售工具; 九、参与晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动; 十、保守客户信息，严守公司商业隐秘; 十一、完成公司交办的其他事项。 保险公司客户活动筹划方案(篇四
17、) 1.双脚踏出亿万金，推销要拼才会赢 2.心中有梦不认命，全员实动一条心 3.人人心中有目标，失败胜利我都要 4.心中有梦要讨动，全力以赴向前冲 5.春光乍现，访问争先，客户效劳，情义无限 6.专心专业，身先神显，季度达标，奋再向前 7.招后买马，有风来仪。人员倍增，士气倍增 8.从业有缘，借福感恩，坚决信念;行销一生 9.旅游是嘉奖，大家来争取，你能我也能，万元抢先机 10.红五月里访问忙，业绩过半心不慌 11.新单续保并肩上，业绩倍增创辉煌 12.全员实动，本周破零加大访问，业绩攀新 13.追求卓越，挑战自我全力以赴，目标达成 14.全员实动，八周破零加大访问，业绩攀新 15.稳定市场，
18、重在回访细心打理，疗养生息 16.长期经营，积存客户充分预备，伺机而行 17.稳定市场，重在回访细心打理，疗养生息 18.长期经营，积存客户充分预备，伺机而行 19.增员增贤增人气，经营进展促业绩 20.蛇腾盛世励斗志，人吼马嘶显雄心，全力以赴扞荣誉，踏平陕西展湘魂! 21.知难而进，重铸辉煌 22.一人身单力簿，众人拾柴火旺 23.今日不为增员作努力，明日必为业绩掉眼泪 24.增员增力气，增员增活力 保险公司客户活动筹划方案(篇五) 假如你认为每一位胜利者都只有胜利的阅历，那就错了。其实，没有比胜利者拥有更多的是失败阅历。 推销员应当讨论自己的洞察力，推断别人性格的力量。应当把讨论别人和讨论
19、鼓励他们的动机作为重要的事情。 一个人假如学会始终让自己的大脑布满积极，进取，乐观，开心和有盼望的想法，那么他就己经解决了人生的一大神秘。 谈话要切题，谈话要有规律性，谈话要有力，谈话要布满自信，要使你推销时的谈话直接，自然，而且尽可能的简洁。 世界上有两种废物：一种是没有什么东西献给社会，另一种是不知怎样把他们己有的东西展现出来。 无论是否你得到定单，你都要给你潜在的顾客留下美妙的印象，以便他对你有一个长期的回忆。 保重身体，就是保持良好的安康状况，而良好的安康状况有赖于身心的平衡，充足的动力和完全平和的心态。即一种任何事情都扰乱不了的心理状态。 一个人外在的形象，反映出他特别的内涵，如果别
20、人不信任你的外表，你就无法胜利的推销自己。 能够打破疆局，取悦客户的方法，就是善用人类疑虑，奇怪，傲慢，趋利的共性。 当代价来的时候，那种满意感真正是无以伦比的奇妙，但是绝没人说恒心是简洁的。 要享受“隐秘情报网”的资讯，就必需让同行觉得你是一个情愿和人共享资源，发财时机，秘术高招的人。 你愈有恒心，你就会发觉自己愈陷愈深，所以胜利的推销自己，也就是不断地克制障碍。 必需能探测顾客的心理，然后将之归纳为各种类型，再针对各种类型的特性，选择适当的商品方法和技巧。 推销员要具有：良好的外在形象，行为举止;学会微笑;善用眼神;懂得交谈中的礼节。 不管你的工作是怎样的卑微，都当付之以艺术家的精神，当有
21、十二分的热忱。 保险公司客户活动筹划方案(篇六) 03kkk.coM 敬重的各位嘉宾、亲爱的各位同仁： 大家下午好! 欢送您参与中国人寿xx支公司所举办的客户联谊会，我是中国人寿xx支公司的xxx。 特别荣幸由我来担当今日会议的司议。同时，我们也特别感谢各位嘉宾在繁忙的工作之余来参与今日的联谊会。我们将与在座的朋友们共同度过下午开心的时间。现在我宣布- 中国人寿xx支公司客户答谢会现在开头! 气候宜人的九月，我们相聚在中国人寿盛大的会场 诚信效劳的，让我们信念百倍效劳于广阔客户 今日这里高朋满座，到处洋溢着浓浓情意和金秋的祝愿 今日这里蓬荜生辉，由于我们请到您中国人寿最尊贵的客人; 首先请允许
22、我代表中国人寿保险股份有限公司xx支公司的全体员工，对您的光临表示热闹的欢送和诚心的感谢 没有春天的播种就没有金色的秋天，没有各位嘉宾和近6亿客户的信任与支持就没有中国人寿进展辉煌的今日。 回首昨日，多年前我们有缘相识，在座的各位嘉宾将家庭财务的投资规划托付给中国人寿，信任和支持化做友情的纽带，牵引我们共同成长。 展望现在，我们再次聚首，共同庆贺中国人寿的长足进步，共同品尝中国人寿的丰硕成果，同共享中国人寿的大好收益。 我们特意举办本次客户联谊会，就是为了向和我们携手共进的老客户、老朋友们表达我们的感谢，同时向大家汇报中国人寿近几年所取得的成绩和强有力的进展前景。 我们今日的答谢会也得到了公司领导的高度重视和支持。为了亲自感谢各位朋友始终以来对公司的支持与厚爱，中国人寿xx支公司的领导也莅临会议的现场。 下面，让我们以最热闹的掌声有请中国人寿xx支公司总经理xx女士致答谢词!