《2023年财富管理师岗位职责篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年财富管理师岗位职责篇.docx（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年财富管理师岗位职责篇 书目 第1篇金融财宝管理师岗位职责 第2篇财宝管理师岗位职责 第3篇卓越财宝管理师岗位职责 第4篇初级财宝管理师岗位职责 第5篇财宝管理师岗位职责任职要求 第6篇私人财宝管理师岗位职责 第7篇中级财宝管理师岗位职责 第8篇高级财宝管理师岗位职责 第9篇高端财宝管理师岗位职责 第10篇资深财宝管理师岗位职责 高级财宝管理师岗位职责 高级财宝管理师 大唐财宝 大唐财宝投资管理有限公司,大唐财宝,大唐财宝投资管理,大唐 岗位职责: 1、分析客户的理财需求进行,为客户制订资产配置方案并向客户供应投资建议; 2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户; 3、参加策划各种高端
2、客户活动(理财沙龙、学问讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率; 4、持续跟进与服务,不断为客户供应专业服务; 5、提出合理化建议,参加流程及制度建设。 任职资格: 1、高校本科及以上学历,个人实力突出者放宽到大专学历; 2、熟识金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理学问、投资理论学问,熟识行业管理的法律、法规和其他相关政策; 3、擅长了解和分析国内外投资理财市场发展,并对该行业有自己独到的见解; 4、品德端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持; 5、乐于与人打交道,擅长沟通,具有较强的团队协作精神; 6、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应实力; 7、具有
3、银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人2年以上从业阅历者优先考虑; 高端财宝管理师岗位职责 岗位要求: 1、26岁以上,本科学历以上,金融、财经类专业优先、海硕优先。(特殊优秀有金融工作阅历者可大专) 2、有志于财宝管理事业,熟识保险、信托、基金等金融产品,三年以上金融行业从业阅历,持有信托、银行、保险、证券、cfp等专业资格者优先; 3、形象良好,有剧烈的事业心和责任心、良好的团队合作精神、优秀的沟通实力,熟识各种办公软件的操作; 4、有信托、pe、地产、产业基金、艺术品基金等高端财宝管理领域有资产配置阅历者优先 工作职责 1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户供应全
4、方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、依据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受实力进行需求分析,出具专业的理财安排方案,举荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在平安、稳健的基础上保值升值; 5、帮助客户开立帐户及一系列后期服务; 6、定期与客户联系,报告理财产品的收益状况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。 财宝管理师岗位职责任职要求 财宝管理师岗位职责 财宝管理师 深圳前海瑞华控股有限公司 深圳前海瑞华控
5、股有限公司，前海瑞华 通过公司渠道和活动，维护和开拓高净值客户，包括个人，机构或金融客户等 通过kyc深化了解并挖掘客户的投融资需求，为客户供应全方位的境内外资产配置建议 财宝管理师岗位 初级财宝管理师岗位职责 1、分析客户的投资需求,为客户制订资产配置方案并向客户供应投资建议; 2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户; 3、参加策划各种高端客户活动(理财沙龙、学问讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率; 4、持续跟进与服务,不断为客户供应专业服务; 5、提出合理化建议,参加流程及制度建设。 中级财宝管理师岗位职责 中级财宝管理师 大唐财宝 大唐财宝投资管理有限公司,
6、大唐财宝,大唐财宝投资管理,大唐 岗位职责: 1、负责信托、资管、基金等产品的销售工作; 2、负责通过电话销售的方式完成筛选潜在客户工作和客户邀约工作; 3、负责客户维护等售后服务工作。 4.组织高端活动,从而更好的达到销售的目的。 任职要求:1、金融、经济及相关专业本科以上学历,两年以上金融机构个人理财产品的销售工作阅历; 2、熟识信托、银行、证券等金融相关行业; 3、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应实力及较强的风险意识; 4、品德端正,思维灵敏、严谨细致、踏实负责,具备较强的团队协作精神; 5、具有良好的行业资源和客户资源; 6、有银行、证券、保险、基金、理财师等资格证书。 资深
7、财宝管理师岗位职责 资深财宝管理师 大唐财宝 大唐财宝投资管理有限公司,大唐财宝,大唐财宝投资管理,大唐 岗位职责: 1、分析客户的理财需求进行,为客户制订资产配置方案并向客户供应投资建议; 2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户; 3、参加策划各种高端客户活动(理财沙龙、学问讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率; 4、持续跟进与服务,不断为客户供应专业服务; 5、提出合理化建议,参加流程及制度建设。 任职资格: 1、高校本科及以上学历; 2、熟识金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理学问、投资理论学问,熟识行业管理的法律、法规和其他相关政策; 3、擅长了
8、解和分析国内外投资理财市场发展,并对该行业有自己独到的见解; 4、品德端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持; 5、乐于与人打交道,擅长沟通,具有较强的团队协作精神; 6、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应实力; 7、具有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人5年以上从业阅历者优先考虑; 财宝管理师岗位职责 财宝管理师 大唐财宝 大唐财宝投资管理有限公司,大唐财宝,大唐财宝投资管理,大唐 岗位职责: 1、分析客户的理财需求进行,为客户制订资产配置方案并向客户供应投资建议; 2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户; 3、参加策划各种高端客户活动(理财沙龙、学问讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试
9、驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率; 4、持续跟进与服务,不断为客户供应专业服务; 5、提出合理化建议,参加流程及制度建设。 任职要求: 1、高校专科及以上学历,个人实力突出者放宽到大专学历; 2、熟识金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理学问、投资理论学问,熟识行业管理的法律、法规和其他相关政策; 3、擅长了解和分析国内外投资理财市场发展,并对该行业有自己独到的见解; 3、品德端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持; 4、乐于与人打交道,擅长沟通,具有较强的团队协作精神; 5、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应实力; 6、具有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人2年以上从业阅历
10、者优先考虑; 7、具有其他金融机构或高端地产、高端会所2年以上个人销售阅历者优先考虑。 卓越财宝管理师岗位职责 岗位职责: 1、依据公司产品特点,为客户建立、供应专业的资产管理询问服务; 2、完成销售制定的销售目标; 3、定期做好客户回访,维护老客户,同时主动地为客户解答各类理财产品的相关问题; 4、按时统计理财产品销售状况并刚好汇报销售业绩,撰写销售报告; 5、刚好了解客户反馈,并向公司提出产品及流程优化建议。 任职要求: 1、有金融行业5年以上工作阅历者; 2、自有客户资源的优先考虑; 3、能承受工作压力,具备较强的团队合作精神,勤奋好学; 4、特别优秀人才可适当放宽条件限制。 私人财宝管
11、理师岗位职责 f私人财宝管理师 证大大拇指 上海证大大拇指财宝管理有限公司(分支机构) 理财规划师e 岗位职责: 1、负责开发拓展财宝管理客户,向客户供应专业理财规划与投资建议; 2、负责销售理财公司产品,依据客户需求供应量身定做的理财建议及规划; 3、通过公司供应的路演渠道拓展客户. 4、负责协作市场部开展各项推广活动,并为客户供应具体的说明和说明; 5、通过对客户高质量的探望扩大业务机会; 6、供应专业的辅导和训练. 7、完成工作报告及相关的业务汇报工作。 金融财宝管理师岗位职责 金融财宝管理师 乾道财宝资产管理(北京)有限公司 乾道财宝资产管理(北京)有限公司,乾道财宝,乾道财宝北京,乾
12、道 岗位职责: 1、 依据公司的战略制定销售安排和销售策略,并确保安排有效执行; 2、负责推动各理财经理对理财顾问的招募与甄选、辅导与管理; 3、负责管理团队理财顾问的业务活动,并供应专业的辅导与训练; 4、对客户资源进行精确定位,有效开发客户资源; 5、协调、管理团队成员间的良性竞争; 6、负责工作报告及相关的业务汇报工作; 7、完成公司制定的销售安排,达成业绩目标; 任职资格: 1、大专及以上学历,营销、管理、教化、金融等专业优先; 2、2年以上金融从业阅历,或具备异业拓客实力者优先考虑; 3、敏锐的市场洞察力和精确的业务分析实力,应变实力强; 4、优秀的安排、组织、领导和限制实力,擅长沟通和协调; 5、诚恳守信,为人虚心、勤奋努力,具有较强的团队合作精神和高度的工作热忱。