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1、贵宾顾客对金融产品及服务需求偏好调研报告Horizon Research 李园2011 年6 月15 日可编辑报告结构研究内容研究方法研究背景调研主要结论Contents6/6/2023 1可编辑研究背景“理财”一词，我国最早见诸于20 世纪90 年代初期。随着我国股票债券市场的扩容，商业银行、零售业务的日趋丰富和市民总体收入的逐年上升，“理财”概念逐渐走俏。个人理财品种大致可以分为个人资产品种和个人负债品种，共同外汇、基金、股票、债券、存款和人寿保险等属于个人资产品种；而个人住房抵押贷款、个人消费信贷则属于个人负债品种。探究消费者投资理财的偏好对于各金融机构来说意义重大。6/6/2023 2
2、可编辑报告结构研究内容研究方法研究背景调研主要结论Contents6/6/2023 3可编辑研究内容?本次调研的主要研究内容如下：1.受访者目前的金融投资方式有哪些；2.这些投资方式中，哪些是最主要的；3.受访者在进行这些投资时，分别会选择哪些金融投资机构；4.受访者如果购买基金，最愿意从哪些银行购买基金；5.为什么最愿意从这家银行购买基金；6.受访者掌握的投资、理财知识情况；7&8.受 访 者 希 望 银 行 通 过 哪 些 渠 道 推 荐 业 务 和 产 品 以 及 获 得投资理财投资理财信息。6/6/2023 4可编辑报告结构研究内容研究方法研究背景调研主要结论Contents6/6/2
3、023 5可编辑研究方法定量研究 本项研究通过问卷形式（包括单选和多选）对受访者信息进行搜集，后期通过计算各问题选项被选次数比上该问题选项总选择次数来分析受访者对各种选项的偏好。并通过配对样本T 检验来分析不同分组的受访者偏好是否有显著差异。研究区域为北京、上海、广州、杭州、沈阳和青岛6 个城市。哈尔滨北京上海青岛杭州广州沈阳6/6/2023 6可编辑研究方法受访者分组总体设计：总计受访者115 名，但14 号与92 号受访者个人资料不全，数据被弃用，有效数据受访者113 名。按照不同的性质，受访者被3 次分组：一线城市与二线城市比较一组，男性与女性比较一组以及经济压力大和经济压力较小一组。受
4、访者按区域分如下表所示：将区域划分为两组，第一组为北上广一线城市，其余为二线城市。男性 49（人）女性 64（人）总计 113（人）受访者按性别区分如下表所示：01.北京 18 02.上海 18 03.广州 16 1一线城市 52（人）07.杭州 21 08.沈阳 24 09.青岛 16 2二线城市 61（人）6/6/2023 7可编辑研究方法 另外按照调查问卷G 区受访者个人资料，将受访者分为家庭经济压力较大和经济压力较小的两组。其分类原则是：经济压力较大的受访者为年纪在35 岁以下，或者年纪在35 岁-55 岁之间并且小孩在正在上大学以前（包括正在上大学）。其他受访者为经济压力较小者。按照
5、以上原则，受访者分类如下表所示：1压力大 55（人）2压力小 58（人）总计 113（人）6/6/2023 8可编辑报告结构研究内容研究方法研究背景调研主要结论Contents6/6/2023 9可编辑调研主要结论T able.不同组别受访者选择（包括多选）投资方式的比例1.受访者目前普遍偏好人民币存款业务来理财，而男性受访者稍微更偏向于人民币理财产品。一线 二线 男 女 压力大 压力小人民币存款 20.90%22.91%21.69%22.18%20.38%23.50%外币存款 7.96%4.41%7.94%4.60%4.74%7.37%股票 15.42%16.30%13.76%17.57%1
6、8.48%13.36%人民币理财产品 20.90%22.03%22.22%20.92%19.91%23.04%外币理财产品 3.48%1.32%2.65%2.09%1.90%2.76%国债 4.98%5.73%4.76%5.86%3.32%7.37%基金 15.42%16.74%15.87%16.32%17.06%15.21%期货 0.00%0.88%0.53%0.42%0.00%0.92%投资型保险 2.49%2.64%2.12%2.93%2.37%2.76%信托 1.99%0.88%1.59%1.26%1.42%1.38%股权投资 0.50%0.00%0.53%0.00%0.47%0.00
7、%黄金 1.49%0.88%0.53%1.67%1.42%0.92%房 地 产（投 资 类/非自住）4.48%5.29%5.82%4.18%8.53%1.38%配对样本T 检验表明，二线城市受访者与一线城市受访者偏好并没有显著差异。其他组的配对检验同理。6/6/2023 10可编辑调研主要结论T able.不同组别受访者选择（包括多选）主要投资方式选择的比例2.受访者目前主要的投资方式为人民币理财产品。另外经济压力大的受访者比压力小的受访者更偏向于投资房地产，主要可能是因为这部分人群在投资房产同时可为下一代住房做准备。一线 二线 男 女 压力大 压力小人民币存款 21.57%25.95%22.
8、45%25.19%22.69%25.44%外币存款 0.98%0.76%2.04%0.00%0.84%0.88%股票 21.57%16.79%17.35%20.00%22.69%14.91%人民币理财产品 27.45%25.95%28.57%25.19%21.01%32.46%外币理财产品 1.96%0.00%2.04%0.00%0.84%0.88%国债 4.90%5.34%4.08%5.93%3.36%7.02%基金 12.75%16.03%14.29%14.81%13.45%15.79%期货 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%投资型保险 0.98%0.76%1.0
9、2%0.74%0.84%0.88%信托 1.96%0.00%1.02%0.74%1.68%0.00%股权投资 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%黄金 0.98%1.53%0.00%2.22%1.68%0.88%房 地 产（投 资 类/非自住）4.90%6.87%7.14%5.19%10.92%0.88%6/6/2023 1 1可编辑调研主要结论figure.不同组别受访者选择金融机构比例图3.一线城市的男性受访者最倾向于通过证券公司投资，而二线城市的女性最倾向于通过银行投资。经济压力大的投资者倾向于通过证券公司投资，因为他们较为年轻，为风险偏好者。60.00%40.0
10、0%20.00%0.00%银 行 证 券公司 基金公司 保险 公司 期货 公司 信托公司 一线二线60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%银 行 证 券公司 基金公司 保险公司 期货 公司 信托公司 男女60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%银行 证券公司 基金公司 保险 公司 期货 公司 信托公司 压力大压力小6/6/2023 12可编辑调研主要结论T able.不同组别受访者选择购买基金的银行比例（单选）4.一线城市受访者偏向于选择中信银行购买基金，而二线城市受访者偏向于建设银行。男性受访者并没有特殊的偏
11、好，而女性受访者最青睐工商银行。年纪较大的经济压力小的受访者也是偏爱老牌工商银行。一线 二线 男 女 压力大 压力小工商银行 16.67%13.16%3.45%23.08%8.33%21.88%农业银行 6.67%2.63%6.90%2.56%5.56%3.13%中国银行 13.33%5.26%10.34%7.69%8.33%9.38%建设银行 6.67%18.42%10.34%15.38%8.33%18.75%招商银行 6.67%7.89%10.34%5.13%13.89%0.00%兴业银行 0.00%5.26%6.90%0.00%2.78%3.13%民生银行 0.00%5.26%3.45%
12、2.56%2.78%3.13%中信银行 23.33%0.00%3.45%15.38%8.33%12.50%交通银行 3.33%15.79%10.34%10.26%11.11%9.38%华夏银行 0.00%5.26%3.45%2.56%2.78%3.13%浦发银行 6.67%5.26%6.90%5.13%8.33%3.13%深圳发展银行 3.33%5.26%3.45%5.13%2.78%6.25%广东发展银行 3.33%0.00%3.45%0.00%0.00%3.13%6/6/2023 13可编辑调研主要结论T able.不同组别受访者选择银行购买基金时重视的问题5.大部分受访者最看重银行客服人
13、员的专业素质，而一线城市受访者因交通原因更看重银行网点的便利性。一线 二线 男 女 压力大 压力小该银行网点便利 33.33%26.00%25.71%31.48%27.27%31.11%该 银 行 可 以 通 过 网 上购买基金 17.95%14.00%17.14%14.81%20.45%11.11%该 银 行 客 服 人 员 比 较专业 28.21%40.00%34.29%35.19%29.55%40.00%该 银 行 购 买 基 金 的 费率较优惠 5.13%8.00%8.57%5.56%6.82%6.67%该 银 行 品 牌 影 响 力 较大 15.38%12.00%14.29%12.9
14、6%15.91%11.11%6/6/2023 14可编辑调研主要结论T able.不同组别受访者自认为投资理财知识的选择6.一线城市受访者以及年轻的经济压力大的受访者更具备投资理财知识，而男性或女性受访者差别并不是特别大。一线 二线 男 女 压力大 压力小我 基 本 没 有 掌 握 投资、理 财 方 面 的 知识 7.69%14.75%14.29%9.38%7.27%15.52%我 只 了 解 基 本 的 投资 理 财 知 识，没 有能力自己进行投资 11.54%24.59%14.29%21.88%14.55%22.41%我 对 投 资 理 财 知 识有 一 定 的 掌 握，但独 立 投 资
15、运 作 的 能力还很弱 51.92%40.98%42.86%48.44%50.91%41.38%我 比 较 全 面 地 了 解投 资 理 财 知 识，能够 独 立 进 行 投 资 运作 23.08%18.03%22.45%18.75%23.64%17.24%我 具 备 专 业 的 投 资理 财 知 识，能 够 完全 独 立 进 行 投 资 运作 5.77%1.64%6.12%1.56%3.64%3.45%6/6/2023 15可编辑调研主要结论T able.不同组别受访者选择投资理财信息获得渠道的比例7&8.受访者目前很关心投资理财信息，最希望通过短信、电话以及和客户经理当面沟通来获得信息。35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%银行网点提供 客户经理面对 面沟通 电 子邮件 银 行网站 邮 寄 短信 电话 不需要任何推荐或信息 一线二线男女压力大压力小6/6/2023 16可编辑THE END,THANKS!6/6/2023 17