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1、项目报备管理规定61304实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）项目报备管理规定一、 报备的意义1、信誉是整个渠道体系的根基，一旦出现代理商抢渠道项目的情况、将严重损害渠道的信心，而这个信心的建立需要长期的努力。因此，需要建立有效的报备体系,把工作做到事前，减少不必要的冲突，防止内耗.2、报备是对代理商利益的有效保护，如果代理商A先接触客户、但没有报备。这时代理商B也接触客户、取得了客户的认可并且及时报备，公司只能优先支持先报备的B代理商。3、报备后能获得公司的售前支持。公司能够协助代理商一起赢得竞争、拿下项目。4、当代理商报备通过审核后，公司将提供必要的支持和配合，
2、帮助代理商拿下该项目.如果出现不可抗原因(如其他与客户有密切关系的渠道商介入，客户坚持从其他渠道出货等),公司将与报备的代理商坦诚沟通、共同商定处理策略。5、如渠道没有按规定进行项目报备或报备未获批准的情况下，所产生的任何损失由代理商自行承担.二、 报备的方式1、代理商需要完整填写项目报备表并将表格发至接口负责人处。2、接口负责人确认项目有效后通报全体代理商.三、 报备的审核 1、报备通过审核的前提是客户已经明确需求并立项,有明确的资金预算及预计购买日期，并且代理商开展了必要的工作并得到了客户的认可.2、公司不承诺全部报备项目均能通过审核。未通过审核的原因可能是：（1）客户名称或联系方式错误,
3、或者联系不上客户，或者客户联系人不认识报备渠道；（2）客户表示没有明确的产品需求，或无明确项目；（3)其他渠道已报备；（4）对客户并未开展工作（如有些渠道把 销售获得的客户信息直接报备，而并未开展任何实质性工作）;(5）其他原因。3、报备审核人为代理商对应的接口负责人.接口负责人必须在代理商报备后的3个工作日内审核报备,对未通过报备的项目必须说明原因。4、报备有效期限制（时间以代理商报备时间为准）（1）项目报备的有效期可根据项目情况由代理商和接口负责人协商确定.通常中小项目为三个月、重大项目为半年到一年.（2)有效期满后如果因为客户采购周期等原因导致项目未能完成，经公司接口负责人审核后，报备有
4、效期可酌情延长；如果是因为代理商自身原因导致项目未能完成（如代理商未对客户开展有效工作）,报备将被取消.(3）过了有效期，且报备代理商未和接口经理申请延期的报备项目，其他代理商可以报备。5、如代理商没有按规定进行报备或报备无效的项目,则在项目出现其他任何问题（如因其他渠道介入而丢单等）,公司概不负责。四、 报备信息填写及更新要求1、代理商报备项目时,必须按要求将信息录入完整，包括报备客户名称、客户地址、联系人信息、产品线、预签金额及日期、竞争对手、客户决策链、客户跟踪记录。2、客户名称必须使用全称，使用简称报备无效.3、报备项目成功后，代理商必须每隔15天上报项目跟踪记录.如连续30天未上报跟
5、踪记录，报备项目自动失效.项目报备表申报代理商报备日期申报人项目名称客户名称客户联系人联系人 客户地址预计项目数量及金额预计启动和完成时间项目内容简介目前参与的竞争对手项目进度情况备注项目报备将项目报备到销售内勤渠道/代理合作伙伴省区经理由、大区经理外部内部立即召集 会议项目不紧急，但很重要项目紧急且重要项目不紧急，一般重要邮件讨论邮件讨论，收集项目信息召集 会议（请张总参加）销售内勤负责协调、大区经理发起邮件、召集会议等确定项目负责人等l 确定项目负责人l 在短期之内（半天一天）确定市场人员、售前人员、技术支持人员、研发人员（项目负责人可能兼某个角色）l 项目负责人将项目信息录入ERP系统（
6、暂时用excel文件统计），编写项目计划报备结束项目信息立项建议书营销部、设计部、技术部、生产部、研发部、工程部负责人共同参与决策立项评审表项目计划通过评审项目报备流程1. 项目发起人将立项建议书（详见附件1）提交至销售内勤处；立项建议书主要内容包括:l 项目名称l 项目背景和基本情况l 项目工作成果即产品/任务说明l 项目提出者、用户l 项目人员规模、所需人员技能要求和成本估算l 预计工作时限、预计历时估算2. 销售内勤或项目发起人负责协调组成专家组,根据项目紧急、重要程度，发起邮件或召集会议。专家组成员主要包括:销售部、研发部、工程部、生产部、设计部负责人。专家组根据以下指标，确定是否立项
7、,需要签订立项评审表（详见附件2）l 该项目所提出的项目需求是否能得到满足；l 部门需投入的人力、物力成本是多少;l 该项可能带来的产品收益是多少；l 该项改进是否符合部门产品的整体规划；l 立项建议书中存在的问题,需如何改进。3. 项目负责人将项目信息交至销售内勤处录入ERP系统。4. 项目经理根据已有资料编写项目计划（详见附件3）,必填内容包括：1) 项目建设目的2) 项目背景、概况3) 项目组织结构图4) 项目沟通计划5) 项目投入人员及工作量估算6) 项目进度计划、里程碑划分及各阶段交付物7) 项目产品即工作成果清单8) 项目的验收标准5. 项目经理将项目计划提交至项目办，项目办组织部
8、门专家组进行评审,一致通过后项目经理将按照计划书时间节点实施该项目。备注:立项建议书立项评审表项目计划需留项目办归档。研发项目立项管理规定第一章 总则第一条 为规范公司研发项目立项工作开展，加强研发项目立项的评估，增强项目成果的核心竞争力，化解风险,提高经济效益，特制定本规定.第二条 本规定适用于研发项目立项提议、立项前的可行性研究、立项评审及立项审批等工作.第三条 本规定中的研发项目指新产品研发、产品改进、工艺改进等项目,以及其他对产品工艺、生产过程、生产方式等的革新活动。第二章 职责第四条 技术研究院是研发项目立项的归口管理单位.负责对各相关单位和部门提出立项项目的等级初审和可行性研究任务
9、的审批；负责项目可行性研究进度的监督；负责成立项目评审组,组织项目立项的评审；负责组织重要等级项目的上会决策。第五条 产业公司负责组织本产业技术部、销售部及其他各部门进行立项提议，参与立项提议的初审和立项评审.第六条 产业技术部是本产业项目提议的重要部门，组织组建本产业负责项目的项目组，并对项目组的可行性研究任务开展情况负责。第七条 产业销售部是本产业研发项目提议的重要部门.负责配合项目组进行市场需求方面的可行性调研。第八条 项目组是立项过程中具体工作的实施团队。负责立项申请的发起；负责项目的可行性研究，编制项目可行性研究报告;并按流程对项目立项进行办理.第九条 评审组负责通过技术、市场、资源
10、等方面对项目的可行性进行评审。第三章 研发项目分类第十条 研发项目按技术来源分为自主研发项目、联合研发项目、技术引进项目。第十一条 研发项目按研发性质分为新产品研发项目、产品改进项目、工艺改进项目。第十二条 研发项目按重要度级别分为A类、B类、C类，重要度等级按研发项目重要度评价表确定。采用累加计分制，按该表从、四个方面对项目进行计分评估,然后累加，根据累加分数确定项目重要度级别：85分及以上为A类，6085分为B类，60分以下为C类.第四章 研发项目的提议第十三条 技术研究院原则上每年10月份定期组织本单位、产业公司技术部、销售部等相关人员对下一年度的研发项目进行提议。各单位对有意向研发的项
11、目提交可行性研究任务书，经本单位领导审核后，统一报技术研究院审批。第十四条 可行性研究任务书中的项目重要度等级由初定的项目组按研发项目重要度评价表进行评分确定,研发项目重要度评价表作为可行性研究任务书的必备附件.第十五条 对于各种特殊原因在年度经营过程中提议的项目,其提议程序与第十三条一致.第五章 研发项目的可行性研究第十六条 经审批的可行性研究任务书是开展可行性研究的唯一依据.任务书中初定的项目组是可行性研究的具体实施团队。项目所在单位销售部门指定专人配合进行市场方面的调研工作。第十七条 可行性研究的主要任务是：论证该领域技术（产品)的技术发展方向和动向；论证该领域技术（产品）的市场动态及发
12、展该领域技术（产品)的技术优势；论证发展该领域技术（产品)的资源条件的可行性.（含物资、设备、能源及外购外协配套等).第十八条 不同重要度等级的项目对应的可行性研究工作量有所不同，都必须开展对用户、科研院所、高等院校、竞争对手、合作伙伴等对象进行技术和市场方面的调研。A级研发项目必须调研12个以上不同对象，B级项目调研6个以上，C级项目调研2个以上。3种级别项目的调研对象必须包含用户。第十九条 A、B级的项目通过调研需编制可行性研究报告，附于研发项目立项申请表后,作为该研发项目的重要评审依据。C级项目的调研内容可简单写于研发项目立项申请表中。第二十条 可行性研究报告是项目可行性分析的重要成果,
13、其提纲内容包含但不限于以下内容：序号章节提纲二级提纲备注1概述行业背景项目简介和意义2项目现状和发展趋势公司产品现状国内研究现状和发展趋势对比国内技术国外研究现状和发展趋势对比国外技术3项目市场分析市场发展历史和发展趋势新产品和同类产品的价格分析竞争对手及市场份额分析4研究开发内容和技术关键项目研究内容技术可行性分析关键技术及解决方案5技术路线与实施方案项目技术路线项目实施方案6现有工作基础和条件项目负责人及团队相关领域的成果实验条件样机制造及批量生产条件7预期目标预期技术指标预期经济指标8计划进度安排项目的整体计划安排9经费预算10研究结论第六章 研发项目的评审第二十一条 各单位根据初定的研
14、发项目重要度等级不同提交研发项目立项申请表和相应的可行性研究报告到技术研究院.技术研究院组织初定重要度等级为A级和B级研发项目的评审，C级项目无需评审组评审。第二十二条 研发项目评审组由技术研究院根据项目性质临时组建，其成员必须包含技术研究院领导、产业总经理、产业技术部经理、产业销售部经理、产业质检部经理、产业生产部经理，必要时邀请外部专家、公司内部相关技术骨干成员。第二十三条 评审组通过可行性研究报告对项目的技术、市场、资源等可行性进行评估，重新确定项目的重要度等级。项目评审后明确评审结论，并在研发项目立项申请表中做好记录，并会签。第二十四条 对于评审组评审通过的A类研发项目，需由技术研究院
15、报总经理办公会审议。第七章 研发项目的立项第二十五条 根据研发项目立项申请表审批结果和总经理办公会/投资委员会决议，符合立项条件的项目，即可立项.第二十六条 技术研究院编制年度产业研发项目管理表统一进行跟踪管理.第二十七条 年度经营过程中提出的研发项目立项后，技术研究院需对年度产业研发项目管理表进行更新。第八章 附则第二十八条 本规定由技术研究院负责解释。第二十九条 本规定经公司总经办审议通过,自颁布之日起执行。附表1研发项目重要度评价表要素评价评估分值评分、项目整体规划（25)对公司未来发展战略影响程度完全符合公司未来发展战略或者研发产品具有市场前瞻性，能够带动和引导市场需求8-10分对公司
16、未来发展战略具有较小影响57分与公司未来发展战略无关5分以下对品牌形象提升效果显著提高公司品牌知名度和质量形象45分有利于提高公司品牌知名度和质量形象2-3分一般2分以下项目风险（客户需求变化或产品功能定位变化可能较大导致开发计划变更，同行业其他公司正在开发类似产品降低市场需求）风险非常大45分风险较大23分风险一般2分以下市场竞争力市场竞争力强,有效提高市场占有率8-10分市场竞争力较强，有利于提高市场占有率5-7分一般5分以下、项目工作量和开发难度(15)工作量工作量大,研发进度要求紧810分工作量较大，研发进度要求较紧5-7分一般5分以下开发难度（项目需要运用多种现有技术且技术较为复杂，
17、项目开发较难）研发难度大4-5分研发难度较大23分研发难度一般2分以下、技术指标（35)对科技进步的贡献（本项目所用技术研发中心研发水平与能力提升起促进作用）大幅度提升公司产品研发水平和能力11-12分有效提升公司产品研发水平和能力7-10分一般7分以下技术创新性和先进性国内领先或同行业领先810分国内先进57分一般5分以下、经济效益和其它相关因素(25）预计经济效益（销量、收入、利润综合判断）投产后12个月内预计累计营业收入风电产业大于3000万元，其他产业大于500万元810分投产后12个月内预计累计营业收入风电产业大于1000万且小于3000万,其他产业大于200万小于500万元57分投产后12个月内预计累计营业收入风电产业小于1000万元，其他产业小于200万元5分以下研发投入风电产业大于或等于500万元,其它产业大于100万元25-30分风电产业大于等于100万元且小于500万元，其他产业大于等于20万小于100万1524分风电产业小于100万元，其他产业小于20万元15分以下其他积极因素项目对成本与环境因素的考虑、发展前景等5分及以下