项目路条及办事流程实用文档.doc

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1、项目路条及办事流程实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）项目路条概念所谓“路条”就是国家发改委办公厅同意开展该工程前期工作的批文。 项目路条是指国家或省、市、自治区立项的重大基础项目,为保障项目顺利实施而开辟的绿色通道。 小路条所谓“小路条”，即省级政府同意将该项目列入本省建设规划的批文。“小路条”在做了项目初可研，并进行审查后，由建设单位向省有关部门提出申请，请求列为省建设规划。 “大路条”应当在有“小路条”的基础上，有了工程的可研报告，由省级政府及项目投资方（最终投资方，不是投资方的代理机构)共同向国家发改委提出项目申请.有了“大路条”即可开展该项目的可行性研究，

2、环境影响报告，接入电力系统报告，地质报告,水资源论证报告，地质灾害论证报告,压覆报告，无考古文物证明，劳动安全及工业卫生报告等，并通过审查.在审查意见的基础上编制项目申请报告，并由项目投资方递交国家发改委，由国家发改委递交国务院会议通过后，就可以得到项目立项的批文。这是一个漫长的过程,需要大量资金投入（包括作可研阶段国家要求的各种批文等）。审批项目并联_水利工程类立项（核准)、可研阶段 窗体顶端项目名称 并联_水利工程类立项（核准)、可研阶段 审批服务类型 并联审批 审批服务依据泉政文2007254号 审批服务程序 申报材料 1、项目单位的申请报告2、城市规划行政主管部门出具的城市规划选址意见

3、3、国土资源行政主管部门出具的项目用地预审意见4、环境保护行政主管部门出具的环境影响评价文件的审批意见5、项目申请报告（或可研报告）审查会纪要或评估报告6、法律法规规定应当提交的其他前置审批文件，如水土保持方案、岸线使用预审意见7、项目申请报告8、中外投资各方的企业注册证(营业执照）、商务登记证及经审计的最新企业财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表）、开户银行出具的资金信用证明9、投资意向书，增资、购并项目的公司董事会决议10、银行出具的融资意向书11、环境保护主管部门出具的环境影响评价意见书12、规划部门出具的规划选址意见书13、以国有资产或上地使用权出资的，需由有关部门出具的确认文

4、件14、项目申请报告15、城市规划行政主管部门出具的城市规划 选址意见16、国土资源行政主管部门出具的项目用地预审意见17、环境保护行政主管部门出具的环境影响评价文件的审批意见18、项目投资 资金筹措有关证明19、法律法规规定应当提交的其他前置审批文件，如水 土保持方案、岸线使用预审意见20、规划行政许可申请报告21、办理规划行政许可项目委托书或单位介绍信22、经办人身份证明23、市政府有关会议纪要（经批准的工业区用地和招拍挂用地,应附土地出让协议或中标证明)24、建设项目建议书（大中型及复杂项目应附选址论证报告）25、最新实测的1:500地形图2份（含电子文件）26、涉及水利、环保、文物保护

5、、国家安全局抗震减灾等管理的，应附相关主管部门的审核意见。27、建设单位报批环境影响报告书的申请表一式一份（可网上下载填报）28、建设项目环境影响报告书一式三份（同时提交电子文档）29、建设项目环境影响报告书专家审查意见30、涉及水土保持项目的水保方案批文31、建设项目环境影响报告表一式五份(同时提交电子文档）32、建设项目环境影响报告表专家审查意见(需专家审查的项目）33、项目所在地环保行政主管部门审查意见34、规划部门选址意见书35、备案制项目的相关部门备案通知书36、建设项目环境影响登记表一式五份（可网上下载填报）37、项目所在地环保行政主管部门审查意见38、规划部门选址意见书39、放射

6、源、射线装置项目需提供使用方的环境影响评价文件及批复、竣工环保验收材料40、补办的射线装置项目需提供射线装置的检测报告41、备案制项目的相关部门备案通知书42、涉及国家安全项目建设项目审批表（一）前期(选址）阶段申请表43、任务计划书(可行性研究报告）复印件44、项目所在区域1：2000地图2份45、法人身份证复印件46、有关经办人的委托书、身份证复印件47、建设单位填写建设工程抗震设防要求申请表48、建设单位提供政府部门立项文件49、建设单位提供工程场地地形图,地质勘探等有关资料50、建设单位报送评价单位完成的建设场地地震安全性评价报告、合同书正式文件承诺时限总承诺时限为11个工作日，规划局

7、为选址意见书(含定点文、规划设计条件、建筑用地蓝线图)（ 7个工作日），环保局为环境影响登记表(3个工作日)，报告表(5个工作日)，报告书(5个工作日,不含10天公告期)，国家安全局为涉及国家安全项目建设项目审批选址阶段(3个工作日），地震局为工程建设场地地震安全性评价及抗震设防标准（3个工作日),发改委为审批、核准、备案（4个工作日）; 收费依据无 收费标准无 申请人法律权利及申述途径监督机构:泉州市发改委监察室 :22989652 公示网站： ：/www。qzdrc。gov。cn/ 窗口单位发展和改革委员会 窗口 22132235 表格下载 窗体底端项目验收流程一、 承建方验收文档审核流程

8、（一） 承建方验收文档组成1、 承建方验收文档清单2、 建设项目招标文件、投标文件、合同规定的交付文档3、 前期资料（1） 资金审核表(是前期立项材料，一般由建设方提供)（2） 招标文件（由承建方打印一份，无须装订到交付材料中）（3） 投标文件(一般由建设方提供，如果建设方无法提供，则由承建方打印一份,无须装订到交付材料中)（4） 合同4、 启动阶段（1） 开工申请表（包括附件：项目总体计划、项目实施方案、质量保障计划、人员组织架构、安全文明施工承诺书（涉及安全作业的需要提供）（2） 开工令5、 设计阶段软件部分：（1） 需求调研计划（2） 需求调研纪要（3） 需求规格说明书（4） 需求评审报

9、告（建设方、承建方、监理方三方或专家对需求评审的结论)（5） 系统设计说明书(含概要设计说明书、数据库设计书）（6） 设计评审报告(建设方、承建方、监理方三方或专家对需求评审的结论）硬件部分:（1） 设计方案（2） 设计图纸6、 实施阶段软件部分：（1） 测试方案（含测试计划）（2） 测试用例（3） 测试报告硬件部分：（1） 硬件设备清单（来源于合同/投标文件)（2） 设备报验单(报验申请单及设备到货清单)（3） 到货设备附件材料（出厂合格证/质保书、第三方检测报告、使用说明书/用户手册重要页数)（4） 设备到货验收表（三方签字盖章）（5） 联调测试方案(含联调测试计划）（6） 联调测试报告7

10、、 变更申请、支付申请及日常文档（1） 变更申请单（2） 支付款申请单（3） 监理工作联系单、通知单、警告单、停/复工令（4） 承建方项目周报（5） 承建方内部会议纪要（含会议签到表）（6） 决算表8、 系统验收阶段培训：（1） 培训方案（含培训计划）（2） 培训材料（如:PPT、视频、用户手册等）（3） 培训会议纪要或培训记录（含培训签到表、培训反馈表)试运行:（1） 试运行方案（2） 系统部署手册（3） 试运行情况记录表（4） 试运行报告验收：（1） 验收申请表（附件：试运行报告、项目总结报告（含运维承诺）)（2） 用户试用报告（由用户方出）（3） 承建方验收汇报PPT（现场汇报用,不用打

11、印装订）（4） 验收备忘录（视项目情况确定是否需要提供）（5） 验收合格表（不在装订成册之内)（6） 专家验收意见（含专家签到表，不在装订成册之内)（二） 审核流程1、 承建方准备验收材料电子版,于验收前一周提交监理工程师；2、 监理工程师审核承建方验收文档组成的完整性；3、 监理工程师审核验收文档详细内容；4、 项目经理复审；5、 部门总监终审;6、 承建方打印所有验收文档，并三方签字、盖章;7、 监理工程师审核纸质文档，检查签字、盖章是否齐备;8、 项目经理复审;9、 部门总监终审；10、 承建方装订成册；11、 承建方提交纸质验收材料到甲方。二、 监理方验收文档准备及审核流程（一） 监理

12、方验收文档组成1、 监理验收文档清单2、 监理合同3、 监理规划4、 监理细则5、 三方首次会议纪要6、 开工申请表(包括附件：项目总体计划、项目实施方案、质量保障计划、人员组织架构、安全文明施工承诺书（涉及安全作业的需要提供）7、 开工令8、 硬件设备清单（来源于合同/投标文件)9、 设备报验单(报验申请单及设备到货清单)10、 到货设备附件材料（出厂合格证/质保书、第三方检测报告、使用说明书/用户手册重要页数、现场报验照片）11、 设备到货验收表（三方签字盖章）12、 监理对承建方交付物的评审报告（需求规格说明书、概要设计说明书等）13、 问题跟踪矩阵14、 监理方会议纪要及签到表15、

13、监理周报16、 变更申请表17、 承建方支付款申请单18、 工作联系单、监理通知单、监理警告单、停工令、复工令等19、 文档评审记录及报告20、 决算表（依据，硬件来源于厂家报价/网上查找价格截图/承建方投标报价单，软件来源于监理方对工作量的评估/知名厂商的报价）21、 验收申请表（附件：试运行报告、项目总结报告(含运维承诺)）22、 项目监理总结报告23、 监理总结报告PPT（现场汇报用，不用打印装订）24、 验收合格表(不在装订成册之内)25、 专家验收意见(不在装订成册之内)（二） 审核流程1、 监理工程师准备验收材料电子版并自检；2、 项目经理审核；3、 部门总监复审；4、 监理工程师

14、打印所有验收文档，并三方签字、盖章；5、 监理工程师自检纸质文档，检查签字、盖章是否齐备；6、 项目经理复核；7、 部门总监复审；8、 监理工程师装订成册；9、 监理工程师提交纸质验收材料给甲方；10、 监理工程师试讲PPT，总监指导.三、 验收流程（一） 验收会前准备1、 三方商定并确认验收流程;2、 监理工程师在验收前,至少提前一天完成所有材料准备；3、 监理工程师约定三方提前半天到验收现场；4、 监理工程师再次检查承建方、监理方验收材料；5、 监理工程师协助甲方布置会场，检查会场设备;6、 监理工程师配合甲方、承建方预演验收过程。（二） 验收过程按三方确定的验收流程进行验收。以下流程供参

15、考:1、 主持人介绍会议目的，介绍参会人员；2、 专家组确定专家组长，主持人将现场交给专家组长主持；3、 专家组长请承建方做项目总结报告及系统演示;4、 专家组长请第三方评测单位做项目评测报告；5、 专家组长请监理方做项目监理报告;6、 专家组长请用户代表发言；7、 专家组现场质询；8、 专家组到评审室评审项目,并形成验收意见;9、 专家组长现场宣布评审结果，专家组长将现场交给主持人；10、 主持人请各方领导发言；11、 主持人宣布会议结束。（三） 验收后1、 三方在验收合格上签字、盖章；2、 其他完善补充事宜；3、 承建方、监理方项目成果(包括设备、系统、文档等）移交建设方。技术实施部202

16、1年7月11日项目报备将项目报备到销售内勤渠道/代理合作伙伴省区经理由、大区经理外部内部立即召集 会议项目不紧急，但很重要项目紧急且重要项目不紧急，一般重要邮件讨论邮件讨论，收集项目信息召集 会议（请张总参加）销售内勤负责协调、大区经理发起邮件、召集会议等确定项目负责人等l 确定项目负责人l 在短期之内（半天一天）确定市场人员、售前人员、技术支持人员、研发人员（项目负责人可能兼某个角色）l 项目负责人将项目信息录入ERP系统（暂时用excel文件统计），编写项目计划报备结束项目信息立项建议书营销部、设计部、技术部、生产部、研发部、工程部负责人共同参与决策立项评审表项目计划通过评审项目报备流程1

17、. 项目发起人将立项建议书（详见附件1）提交至销售内勤处；立项建议书主要内容包括:l 项目名称l 项目背景和基本情况l 项目工作成果即产品/任务说明l 项目提出者、用户l 项目人员规模、所需人员技能要求和成本估算l 预计工作时限、预计历时估算2. 销售内勤或项目发起人负责协调组成专家组,根据项目紧急、重要程度，发起邮件或召集会议。专家组成员主要包括:销售部、研发部、工程部、生产部、设计部负责人。专家组根据以下指标，确定是否立项,需要签订立项评审表（详见附件2）l 该项目所提出的项目需求是否能得到满足；l 部门需投入的人力、物力成本是多少;l 该项可能带来的产品收益是多少；l 该项改进是否符合部门产品的整体规划；l 立项建议书中存在的问题,需如何改进。3. 项目负责人将项目信息交至销售内勤处录入ERP系统。4. 项目经理根据已有资料编写项目计划（详见附件3）,必填内容包括：1) 项目建设目的2) 项目背景、概况3) 项目组织结构图4) 项目沟通计划5) 项目投入人员及工作量估算6) 项目进度计划、里程碑划分及各阶段交付物7) 项目产品即工作成果清单8) 项目的验收标准5. 项目经理将项目计划提交至项目办，项目办组织部门专家组进行评审,一致通过后项目经理将按照计划书时间节点实施该项目。备注:立项建议书立项评审表项目计划需留项目办归档。