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1、致远OA-流程表单制作(可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）表单制作：需注意的是只可用文本框和重复表。其他控件皆不可用。双击控件，弹出下框：修改域名称，数据类型一定要是文本。保存。在流程表单制作里面点击新建，选择要导入的表单（xsn格式)。修改字段类型设置计算公式操作设置，设置自动带入设这部的原因在于，审批走到某节点时，需要签字,但不允许此节点操作其他字段在建审批流时，找到对应节点，点击节点属性,将表单绑定修改了，此节点审批时就可以完成签字，但不能操作其他字段.查询设置:下方显示的是查询内容的预览情况,可以根据这些去调整输出数据项。自定义查询项用于查询时输入查询条件。统计设置类似于查询
2、设置.不同处是可以将统计项进行按条件的统计。例如按部门不同，统计出呈送单每个部门发起的数量。根据下方预览，可以去调整统计项、统计分组项。流程设置：目前系统最常用的是组、岗位、相对角色。组可以在system里面设置，将组员添加进入某个组之后,流程设置时选择该组。相对角色主要用于设置部门负责人、部门分管领导等特殊的相对角色。某个节点里面有多个审批人时需要设置执行模式,单人执行为上节点提交审批时，手动选择审批人，审批人限定为此组里面的某个人，且只能为一个人。多人模式是指上节点可以选择此组里面的多个人进行审批。全体执行是指此组里面的所有人都需要审批。竞争模式是指此组里面谁都可以审批，但是只要有一个人审
3、批通过，流程即可以往下走。节点期限用于统计绩效。设置之后，可以登录system帐号，统计审批超时情况。上图中节点权限,对应的权限设置为system帐号里面的节点权限设置。当节点类型设置为某一节点类型时,处于该节点的审批人，即可以完成该节点类型拥有的权限操作。分支条件此处为设置自动条件的页面。用处举例：当发起者部门不同时，其下节点审批的角色不同。发起者部门等于董办时，走发起者部门主管这条线。发起者为董办文控组时,走发起者部门分管领导这条线。此处也可以设置手动条件，即让上节点自己去选择到底该走哪条线.此处还可以根据表单里面的字段(即表单分支条件）来设置如何自动分支.例如办公资产领取还是什么的单子，
4、庶务主管操作调配方式，库存调配、部门间调配、采购购买各自对应一个分支。枚举：枚举主要对应表单里面的下拉框.先设置好枚举名称，然后维护枚举值，下拉框选择该枚举即可。流水号有上图所示的设流水号方法。使用方法是在计算公式里面选择该流水号即可。致远协同管理平台整体解决方案之业务篇_合同管理北京致远互联软件股份2023年5月22日目 录1合同管理11.1概述与分析11.2方案框架21。3模块与功能41.3。1采购合同订立与执行51.3。2销售合同订立与执行81。3.3其它合同订立与执行131。3.4合同变更14合同报表151。3。6合同归档161。4方案价值171。5客户案例171.5。1河南依诺电梯工
5、程171。5。2北京住总物流191 合同管理1.1 概述与分析合同管理是企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。其中订立、履行、变更、解除、转让、终止是合同管理的内容；审查、监督、控制是合同管理的手段。企业的经济往来，主要是通过合同形式进行的，因此，企业必须十分重视合同管理。合同管理是企业的一种自我管理行为，是企业生产经营管理的一个重要组成部分，它涉及到企业生产经营活动的方方面面.是一项综合性的工作，能否有效的管理好合同,是现代企业经营管理成败的一个重要因素.合同产生在合同管理的前期阶段,在这一阶段企业往往比较重视，一旦合同签
6、订了，施工任务到手了，合同权利义务确定了,一些企业往往就把合同抛之脑后了，甚至忘记了合同履行过程是实现权利义务的过程，而仅仅把它看成是生产过程的一部分。因此，企业合同管理的问题大多数产生在中期和后期履行阶段.归纳起来，企业合同管理过程当中经常会遇见以下问题：1。合同流程执行不合乎规范，疏于监督，导致漏审和相关资料不完善，带来了法律风险。2.通过纸质形式或者是电子文档形式容易造成合同保管查阅不便，信息及时性差。3。合同执行周期长，涉及的人员、岗位和流程多,容易造成管理者监管难度加大。4.合同履行过程中，涉及多次的收付款，如果没有提醒,经常造成跟踪难，票据与收付阶段难以应付，造成违约风险.5.客户
7、关系、订单、采购订单、收付款等关联业务众多，涉及的机构可能是客户、企业内部各个部门或者是供应商，因此工作协同复杂困难，造成断层.总之，合同管理是个关联复杂，时间周期长的重要工作,需要通过一种信息化手段去解决.1.2 方案框架1.目标：规范化、标准化数据：通过合同管理系统实现数据的规范化，确保合同执行规范，保证市场数据和财务数据可关联,为合同管理和市场提供分析依据基础。固化、标准化审批流程：固化合同管理流程，实现合同管理的规范化、标准化，通过各个环节有效管控,增强执行力。协同一体化管控:企业内部实现从采购到销售的一体化，组织间实现企业上下游一体化，延伸合同管理触脚,建立一体化管控体系，适时提醒，
8、避免违约,提高合同执行效率。多维度统计：提供多角色、多维度统计分析，满足各类需求科学决策。2。管理思路：合同管理模块在法律的框架下，可以针对企业对采购和销售不同的管控需求进行定制化方案部署，实现采购和销售的一体化打通，支撑以产定销和以销定产的经营模式，在业务一体化基础上,强化岗位职责落实，加强管控与监管。3。方案框架：通过协同办公平台的合同管理模块可以匹配企业的多种经营模式，对企业业务涉及到的所有合同进行一体化管理,联合平台的采购管理模块和客户关系管理模块,配合打通从采购、生产到销售的合同管理通路，实现全过程管控，并且通过泛组织模型、门户和权限设计，将管理的触脚延伸至供应商和客户.提高合同审核
9、的效率，加强执行和管控，规避合同纠纷导致的法律风险。整体来看，合同管理包括三部分内容：采购合同管理、销售合同管理和其他合同管理.（1）采购合同是企业（供方）与分供方，经过双方谈判协商一致同意而签订的“供需关系”的法律性文件。采购方合同一般包括：商品品种、规格、数量，商品质量、价款和酬金,履行地点、期限和方式，违约责任，合同附则与签署等。系统可以根据企业的采购形式,灵活适应集中采购框架式合同和分散采购合同的采购要求，从采购的招投标、合同审批、到订单、合同执行以及法务、用章、付款、入库等进行全过程管理，信息实现互通与传递，保证了信息无衰减,提高了采购合同的执行效率。（2）销售合同是出卖人与买受人之
10、间为了买卖工业产品（或商品)而签订的法律性文件。按供需双方的买卖关系，又可分为代销合同、包销合同、选购合同和议购合同等。合同管理模块在设计时充分考虑不同合同类型涉及的管理方法、模板、流程以及数据推送形式不同，使用和配置灵活，可用性高。并将报价审批、合同订立与审批、订单与发票都融入系统的管理范畴,同时兼顾法务和企业管理的要求，将合规、用章、收款等实现贯穿,提高了销售合同订立和合同执行的效率。(3)其他合同管理：其他合同管理包括了采购与销售相关的按照计划自动产生的相关收付款合同,实时对接财务。同时还包括了在采购、销售部门之外其他部门产生的相关合同管理,形成合同管理的归口，便于查询、汇总与统计。因为
11、合同管理融合在很多业务管理当中，所以致远合同管理模块更加开放,提供了与采购管理、库存管理、客户关系管理、供应商管理等接口,便于流程与数据打通。同时合同管理交织了各业务系统间的数据、流程和事件所引起的各种关联机制、触发机制，以及业务层和管理层对合同审核和执行中的意见与控制机制，过程非常复杂，因此，利用致远的二元化工作流技术，可以完全解决以上问题，配合门户引擎、轻表单引擎和多种终端的支撑，实现合同管理的过程管控，范围延展至产业上下游。1.3 模块与功能从整体上看合同管理，其系统的基本建模流程分为制度建立、流程维护、合同审核、合同履行、信息沟通环节,通过业务整改闭环、流程整改闭环、持续改进闭环,实现
12、“PDCA”的过程优化（如下图所示）。前两个阶段我们可以通过前期的系统规划和流程梳理等咨询方式实现，以下模块介绍主要针对合同审核、履行和信息沟通开展。1.3.1 采购合同订立与执行采购合同管理主要从采购部门对供应商的采购寻源发起，通过招标、询价、竞价、邀标等方式寻找到合适供应商后，就进入了采购合同订立和采购订单制定阶段,后续进行合同履行，将付款计划与订单计划传递给财务部门和供应商，实现后续合同的执行工作。（见下图）1.开评标管理：招标管理员根据项目情况，发起技术标、商务标的评审，关联“招标管控底表信息，经批准后启动现场开标程序； 通过现场会议方式，并将评标结果录入系统。现场评定结果待向有关领导
13、申报后再进行招标结果审批流程.该评标结果信息记录了产品规格、价格和付款方式等约定，作为合同的信息,记录并关联下去。2。合同评审：采购项目一旦中标后就进入了订单和采购合同订立的阶段了，采购部业务员关联商务评标结果，自动带出当前中标供应商及相应的投标报价信息，输入付款阶段、付款比例，系统对中标价格及合同总价做控制，这些信息都是在合同履行阶段的预警信息。在合同评审阶段，涉及采购部门、需求部门还有法务部门和相关领导，因此合同评审能够通过流程传递至各个岗位职级，联合审核降低合同订立的风险。3。采购订单：采购部业务员根据合同协议，向供应商下采购订单，此单可作为结算依据.4。付款管理：在付款阶段，可以有两种
14、方案:方案一:与ERP集成1）采购部业务员办理付款申请，通过集成ERP系统,发起时直接关联ERP的基础档案及合同管理系统的合同，经审批通过后数据推送到ERP；2）申请单号、处理标识，系统自动从ERP中获取。方案二：非ERP集成,采购部业务员办理付款申请,关联采购类合同台账，实现单系统的控制.供应商通过自己的供应商门户可以了解到付款计划内，付款事项的进展，及时跟进业务情况.1.3.2 销售合同订立与执行销售合同管理的发起来源于客户与企业销售的签约。这部分可以对接协同的客户关系管理模块,也可以通过接口对接ERP的CRM系统。一旦客户商机转入签约阶段，客户的信息就将关联入销售合同当中，正式进入合同订
15、立过程（如下图展示）。1。询价与投标：在销售阶段，客户可能通过询价的方式来进行所需购买商品的咨询与报价,另一方面可以通过招投标的方式将商机进行转化。这些信息在合同订立的过程中作为合同的基本信息关联进入系统，避免了信息录入的误差。2。合同订立：在合同订立的过程中，需要填写合同主体信息，合同产品和服务的信息，以及付款条件和相关约定等。这些信息在合同订立过程中非常重要,致远系统支持多种的条件校验手段，同时通过业务层和管理层的共同审定,降低合同履行风险，形成合同台账。3.销售订单：合同一旦确立，进入合同执行阶段，合同订单自动生成，将信息传递给生产或实施部门进行产品或服务的交付。4.收款管理：合同台账录
16、入，到按提货批次计算节点应收款，发起催收通知单，流程清晰明,笔笔一目了然，应收现次实时可见。5。合同开票：每次财务收到销售款项之后，系统自动触发开票流程,将相关信息自动带入系统进行审核。1.3.3 其它合同订立与执行合同管理作为公司所有业务的合同归口，将按收付款计划自动生成的合同和其它单一业务涉及的合同融入到合同管理模块当中。合同审批单合同内容存档至合同管理信息表。1.3.4 合同变更由于业务在开展过程中存在变化，例如合同的追加，合同内容的调整等，因此在合同执行过程中一个很重要的工作就是合同变更，合同变更一定是经过审核，并且关键信息不能存在错误，因此关联和回写是重要的环节。增补合同审批单审批后
17、回写入合同管理信息表,增强了合同管理系统的普适性,为多样、复杂的合同管理需求提供了信息录入、管理渠道。1.3.5 合同报表合同管理系统支持多种报表展现形式,能够根据权限控制合同信息的展现内容，为决策者提供依据,为业务者提供统计和查询入口。1.3.6 合同归档合同管理模块能够自动归类归档，利于体系化管理，并通过权限进行有限查看,把企业资产完全沉淀和保留下来。1.4 方案价值合同订立:合同拟定的起因可追溯,信息可关联，特别是针对采购合同，避免了盲目采购，盲目签约的情况发生。合同执行:合同执行智能预警，避免人工失误导致产生合同纠纷。合同关联业务协作开展，提高执行效率。合同变更：业务的开展需要合同与之
18、匹配,频繁的变更能够得到监管和监控,避免随意性和不采纳意见.统一平台:平台统一才能实现业务的合同归口，统一管理思想和办法.台账分析：提供及时、准确，口径一致的合同台账，提高信息质量.1.5 客户案例1.5.1 河南依诺电梯工程（1)客户简介作为经济发展的标志，高层建筑的日益增多,使电梯行业具有前所未有的发展空间。应运而生的依诺电梯工程，创建于一九九六年，经过公司所有员工的不断努力，踏实进取的勤奋工作，现公司的各项业务得到了突飞猛进的发展， 目前公司经营业绩位列河南省前三，年销售收入近2亿，主营业务包括电梯销售、安装、维护和保养;每年电梯安装台数逾300台;月维保电梯数量逾3500台，立足于电梯
19、行业之林。（2)项目背景l 电梯工程运营周期包括设计生产、销售、安装、维修和使用管理，是一个长期、间断、工序复杂的过程；l 电梯地监流程周期长，阶段衔接与协调精密度要求高，执行效果与监管难度大;人力投入多，稍有不慎影响后期使用，导致维保成本过高；l 根据建筑物的施工进度，分批提货与结算,合同执行变化频繁，难以对账；l 过程质量控制复杂,记录及资料繁多,管理难度大； l 现场施工或维保人员普遍文化程度不高,人员流动性大，现场过程文档提交滞后，相关部门很难掌握具体事务开展情况。（3）解决方案项目实现了销售管理、合同管理、工程管理、维保管理、物资管理和综合管理的一体化应用，打通了从销售、生产采购到交
20、付和售后的所有环节.合同管理模块建立合同台账，实现流程打通，项目信息一目了然。1.5.2 北京住总物流（1）客户简介北京住总物流（以下简称住总物流）成立于2007年5月，是北京住总集团有限责任公司注资两亿元组建的全资大型国有物流企业。住总物流以钢材贸易、配送、服务及国际贸易为主营业务，同时提供仓储物流、建筑产品专业系统集成、信息网络等新型综合服务。公司依托住总集团的雄厚实力和良好信誉，与首都钢铁集团、河北钢铁集团、天铁冶金集团等建立了稳定的资源供应合作关系，与北京金隅、首开、首创等京内知名集团建立战略合作伙伴关系，强强联合，互惠互利，为公司长远发展打下了坚实的基础。（2）项目背景随着公司业务规
21、模的增加及集团化改造提上日程，日常管理方面出现的问题也越来越突出，如公司管理层无法第一时间掌握公司各项业务发展动态，行政审批效率愈发底下等。针对这些问题，公司与致远合作搭建了协同办公平台，将公司日常行政办公流程全部用信息化手段进行改造，提升管理效率，切实掌握风险点,取得了良好的效果。我司业务的特点是：种类多、变化快、金额大，这就决定了与其配套的信息系统必须具备灵活性高、系统调整速度快、运行维护难度低的特点。致远互联的系统主要解决了公司主营业务及新开发业务管控的问题。（3）解决方案项目建立了CRM管理系统、合同管理系统、预算管理系统，实现了三个系统业务联动。合同管理合同审批单发起人填报视图除合同
22、基本信息外同时包含了合同类型、合同业务类别、合同所属业务板块等.为合同流水号的智能判断提供了依据，同时为合同流程的智能分配提供了有效判断方法。 合同支出审批单完成了合同金额的累积、付款方式的多渠道智能判断以及保证金、付款日期由出纳回写功能。由于财务工作的特殊需求，在承兑汇票、信用证等付款方式中，如保证金具有时变性，其回写由托收审批单完成。文档来源：北京致远互联软件股份股骨干骨折临床路径表单适用对象:第一诊断为 股骨干骨折(ICD10：S72。3 ）行股骨干骨折内固定术（ICD9CM-3：79.15/79。35）患者姓名：性别:年龄：住院号：门诊号：住院日期：年月日 出院日期：年月日 标准住院日
23、16天时间住院第1天住院第24天住院第3-5天主要诊疗工作 询问病史与体格检查 完成首次病程记录 完成大病历 开具常规检查、化验单 上级医师查房 确定诊断 行患肢牵引或制动 上级医师查房与手术前评估 确定诊断和手术方案 完成上级医师查房记录 实施所有需要检查的项目 收回实验室检查结果 请相关科室会诊 完成所需检查 对影响手术进行的异常检查结果进行复查 上级医师查房与术前评估 有并发症时请相关科室会诊重点医嘱长期医嘱： 骨科常规护理 I级护理 饮食医嘱（普食/流食/糖尿病饮食) 患肢牵引、制动临时医嘱： 血常规、血型 尿常规镜检 凝血功能 电解质、肝肾功能 感染性疾病筛查 血气分析（必要时) 胸
24、部X光检查心电图肢体拍片(必要时）临时医嘱: 超声心动图 肺功能测定（必要时） 24小时动态心电图（必要时) 动态血压监测（必要时） 双下肢血管彩色超声临时医嘱： 对影响手术进行的异常检查结果进行复查主要护理工作 入院介绍（病房环境、设施等) 入院护理评估 观察患肢牵引、制动情况及护理 指导功能锻炼 随时观察患者情况 心理与生活护理 指导功能锻炼 术前宣教 夜间巡视 随时观察患者情况 心理与生活护理 指导功能锻炼 术前宣教 夜间巡视病情变异记录无有,原因：1.2。无有，原因:1.2.无有,原因：1。2。护士签名白班小夜班大夜班白班小夜班大夜班白班小夜班大夜班医师签名时间住院第4-6日住院第57
25、日（手术日）住院第6-8日（术后第1日）主要诊疗工作 向患者及其家属交待术前注意事项签署手术知情同意书麻醉师术前访视并签署知情同意书签署自费项目协议书签署输血知情同意书完成手术前各项准备实施手术完成术后病程记录 24小时内完成手术记录向患者及其家属交待手术后注意事项检查有无手术并发症麻醉科医师随访，检查麻醉并发症查看患者 上级医师查房 完成术后病程记录 向患者及其家属交待手术后注意事项 复查血常规 复查电解质（必要时) 指导患肢功能锻炼重点医嘱临时医嘱: 明日在椎管内麻醉或全麻下行股骨干骨折内固定术 术晨禁食水 术区备皮 抗菌素皮试 配血(必要时）长期医嘱： 骨科常规护理 I级护理 普食或流食
26、（术后6小时后) 切口引流 心电监护或生命体征监测 补液+抗菌药物应用临时医嘱： 急查血常规（必要时） 输血(必要时）长期医嘱： 骨科常规护理 I级护理 普食或流食 切口引流 补液+抗菌药物应用临时医嘱： 复查血常规及生化检查 输血(必要时）主要护理工作 术前患者准备（手术前沐浴更衣备皮） 手术前物品准备 手术前心理护理 提醒患者术晨禁食水 肠道准备（必要时） 术前给予麻醉前用药 随时观察患者情况 手术后心理与生活护理 指导功能锻炼 观察并记录引流情况 夜间巡视 随时观察患者情况 手术后心理与生活护理 指导并监督患者活动 观察并记录引流情况(必要 时) 夜间巡视病情变异记录无 有，原因：1.2
27、.无 有,原因：1。2。无 有,原因：1。2。护士签名白班小夜班大夜班白班小夜班大夜班白班小夜班大夜班医师签名时间住院第7-9日(术后第2日）住院第810日(术后第3日）主要诊疗工作 上级医师查房 切口换药，拔除引流 术后病程记录 必要的化验项目进行复查 指导患肢功能锻炼 上级医师查房 术后行X光检查 术后病程记录 指导并检查患肢功能锻炼情况 根据病情决定停用静脉 抗菌药物重点医嘱长期医嘱： 骨科常规护理 I级护理 普食 抗菌药物应用长期医嘱： 骨科常规护理 级护理 普食主要护理工作 随时观察患者情况 手术后心理与生活护理 指导并监督患者活动 夜间巡视 随时观察患者情况 手术后心理与生活护理
28、指导并监督患者活动 夜间巡视病情变异记录无 有，原因：1。2。无 有，原因：1。2.护士签名白班小夜班大夜班白班小夜班大夜班医师签名时间住院第9-11日（术后第4日）住院第1016日（术后第5-9日）主要诊疗工作 上级医师查房 切口换药 查看术后X线片 确定患者是否可以出院 向患者交待出院注意事项复查日期和拆线日期 开出院诊断书 完成出院记录重点医嘱长期医嘱： 骨科常规护理 级护理 普食临时医嘱: 通知出院临时医嘱: 通知出院 必要的出院带药主要护理工作 手术后心理与生活护理 指导并监督患者活动 夜间巡视 协助患者办理出院手续 出院宣教病情变异记录无 有,原因：1.2。无 有，原因：1.2.护
29、士签名白班小夜班大夜班白班小夜班大夜班医师签名致远协同管理平台整体解决方案之业务篇_项目管理北京致远互联软件股份2:56目 录1协同项目管理11。1概述11。2协同项目管理体系设计21.2。1理解项目目标管理31。2.2理解项目过程管理41。2。3设计目标与过程的协同模型61。2。4设计多项目协同模型71.2。5优化项目组织与企业组织的协同关系81。2.6掌握项目整体管理的要点101.3协同项目管理平台111。3。1项目门户空间121。3.2项目销售管理12项目立项管理141。3.4项目投标管理15项目合同管理161。3.6项目计划任务管理17项目成本费用管理181.3。8项目材料管理191。
30、3。9项目采购管理201。3.10项目收尾管理211。3.11项目报表管理231.3。12各行业领域项目管理应用231.4信息整合251.5方案价值251。6客户案例26陕西省宏远建设（集团）261.6.1。1客户简介261.6.1。2业务应用亮点272 协同项目管理2.1 概述项目（Project）是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作（PMBOK的定义）.项目在一定时间、成本、人力资源、环境等约束条件下，为了达到特定的目标所从事的一次性任务。例如：一次市场活动；协同管理平台建设项目；研发某新产品的项目;高新科技园区建设工程项目；某公募基金产品开发项目项目的三大特性是:临时性、独特
31、性、渐进明细。渐进明细的特性在中大型项目、某些专业领域项目中显得格外突出。 “事”是项目的过程和目标,其诸多因素存在“不确定”、“会改变的特征。对“人的组织与协作是否得当势必影响“事”的成败与否。项目涉及的人数不少、人员异地分布、办“事”时间不一致等情况下，对项目管理需格外重视组织与协作。 协同项目管理平台与传统项目信息系统相比较有许多先进性，例如：提供更多的信息交流工具与方式方法，依照项目管理沟通体系的制度规范,帮助“人”高效能地开展沟通,有利地支撑项目计划、组织、指挥、协调、控制。诸如会议管理、公告发布、文档分享、知识传播、自由协同、移动拍照等信息交流工具可以对项目组织与协作管理的各项事务
32、给与强有力的落地保障。协同项目管理的特点是以流程管理为核心，覆盖项目生命周期（PLC）全过程,贯通各类事务型工作，满足财务业务一体化管理，并且能与企业经营管理其他职能、业务板块横纵互通。企业可通过计算机网络、移动网络连接客户、业务伙伴、供应商、社会公众。2.2 协同项目管理体系设计协同项目管理的核心思想：以人本管理为核心理念，对项目组织进行规范化、流程化的管理制度设计、贯彻、执行、监督、评审与优化，辅以知识积淀与文化建设，并提供各种信息交流工具促进项目组织的工作效率与管理机能提升。协同项目管理信息系统以PMBOK知识管理体系作为管理模型与应用框架。企业可以结合行业特征、自身的管理特点对系统功能
33、进行优化与补充.标准应用框架分为三个标准应用层：目标管理、过程管理、项目管理.三层关联配合,下层应用支撑上层应用，上层信息是下层信息的归集。2.2.1 理解项目目标管理项目目标管理包括：任务管理、进度管理、成本利润管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、风险管理、采购管理、干系人管理。目标管理的内容是目标信息集。目标信息集由过程管理中设置的相关功能、流程进行导入、导出、新增、修改、删除、读取、版本归档、授权,也可以按用户操作的便捷性要求设置为直接对目标信息集合进行操作访问.目标信息集以数据表单、范文模版、文档等形式保存在系统中.沟通管理的各种信息化沟通工具(公告、公示板、网络会议、email、
34、协作流程等），在电脑端与 端略有不同。例如： 端支持GPS定位、照片拍摄等.沟通工具对项目信息公布、事项传达、状况跟进、结果反馈、思想交流等管理活动带来了高效、便捷的新工作方式.干系人（涉众)管理指与对项目相关的各方人员，甚至会涉及到政府、媒体、公众，均作为项目管理目标去采集其信息、分析其影响项目成败的责权、利害因素，作为项目综合决策支持的参考依据.2.2.2 理解项目过程管理过程管理实质上就是流程管理，分为四个作业类过程(启动过程、规划过程、执行过程、收尾过程)和一个管控类过程（监督过程).作业类过程主要是表单流程、模版流程的方式实现流程化的过程管理，并配以相关的信息表、文档库。管控类过程主
35、要以查询、统计、消息提醒等方式获取作业过程的相关管控要素，并通过表单流程、模版流程等方式提醒、干预、决策作业过程的具体事项.管控要素可依照企业内控体系与项目管控特点做灵活配置。在收尾过程中可以导出两类信息集：最终成果信息集、过程资产信息集。它们等同于“工作目标”和“工作方法”的概念。系统通过版本管理来记录他们的历史版本。默认情况下,系统中设置为辅助作用的“工作目标”不会自动输出到最终成果信息集中，需在收尾过程中人工选择输出。一、最终成果信息集,默认是指存储在协同项目管理平台中电子版交付物的最终版本，并且“是否为交付物”的属性为“是”。用户获得特殊授权后，可以突破此限制。例如：系统已经生成了最新
36、版的软件测试报告，默认情况下不会将老版本的软件测试报告自动输出到最终结果信息集中。二、过程资产信息集，项目管理过程中指定的各种规章制度、指导方针、规范标准、操作程序、工作流程、行为准则和工具方法等。系统本身就存储了项目大多数的电子版过程资产，非电子版本的过程资产可人工录入罗列到过程资产清单中。系统中的各类过程资产可以对每个项目进行差异化配置，成为不同版本的项目管理办法。后续介绍的行业应用解决方案就是采用此技术机制在标准项目管理应用框架上进行了行业化的改造。简单项目只有一个阶段,阶段中包括了上述的5中过程管理.系统可为复杂项目设置多个阶段（可实现多阶段管理模式、多阶段交替管理模式)。多阶段管理功
37、能用于分类汇集和管理每个阶段相关过程、目标的各类信息。2.2.3 设计目标与过程的协同模型项目基本管理目标与扩展管理目标在项目过程内、过程之间以流程化管理方式进行协同管控。基本管理目标是项目任务、项目成本等，扩展管理目标是投标书、合同等（需结合企业业务特征与项目管理特点的项目管理体系做调整)。标准项目管理规范对目标在各过程中所需开展的项目任务的定义：2.2.4 设计多项目协同模型多个相关的项目需整体协同管理，也称之为项目集协同管理。多个相关的项目集整体需协同管理，也称之为项目组合协同管理。例如,承办奥运会.对项目组合、项目集、项目管理的整体协同管理是流程化的协同方式:2.2.5 优化项目组织与
38、企业组织的协同关系在协同管理平台的系统管理中设置的是基于行政架构的层次型企业组织模型,它与项目组织管理有密切联系与显著区别。常见的企业组织与项目组织的协同管理边界如下图所示,包括职能型、矩阵型、项目型、混合型。在职能型组织架构中，各部门经理承担项目协调的角色。企业会临时设定一名项目总负责人，部门经理将任务分派给部门职员。项目管理体系需借鉴、融入、引用企业管理制度.在矩阵型企业组织中，企业管理制度与项目管理制度较完善。项目成员从各业务职能中调动、组队。存在项目经理与职能经理权责交叉的特征，需进一步分析、界定彼此工作权责的界限，对管理制度流程做精简优化。在项目型企业组织中，项目管理制度流程较完善。
39、通常,企业另外设有行政、人事、财务、信息、审计等基本管理职能.它们与项目部门独立并存,有相关制度流程,需与项目管理制度流程整合。项目管理制度流程很难做到体系化的全面设计。通常以企业管理制度流程为参照规范。项目组织是企业组织的子系统。通常企业高层岗位、基本管理职能不在项目组织内，因而项目管理体系是企业管理体系的子体系，既有联系又有区别。项目组织的各类管理活动总体上都是流程管理.包括项目整体流程（即各阶段的主流程)、各过程的各类管理流程、甚至会细化到各任务的具体管理流程.这些流程与企业常规管理相比较，更具动态变更的特征,需依照项目进展状况做到即时调整、完善.可使用自由模版流程对临时性、未规范化的项
40、目活动进行协调、协作、报批。对项目管理经验进行总结提炼，进一步设计出项目管理活动中可规范化的、常态化的关键制度流程以完善企业管理制度。2.2.6 掌握项目整体管理的要点项目整体管理的要点包括以下方面：项目看板、项目权限、项目变更、综合决策支持。项目看板设计，可按项目整体、某个阶段、某个过程进行信息过滤输出给有相应权限的用户。通常，项目看板具有较强的个性化特征，依照相关岗位可访问的项目信息的权限以多视图(即多页签）界面效果呈现给不同的用户。下图示例了同一个项目看板于业务岗位、财务岗位所呈现的不同内容部分:对项目管理进一步扩展，可包括:客户关系管理、项目销售管理、项目招投标管理、项目合同管理、供应
41、商关系管理、运维服务管理等。用于构建项目前期、后期的业务与与项目一体化管理。2.3 协同项目管理平台致远V5协同项目管理平台（标准版）功能模块包括：销售管理、投标管理、合同管理、立项启动、项目计划、任务汇报、成本费用管理、材料管理、采购管理、收尾关闭、项目报表、项目门户、制度公告、信息公布、沟通协作、项目文档、知识管理等。2.3.1 项目门户空间项目门户空间，可任意设置的各栏目板块的内容及其布局，可穿透查询到更详细的关联信息。可为内部人员、外部人员(客户、供应商、外聘专家等）配置不同的项目门户空间。2.3.2 项目销售管理销售管理模块的主要作用是对项目销售过程进行管控。包括客户基本档案、商机信
42、息、商机跟进等。企业可以按实际管理需求配置流程表（用于审批、申报、交办等各类流程化操作的表单与范文模版）与信息表（用于记录/档案/台帐等非流程化的数据管理)，各类表单的流程与数据可以整合为一个完整的管理信息系统。配置过程为所见所得的效果，同时支持电脑端和 端应用。平台提供项目销售管理门户。可以对销售人员、销售主管、分管销售的领导等岗位自由设置不同的销售管理门户内容，呈现相关的查询、统计、待办销售工作等。2.3.3 项目立项管理项目启动过程的关键流程示例:项目立项申请流程。可以按企业实际管理规范分别配置预立项审批与正式立项审批。通常预立项是指销售合同签订前的业务立项，其后会开展招投标、签署合同等
43、活动.待合同签订后可以对预立项的项目进行正式立项，此刻销售部门会对项目部门进行前期工作交接。下图为企业按实际管理需求增加的项目部设立申请流程，用于在项目立项后正式通知项目组织的设立。2.3.4 项目投标管理项目投标管理包括：投标申请、相关资质档案管理、保证金申请与返还、竞争情报录入等关键管理活动。企业可以按照实际管理规范调整后的保证金表与审批流程:企业可以按照实际管理规范增加相关的管理表单与流程：2.3.5 项目合同管理项目合同管理包括：合同审批、合同台帐、合同明细.合同类型可以为框架性合同、常规合同、委托书。合同明细用于对项目执行过程中对甲乙双方的合同履行过程进行管控、提醒.下图为按企业管理
44、规范配置的实际合同审批表.合同审批表通常采用纯表单样式或范文模版样式，且需要上传附件。关键合同信息(如甲方、金额、时间等）在两种样式中自动同步。项目合同管理可呈现合同管理专用门户空间，用户按权限一览相关项目合同的执行情况:2.3.6 项目计划任务管理项目计划过程的流程示例:项目计划审批流程。项目计划可用WBS树逐级定义（如：项目、子项目、阶段、子阶段、任务、子任务等）。任务执行状况填报后自动反馈给上级。在各行业领域中,各企业实际管理规范对项目计划任务的管理细则差异较大。企业通常需自行配置个性化的管理表单.下图示例了某企业研发项目的计划任务编制与报告评审:2.3.7 项目成本费用管理项目执行过程的流程示例:项目阶段费用审批流程。各企业