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1、海洋船舶发动机高端制造项目资金申请报告目 录第一章 总论11.1 项目概要11.1.1 项目名称11.1.2 项目建设单位11.1.3 项目建设地点11.1.4 项目建设规模、产品方案及建设内容11.1.5 建设进度安排11.1.6 项目总投资及资金筹措11.1.7 项目经济社会效益21.2 项目背景31.3 产品市场31.4 申请战略性新兴产品专项目资金的理由31.5 项目建设条件落实情况41.5.1 技术条件41.5.2 项目备案41.5.3 建设用地41.5.4 环境影响评价批复41.5.5 建设资金41.6 主要技术经济指标51.7 申请报告编制依据6第二章 项目单位基本情况72.1
2、基本概况72.2 研发实力及技术团队92.3 法人代表基本情况112.4 财务状况12第三章 项目建设背景和意义133.1 建设背景133.1.1 国家和地方产业政策133.1.2 本项目提出的理由和过程153.2 项目建设意义16第四章 产品市场分析184.1 市场现状分析184.2 市场前景分析204.3 市场竞争优势分析224.4 市场营销284.5市场风险分析30第五章 项目的建设条件325.1 区位、自然资源条件325.2 基础设施条件335.3 政策及市场条件335.4 技术条件34第六章 项目建设方案356.1 建设规模、内容及产品方案356.2 建设标准366.3 工艺技术及设
3、备366.3.1 工艺技术方案简述366.3.2 工艺流程图及说明366.3.3 技术来源及先进性396.3.4 工艺设备方案396.4 土建工程416.5 总图运输416.6 公用辅助工程436.7 消防456.8 环境保护506.8.1 环境影响506.8.2 环境保护与治理措施526.8.3 环保部门意见556.9 节能55第七章 项目组织管理607.1 项目建设管理607.2 项目组织机构与人力资源配置61第八章 项目实施进度638.1 建设期限638.2 实施进度安排63第九章 投资估算与资金筹措659.1 投资估算659.1.1 投资估算依据及说明659.1.2 项目总投资估算65
4、9.1.3 建设投资估算659.1.4 建设期利息估算669.1.5 流动资金估算669.2 资金筹措669.2.1 资本金669.2.2 银行贷款669.2.3 其他669.3 前阶段资金投入及到位情况66第十章 财务评价7310.1 财务评价依据7310.2 销售收入、销售税金和附加估算7310.2.1 销售收入7310.2.2 销售税金及附加7410.3 总成本及经营成本估算7410.4 评价指标7410.4.1 盈利能力分析7410.4.2 偿债能力分析和财务生存能力分析7510.5 不确定性分析7510.5.1 盈亏平衡分析7510.5.2 敏感性分析7610.6 财务评价结论76第
5、十一章 社会效益评价85有关附件材料865第一章 总论第一章 总论1.1 项目概要1.1.1 项目名称海洋船舶发动机高端制造项目1.1.2 项目建设单位南车玉柴四川发动机股份有限公司1.1.3 项目建设地点四川省资阳市雁江区1.1.4 项目建设规模、产品方案及建设内容建设规模：建设大功率船用发动机生产线，形成达产年年产大功率船用发动机200台能力。产品方案：项目达产后，年产YCSR9215船用发动机80台、YCSR9500船用发动机120台。建设内容：新建大功率发动机装配、试车、涂装及包装联合厂房9902.53 ；新建大功率船用柴油机整机装配、试车、涂装生产线；建设厂区环氧地坪、管网工程、废水
6、处理和配套的公用辅助设施。1.1.5 建设进度安排项目建设期24个月，即2010年9月至2012年8月。1.1.6 项目总投资及资金筹措项目计划总投资7986.3万元，包括固定资产投资7399.8万元（其中建设投资7399.8万元，无建设期利息)、铺底流动资金586.5万元。资金来源：企业自筹。1.1.7 项目经济社会效益1、项目经济效益主要经济效益指标为：项目达产年销售收入为73760.0万元（不含税价），净利润3692.3万元。达产年税收情况为：增值税为2494.9万元，营业税金及附加249.5万元，所得税1230.8万元。主要财务评价指标为：项目投资财务内部收益率（税后）34.70%；总
7、投资收益率44.78%；静态投资回收期（税后）4.39年，动态投资回收期4.83年；项目盈亏平衡点为40.00%。测算结果表明，项目经济效益较好，项目的盈利能力和偿债能力、抗风险能力较强，项目财务评价可行。2、项目社会效益公司通过研究取得自主知识产权，通过本项目实施产业化，向船舶领域提供大量的高性能系列发动机，为相关产业发展提供保障，确保我国的战略安全。本项目的建设能够拉动当地经济增长，增加财政收入，并可促进四川省汽车、船舶等相关产业的成链成套、关联集聚发展，推动四川装备制造业加快发展。项目每年上交税金近4000万元，有很高的经济效益，能为当地和四川省的经济发展起到积极的推动作用。同时本项目建
8、设可向社会提供500个就业岗位，能切实解决一定量的社会就业问题。1.2 项目背景在目前中国造船业飞速发展的形势下，南车玉柴四川发动机股份有限公司利用中国南车和玉柴集团原有柴油机生产技术优势、销售服务渠道、品牌效应基础上，开发、规模生产本项目产品，以打破国际知名品牌大功率船机在我国的垄断地位。1.3 产品市场目前，我国虽然已经成为世界第一造船大国，但发达国家船舶国产化配套率已达90%以上，而我国不到50%，发展前景广阔。本项目产品可广泛运用于国内外工程船舶、特种船舶、船舶主推、海洋石油工程、地面电站等市场领域。1.4 申请战略性新兴产品专项目资金的理由1、项目属于海洋工程关键装备生产项目，符合国
9、家战略性新兴产业专项支持方向。2、根据国家“十二五”规划和四川省“十二五”规划，项目产品有利于优化海洋产业结构，推进海洋经济发展，项目产品符合国家和地方规划。3、项目已列入产业结构调整指导目录(2011年本)、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定（国发201032号）、国家“十二五”科学和技术发展规划、四川省经济和信息化委员会战略性新兴产业发展指导目录(2011年)，符合国家和四川省产业政策。4、项目属于四川省重点发展的具有较好市场前景的新兴产业项目。项目建成具备规模化生产条件后能够较快扩大生产规模、扩大市场占有率，申请战略性新兴产品专项资金用于工艺装备升级等，项目的有效推进将带动相关
10、产业的成链成套、关联集聚发展，推动四川装备制造业加快发展。1.5 项目建设条件落实情况1.5.1 技术条件技术来源：在承接南车资阳机车公司中速机雄厚的技术资源和制造资源的基础上，公司坚持自主创新与技术引进相结合的技术创新战略思想，逐步形成替代国际知名品牌的具有自主知识产权的大中功率船舶发动机。技术先进性：国内领先并具有一定的国际领先水平。1.5.2 项目备案本项目已完成备案（资经信【2011】218号）。1.5.3 建设用地 本项目在原厂区进行改扩建，不需新征用地。1.5.4 环境影响评价批复项目已经获得环保部门环保批复，同意该项目在落实环境影响等级表中提出的各项环保措施，污染物实现达标排放并
11、符合地方控制总量要求的前提下进行建设（资环建函【2011】96号）。1.5.5 建设资金项目单位自筹全部建设资金，中国建设银行资阳分行车城大道分理处出具的对账单显示公司帐户2011年9月15日存款余额为9710万元，可用于本项目建设，项目建设资金已落实。1.6 主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见附表1主要技术经济指标表：附表1 主要技术经济指标表序号指 标 名 称单 位指标备 注1建设规模1.1船用柴油机台200达产年2主要建设内容2.1大功率厂房平方米9902.532.2机体清洗机台12.3发动机试验台台22.4YCSR9215柴油机试验台套12.5YCSR9500柴油机试验台套13产
12、品方案3.1YCSR9500船用柴油机台80达产年3.2YCSR9215船用柴油机台120达产年4规模总投资万元7986.3 4.1固定资产投资万元7399.8 4.2铺底流动资金万元586.5 5资金措筹方案万元7986.3 5.1资本金万元7986.3 含铺底流动资金586.5万元5.2其他万元06项目建设期年27财务评价主要指标7.1销售收入万元73760.0 7.2销售税金及附加万元249.5 7.3总成本费用万元68587.4 7.4利润总额万元4923.1 7.5所得税万元1230.8 7.6净利润万元3692.3 7.7增值税万元2494.9 7.8项目财务内部收益率%34.70
13、%静态，税后7.9项目投资回收期年4.83 静态，税后7.10 项目财务净现值万元9306.6 Ic=12%，税后7.11总投资收益率%44.78%7.12 资本金净利润率%33.58%7.13资产负债率%25.51%生产期最高年份7.14 盈亏平衡点%40.00%1.7 申请报告编制依据1、川大企办201111号四川省培育大企业大集团联席会议办公室关于上报2011年大企业大集团战略性新兴产品项目评审材料的通知；2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、本项目的四川省2011年大企业大集团战略性新兴产品项目库申报表；4四川省经济和信息化委员会战略性新兴产业发展指导目录(2011年)；5、项
14、目的相关技术资料；6、公司的有关协议、资质、证书；7、公司财务审计报告；8、项目的其他资料。第二章 项目单位基本情况第二章 项目单位基本情况2.1 基本概况项目单位：南车玉柴四川发动机股份有限公司所有制性质：国营企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）法定地址：资阳市雁江区临江镇大堰村四组注册资本：人民币30000万元经营范围：船用发动机、汽车发动机、内燃机及配件、发电机及发电机组的制造、销售；机械零部件加工及设备修理；本公司所需原材料及产品进出口业务；化工产品（不含危化品）销售；专业技术服务。企业简介：南车玉柴四川发动机股份有限公司于2011年3月7日正式成立，系由中国南车集团公司、广西玉
15、柴机器集团公司与四川南骏汽车集团有限公司合资合作，对2008年6月30日成立的玉柴机器资阳发动机股份有限公司进行更名、股权收购，并增资扩股的国有控股的股份制企业。公司注册资本3亿元，现有职工1150余名，位于四川省资阳市，是中国西部唯一适用于机车、船舶、汽车、陆用发电等四大领域的发动机专业研制企业。公司主产品有YCSR9215、YCSR9500、240、280和YC4A、YC4B、YC4D、YC4E、YC4F、YC4G、YC6J、YC6A、YC6B、YC6G、YC6L、YC6M、YC6T、YC6C等系列中高速船机、机车柴油机、汽车用柴油机及气体机，功率覆盖589000kW。其中大功率中速机遍布
16、全国铁路、冶金、船舶及中亚、东南亚、非洲、南美等国家。公司具有强大的发动机制造能力，拥有从德国、瑞典等国进口的机体、连杆、缸头加工中心等近1000台套先进设备，公司承接了玉柴集团和中国南车成熟、完善的发动机自我配套制造及其工艺提升、质量保证、售后服务和社会配套供应体系，具有一流的品质保证能力，现已形成年产大功率中速发动机近400台、中小功率高速汽车用发动机近10万台的生产能力。随着公司技术改造的全面完成，在“十二五”期间，公司将形成年产大功率中速机800台、中小功率高速机20万台的发动机制造能力，达到年产值上100亿元的经营规模，建成具有国际竞争力、国内一流的中国西部最大的发动机专业研制基地，
17、为中国和世界提供高品质、绿色的发动机和成套动力解决方案，成就“装备中国、发动世界”的梦想。股东构成：由中国南车集团、广西玉柴机器集团与四川南骏汽车集团共同增资扩股组建而成。中国南车集团，是中国轨道交通装备业龙头企业，隶属于国务院国资委。中国南车股份有限公司成立于2007年12月28日，总股本70亿股，2008年8月实现A+H股上市，为中国南车集团公司控股子公司（中国南车持有其54.25%股份），现有南车资阳机车有限公司等17家全资及控股子公司，分布全国10个省市，员工8万余人。中国南车主要从事铁路机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆及重要零部件的研发、制造、销售、修理、租赁，和轨道交通装备专
18、有技术延伸产业，以及相关技术服务，信息咨询，实业投资与管理，进出口等业务，属于机械制造业中的交通运输装备制造业。公司拥有中国最大的电力机车研发制造基地，全球技术领先的高速动车组研发制造基地，行业领先的大功率内燃机车及柴油机研发制造基地，国内高档客车研制的领先企业，全球领先的铁路货车研发制造基地，3家城轨车辆国产化定点企业。与此同时，中国南车利用轨道交通装备专有技术，积极开发并成功扩展延伸产品市场，主要包括：船用柴油机、燃气机和发电机组，曲轴，电动汽车，风力发电设备，汽车配件，大功率半导体元件，工程机械等。2010年度，中国南车实现营业收入650亿元。2011年，中国南车经营规模排名中国企业50
19、0强51名。广西玉柴机器集团，始建于1951年，现是玉林市国资委下属的全资子公司，总部设在中国西南部素有“千年古州 岭南都会”美称的广西玉林市。公司是一家以柴油发动机为核心的大型企业集团，现有30家全资、控股、参股子公司，员工18000人，总资产175亿元，是“中国最大的内燃机生产基地”和“中国最大的中小型工程机械生产出口基地”。2009年，玉柴位列中国企业500强排行榜第265位，中国机械百强企业第10位，中国500最具价值品牌第111位，品牌价值71.19亿元。近年来，玉柴集团形成了布局全国、跨领域多元发展的发动机、工程机械、物流汽贸、能源化工、专用汽车和汽车零部件等六大主营产业板块的大集
20、团产业架构。2010年，玉柴集团经受全球金融危机冲击的考验，实现销售收入367亿元，柴油机产销量连续10年位居国内同行首位，创造了独树一帜的“玉柴现象”。2.2 研发实力及技术团队1、研发团队公司拥有工程技术人员170名，其中，教授级高级工程师3名， 高级工程师30名，工程师45名；公司拥有国家级大功率中速发动机性能试验台等。此外，公司还共享南车资阳机车公司国家级技术中心、国家认可试验室和玉柴集团国家级技术中心、国家认可试验室的强大技术研发资源，其中，玉柴集团拥有的由国内外一流发动机专家、近30名专业博士生、200余名硕士生组成的共计800余名研发团队会对南车玉柴公司技术创新作出极大支撑。南车
21、玉柴公司各系列发动机产品取得多项科研成果，并获得多项国家级专利技术（见附件材料）。技术带头人：滕超滕超，48岁，大学本科学历，高级工程师，近几年，他在主持船用柴油机研发中取得多项科技成果：“V240船机研制”获得资阳市2008-2009年度科学技术进步一等奖，“V280/285船机族研制”获得四川省2010年度科学技术进步三等奖，“混合式脉冲转换涡轮增压系统研发及四冲程大功率柴油机上的应用”获得2009年度国家科学技术进步奖二等奖。最近获得专利情况：“发动机QPLC自动控制系统”，获得国家知识产权局颁发的“实用新型专利”证书，专利号：ZL 2010 2 0522998.9;“一种便于更换轴瓦的
22、船用柴油机”， 获得国家知识产权局颁发的“实用新型专利”证书，专利号：ZL 2010 2 0640921.1；“船用柴油机机旁监控系统”，获得国家知识产权局颁发的“实用新型专利”证书，专利号：ZL 2009 2 0317541.1。2、研发投入为确保技术中心的健康发展和能力的持续提升，公司每年投入专项资金购置必要的设备以及软件，利用现有基础条件，建设企业技术中心网络共享平台，为技术研发以及公司经营提供有力支持。公司的技术开发经费实行财务单列制。主要来源于：由技术中心年初提出经费预算，公司按照上年度销售收入5%以上比例提取；地方政府的发展配套支持资金；承接国家、行业、地方和其它企业的研究项目的经
23、费。公司每年定向引进行业高端技术人才12名，制定了一套有效的激励机制，对科技成果突出、产品性能改进效果显著的技术人员给予重奖，并提供培训机会，提升其行业视野，同时也帮助实现自身的社会价值需要等。3、技术合作单位：成都飞机工业（集团）有限责任公司2.3 法人代表基本情况法人代表：张正清，公司董事长，党委书记，教授级高级工程师，1942年1月15日出生，1967年毕业于兰州交通大学内燃机专业；大学毕业后分配到乌鲁木齐铁路局柳园机务段，先后任机务段一线实习生、柴油机钳工、技术员、助理工程师、车间主任、总工程师、段长、党委副书记；1983年4月调至哈密铁路分局任分局常委、副局长；1983年11月调至乌
24、鲁木齐铁路局任副局长；1985年1月任乌鲁木齐铁路局局长、党委副书记、铁道学会理事长，期间被选举为第七届全国人大代表；1989年12月调至哈尔滨铁路局任局长、党委副书记、铁道学会理事长，期间并被选举为第八届全国人大代表；1993年7月调至铁道部先后任铁道部副总调度长、总调度长兼机务局局长，期间被选举为第十届北京市人大代表；1998年3月调至广州铁路集团公司任董事长、总经理、党委副书记兼深圳铁路股份公司董事长；2003年6月退休；2008年3月，被广西玉柴集团聘任为玉柴集团董事局主席特别助理，并任玉柴机器资阳公司常务副董事长、董事长等职务。2011年3月任南车玉柴四川发动机股份有限公司董事长、党
25、委书记。张正清同志无破产、银行欠资情况，诚信度高，社会形象良好。2.4 财务状况根据四川大家会计师事务所有限公司审计报告【川大家审字（2011）第64号】，截止2010年底，公司总资产28898万元，其中固定资产及在建工程11052万元，负债合计21492万元，资产负债率为74.37%；2010年实现销售收入87395万元、利润总额1819万元、上缴税金56万元。公司银行信用等级AA级。11第三章 项目建设背景和意义第三章 项目建设背景和意义3.1 建设背景3.1.1 国家和地方产业政策1、国家产业政策我国打造“世界第一造船大国”战略正深入实施，鼓励和扶持船舶工业发展的系列政策相继出台，未来5
26、10年，船舶工业进入高速发展时期。按照船舶工业中长期发展规划，到2010年，我国船舶年产量1700万载重吨，本土生产的船用设备平均装船率达到60以上。2015年，我国造船总量将达世界30%，船舶配套率达到80%。根据国家统计数据显示，到2007年底，我国中速柴油机年需求量已接近10000台，其中功率18003500KW机型的年需求量已超过2000台。加上围海造田、港口发展、航道清理、海上能源开采工程的发展，工程船舶柴油机年需求量也达数百台，船用柴油机市场需求十分旺盛。国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划和国家船舶工业中长期发展规划（20062015）中把“船用中高速柴油机、大功率中速
27、柴油机、船用电站自动控制系统等船舶电站成套技术装备研制”作为“集中研制一批重大技术装备”的重要内容。“通过改扩建或异地建立分厂，适度扩大现有船用低、中速柴油机厂产能，使船用低、中速柴油机生产能力基本满足我国造船配机需要。”因此，本项目符合国家产业政策及地方发展规划，市场前景广阔，产品在未来市场中具有较强竞争力。这必将使南车玉柴公司产品结构优化，产业链进一步延伸。2、行业规划船舶配套业是造船业发展的基础工业，是现代造船工业的重要支撑和组成部分，船舶配套设备在整个船舶交易额中占据着相当高的比例，一般情况下，船舶配套设备费用占总船价的30-40%。在造船业快速发展的拉动下，我国船舶配套业生产能力和技
28、术水平有了一定的提高，重点产品研制取得一定突破，在甲板机械、舱室设备、通讯导航自动化等产品研制方面取得了显著成绩，实现了大功率低速柴油机及其曲轴、大型锚绞机及螺旋桨等关键设备的自主生产，与此同时，围绕长三角、珠三角和环渤海湾地区三大造船基地，船配基地和船配园区建设速度明显加快。从地域分布看，我国主要配套企业向大型造船基地聚集趋势明显，初步形成长江三角洲地区、重庆湖北地区、环渤海地区、珠江三角洲地区四大配套集群，从产品分类看，形成了以大连、上海、青岛等为中心的低速柴油机、推进器、阀门为主的生产基地，以西安、洛阳为中心的高中速柴油机、发电机组为主的生产基地，以南京为中心的船用机械、中小船舶配套为主
29、的生产基地，以武汉为中心的甲板机械、曲轴、大型铸锻件为主的生产基地，以重庆为中心的柴油机二轮配套产品、船用仪器仪表为主的生产基地。目前，我国船舶配套设备生产能力还不能满足造船需求，船用配套产品的本土化装船率与日韩90%以上的水平相比仍有较大差距，也显示我国的船舶配套设备制造能力和市场开拓具有很大的发展空间。船舶配套产业发展“十一五”规划纲要指出：到2010年，我国本土生产的船用设备平均装船率达到60%以上，实现船用设备年销售收入500亿元。船舶工业调整振兴规划提出，2011年，三大主流船型本土生产的船用配套设备的平均装船率达到65以上，船用低速柴油机、中速柴油机、甲板机械等配套设备的国内市场满
30、足率达到80以上。随着我国造船业的进一步发展，技术水平和产能的不断提高，国产设备装船率将大幅提升，船舶配套业将进入一个快速的增长时期。中商情报网研究预测2011年，我国船舶配套设备行业销售收入将达到800亿元左右，保守预计，到2015年中国船舶配套设备行业将超过1200亿元的产业销售规模。3.1.2 本项目提出的理由和过程为适应全球需求，当前国际船舶制造技术发展正呈现三大特点：第一，大型化。如集装箱船的平均吨位从以往数百箱发展到目前的近万箱，巴拿马型散货船从最初6万载重吨发展到8万载重吨，30万吨级VLCC大量使用，矿砂船开始研究50万吨级的。第二，高速化。最近15年内，1万总吨以上船舶的航速
31、平均提高1kn左右，高速客船、货船、车客渡船和集装船等开发更新，如航速50kn滚装高速五体型船、航速38kn1400箱快速集装箱船、航速40kn1000吨高速穿浪型货船等。第三，技术性能不断升级。首先，经济性明显提高，主要体现在船舶的燃料消耗量和船员数量同步减少；其次，安全性、环保性有极大提高，避免一再出现的海损灾难，减少船舶对海水和大气的污染。目前世界上船舶普遍采用的动力装置是柴油机，所以，中国造船业的飞速发展给国内船用柴油机行业的发展带来了巨大的空间。我国造船业蓬勃发展，在其背后却存在着“壳工业”的尴尬，中国船舶配套业（船用设备制造业）的发展远远滞后于造船业的发展，尤其是船用柴油机，目前国
32、内装船满足率仅为45%，船用柴油机装船量仅占世界的5.4的份额，其余全靠进口。当前，世界船舶工业正在加速向劳动力、资本丰富和工业基础雄厚的区域转移。20062015年间，是我国船舶工业发展的关键时期。目前，我国大功率船舶中速柴油机70直接购买国外进口原装机，其余30几乎都是国外许可证技术制造的产品。技术依赖于国外，没有知识产权。本项目产品系列船用发动机柴油机，其功率范围填补了国内空白，不仅是市场目前急需产品，而且符合国内造船厂当今和今后相当长时期所造各类船型对中速柴油机的要求。基于此，南车玉柴四川发动机股份有限公司利用中国南车和玉柴集团原有生产发动机生产技术优势、销售服务渠道、品牌效应基础上，
33、自主开发并规模生产本项目产品，对我国实现由造船大国变为造船强国的目标具有重要的意义。3.2 项目建设意义项目符合我国船舶工业发展的需要。进入二十一世纪以后，我国船舶柴油机行业步入快速增长期，“十二五”期间，我国国民经济仍处在较平稳的高速发展阶段，GDP年均仍将保持较高速度增长，这为内燃机工业提供广阔的发展空间，项目符合地方经济发展和企业发展需要。高速发展的柴油机行业对企业既是机遇也是挑战，企业必须积极稳妥地推进产品结构调整、加大技术改造力度、加快技术进步和产业升级的步伐，才能真正实现企业做大、做强。在充分发挥玉柴集团生产的技术优势、销售服务渠道、品牌效应基础上，利用国家产业发展、结构调整倾向等
34、政策，根据市场需求，调整产品结构，整合资源，以期形成完善的产业链。提高产品技术含量，增加产品品种，提高产品质量，进一步扩大、提高公司产品覆盖面和市场占有率，满足企业发展需求，同时更好地服务地方经济的发展。31第四章 产品市场分析第四章 产品市场分析4.1 市场现状分析1、国际市场现状随着西欧造船业的萎缩、中国造船业迅速崛起，世界造船中心东移的趋势更加明显，中国也已经进入国际主流造船市场。虽然因2008年世界金融危机的影响，中国造船工业发展速度有所减缓，但其发展势头仍然不减，今年已经出现复苏迹象（表4-1：2011年1-7月世界造船国家三大指标）。表4-1：2011年1-7月世界造船国家三大指标
35、国家指标世界中国韩国日本1-7月造船完工量万载重吨8967366529671828占比重%10040.933.120.41-7月新接订单量万载重吨430318142053135占比重%10042.247.73.11-7月手持订单量万载重吨4211918075137896417占比重%10042.932.715.2注：此表数据来源于英国克拉克松研究公司。从上表可以看出，亚洲仅中、日、韩三国今年1-7月新接订单量占世界93%，世界造船格局东移不可逆转；同时，中国造船完工量和手持订单量居世界第一，在新接订单上居世界第二。相应的船舶配套需求依然强劲。2、国内市场现状船舶工业具有劳动密集型、资金密集型、
36、技术密集等特征，中国既拥有素质高、成本低的劳动力资源，又拥有较其他发展中国家更好的资金、技术条件。但船用主机设备仍然是薄弱环节，尽管国内很多企业采用引进、消化、吸收方式，升级和研发国内自主知识产权的船用发动机，国产化率也进一步提高，并且在动力推进系统、电力推进系统集成打包供货方面取得了较大进展，但由于生产能力、配套能力的限制，使得主机装船率与船舶工业发展不匹配。目前，我国船配业依旧面临关键设备进口大于出口，产品技术含量较低以及欧、日、韩船配企业激烈竞争等内忧外患。今年上半年，我国船舶配套产品进出口贸易逆差达12.73亿美元，其中，进口产品以船舶推进系统及导航系统等高端产品为主，这反映出目前我国
37、船配业的产品发展依然未能很好地满足造船业的需求，产业结构不合理。要想实现船舶工业中长期发展规划提出的“到2015年，本土生产的船用设备装船率达到80%以上”的目标就必须尽快攻克难关，发展关键的高端船配产品，尤其是船舶发动机。 为实现船舶工业造壳与造“芯”比翼齐飞，国家在产业政策上【产业结构调整指导目录（2011年本）（船舶部分）】明确鼓励大力发展大型海洋平台电站集成系统、主动力及传动系统以及1万立方米以上耙吸式挖泥船、科考船、海洋调查船、海监船等特种船舶及其专用设备。同时，在陆用发电领域，随着国家分布式能源逐步发展，公司发动机将会有会有所作为。4.2 市场前景分析1、大功率船用发动机可获市场分
38、析南车玉柴公司目前船用柴油机产品为中速机，定位在非主流船舶市场。市场机会存在于内河、近海小船主机或辅机市场、工程船舶市场、特种船舶市场，在船舶以外，还可以延伸到海洋石油工程以及地面电站市场等。这部分市场目前来看是非主流市场，但市场潜力巨大。（1）工程船舶市场近来，挖泥船大型化趋势明显，一些大型挖泥船，如耙吸式挖泥船，需要大功率柴油机，这也正好符合公司发动机产品功率覆盖。（2）特种船舶市场特种船舶被公认为是技术含量高、建造难度高、附加值高的“三高”船舶，比如液化气船、化学品船以及公务船（海监船）等，这些船舶对主机要求也高，一般采用高端发动机，公司对应产品主要以YCSR9500为代表，做主机或辅机
39、，目前市场机会非常好，信息量很大，有望近期取得突破。还有下一步的半潜船、客滚船等特种船舶等待进一步开发。（3）进口替代市场我国每年进口的中速船用柴油机数量可观，基本上维持在4000台左右，还有上升的趋势，在我国船机主流市场中占比很高。随着船舶工业振兴规划的强力实施，特别是规划中“将船舶配套率提高至80%”要求的实施，为我们争取进口替代市场提供了宝贵机会。同时，采用“电推”技术是船舶设计的领先方向。通过推荐引导用户使用“电推”，即可以带动发动机之外的配套设施的销售，又能嫁接公司源于机车的强大机电集成控制技术，形成差异化的优势竞争力。这样公司中速机，尤其是YCSR9215、YCSR9500替代进口
40、机将变为现实，公司有望进入船用柴油机主流市场。（4）海洋石油工程市场我国作为一个海洋大国,其丰富的海洋资源为海洋工程提供了良好的物质基础,国家产业政策也支持、指导海洋工程的发展。目前海洋工程市场设备供给缺口非常大,绝大多数选用国外品牌机，尤其是海洋钻井平台上的发电设备几乎100%选用国外品牌机型。这块市场潜力巨大，每个钻井平台配有34台柴油机，且每23个平台有一条多功能船对平台进行维护。这为公司的YCSR9215、YCSR9500系列发动机提供了良好的市场机会。（5）地面电站（陆用发电机组）在陆用发电机组领域，随着气候变化加大使水力发电受到一定程度影响，还有重大工程开工以及大型体育赛事举办，以
41、及宾馆、医院、核电站等应急发电需求等因素，大型电站及应急发电机组需求持续加大。特别是东南亚、中亚和南美等地近10年用电缺口都会存在。公司系列船用柴油机设计本身就可然用重油，可广泛用中东、东南亚、南美洲陆用重油发电，目前南车资阳机车公司中标的孟加拉电站就是燃用重油发电。在这些石油资源丰富的发展中国家具有非常良好的适应性。同时，通过对公司系列船用柴油机燃烧单元进行改造，还可燃烧天然气、瓦斯气等可燃气体，可运用于东南亚的天然气丰富的国家陆用发电、也可用LNG船发电或做推进动力。重油和燃气陆用发电就2010年全球的市场需求为300500台。2、船用发动机市场销售趋势随着全球经济回暖，国内经济刺激措施取
42、得成效，船舶工业调整和振兴规划的逐步实施，内河近海及远洋等船舶运输市场的将逐步复苏，国内造船市场的总需求量会逐步回升；国内制造取代进口的比例将进一步加大，以前完全被进口产品垄断的应用市场领域也有望进入。综合考虑以上因素，预测本项目产品市场未来5年能将达到年平均15%20%左右增幅。就公司来看，到2013年，本项目YCSR9215船用发动机可达80台，YCSR9500船用发动机可达120台；到2015年，本项目YCSR9215船用发动机可达200台，YCSR9500船用发动机可达300台，详见下表表4-2 船用发动机市场预测表机型功率范围目前市场容量（台）未来5年预测（整个市场）2013年预测（
43、公司市场）2015年预测（公司市场）20122015数量产值（亿元）数量产值（亿元）YCSR9215船机17003000kW100013001600807.420022YCSR9500船机30009000kW2503306001203004.3 市场竞争优势分析本项目产品比国内同类产品具有技术起点高、单缸功率大、可靠性好、经济、环保等优势。由于公司具有国内一流最全面的配套能力，具有很强的成本优势，尤其是在目前船舶市场低迷的市场环境下，成本优势将其决定性作用。公司目前中速柴油机的配套能力全国第一，国内具有不可比拟的优势。同时，本项目产品具有油耗低、绿色环保的优点，排放标准到Tier-II，经过技
44、术改进可满足Tier-III标准。尤其是在目前全球能源紧张价格持续高涨情况下 ，低的油耗指标具有很强的竞争和经济优势。在全球日益重视环境保护的今天，只有符合环境保护的柴油机才能广泛被世界所认同。1、技术优势(1) YCSR9500主要技术指标额定功率： 4500kW（单缸功率：500kW） 额定转速： 750/720 rpm 缸数： 9 缸径: 320 mm 行程: 410 mm 平均有效压力： 750rpm 24.26 bar 720 rpm 25.3 bar 排放： Tier II 油耗率（额定工况）： 183 g/kWh 机油耗： 0.8g/kW.h 尺寸（长宽高）： 779519204135 重量： 50t 用途： 船舶主、辅机以及国内外陆用发电站(2) 单体电喷系统本项目产品采用了单体电喷系统，它可通过控制程序的设置非常方便地对喷油提前角进行调整，从而使喷油定时提前或延后。喷油定时提前可使爆发压力提高，从而降低了燃油消耗率，提高柴油机的经济性；若选择喷油定时延后则可降低NOx排放。通过优化喷油提前角的调整策略可使柴油机在