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1、 . . 开展“十二五”期间卷烟零售点合理布局市场调查工作报告MZ市局：今年是省局规划“十二五”期间新一轮卷烟零售点合理布局工作的开启之年。为了准确把握我县辖区卷烟市场现状，为下一步合理布局工作打下良好的基础，根据市局关于开展合理布局市场调查的通知要求，我局成立了由局（分公司）一把手文丁口同志亲自挂帅，主管专卖副局长、主管营销副经理为副组长，专卖、营销、综合管理部主任为成员的市场调查工作领导小组，并于2011年09月03日至2011年09月13日在全县围开展了相关的市场调查工作。此次调查的过程中着力突出“一个中心”和“四个重点”：以下一步卷烟零售点合理布局规划工作为中心；重点调查人口情况，包括
2、人口总量、人口结构、人口分布等；重点调查消费情况，包括经济发展水平、消费水平、消费结构、消费习惯等；重点调查地理环境，包括城镇、农村与交通情况等；重点调查零售户情况。包括现有有证户与无证户状况等。通过小组成员部门的紧密协作和地方政府的协助，目前已经圆满完成了此次市场调查工作，现将相关调查情况报告如下：一、人口情况（一）人口概况FS县下辖16个镇一个场，共有行政村263个，自然村1875个，其中，300人以上自然村234个，300人以下自然村1641个。据县统计局提供的第六次全国人口普查数据，常住人口为47.9025万人，加上外来务工流动人口，总人口约为50.25万人。调查中发现，县城TK镇总人
3、口13.617万人，仅占总人口比例的27.1%，而乡镇人口基数巨大，达到了36.633万人，占到了总人口比例的72.9%，给我们的办证工作带来了一定的难度。（二）常住人口构成FS县常住人口中，男性人口为237857人，占49.65% ；女性人口为241168人，占50.35% 。总人口性别比（以女性为100，男性对女性的比例）由2000年第五次全国人口普查的101.52下降为98.63，从卷烟消费多为男性公民的常态来看，卷烟消费群略有缩小。另，全县常住人口中，0-14 岁人口为112148人，占23.41% ；15-64 岁人口为 316166 人，占66% ；65 岁与以上人口为50711人
4、，占10.59% 。同2000年第五次全国人口普查相比，0-14岁人口的比重下降9.19 个百分点，15-64岁人口的比重上升8.14个百分点，65 岁与以上人口的比重上升1.05个百分点。二、交通情况FS县地处省东部，MZ市南端，与可州、路品比邻。其本身作为MZ市和赣南、闽区通往可湍沿海的必经之地，县城西距475公里，北距MZ111公里，南距路品78公里，县境有湍湍高速公路北斗至新亨段（31.25公里），更有国道206线与广湍湍铁路过境，且县城设有货运、原运站点，交通便利，原货运输快捷，全县基本实现村村通公路，县城到各镇道路全部实现水泥硬底化。三、经济发展水平（一）经济发展态势良好。“十一五
5、”时期，FS县经济呈现加速发展态势，特别是喇叭制造业、旅游产业等支柱产业，带动了县经济的整体提升。2010年全县生产总值达58.7亿元，20062010年五年年均增长12.7%，超出“十一五”计划预期目标2.7个百分点，其中，第一产业年均增长5.8%，第二产业年均增长17.4%，第三产业年均增长11.7%；三次产业比例由2006年的28.842.728.5调整为2010年的25.148.726.2。2010年全县一般预算财政收入2.53亿元，五年年均增长21.5%，超出“十一五”预期目标11.5个百分点；全社会固定资产投资19.3亿元，五年年均增长12.3%，超出预期目标6.3个百分点；社会消
6、费品零售总额23.38亿元，五年年均增长18.1%，超出预期目标7.1个百分点；外贸出口总额2.59亿美元，年均增长21.6 %，超出预期目标14.7个百分点。全县各项储蓄存款余额55.63亿元，五年年均增长12.9%，超出预期目标4.9个百分点。（二）人民生活水平不断改善。至2010年，农村居民人均纯收入5892元，五年年均增长率为8.0%。就业规模持续扩大，社会保障制度进一步完善，城镇居民基本医疗保险制度全面推开。2010年，城镇登记失业率为2.88%；城镇职工、居民医疗保险参保率100%；新型农村合作医疗参加率为98。节能减排工作扎实推进，环境质量保持良好，江水系水质、城镇饮用水源地水质
7、和城市空气质量总体良好，城乡居民居住条件和居住环境不断改善。（三）经济发展配套建设更加优化。“十一五”期间，FS县富县强镇事权改革积极推进，经济领域改革取得新进展，金融改革创新稳妥推进，统筹城乡综合改革顺利实施。社会领域改革有新探索，惠与全民的社会保障体系进一步建立，率先启动农村社会养老保险试点工作；医药卫生体制改革和文化体制改革迈出实质步伐。市场体系不断完善，信用体系建设取得初步成效，人民可供利用的信息网络资源更加优化，为行业在本县境推广卷烟销售电子结算业务创造了更多的机遇。以上三项容调查所获种种数据表明，我县卷烟市场拓展仍有一定空间。四、卷烟销售情况2009年我县卷烟总销售量82031.2
8、8万支，销售收入2.885亿元，省和省外烟销售量占比为66：34。2010年我县卷烟总销售量79916.92万支，销售收入2.525亿元（因FS县属第三批创优单位，2010年度市公司计划偏向于第二批创优单位，故2010年度FS卷烟销量略有减少）。省和省外烟销售量占比为65：35。2011年年度卷烟销售目标为82350万支，18月卷烟销售量55705.2万支，省和省外烟销售量占比为65：35，销售收入2.064亿元，与去年同比销售量增长3.74%、销售收入增长23.05%，完成年度销售目标比例67.64%。从2011年18月县城与农村（含各乡镇）卷烟销量来看，其中县城持证零售户卷烟总销量为210
9、40.06万支，占2011年18月全县卷烟总销量的37.77%；农村（含各乡镇）持证零售户卷烟总销量为34665.14万支，占2011年18月全县卷烟总销量的62.23%。五、消费特点（一）消费习惯外相通由于FS县地处山区，山多田少，侨居海外侨胞众多。他们身居异国情系故乡，常回家乡省亲、祭祖，商务往来，形成了消费“洋烟”的习惯，（如三五、万宝路、南洋等），而在现有专卖体制下，此类进口卷烟品牌合法引进的渠道受到了一定程度的限制，总量十分有限，正是这些消费“洋烟”的需求被一些不法分子所利用，使其铤而走险，冲击我县正常的卷烟经营市场，可以说，传统消费习惯原观上促成了走私进口卷烟土壤的滋生，给我们专卖
10、管理市场工作带来了压力，亟需对该现象进行控制和重新引导。此外，改革开放三十多年间，我县外出经商、务工人员较多，大部分流向“珠三角”和“可湍”地区，而省外民工也存在其特定的消费群体，多方因素促成了多元化的卷烟消费需求，“双喜”、“椰树”、“好日子”、“五叶神”、“中华”、“芙蓉王”等牌号的卷烟成为了本地的销售主导品牌。但随着烟草行业进一步实施国家局品牌发展战略，加上我们营销人员积极做好引导、推介工作，省外烟“红塔山”、“红河”、“白沙”、“黄果树”、“”、“红金龙”等也逐渐被本地消费市场所接受。（二）零售点分布疏密程度南北各异由于FS县南、北地域差异较大，南部丘陵俗称“三茶片区”（TK、茶西、茶
11、南、埔寨等镇），是县城经济中心，交通便利，“三茶片区”TK镇人口密度较大，地域面积占全县总面积不到三分之一，而人口数量占全县一半以上，消费水平较高，中、高档卷烟占有较大的市场销售份额，如“中华”、“芙蓉王”、“五叶神”、“双喜”等，故许可证布局相对更密。而北部山区交通状况相对较弱，且经济发展滞后，人口分布较疏，消费水平较低，中、低卷烟主导消费市场，如“双喜”、“椰树”、“好日子”、“白沙”、“黄果树”、“大前门”等，故许可证布局相对更疏。同时FS县有较长种植“生晒烟”和“烤烟”的历史，形成了区域消费习惯。如南部埔寨镇有较长种植和吸食“生晒烟”的历史，该地喜欢吸“浓香”、“有劲”口味香烟，如混合
12、型“三五”、“万宝路”等。而北部丰良、田等镇有种植和吸食“烤烟”的历史，该地喜欢吸“淡香”、“原味”“烤烟型”口味香烟，如“椰树”、“黄果树”、“红湍”等。（三）可原相融，需求各异俗话说“一方水土养育一方人”，FS县区域“原生话”“可州话”并存，形成可、原相融的消费特点，特别是FS县打造“MZ南大门、可湍后花园”旅游品牌以来，可湍游原增多带动了FS消费市场中、高档卷烟市场销售份额，如“中华”、“芙蓉王”、“双喜”、“黄鹤楼”等。同时有一奇特的市场消费特点，时常出现同品牌档次卷烟存在不同的零售价格，如“3字头中华”价格每条比同品牌“中华”高出100多元；“3字头牡丹”比同品牌“牡丹”高出10多元
13、每条；01双喜特别吸引消费者，价格较高的市场炒作行为造成了零售户之间卷烟小规模的非正规渠道流通，给我们的“明码标价”和市场管理工作带来了压力。六、卷烟零售点现状（一）持证零售户现状FS县2009年持证零售户1103户，2010年持证零售户1152户。目前，全县300人以上的自然村已经实现卷烟零售点的全面覆盖。而2007年2011年五年合理布局规划数为1694户，因当时规划摸底核查本县人口为57万，但随着本地人口外出务工经商的逐年增加，在全国第六次人口普查中，FS县本地人口已远远少于当时摸底核查的人口基数，故实际办证总量与规划数量出现了明显的差距，截至本次调查，持证户共有1308户，占合理布局规
14、划数的77.21%。其中便利店44户，占总持证户数3.36%；超市15户，占总持证户数1.15%；其它类62户，占总持证户数4.74%；商场7户，占总持证户数0.54%；食杂店1101户，占总持证户数84.17%；烟酒商店51户，占总持证户数3.9%；娱乐服务类28户，占总持证户数2.14%。按区域划分，城镇持证零售户486户，占总持证户数37.16%；农村持证零售户822户，占总持证户数62.84%。（二）无证经营户现状今年来，全县查处无证经营户共54户，均由本地人经营。无证经营户主要集中在农村，大部分以食杂店为主。从今年我县掌握情况来看，乡镇、农村与偏僻地带无证经营户42户，占无证经营户总
15、数的77.78%，县城街道无证经营户12户，占无证经营户总数的22.22%，其中有个别流动摊点无固定场所。从经营形态来看，以食杂店和便利店较多，其中食杂店45户，占无证户总数的83.3%；便利店8户，占无证户总数的14.8%，无固定场所的流动摊点1户，占无证户总数的1.9%。从经营形式来看，营业面积在2040的有3户，占5.56%、营业面积在20以下的50户，占92.59%、无固定场所的流动摊点1户，占1.85%。无证户的卷烟主要来源是从各乡镇经营能力较强、经营业态较好的持证户处高于批发价低于零售价购进的，且基本都是经营一些相对单一省产卷烟。无证经营问题的存在由来已久，究其原因，主要有以下几个
16、：一是经济因素，受经济利益的驱动，一些商贩为图利而从事无证经营；二是烟草专卖零售许可证属前置许可，无证经营的管理模式是“烟草查，工商罚”，烟草专卖管理部门对无证户的处罚权限存在局限性，导致无证经营不能很好地得到遏制；三是农村以与城市近郊，消费者的可支配收入有限，消费的卷烟品种相对单一，消费者往往不会在有证户和无证户之间做过多选择，无形中给了无证户生存的空间。（三）关于农村和部分偏远地区无法办证的问题在本次调查过程中，通过大量的实地走访调查，发现在我县部分偏远农村存在着根本无法办证的问题，其原因主要有如下几种：一是大部分农村无证经营户地处偏远地区，地理环境差，人口居住分散，村庄人口少，外出务工人
17、口较多，交通条件差，送货车辆几乎无法到达或成本较高。在本年度“一村一证”市场走访的调查资料中我们可以看到，目前我县仍有60户非持证卷烟经营户，主要分布在FS北部等十二个镇的边远山区。概因部分自然村如A镇官上村（距乡镇约32公里）、B镇西山村（距乡镇约37公里）、C镇银河村（距乡镇约36公里）等，距离县城和所在乡镇路途遥远，其乡村道路虽然如前述已实现水泥硬化，但路面宽度过窄，车辆根本无法调头，更不支持会车，更因山区暴雨后多发泥石流或山洪等自然原因，路况十分恶劣，物流配送安全系数低。同时村里青壮年多外出经商、打工，导致常住人口稀少（这些行政村的自然村常住人口均在300人以下），卷烟需求量很低，大部
18、分为个体家庭式或留守老人经营，经营能力不足且卷烟品牌相对单一，几乎均为省烟，销售数量偏低，销量仅在5条至40条之间，结合新规划测算指标体系各项指标测算，无法落实“一村一证”的布局要求。下一步，对于条件相对较好的零售户，加强有关专卖法律法规的宣传，引导办理烟草专卖零售许可证，纳入管理；对于条件较差的零售户，拟协调工商部门予以取缔。二是经营规模小，大部分是在家摆放或利用自家窗口摆卖卷烟，属于典型的家庭式小食杂店，卷烟经营品种少、数量小，而且受务农影响，经营时间不固定。三是由于受环境影响，因农村经济欠发达地区，大多数年轻人出外务工，青壮年人口减少，留守吸烟群体一般消费方向为零售价位在25元/包的低档卷烟，卷烟消费水平低，卷烟经营户的卷烟销售利润低、经营规模受到限制，致使经营者信心不强，不愿办理烟草专卖零售许可证。四是个别无证经营户不符合烟草专卖零售许可证的办证条件，无法给予办证。可以说，通过本次调查发现，我县卷烟零售点合理布局工作面临的困难与机遇并存，但总体而言，机遇仍大于挑战，如何更进一步加强我们在这方面开展工作的力度，始终是我们不断勇于探索和解决一个又一个新的课题的动力，下一阶段，我县将在本次调查成果的基础上，严格按照行业和上级局的统一部署，形成符合我县实际且更优的零售点合理布局工作方案。FS县烟草专卖局二一一年十月十五日- 11 - / 11