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2012-12-202一、主要结论目录3主要结论 4二、主题：解读城镇化，布局中西部目录5解读城镇化，布局中西部金科股份、华夏幸福、南国置业6城镇化主题正在不断升温7关于城镇化的几个概念农村城镇人口 8城市化的历史 9李克强关于城镇化的论述 10推进城镇化需要深入研究一些重大问题 11城镇化与房地产 12受益于城镇化的地产股 13三、楼市：温和复苏目录14楼市温和复苏 1511月份，住宅销量创新高，楼市已显上升趋势16开发商推盘增加，成交略大于批售 17房价在6月份回落筑底后，震荡回升18去库存力度与持续性不高，表明供求总体平衡 19库存量高位徘徊，静态去化周期7.6个月 20住宅投资增速企稳回升 21新开工面积下滑趋缓 22各项指标都有筑底迹象 23主要城市土地购置面积触底回升24土地市场也已走出谷底 25草根调研结论 26四、策略：维持超配目录27房地产股配置策略 28楼市回暖是主要催化剂，不确定性在于政策 29货币政策 30货币政策31近期的房地产行业政策32股价的驱动因素预测 33五、个股：高周转龙头+城镇化受益股目录34行业分化延续，继续优先配置高周转龙头 35城镇化战略受益股36重点覆盖公司估值表 3738