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1、中国石化行业可持续发展存在机遇和挑战石化行业正迈入高质量发展新阶段中国石化行业发展现状1.低端过剩，高端短缺2.资源利用率低、质量较差3.环境污染中国石化行业可持续发展存在的机遇l全面建成社会主义现代化国家为我国石油化工行业的发展带来的机遇l中国是世界化工产品需求增量最大的国家l我国炼化行业正处在新一轮的大发展、大调整、大提升的关键时期机遇一：全面建成社会主义现代化国家为我国石油化工行业的发展带来的机遇l十九大报告明确指出，我们要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化，十九大报告为未来中国的生态文明建设和绿色发展指明了方向、规划了路线。l从石化行业来看，我们可以从以下三方面着手：1.石化企业调
2、整结构，发展对外合作2.推进技术创新，走向绿色生产3.壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业（一）石化企业调整结构，发展对外合作1.调整资源结构，利用有限的国产资源，合理利用国内外两个市场，实施资源多元化和多样化。例如主动融入“一带一路”战略，利用多边国际条约和协议，在合作国进行投资2.调整资本结构，剥离企业的非经营性资产、低效资产和不良资声，提高企业资产质量和资产益利能力，采用灵活多样的产权组织形式，多渠道筹措资金。（二）推进技术创新，走向绿色生产1开展现代煤化工升级示范，发展生物化工，进一步降低石化行业对石油资源的依赖性。2开发高效、环保新型肥料等创新产品及新型肥料增效技术，开发高效
3、、安全、经济、环境友好的农药品种。3基于原油加工配方化、信息化、精细化的未来炼厂全流程优化技术，在保证装置平稳生产的情况下，尽可能的减少生产成本。（三）壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业构建市场导向的绿色技术创新体系，通过环境外部性的内部化，强化绿色技术创新、绿色生产的经济激励，促进绿色技术、绿色生产的推广应用，使之成为新的经济增长点。1.从“源头”注入节能减排的理念而开发的新技术，需要众多掌握节能减排技术且有着良好节能减排意识的一线工作者2.需要政府、企业、研究机构和人才培养单位的紧密配合3.优化装置操作，联合单套装置操作的优化包括原料的
4、优化、产品的优化、操作条件的优化以及装置效率的优化等方面。通过这些方面的优化可以最大限度地发挥装置的作用，降低能耗和生产成本，增大产品效益。此外，装置与装置之间也可以通过联合和优化来降低能耗和排放。机遇二：中国是世界化工产品需求量最大的国家机遇二：中国是世界化工产品需求量最大的国家机遇二：中国是世界化工产品需求量最大的国家机遇二：中国是世界化工产品需求量最大的国家中国是世界最大的石化产品市场中国是世界化工产品需求增量最大的国家（一）中国是世界最大的石化产品市场（一）中国是世界最大的石化产品市场（一）中国是世界最大的石化产品市场（一）中国是世界最大的石化产品市场29.5,25%32.6,28%5
5、4.9,47%2018年我国各化工产品占世界总消费量聚乙烯聚丙烯乙二醇中国的化工产品消费量占到全球化工产品总消费量的1/3，是世界最大的化工产品消费国。2018年聚乙烯消费量占世界总消费量的29.5%左右，聚丙烯占32.6%，乙二醇占54.9%。（一）中国是世界最大的石化产品市场（一）中国是世界最大的石化产品市场（一）中国是世界最大的石化产品市场（一）中国是世界最大的石化产品市场20142019年中国原油产量及增速趋势如图1所示，20132019年中国天然气产量趋势如图2所示。（二）中国是世界化工产品需求增量最大的国家（二）中国是世界化工产品需求增量最大的国家（二）中国是世界化工产品需求增量最
6、大的国家（二）中国是世界化工产品需求增量最大的国家未来全球化工产品需求增长的2/3来自亚太地区，中国占50%以上。原油天然气原油加工量化肥合成树脂合成纤维0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%0.80%9.80%7.60%3.60%9.30%10.40%2018我国主要石化产品较前一年增长率 需求增长 持续上升 机遇三：我国炼化行业正处在新一轮的大发展、大调整、机遇三：我国炼化行业正处在新一轮的大发展、大调整、机遇三：我国炼化行业正处在新一轮的大发展、大调整、机遇三：我国炼化行业正处在新一轮的大发展、大调整、大提升的关键时期大提升的关键时期大提升的关键时期大
7、提升的关键时期围绕国家规划的七大石化基地，我国又布局了一批大型的石化和高端制造业项目，形成了长江三角洲、珠江三角洲、渤海湾三大石化产业聚集区。三大集群以大型炼化项目为龙头，以高端制造业为核心，具有企业数量多、项目规模大、产业链条长的特点。装置与装置之间，工厂与工厂之间，企业与企业之间正在形成管线的互通互联。综合循环的集群发展优势，规模化、集约化、一体化水平很高，竞争力很强。市场改革进程在加快，民营、外资、国有炼化企业千帆竞发，经营主体多元市场改革进程在加快，民营、外资、国有炼化企业千帆竞发，经营主体多元化格局初步成形，已经形成了一批具有国际竞争力的石化产业集群。化格局初步成形，已经形成了一批具
8、有国际竞争力的石化产业集群。以恒力,荣盛,盛虹为代表新型民营炼化企业正自下而上打通产业链，例如2019年5月恒力2000万吨/年炼化一体化项目全面投产，最早、最快实现了“原油-PX-PTA-聚酯”全产业链一体化经营发展;浙石化“4000万吨炼化一体化项目”二期工程已经进入现场实施阶段；中国民营石化企业浙江荣盛控股集团将与中船租赁（CSSC Shipping）合作，并最多下单建造30艘VLCC将中东的原油运往其在浙江舟山新建的炼油厂。.恒逸石化发布公告，宣布拟投资建设恒逸石化发布公告，宣布拟投资建设PMBPMB石油化工项目二期工程石油化工项目二期工程文莱炼化二期项目主要包括1,400万吨/年炼油
9、、633万吨/年成品油、200万吨/年对二甲苯、下游250万吨/年PTA、100万吨/年PET、165万吨/年乙烯及下游深加工机遇和挑战并存抓住机遇，迎接挑战成功挑战一：原油资源不足，对外依存度高挑战一：原油资源不足，对外依存度高挑战一：原油资源不足，对外依存度高挑战一：原油资源不足，对外依存度高原油、天然气的进口量逐年增加，对外依存度逐年攀升，原油已达 72.6%，天然气已达 43.0%我国工程塑料、高端聚烯烃、高性能橡胶等高端产品对外依存度居高不下。特别是高端聚烯烃产品，自给率不足40%，茂金属聚丙烯完全依赖进口我国成为仅次于美国的炼化大国。我国成为仅次于美国的炼化大国。2018年我国炼油
10、能力增至8.31亿吨/年，乙烯产能增至2512.5万吨/年。但是，作为世界第二的经济大国和炼化大国，我国依靠大量进口原油发展炼化业务的方式存在很大的风险，并且不可持续。20192019集团公司和某分公司能源消耗情况集团公司和某分公司能源消耗情况名称单位集团某分公司原料油加工量万吨26467.7853.8能源消耗总量万吨9382185.5其中，原煤，天然气外购电力等燃动消耗万吨5000102.3占比%53.2955.15能源消耗总量折标油万吨6567129.85其中，炼油化工转化性消耗万吨2191实际能源消耗万吨4376129.85油田生产原油万吨3512占加工量比例%16.5315.212挑战
11、二：石化企业转型行动迟缓中国经济增长动力由能源密集型工业行业转向较低能源密度的服务业和面向消费者的行业。（二）进入清洁能源业务领域普遍较晚（三）开拓新领域乏力，行动力度不够（三）开拓新领域乏力，行动力度不够（三）开拓新领域乏力，行动力度不够（三）开拓新领域乏力，行动力度不够国内石油企业多是试验性质的尝试，不能形成规模业务，部分加油站光伏、加氢站等项目业务经营推广性较弱，未能实现实际经济效益国内石油石化公司的业务发展路径依赖较强，不敢于或者不愿意涉足不熟悉的业务领域。对可再生能源业务领域的投资，无论从规模上还是技术上，都逊一筹。挑战三：过剩与竞争的问题挑战三：过剩与竞争的问题挑战三：过剩与竞争的
12、问题挑战三：过剩与竞争的问题我国大型炼化一体化装置呈现集中建设、集中投产的景象一、PX投资过热，预计2020年我国PX产能将超过3300万吨，2025年有望超过4000万吨。而2017年国内PX需求量只有2337万吨。二、煤制乙二醇项目建设再掀热潮，预计到2018年底我国煤制乙二醇总产能将达到505万吨，到2020年将超过1400万吨，2025年将超过2500万吨。三、烯烃项目大量上马引发新一轮投资热。预计20182020年国内将新增丙烯能力超过500万吨，20202025年新增能力在1200万吨。四、化工新材料发展面临技术困境，碳纤维行业平均产能利用率不足四成，聚甲醛、高吸水性树脂平均产能利
13、用率在五成左右，高端型号产品仍需依赖进口。挑战四：不确定性因素挑战四：不确定性因素挑战四：不确定性因素挑战四：不确定性因素1 1、新冠肺炎疫情蔓延，石化市场面临挑战、新冠肺炎疫情蔓延，石化市场面临挑战石油化工作为与宏观经济密切相关的强周期行业，短期来看在本次疫情中受到强烈冲击：石油化工产品运输环节受影响，较为依赖汽运的大宗化工品出现累库的可能性增加；终端消费来看，纺服、地产、交运等将因复工推迟、商贸承压、施工展缓等而直接影响化工行业部分产品。长期来看，后续随着疫情好转，生产开工恢复，产业有望回归平稳发展。日本、韩国和新加坡 3 国都是化工生产强国，新加坡更是世界第三大炼油中心。在中国新冠肺炎已
14、经逐步得到控制之际，亚洲其他国家和地区的新冠肺炎疫情却有蔓延趋势。如果日本、韩国和新加坡这 3 个亚洲相对发达国家的新冠肺炎疫情发生大爆发，对亚洲乃至世界的化工市场都会造成极大的挑战。2 2、贸易保护主义、地缘政治冲突、贸易保护主义、地缘政治冲突不确定性主要体现在东西向。东向是中美贸易摩擦，西向是英国脱欧。近年来，中美贸易摩擦持续升级，成为全球关注热点。作为中美贸易的重点领域，能源和化工行业已被置于战火之中。贸易战对中国石化产业近期影响不明显、直接影响不大，但间接影响和中远期影响不容忽视，对液化天然气、丙烷以及部分上游能源产品和家具、机械、通信、轻工、纺织等下游产品造成的影响有可能传导至行业。
15、3 3、原油价格大幅波动、原油价格大幅波动原油价格捉摸不定，我国原油生产成本大约在60美元/桶左右。如果这样的油价持续下去，我国石油和天然气行业将会处于严重亏损的状态。从上游看，石油行业是长周期行业，低油价对承担我国本土油气勘探开发以及油田保供重任的“三桶油”上游环节影响最大。炼化行业等中游行业面临前期高价库存，产品出路通畅等问题明显，对行业下游全力确保库容、消费市场开拓、现金流是否充足等问题提出了挑战。挑战五：全球可持续发展提出新要求挑战五：全球可持续发展提出新要求挑战五：全球可持续发展提出新要求挑战五：全球可持续发展提出新要求环境压力难以短期缓解，联合国已将保护环境，减少污染等列为世界可持续发展的重要目标，习近平主席在第一次全国生态环保大会上也强调，要全面推动绿色发展。大力发展清洁生产和循环经济，加快发展能耗低、排放少、技术含量高的高端战略性产业。面对机遇l进一步提升研发投入强度，加大产业链核心技术研发投入l加强企业创新体系建设l化解疫情和贸易战挑战抓住机遇加快调整转型面对挑战强创新机制变革、创新人才培养02建设世界级化工产业园区01抓住数字化转型机会03挑战与机遇并存转变挑战为机遇机遇机遇挑战挑战谢谢观看！请各位点评指导