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1、争创世界一流通信企业争创世界一流电信企业标杆体系和差距分析汇报中国移动发展战略部新华信管理咨询公司2001年11月17日0争创世界一流通信企业目录1争创世界一流通信企业10 156 Olivetti9 146 Alcatel8 128 BT7 127 France Telecom6 94 DT5 90 WorldCom4 49 SBC Com.3 32 Verizon Com.2 31 AT&T1 15 NTTFortune电信业排名Fortune500排名公司名称20 391 Japan Telecom.19 339 BCE18 336 China Mobile17 297 Qwest co
2、m.16 232 KDDI15 228 ChinaTelecom14 212 Vodafone13 190 Sprint12 170 Bellsouth11 168 TelefonicaFortune电信业排名Fortune500排名公司名称“世界一流企业”是一个主观的概念，必须从大家公认的角度选择“世界一流企业”的具体标杆企业。首先，我们从分析2000年Fortune杂志全球前20家电信企业排名(按销售额）入手.第一步，从全球排名和行业排名入手2争创世界一流通信企业第二步，从“公认的行业地位”入手分析从全球行业排名到CMCC管理层对一流企业的提及次数两个维度，从公认程度上选取标杆企业 行业排
3、名（2000年电信行业全球销售额排名）提及次数（中国移动高层认可程度）Vodafone提及13次排名第14NTT提及12次排名第1DT提及5次排名第6Verizon提及1次排名第3AT&T提及5次排名第23 5 12 13123514BT提及2次排名第8Cable Wireless提及1次Sprint提及2次排名第13Telefonica提及1次排名第113争创世界一流通信企业CMCC集团管理高层对世界一流企业的看法访谈统计11 5 12 13T elefonicaV erizon DT NTTDocomo V odafone2 1 2 5SprintCableW irelessBT A T&
4、T4争创世界一流通信企业管理层认为使这些企业被称为世界一流的主要原因如下V odafone国际化程度高（5）规模大（4）有影响力（1）NTTDocomo国际化程度高（2）规模大（2）业界认知度高（1）业绩好（4）技术领先（3）发展迅速（2）DT国际化程度高（2）规模大（1）V erizon业绩好（1）综合实力强（1）T elefonica国际化程度高（1）5争创世界一流通信企业第三，从“业务范围”和“地域范围”进行的分析筛选地域范围低高业务范围窄宽NTT DoCoMoV odafoneVERIZONSBCTelephonicBTDTAT&T国际收入占总收入比例从经营的业务范围和地域范围两个维度
5、，可把各运营商分成四组，从各组选出一个标杆企业，使之能全面代表一流企业Cable&Wireless6争创世界一流通信企业10 156 Olivetti9 146 Alcatel8 128 BT7 127 France Telecom6 94 DT5 90 WorldCom4 49 SBC Com.3 32 Verizon Com.2 31 AT&T1 15 NTTFortune电信业排名Fortune500排名公司名称20 391 Japan Telecom.19 339 BCE18 336 China Mobile17 297 Qwest com.16 232 KDDI15 228 Chin
6、aTelecom14 212 Vodafone13 190 Sprint12 170 Bellsouth11 168 TelefonicaFortune电信业排名Fortune500排名公司名称最后，我们确定了四家标杆企业Vodafone:“资本运营能力领先型”：国际化NTTDoCoMo:“研发创新能力领先型”：I-mode模式Verizon:“股东价值最大领先型”：利润全球最佳DT:“管理转型能力领先型”：从传统运营商成为综合运营商从一流企业的成功领先原因进行分析，我们从中确定了四家具有典型学习意义的标杆企业：7争创世界一流通信企业总结：选择“世界一流标杆企业”的六大标准世界一流通信企业公认
7、成功在行业内具有不可辩驳的公认程度业务组合单一移动业务和综合电信业务都要有地域组合国际化程度高和程度低都要有盈利模式各有自己独特的盈利模式管理模式同样面临和经历从传统电信运营商向综合电信运营商转型可学习性对CMCC在不同的方面具有借鉴价值外部公认 代表性 对CMCC可参性8争创世界一流通信企业目录一.世界一流通信企业的界定二.世界一流通信企业指标体系三.中国移动和世界一流通信企业的差距分析四.关于中国移动争创世界一流通信企业的相关建议9争创世界一流通信企业目标 评估 指标 计划财务“要在财务方面取得成功，我们应向股东们展示什么目标 评估 指标 计划客户“要实现战略，我们应向客户展示什么？”目标
8、 评估 指标 计划管理“要股东和客户满意，哪些业务过程我们应该加强？”目标 评估 指标 计划创新“要实现战略，我们将如何不断改变和提高？”公司战略建立“标杆指标体系”的依据是“平衡计分卡”，这是1992年以后跨国大公司广泛采用的一种指标体系，其实质是把战略转变成可操作可衡量的绩效考评框架。建立标杆体系的依据10争创世界一流通信企业1、前瞻性：在短期利润和长期价值创造之间取得平衡。2、全面性：指标体系能全面评价企业的经营情况。3、独立性：各指标之间相互独立。4、熟悉度：指标应为大众所熟悉，便于评价。5、代表性：尽量用最少的指标反映重大的方面。6、过程性：指标体系的建立不仅是一个结果，更是一个过程
9、。差距衡量诊断工具考核指标选择标杆指标体系的原则：建立世界一流指标体系的三大目的：建立“标杆指标体系”，根本目的是建立“面向世界一流企业的考核体系”，在此基础上确定了六大原则建立标杆体系的目的与原则11争创世界一流通信企业标杆体系的建立过程9月15日 9月25日标杆体系研究初步提出58个指标初步收集资料,界定指标内涵征求各部门意见10月8-24日省公司访谈资料分析研究指标研讨10月25日10月26-11月18日 CMCC、项目顾问和新华信指标讨论会、精选出6个一级指标和33个二级指标继续讨论征求各部门意见和建议 9月24日 9月28日汇总各方意见,形成全面体系132个指标收敛到57个指标按重要
10、性列出3个等级建立“标杆指标体系”的分析过程，是一个上下互动的过程：12争创世界一流通信企业建立世界一流通信企业的标杆体系：6个关键指标，27个二级指标世界一流企业资产规模公司市值用户总数千人投诉率网络覆盖人口数服务网点数R&D投入占收入比率制度创新使命，远景和价值国际收入所占比例市盈率所有者权益报酬率三年营业收入增长率营业利润全员劳动生产率资产负债率网络覆盖率品牌知名度MOUARPU离网率过去三年用户增长率薪酬体系统一财务、采购、人员调配网络质量信息化服务质量客户 创新 管理 财务来自“平衡计分卡”的指标新业务收入占总收入比例每员工服务话务量客户满意度 营业收入 EBITDA 市场份额“关键
11、指标”规模 市场对于“平衡计分卡”新增的指标13争创世界一流通信企业所有者权益报酬率（ROE=19.2%）营业利润（171亿元）权益(1715亿元）营业收入（1258亿元）成本（1086亿元）ARPU140.65元/月用户总数6579万MOU219分钟资费 当前用户数 用户增长率营销支出离网率网络覆盖人口数人口（13亿）市场份额（78%）普及率(6.5%)网络质量服务水平品牌知名度网络覆盖率服务网点数运营成本利息28亿元折旧/摊销劳动生产率（128.6万元）每员工服务用户数（735）信息化 网络建设统一采购总资产（3215亿元）负债（1500亿元）资本运做水平千人投诉率客户满意度服务质量薪酬体
12、系公司市值市盈率 收入增长率 EBITDA资产负债率研发投入比例新业务收入比例国际收入比例使命/远景/价值观每员工服务话务量制度创新AAA6个关键指标标杆体系内的27个指标逻辑相关指标指标之间存在密切的逻辑关系，都与经营绩效高度相关14争创世界一流通信企业我们征求了CMCC集团管理层对标杆体系的看法.得到了认同世界一流通信企业规模 财务 市场 客户 创新 管理资产规模公司市值用户总数网络覆盖率品牌知名度市场份额MOU千人投诉率网络覆盖人口数服务网点数研发投入占收入比率新业务收入比例制度创新使命，远景和价值每员工服务话务量国际收入所占比例ARPU离网率三年用户增长率薪酬体系统一财务、采购、人员调配网络质量信息化客户满意度服务质量EBITDA市盈率所有者权益报酬率三年收入增长率营业利润全员劳动生产率资产负债率6666564435 46 6 4 666666666654564466访谈部门总数：6营业收入 6注：各指标后的数字代表认同该指标的部门数15争创世界一流通信企业目录一.世界一流通信企业的界定二.世界一流通信企业指标体系三.中国移动和世界一流通信企业的差距分析四.关于中国移动争创世界一流通信企业的相关建议16