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1、重型汽车行业初步研究报告战略投资部2004年7月目录 行业基本情况 中国重型汽车市场情况 我国重型汽车市场竞争分析 2004年我国重型汽车市场情况及分析 2004年我国重型汽车市场预测 发展重型汽车行业的相关环境 我国未来重型载货汽车发展趋势 小结行业基本情况重型货车市场总体增长较快1998年后国家加大投资，在一系列宏观调控措施的带动下，重型货车市场高速增长2003年受非典、国家信贷政策及对限载政策的影响，重型货车市场步入平衡增长期分吨位市场份额比较单位：%国家集中治理超载使低吨位重型汽车，严重影响了低吨位重型汽车的销售 高等级公路的快速发展及公路运输条件不断的改善，使大吨位重型汽车需求量以高
2、于40%的速度增长市场需求大吨位重型汽车需求量增加 我国公路建设速度的加快和高等级公路通车里程的迅速增加，以及公路物流管理技术的提高，大马力牵引及厢式汽车的市场需求量提高。国家扩大固定资产投资规模，西部大开发和水利、交通、电力等基础设施建设进一步带动了自卸汽车市场需求分车型市场份额比较单位：%市场需求专业车（牵引、自缷及厢式车）需求量增加重型车市场份额比较市场竞争格局从三足鼎立向多元化发展 一汽、东风仍处于主导地位，由于以经济型重型汽车为主，一汽市场份额明显下降 北汽福田后来者居上，近两年来市场份额增加较快 有更多的企业进入重型汽车行业，市场份额被进一步分散市场竞争格局四大军团分割，各军团优势
3、明显市场竞争格局中、低价位重型车占市场主要份额沃尔沃/一汽/重汽 三方合作发动机项目沃尔沃/中重 发动机、20吨以上重型汽车奔驰/北方控股 建立合资厂生产奔驰重型卡车雷诺/东风 生产 dcilld 升欧三型发动机，并以柳汽为基础，生产雷诺卡车德国MAN/陕汽 德龙重卡已经下线现代/江淮 共同生产格尔发通用/五十铃/上汽 三方共同合作重卡整车项目竞争格局分析国际重卡巨头的介入将加剧市场竞争2004年重型汽车市场情况销售量比去年同期增加15.66%2004(!-6）重型汽车销售情况2004年固定资产投资的增加，加快了重型汽车市场的需求，比去年同期增长15.66%由于原材料的涨价，使部分企业在200
4、4年1月6月里出现了亏损 一汽、二汽仍占主场主导地位，北京福田挤身前四位2004年（1月6月）重型汽车市场情况大吨位重型车及牵引车的增长速度最快分吨位市场份额结构图分车型市场份额结构图10T 15T 车型增长最快，与去年同比增长237.1%，为市场平均增长速度的156.9%15T 以上车型较去年周期增长106.6%，为市场平均增长速度的31.8%重型载货车因低吨位车型的市场需求减少，市场份额较2003年同期总体下降9.9%重型车的市场份额变化不大，牵引汽车较去年同期增长1.8%，增长速度最快 稳 定 的 货 币 政 策，扩 大 内 需，GDP增长有望达8.5%国 家 汽 车 工 业 政 策 促
5、 使 重 型 汽 车 进入“大吨位、大马力、重型化的轨道”西部大开发及国家重点工程的上马 汽车行业政策的调整 我国已正式加入，将促进我国贸易出口，从而带动国内经济发展 国 债 的 投 资 趋 向 不 利 于 重 型 货 车 需求的增长；投 资 中 更 新 改 造 投 资 比 例 加 大 对重型货车带动作用减弱；限制超载影响近期需求；消费贷款趋于理智。2004年重型汽车市场预测有利因素不利因素2004年中国重型汽车市场增长平稳，预计销售量将达27万辆-30 万辆，大吨位及专业车的份额将会进一步增加1、“十五”汽车发展规划产品结构调整目标：载货汽车中重型车和专用车的比重增加。载货汽车重点发展适应高
6、速公路需要的(排量9升以上、输出功率300马力以上)重型载货车，2、专用汽车以专用汽车底盘和专用装置为突破口，发展为满足国防现代化要求的各种专用汽车；3、国家对专用车行业的开放，在资金上和政策上鼓励和支持民营资金和民营企业进入专用车行业。4、重点扶持2030家优势改装车企业，形成开发能力，鼓励产品出口引导和支持优强企业采用高新技术建立完善产品开发中心；5、道路货物运输企业经营资质管理办法（试行）出台，要求不同资质的道路货物运输企业重型载货车及重型专用车保有量必须达到50，6、随着我国公路建设的高速发展，重型载货车和重型专用车市场的发展将更加迅速。7、新的物流运输体系所选者的必将是重型载货车8、
7、在全国范围内开展的治理超限运输活动，和打击非法拼装改装活动，将促进重型载货车市场向良性循环发展，促进市场向载重10吨以上的重型载货车发展。发展重型汽车的相关环境政策分析 加入WTO 后，关税降低和非关税壁垒 逐步取消，载货汽车整车和关键零部件都将受到严重冲击。各类专用车的关税水平在 912%之间。载货汽车整车关税最终减让表国产高档的重型载货汽车将受到较大冲击较，但国产重型卡车仍有着明显的价格竞争优势发展重型汽车的相关环境WTO 对重型载货汽车的影响 大吨位、高档化是发展方向载重10t 以上重型货车市场份额迅速扩大，中、高档重型载货车开始受到市场追捧 市场格局分化，呈发散状品牌出现多样化、差异化
8、、个性化，市场份额被分散,20 吨以上的进口高档重型汽车的市场份额将有所增加 众企业的产品攻略（1）改进型产品策略。通过局部的改进，借以打开市场。（2）换代型产品策略。目标是猎取市场先机，寻找出产品新的增长点。（3）建 立 高 档 重 型 车 技 术 平 台。通 过 与 国 际 重 卡 巨 头 的 结 盟，增 加 高 端 核 心 技 术，抵御加入WTO 后国际市场对我国重型汽车生产企业的冲击。重型汽车市场发展趋势大吨位、高档化、多元化重型汽车市场发展趋势高端重型车成为我国物流运输的竞争热点七、2004年中重型汽车市场预测 快速发展大功率柴油机柴 油 车 在 经 济 性 和 环 保 上 都 具
9、有 广 阔 的 前 景，发 展 大 功 率、重 吨 位 的 大 型 卡 车,并 朝 着 柴油机化方向发展是发动机发展的方向 大功率、大吨位、高时效未 来 用 于 长 途 运 输 的 重 型 载 货 车，其 功 率 越 来 越 强 劲，载 质 量 也 愈 来 愈 大，功 率 也 许 会 提高到1000马力，汽车(列车)总质量将达到100吨。专用运输车物流重型卡车的发展方向应是向着更经济、更安全、更舒适、更环保的高端产品方向发展 操纵驾驶更方便,轻松舒适广泛应用电子和通讯技术，减轻驾驶员的操作强度。智能化、网络化、多功能汽 车 与 信 息 技 术 相 结 合 适 应 了 当 今 社 会 快 节 奏
10、 的 生 活 方 式，其 智 能 化、网 络 化 是 信 息 社 会发展的必然。小结风险分析 市场风险1、国外重型货车制造巨头正加紧与国内几大巨头接触，寻求合作机会。2、WTO 关税降低，进口重型载货车整车将对国产高档重型汽车产生冲击。3、我国目前重型载货车的使用环境、消费环境等还制约着重型载货车的发展。技术风险：我国重型车现有的技术水平仅相当于国外80年代水平，开发能力落后，如何提高整车技术水平和产品研发能力，以求推出高附加值、高技术产品，将是首要考虑的问题之一。机会分析 1、国家汽车产业政策、汽车消费政策、费改税政策，以及限制超载，加强运输等一系列政策手段都对重型载货车的发展有积极推动作用。2、我国近几年的重型载货车发展的势头良好，专家预测，在未来五年内，每年增长速度不低于17%。3、我国重型载货车具有一定的价格优势（单车价格仅相当于国外同类车的40-50%），在5年甚至更长的时期内，国产重型车仍是中国市场的主力车型。4、15吨以上的重型载货车是市场发展趋势，目前该领域的主要竞争对手是重汽、陕汽、重庆重汽三家。投资建议：我们的切入点应是15吨20吨的重型车，同时加强技术研发及与国外先进技术的合作