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1、电动工具锂电池产业市场前瞻分析一、营销信息系统的内涵与作用每个公司都必须为营销经理组织和输送持续的信息流。营销信息 系统（MIS）由人员、设备和程序构成。营销信息系统对信息进行收集、 分类、分析、评估和分发，为决策者提供所需的及时和精确的信息。营销信息系统是从了解市场需求情况、接受顾客订货开始，直到 产品交付顾客使用，为顾客提供各种服务为止的整个市场营销活动过 程中有关的市场信息搜集和处理的过程。企业营销信息系统是企业管 理信息系统的一个重要的子系统，它的基本任务是搜集顾客对产品质 量、性能方面的要求，分析市场潜力和竞争对手情况，及时地、准确 地提供信息，用于企业营销决策。这些信息应能满足以下
2、要求。（1）目的性。在营销活动产出大于投入的前提下，为营销决策及 时提供相关联的必要的信息，尽量减少杂乱无关的信息。（2）及时性。在激烈的竞争中，信息传递的速度越快就越有价值。 频率也要适宜，低频率的报告会使管理者难以应付急剧变化的环境， 而频率过高又会使管理者面临着处理数不清的大量数据。（3）准确性。要求信息来源可靠，收集整理信息的方法科学，信 息能反映客观实际情况。用于新能源汽车、电动自行车、电动工具及3c等领域，开始应用于扫 地机器人、无人机、平衡车、可穿戴设备等领域，未来有望进一步应 用于家用电器、工程机械等更广泛的领域。锂电池应用领域不断扩大, 有利于三元材料行业发展。七、三元材料行
3、业季节性特征三元材料市场不存在明显的季节性波动，但受春节放假因素影响, 通常一季度出货量会低于其他季度。八、三元材料市场概况2020年，中国三元材料市场出货量达到24万吨，市场规模达302 亿元。2015年至2020年，由于国内新能源汽车等市场对动力电池的需 求快速增长，带动了三元材料市场快速增长。2020年上半年，受疫情 对新能源产业链影响，市场整体需求出现下滑，但在国家出台购置税 延长2年、汽车下乡、金融免息、部分地区提供牌照等多项利好政策 刺激，2020年下半年新能源汽车产销回升。叠加电动工具及锂电自行 车市场需求呈现爆发式增长，带动三元电池及三元正极材料市场需求 增加。高工产研(GGI
4、I)预测未来五年，三元正极材料市场出货量有 望保持29. 7%的年复合增长率，到2025年出货量将到88万吨。现阶段我国三元材料以5系及以下产品为主。据高工产研(GGII)统计，2020年5系及以下三元材料产品出货量占比为65. 3%, 6系产 品出货量占比为9. 5%,高模系列（包括8系及NCA）产品出货量占比 为 23. 8%o九、营销部门的组织形式具体的营销部门可有各种不同的组织形式。在现代企业，不论以 何种形式组建和行使营销职能，都必须体现“以顾客为中心”的思想。（一）职能型组织这是最常见的一种架构，由所有营销人员，如营销调研、市场策 划、新产品开发、顾客服务和销售人员等组成。一般由负
5、责营销事务 的副总经理直接领导，管理全部的营销职能科室、部门和人员。职能型组织形式的优点是结构简单，管理方便。如果产品增多， 市场扩大，这种管理架构也会出现一些问题。例如，没有人在对一种 产品或一个市场全盘负责，可能缺少按产品或市场制订的完整营销计 划，有些产品或市场或被忽视；各科室为了争得更多资源，获得比其 他部门更高的地位，相互竞争，产生矛盾营销副总经理不得不经 常调解工作纠纷。（二）地区型组织业务遍布全国甚至更大的范围，企业也可按区域组织、管理营销 事务。例如在营销部门设中国市场总经理，下设华南、华东、华北等 大区总经理，再根据需要，继续设置地区经理和销售代表等岗位。（三）产品（品牌）管
6、理型组织企业生产多种产品或拥有多个品牌，也可按产品或品牌考虑组织 架构。通常在总产品（品牌）经理之下，按产品线（品牌）、品种分 层管理。一个企业经营的产品如果差异大，品种数量多，超过职能型 组织架构所能控制的范围，就适于建立产品（品牌）管理型组织。产品（品牌）经理的职责，包括制订产品（品牌）计划，监督计 划实施，检查执行结果并采取必要的控制措施，为所负责的产品（品 牌）制订长期的竞争战略和营销政策。（四）市场管理型组织如果市场能够按顾客特有的购买习惯和偏好等细分，也可建立市 场管理型组织。它与产品（品牌）管理型组织相似，由一个总市场经 理管辖若干细分市场经理。各市场经理负责各自市场（顾客）的年
7、度 和长期销售计划，对利润负责。这种架构的主要优点是企业可，围绕 特定消费者或用户，一体化开展营销活动。当前也有许多企业按市场型架构建立营销组织。它们在市场细分 的基础上，对潜在顾客和各细分市场，分别安排不同的团队分类管理。 有学者认为，这也是确保实现“以顾客为中心”的现代营销观念的“唯一办法”。（五）产品/市场管理型组织面向不同市场、生产多种产品的企业，确定营销组织时常常会面 临“两难”，即采用产品管理型还是市场管理型；能否吸收两种组织 形式的优点，又避免它们的不足。所以，有的企业建立起既有产品 （品牌）经理，又有市场经理的矩阵组织。矩阵组织的管理成本高，内部也容易发生冲突，因此又产生了新
8、的“两难”：一是如何安排销售力量一按产品组织还是按市场组织， 或者销售力量不实行专业化；二是由谁负责定价，产品（品牌）经理 还是市场经理。绝大多数的大企业认为，只有相当重要的产品和市场, 才需要同时设置产品经理和市场经理。也有的企业认为，管理费用高 并不可怕，只要这种组织形式能带来的效益可以远远超过需要付出的 成本。十、市场的细分标准（一）消费者市场细分的标准消费者市场细分标准可归纳为四大类，其因素有些相对稳定，多 数则处于动态变化中。1、地理因素地理因素标准即按照消费者所处的地理位置、自然环境细分市场,具体变量包括国家、地区、城市规模、不同地区的气候及人口密度等。处于不同地理位置和环境下的消
9、费者，对同一类产品往往会呈现出差别较大的需求特征，对企业营销组合的反应也存在较大的差别。例如 希尔顿酒店会根据所处的地理位置设计个性化的房间：美国东北部酒 店更雅致和全球化，而西南部的酒店更乡村化；零售巨头如沃尔玛、 凯马特都允许他们的区域经理储存货物以适应当地需求。地理细分对 不同区域的识别和划分也有意义，企业可以根据产品在该区域上市的 时间，将市场分为引入期或发育期市场（15年），成长期市场（6 11年），成熟期市场（11年以上）。显然，这样的划分有利于识别不 同阶段市场的特征，制定具有针对性的营销策略。就总体而言，地理环境中的大多数因素是一种相对静态的变量， 企业营销必须研究处于同一地理
10、位置的消费者和用户对某一类产品的 需求或偏好所存在的差异，而且必须同时依据其他因素进行市场细分。2、人口因素人口因素指各种人口统计变量，包括年龄、婚姻、职业、性别、 收入、教育程度、家庭生命周期、国籍、民族、宗教、社会阶层等。 比如，不同年龄、受教育程度不同的消费者在价值观念、生活情趣、 审美观念和消费方式等方面会有很大的差异。以年龄、家庭人口和收入为例，看其对某产品需求的制约。某家 具公司在市场调查中发现与家具销售关联最密切的人口变量有以下三 项：户主年龄、家庭规模和收入状况。企业在选择目标市场时，可以根据本企业的营销目标及其预期利润，分别考虑各个细分市场的家庭 数目、平均购买率、产品的竞争
11、程度等因素。经过分析研究和预测， 即可比较准确地评估出每个细分市场的潜在价值。对于全球企业来说，这些人口统计变量的相关信息从各国政府或 国际组织公布的统计资料中可以查到。各个国家人口的预期寿命、年 龄结构等因素对食品、化妆品、服装、人寿保险等行业中的全球企业 细分全球市场有特别重要的意义。需要注意的是，在用人口因素来进行市场细分时，用单一标准细 分市场很容易得出偏颇的结论，需要企业界和其他细分标准对细分市 场做出进一步的细化研究，从而发现显著的顾客需求特征差异，以分 别制定针对性的营销战略及策略。3、心理因素心理因素标准即按照消费者的心理特征细分市场。按照上述几种 标准划分的处于同，一群体中的
12、消费者对同类产品的需求仍会显示出 差异性，可能原因之一是心理因素发挥作用。心理因素包括个性、购 买动机、价值观念、生活格调、追求的利益等变量。比如，生，活格 调是指人们对消费、娱乐等特定习惯和方式的倾向性，追求不同生活 格调的消费者对商品的爱好和需求有很大差异。越来越多的企业，尤 其是服装、化妆品、家具、餐饮、旅游等行业的企业越来越重视按照 人们的生活格调来细分市场。消费者的个性、价值观念等心理因素对 需求也有一定的影响，企业可以把具有类同的个性、爱好、兴趣和价 值取向相近似的消费者集合成群，有针对性地制定营销策略。在有关 心理因素的作用下，人们的生活方式可以分为“传统型” “新潮 型，“奢靡
13、型，“活泼型，“社交型，等不同类型。追求的利益是指 消费者在购买过程中对产品不同效用的重视程度。一项对亚洲女士服 装市场的调查表明，亚洲女士喜爱紧身服装有以下原因：视觉上更娇 柔、形体更美丽、更加自信等，但不同国家的女士的追求在心理上仍 有差异。在不同国家也可能存在同处一个社会阶层或具备共同价值观、共 同生活方式的消费群。4、行为因素行为因素标准即按照消费者的购买行为细分市场，包括消费者进 入市场的程度、使用频率、偏好程度等变量。按消费者进入市场程度, 通常可以划分为常规消费者、初次消费者和潜在消费者。一般而言， 资力雄厚、市场占有率较高的企业，特别注重吸引潜在购买者，企业 通过营销战略，特别
14、是广告促销策略及优惠的价格手段，把潜在消费 者变为企业产品的初次消费者，进而再变为常规消费者。而一些中、 小企业，特别是无力开展大规模促销活动的企业，主要注重吸引常规 消费者。在常规消费者中，不同消费者对产品的使用频率也悬殊，可 以进一步细分为“大量使用户”和“少量使用户”。例如，根据二八 定律，商业银行80%的利润都来自于占顾客数量20%的高端客户，剩余 20%的利润由普通储户提供，因此抓住“少量使用户”，就能实现利润 的最大化。因此，许多企业自然把大量使用者作为自己的销售对象。消费者 对产品的偏好程度，是指消费者对某品牌的喜爱程度，据此可以把消 费者市场划分为四个群体：绝对品牌忠诚者、多种
15、品牌忠诚者、变换 型忠诚者和非忠诚者。在“绝对品牌忠诚者”占很高比重的市场上， 其他品牌难以进入；在“变换型忠诚者”占比重较大的市场上，企业 应努力分析消费者品牌忠诚转移的原因，以调整营销组合，加强品牌 忠诚程度；而对于那些“非品牌忠诚者”占较大比重的市场企业来说, 则应审查原来的品牌定位和目标市场的确立等是否准确，并且随市场 环境和竞争环境变化重新对定位加以调整。（二）生产者市场细分的依据细分消费者市场的标准，有些同样适用于生产者市场。如地理因 素、追求的利益、使用者状况等因素，但还需要考虑一些其他的变量。 生产者市场常用的细分变量是用户变量，主要包括行业、公司规模、 地理位置等。1、行业细
16、分生产者市场的用户购买产品通常是为了生产用于出售的产品或服务，用户所处行业不同，其生产者需求会有很大差异。例如，电脑制 造商采购产品时最重视的是产品质量、性能和服务，价格并不是最主 要因素；飞机制造商所需要的轮胎必须达到的安全标准比农用拖拉机 制造商所需轮胎的安全标准高得多。2、规模细分用户规模也是细分产业市场的一个重要变量。用户规模不同，其 购买数量存在着很大差异。大用户虽少，购买量大；小用户虽多，其 购买量小。在现代市场营销实践中，许多公司建立适当的制度来分别 同大客户和小客户打交道。例如，一家办公室用具制造商按照规模将 用户细分为两类：一类是大客户，由该公司的全国客户经理负责联系; 一类
17、是小客户，由外勤推销人员负责联系。3、地理细分企业可用地理变量确定重点的服务地区。由于自然资源、气候条 件、生产的要求等存在差异，每个国家都会形成一些产业群，这就决 定了生产者市场比消费者市场在地理上更为集中。按地理区域细分生 产者市场，有助于企业设计恰当的营销组合，充分利用销售资源和网 络，降低销售费用。除了用户变量外，生产者市场还有多种细分标准。美国的波罗玛 和夏皮罗两位学者，提出了一个生产者市场的主要细分变量表，比较 系统地列举了细分生产者市场的主要变量，并提出了企业在选择目标 顾客时应考虑的主要问题，对企业细分生产者市场具有一定的参考价 值。十一、发展营销组合根据目标市场和定位的要求，
18、企业需要考虑和选择相应的营销组 合。“营销组合”是指一整套能影响市场需求的企业可控制因素，包 括产品、价格、地点(分销或渠道)和促销等，是开展营销、影响和 满足顾客的工具与手段。它们需要整合到营销计划中并使用于营销过 程，以争取目标市场的预期反应。企业对营销工具和手段的具体运用，会形成不同的营销战略、方 法和行动。这些工具、手段或因素相互依存、相互影响和相互制约， 通常不应割裂开来孤立地考虑。必须从目标市场的需求状态、定位和 营销环境等出发，统一、配套和协调使用。营销组合具有以下特性：(1)可控性。由企业可控制和运用的有关营销手段、因素等构成。比如，企业可根据目标市场决定生产什么，制订什么样的
19、价格，选择 什么渠道，并采用什么促销方式。（4）系统性。营销信息系统是若干具有特定内容的同质信息在一定时间和空间范围内形成的有序集合。在时间上具有纵向的连续性， 是一种连续作业的系统；在空间上具有最大的广泛性，内容全面、完 整。（5）广泛性。营销信息反映的是人类社会的市场活动，是营销活 动中人与人之间传递的社会信息，渗透到社会经济生活的各个领域。 伴随市场经济的发展和经济全球化，市场营销活动的范围由地方市场 扩展为全国性、国际性市场，信息的搜集更是空前广泛。营销信息系统是企业进行营销决策和编制计划的基础，也是监督、 调控企业营销活动的依据。一个四通八达的营销信息网络，可把各地 区、各行业的营销
20、组织连接成多结构、多层次的统一的大市场。因此, 营销信息系统关系到企业营销的顺利开展乃至有效的社会营销系统的 形成。一个理想的市场营销信息系统应能解决以下问题：（1）它能向各级管理人员提供从事其工作所必需的一切信息。（2）它能够对信息进行选择，以便使各级管理人员获得与他们能 够且必须采取的行为有关的信息。（3）它提供信息的时间限于管理人员能够且应当采取行动的时间。（4）它提供所要求的任何形式的分析、数据与信息。（2）动态性。它不是固定不变的静态搭配，而是变化无穷的动态组合。比如同样的产品、价格和渠道，可根据需要改变促销方式；或 其他因素不变，企业提高或降低价格等，都会形成新的、效果不同的 营销
21、组合。（3）复合性。构成营销组合的四大类因素或手段，各自又包含多 个次一级或更次一级的因素或手段组合。以产品为例，它由质量、外 观、品牌、包装、服务等因素构成，每种因素分别又由若干更次一级 的因素构成，如品牌便有多种使用方式。又如促销手段，包括人员促 销、广告、公共关系和营业推广等；其中，广告依据传播媒体的不同, 又有电视广告、广播（电台）广告、报纸广告、杂志广告和网络广告 等，每一种还可进一步细分。（4）整体性。构成营销组合的各种手段及各个层次的因素，不是 简单地相加或拼凑，必须成为一个有机整体。在统一的目标指导下相 互配合、优势互补，追求大于局部功能之和的整体效应。十二、新产品开发的必要性
22、企业之所以要大力开发新产品，主要是由于：（一）产品生命周期的现实要求企业不断开发新产品企业同产品一样也存在着生命周期。如果不开发新产品，当产品走向衰落时，企业也同样走到了生命周期的终点。相反，能不断开发 新产品，就可以在原有产品退出市场时，利用新产品占领市场。（二）消费需求的变化需要不断开发新产品随着生产的发展和人们生活水平的提高，需求也发生了很大变化, 方便、健康、轻巧、快捷的产品越来越受到消费者的欢迎。消费结构 的变化加快，消费选择更加多样化，产品生命周期日益缩短。一方面 给企业带来了威胁，不得不淘汰难以适应消费需求的老产品，另一方 面也给企业提供了开发新产品适应市场变化的机会。（三）科学
23、技术的发展推动着企业不断开发新产品科学技术的迅速发展导致许多高科技新型产品的出现，并加快了 产品更新换代的速度。科技的进步有利于企业淘汰过时的产品，生产 性能更优越的产品，并把新产品推向市场。企业只有不断运用新的科 学技术改造自己的产品，开发新产品，才不至于被排挤出市场。（四）市场竞争的加剧迫使企业不断开发新产品现代市场上企业之间的竞争日趋激烈，要想保持竞争优势只有不 断创新、开发新产品，才能在市场占据领先地位。竞争中没有疲软的 市场，只有疲软的产品。定期推出新产品，可以提高企业在市场上的 信誉和地位，提高竞争力，并扩大市场份额。十三、营销活动与营销环境市场营销环境通过其内容的不断扩大及其自身
24、各因素的不断变化,对企业营销活动产生影响。市场营销环境的内容随着市场经济的发展 而不断变化。20世纪初，西方企业仅将销售市场视为营销环境；30年 代后，将政府、工会、竞争者等与企业有利害关系者也看作是环境因 素；进入60年代，又把自然生态、科学技术、社会文化等作为重要的 环境因素；20世纪90年代以来，随着政府对经济干预力度的加强，愈 加重视对政治、法律环境的研究。环境因素由内向外的扩展，国外营 销学者称之为“环境外界化”。营销环境是企业营销活动的制约因素，营销活动依赖于这些环境 才得以正常进行。这表现在：营销管理者虽可控制企业的大部分营销 活动，但必须注意环境对营销决策的影响，不得超越环境的
25、限制；营 销管理者虽能分析、认识营销环境提供的机会，但无法控制所有有利 因素的变化，更无法有效地控制竞争对手；由于营销决策与环境之间 的关系复杂多变，营销管理者无法直接把握企业营销决策实施的最终 结果。此外，企业营销活动所需的各种资源，需要在环境许可的条件 下取得，企业生产与经营的各种产品，也需要获得消费者或用户的认 可与接纳。虽然企业营销活动必须与其所处的外部环境相适应，但营销活动 绝非只能被动地接受环境的影响，营销管理者应采取积极、主动的态 度能动地去适应营销环境。就宏观环境而言，企业可以通过不同的方 式增强适应环境的能力，避免来自环境的威胁，有效地把握市场机会。 在一定条件下，也可运用自
26、身的资源，积极影响和改变环境因素，创 造更有利于企业营销活动的空间。良好的企业营销行为会造就良好的 营销环境，从而进一步形成良好的企业营销行为，反之亦然。营销环 境与企业的循环互动作用，使营销环境与企业成为一个整体的系统。 菲利普科特勒的“大市场营销”理论认为：企业为成功地进入特定 的市场，在策略上应协调地使用经济的、心理的、政治的和公共关系 的手段，以博得外国的或地方的各有关方面的合作与支持，消除壁垒 很高的封闭型或保护型市场存在的障碍，为企业从事营销活动创造一 个宽松的外部环境。就微观环境而言，直接影响企业营销能力的各种 参与者，事实上都是企业的利益共同体。按市场营销的双赢原则，企 业营销
27、活动的成功，应为顾客、供应商和营销中间商带来利益，并造 福于社会公众。即使是竞争者，也存在互相学习、互相促进的因素， 在竞争中，有时也会采取联合行动，甚至成为合作者。十四、顾客满意通过创造、传播和交付优质顾客价值，满足需求，达到顾客满意,最终实现包括利润在内的企业目标，是现代市场营销的基本精神。这 一观念上的变革及其在管理中的运用，曾经带来美国等西方国家20世 纪50年代后期以来的商业繁荣和一批富可敌国的跨国公司的成长。然而，实践表明，现代市场营销管理哲学观念的真正贯彻和全面 实施，并不是轻而易举的。对于许多企业来说，尽管以顾客为中心的 基本思想是无可争辩的，但是，这个高深理论和企业资源与生产
28、能力 之间的联系却很脆弱。“利润是对创造出满意的顾客的回报”这个观 点，似乎只是建立在信念之上而不是建立在牢靠的数据之上的。因此, 自20世纪90年代以来，许多学者和经理围绕现代营销观念的真正贯 彻问题，将注意力逐渐集中到两个方面，一是通过质量、服务和价值 传递实现顾客满意；二是通过市场导向的战略奠定竞争基础，来吸弓I、 保持顾客和培育客户关系。所谓顾客满意，是指顾客将产品和服务满足其需要的感知效果与 其期望进行比较所形成的感觉状态。顾客是否满意，取决于其购买后 实际感受到的绩效与期望（顾客认为应当达到的绩效）的差异：若绩 效小于期望，顾客会不满意；若绩效与期望相当，顾客会满意；若绩 效大于期
29、望，顾客会十分满意。顾客期望的形成，取决于顾客以往的购买经验、朋友和同事的影 响，以及营销者和竞争者的信息与承诺。若一个企业使顾客的期望过 高，则容易引起购买者的失望，降低顾客满意程度。但是，如果企业 把期望定得过低，虽然能使买方感到满意，却难以吸引大量的购买者。顾客对满足其需要的感知效果既是企业的预期，也是顾客通过购 买和使用产品的一种感受。它尽管是顾客的一种主观感觉状态，但却 是建立在“满足需要”的基础上的，是从顾客角度对企业产品和服务 价值的综合评估。研究表明，顾客满意既是顾客本人再购买的基础， 也是影响其他顾客购买的要素。对企业来说，前者关系到能否保持老 顾客，后者关系到能否吸引新顾客
30、。因此，使顾客满意，是企业赢得 顾客、占有和扩大市场、提高效益的关键。研究还进一步表明，吸引新顾客要比维系老顾客花费更高的成本。 因此，在激烈竞争的市场上，保持老顾客、培养顾客忠诚感具有重大 意义。而要有效地保持老顾客，就不仅要使其满意，而且要使其高度 满意。高度的满意能培养顾客对品牌的感情吸引力，而不仅仅是一种 理性上的偏好。企业必须十分重视创建、保持和提升顾客的满意程度, 努力争取更多高度满意的顾客，建立起高度的顾客忠诚。贯彻全方位营销管理观念，关键是要与顾客及其他利益方建立持 久关系，亦即做好关系营销。为此，企业必须首先创造卓越的顾客感知价值，建立持久的顾客关系，通过全面质量管理和价值链
31、管理，形 成系统的“顾客满意”良性机制，努力使自己成为真正面向市场的企 业。（5）它所提供的信息，一定是最新的并且所提供的信息的形式都是有关管理人员最易了解和消化的。：n三、体验营销是指企业以消费者需求为导向，向消费者提供一定的 产品和服务，通过对事件、情景的安排、设计，创造出值得消 费者回忆的活动，让消费者产生内在反应或心理感受，激发并 满足消费者的体验需求，从而达到企业目标的营销模式。体验 营销建立在对消费者个性心理特征的认真研究、充分了解的基 础之上。其以激发顾客的情感为手段，使整个营销理念更趋于 完善，目的是为目标顾客提供超过平均价值的服务，让顾客在 体验中产生美妙而深刻的印象或体验，
32、获得最大程度上的精神 满足。体验营销并非仅仅是一种营销手段，确切地说它是一种 营销心理、一种营销文化、一种营销理念。在消费需求日趋差 异化、个性化、多样化的今天，顾客关注产品和服务的感知价 值，比以往更为重视在产品消费过程中获得“体验感觉，我们 经常会看到这样的现象，消费者在购买很多产品的时候，如果 有“体验”的场景和气氛，那么对消费者的购买决策就能产生很 大的影响。例如，在购买服装时，如果一家服装店不能让顾客 试穿的话，有很多顾客就会马上离开；购买品牌电脑时如果消 费者不能亲自试试性能，感觉一下质量，大多数消费者就会对 其质量表示怀疑；购买手机时如果销售人员不太愿意让顾客试 验效果，顾客马上
33、就会扬长而去因此，对于企业来说，提 供充分的体验就意味着能够获得更多消费者的机会。电动工具 锂电池三元材料市场电动工具对电池的能量密度、高倍率性、快充性等性能方面具有 较高要求，目前电动工具领域使用的锂电池主要为三元电池，主流类 型为18650型圆柱电池，部分高端产品类型采用21700型圆柱电池。2020年电动工具锂电池市场三元正极材料出货量为1. 2万吨，同 比增长92. 2%o GGH预计，2025年电动工具锂电池市场三元正极材料 出货量将达到3. 3万吨，2020-2025年年复合增长率达21. 8%o四、三元材料市场驱动因素(一)电动自行车领域2020年，电动自行车用锂电池出货量为9.
34、 7GWh,同比增长了 78%。 近年来，电动自行车行业在政策驱动和锂电池成本不断降低的支持下, 锂电池对铅酸电池的替代进程加快。电动自行车的锂电渗透率从2015 年的4. 4%,提升至2019年的23. 0%,且该趋势还将继续保持，未来 锂电池对铅酸电池的替代空间仍然很大。同时，据高工产研锂电研究 所(GGII) , 2020年我国电动自行车完成总销量3800万辆，同比增长 5. 3%o电动自行车市场整体依然保持快速增长趋势。电动自行车用锂电池主要种类是三元电池以及镒酸锂掺杂三元体 系电池，磷酸铁锂由于能量密度低、体积大，低温性能差，其性能不 具有优势，但随着下游终端对电池包安全性要求上升，
35、磷酸铁锂材料 市场份额出现上升。电动自行车锂电化趋势将推动三元材料市场增长。（二）电动工具领域2020年，电动工具用锂电池装机量达到5. 6GWh,同比增长124%。 目前，电动工具市场正在经历锂电池电动工具对传统电动工具的替代、 单只电动工具带电量上升以及电动工具用锂电池出口量扩大的过程。 未来电动工具用锂电池出货量将保持较为平稳的增长。电动工具用锂电池主要采用三元电池，中低端电动工具多数采用5 系及以下三元材料，高端电动工具则采用NCM811或者NCA材料。随着 电动工具领域对高倍率、高容量产品需求的增长，高锲产品在电动工 具领域的应用比例也在提升。因此，电动工具锂电池市场的增长势必 带动
36、三元材料市场的发展。（三）新能源汽车领域我国十三五规划将新能源汽车行业作为坚定支持的战略性新兴产 业。在国家政策的鼓励下，我国已是全球最大的新能源汽车市场，新 能源汽车发展呈现产品及配套设施不断完善、销量快速增长的趋势。 2020年10月9日新能源汽车产业发展规划，明确了未来15年新 能源汽车产业的发展方向，提出要加大对公共服务领域使用新能源汽 车的政策支持，表示2021年起国家生态文明试验区、大气污染防治重 点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆，新能源汽 车比例不低于80%。与此同时，全球各国纷纷出台燃油车禁售时间表， 传统燃油车企加速布局新能源汽车，渗透率进一步提升，新能源汽
37、车 发展势在必行。2015年到2019年，中国新能源汽车的产量从37. 9万辆增长到 117. 7万辆，年复合增长率达32. 7%；动力电池的出货量从16. 9GWh 增长至71. OGWh,年复合增长率43. 2%；带动中国正极材料出货量从 12. 2万吨增长到40. 4万吨，年复合增长率达34. 9%o 2020年中国 动力电池出货量为80GWh,同比增长13%。在疫情影响的环境下，2020 年同比较2019年仍有所提升。从2016年年底推出将补贴标准和动力 电池能量密度挂钩的补贴政策开始，车企开始大范围地采用能量密度 更高的三元动力电池，三元动力电池出货量开始大幅增长。2016年到 20
38、19年，出货量从8. 5GWh增长到49. 6GWh,年复合增长率高达80%, 带动三元材料出货量从5. 5万吨增长到19. 2万吨，年复合增长率为 52. 5%o在政策的影响和乘用车消费者对更强续航能力的需求下，高 能量密度的三元电池已经成为市场主流，三元材料市场在未来还将保 持增长。（四）储能领域2020年中国储能锂电池出货量为16. 2GWh,同比增长为70. 5%o目前，中国储能锂电池市场仍处于起步阶段，且由于现在储能锂电池 以磷酸铁锂为主，三元电池使用较少，储能锂电池市场的发展在现阶 段对三元材料的带动量有限。未来随着三元锂电池价格的持续下降， 三元储能锂电池的市场占比有望提升。随着
39、储能锂电池市场的发展， 未来行业进入迅速成长阶段，以及储能用三元电池的市场份额扩大， 三元材料在储能锂电池领域的出货量将相应增长。（五）扫地机器人、无人机、智能可穿戴设备等领域目前，随着我国城市化发展、居民购买力持续增长、消费习惯改 善，智能扫地机器人、无人机、智能可穿戴设备等新产品不断涌现， 对锂电池市场带动作用明显，已逐步成为正极材料行业新的增长点。 以上新兴产品锂电池正极材料主要采用钻酸锂，随着三元材料循环性 能、热稳定性、安全性等方面逐步改善，以及价格优势、能力密度等 优势影响，未来三元材料有望在以上领域对钻酸锂形成一定替代，市 场规模进一步扩大。五、三元材料行业区域性特征出于贴近客户
40、、降低成本等多方面考虑，国内主要三元材料企业 围绕客户位置在多地布局工厂，如长沙（长远锂科与杉杉能源）、宁 波（容百科技）、新乡（天力锂能）、贵阳（振华新材）、厦门（厦 鸽新能源）、常州（当升科技）、天津（巴莫科技）等地均建有三元 材料生产基地。三元材料下游客户为锂电池厂商，主要分布于长三角、 珠三角、福建等经济发达地区。六、锂电池关键材料行业面临的机遇（一）电动自行车锂电池市场快速增长我国电动自行车使用电池以铅酸电池为主，但锂电池电动自行车 正在加速发展。特别是新国标于2019年4月15日正式实施后，电动 自行车锂电池市场呈现快速增长趋势。新国标以近年电动自行车发生 的各类事故为基础设计，对
41、电池防篡改、电池安全性、道路适应性等 问题均提出了针对性规定方案，严格限定电动自行车整车重量，最大 整车质量不得超过55kgo主流畅销的铅酸电动车的整车毛重基本都高 于55kg,而符合新国标整车重量要求的车型几乎全部为锂电池电动自 行车。近年来随着锂电池技术进步与成本下降，锂电池相对铅酸电池 具备的能量密度、寿命、便携性、替换成本方面的优势开始逐步显现, 锂电池对铅酸电池的替代进程加快。电动自行车的锂电渗透率从2015 年的4. 4%,提升至2020年的27%。2020年电动自行车用锂电池出货 量达到9. 7GWh,同比增长78%。电动自行车锂电池市场快速增长，将 推动三元材料市场增长。（二）
42、国家政策支持新能源汽车及锂电池关键材料属于国家战略性新兴产业，节能与 新能源汽车为我国重点发展领域，近年来国家发改委、工信部、财政 部等密集发布相关产业发展规划，出台了关于购置补贴、购置税减免、 机构采购等相关支持政策，促进我国新能源汽车产业链实现持续快速 增长。正极材料作为锂电池关键材料，受益于国家政策支持。（三）新能源汽车行业发展加速目前，新能源汽车和动力电池技术日趋成熟，新能源汽车续航里 程不断提升，配套设施日益完善，生产成本逐步下降，新能源汽车在 与传统燃油汽车竞争逐步占据优势地位，消费者对新能源汽车接受度 不断提升。新能源汽车知名企业特斯拉于2019年在上海建超级工厂， 大众、宝马、上汽等传统车企布局新能源汽车，并作为未来主要发展 方向。新能源汽车行业发展已由政策驱动逐步转向消费驱动。新能源 汽车行业快速发展将带动动力电池及正极材料行业的市场扩张。（四）锂电池应用领域不断扩大目前市场上应用最广泛的二次电池主要包括锂电池、铅酸电池和 氢镁电池等，铅酸电池因其成本优势仍占有较大市场份额。锂电池具 有能量密度高、循环寿命长、环境污染小等优点，随着锂电池技术发 展与成本下降，锂电池的应用领域不断扩大。目前，锂电池已广泛应