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1、白酒行业分析第1页，本讲稿共30页内容目录我国白酒行业定义1白酒行业产业分析2代表企业分析3总结4第2页，本讲稿共30页白酒行业定义 白酒行业：以高粱等粮谷为主要原料，以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的，酒精度在（体积分数）18%60%的蒸馏酒产品的生产。世界六大蒸馏酒：白兰地 威士忌 朗姆酒 伏特加 金酒 白酒第3页，本讲稿共30页白酒分类 制作工艺分固态法（大小曲、麸曲酒）、固液结合法、液态法白酒 白酒香型分酱香型、浓香型、清香型、兼香型、四特型等十多种 度数高低分高度酒：指酒精含量在 50度以上的酒。中度酒：指酒精含量在40-50度之间的
2、酒。低度酒：指酒精含量在 40 度以下的酒。第4页，本讲稿共30页白酒行业产业链上游行业：下游行业：谷物种植酒精制造日用玻璃制品及玻璃包装容器制造自来水的生产和供应谷物、棉花等农产品仓储零售业（综超、饮料茶叶专卖等）餐饮服务业第5页，本讲稿共30页1白酒行业产业分析234第6页，本讲稿共30页白酒行业发展情况我国白酒企业约3.8万家。新中国建国-1978年-1996年-2004年-2008年10.8万吨-143.74万吨-801.3万吨-303万吨-567.62万吨第7页，本讲稿共30页主要上市公司的主营业务收入增幅第8页，本讲稿共30页市场结构 集中度：整体集中度低，高档酒集中度高 行业集中
3、度不断提高地域性势力分割明显第9页，本讲稿共30页我国各地白酒地方品牌有9w+第10页，本讲稿共30页产品细分市场在中国的白酒消费市场里，清香型的白酒销量占 15%，浓香型占 70%，米香型占 7%，酱香型仅占 5，但酱香型酒销售收入占行业销售收入 10%，利税占行业 35%，增长空间巨大，1020 年间销量将增长 30 倍左右。第11页，本讲稿共30页产品细分市场 浓香型白酒 占有率最大 清香型白酒 清香型消费集中北方地区，有待突破 酱香型白酒 酱香型白酒保持持续增长第12页，本讲稿共30页白酒行业的五力模型分析供应商的谈判能力购买者的议价能力行业内竞争者的能力潜在进入者的能力替代品的威胁第
4、13页，本讲稿共30页 供应商的谈判能力：供给充足-多次提价劳动力丰富，35万人。粮食连年丰收，酿酒原料丰富(总量大，增速明显)。淡水资源丰富。一体化便利购买者的议价能力：需求旺盛（城乡收入）白酒销售额2003年保持15%的增速购买者多，品牌多。中等中低第14页，本讲稿共30页潜在进入者进入壁垒低，小企业多。规模经济、产品差异、资本需要、转换成本、销售渠道开拓、政府行为与政策 行业内现有竞争者税收政策调控，小企业退出市场，更注重品牌价值提升。区域性竞争明显，地方割据价格、广告、产品介绍 替代品的威胁 随着人们健康观念的转变和对健康的日益重视，目前出现了其他酒类和低酒精饮料对白酒的替代趋势，主要
5、包括啤酒、葡萄酒、洋酒、黄酒、保健酒等。中低中等中高第15页，本讲稿共30页 五力模型分析结果：五个竞争因素呈现竞争程度为中等。利润-竞争激烈-上升空间（提炼品牌价值 差异化竞争）第16页，本讲稿共30页内容目录12代表企业分析34第17页，本讲稿共30页代表企业分析-贵州茅台第18页，本讲稿共30页第19页，本讲稿共30页茅台公司股东数量和持股情况第20页，本讲稿共30页主营业务分行业、分产品情况表2008年半年度报告第21页，本讲稿共30页茅台酒近年产量变化第22页，本讲稿共30页茅台企业的优劣势SWOT分析优势：1.酱香型+知名度2.技术的独特性+资源的稀缺性3.市场优势+价格的控制4.
6、奢侈品特性5.文化特性6.营销方式-团购劣势：1.国有企业，效率低下的通病2.资金管理使用效率低，账户常年闲置大量资金机会：1.经济发展，消费升级2.政府重视，政策支持威胁：1.生态环境2.消费观念的变化3.反腐倡廉的影响4.假酒泛滥稳定增长，利润提高：增加产能+提价第23页，本讲稿共30页123总结4第24页，本讲稿共30页白酒行业的趋势：产量提高，长期内产量减少 追求产品价值 利润可观 收入增长率高于销量增长率 2011年，白酒行业收入增速为4025%，利润总额同比增长5191%向大企业集中，集中度提高（3联想整合湖南武陵、河北乾隆醉入股安徽迎驾，华泽收购陕西太白、贵州珍酒，海航集团收购贵州怀酒厂；纯粮固态发酵白酒行业规范白酒质量认证体系、税制等）多种香型、品牌并存第25页，本讲稿共30页多有不足 请多指教第26页，本讲稿共30页白酒产品结构 高度酒是主流消费产品第27页，本讲稿共30页白酒价格情况 白酒价格不断上涨1.酿酒主要原料如大米、高粱等粮食以及包装物的价格不断上涨2.白酒企业的税收成本大幅提升3.人力成本的上升第28页，本讲稿共30页各档次酒提价前后分布情况第29页，本讲稿共30页第30页，本讲稿共30页