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1、2010 年01 月2010 年物联网产业链分析议题 国外物联网产业和运营商及服务商策略 我国物联网产业环境 国内运营商策略 物联网策略建议议题 国外产业环境和面临的挑战 运营商和服务商发展模式和策略相关概念澄清M2M传感网 物联网 泛在网络智慧地球应用层通信对象网络层传感器+近距离无线通信（低速、低功耗）传感器网+近距离无线通信RFID、二维码近距离中高速通信内置移动通信模块各种终端传感器网+近距离无线通信RFID、二维码近距离中高速通信内置移动通信模块各种终端通信终端：手机、上网卡等物-物物-物人-物物-物人-物人-人不包括一个或几个网络初期：传输后期：融合，协同多网络、多技术异构协同智能
2、：跨技术、跨网络、跨行业、跨应用末端网/终端基础网络全球物联网发展主要的驱动因素和挑战驱动 挑战政府产业链技术 各国都把物联网提到了国家信息化发展的战略高度，并纷纷提出了计划，制定目标和行动 终端：射频识别技术（RFID）、传感器技术、纳米技术、智能嵌入技术等逐步成熟 网络：3G、4G 技术的发展会促进通信成本的下降 终端：技术有待提升促进成本持续下降 网络：IPv6 在适用阶段，IPv4 资源存在局限；多种无线传感技术与通信网络的融合尚未解决 应用：海量数据的计算和处理 产业链初步形成，各环节分工较为清晰 产业链各环节中以全球领先的跨国企业为核心，带动着产业链能力的总体提升 通信终端及通信模
3、块环节：非常重视M2M 的研发和投入，成为新一轮增长的驱动 全球运营商随着个人用户普及率的增长，需要寻求新的增长驱动 各产业环节初步形成了产业的相关能力 新兴的服务商看好产业机会，也在积极参与和推动 尚没有具体的扶持和立法政策出台 产业链各环节尚未形成共赢商业模式，且协同较差 产业链环节较长，复杂度高，导致整体成本很难降低 产业链各环节企业相对分散，规模小，尤其是服务环节。各环节总体属于投入阶段，很难实现收支平衡，规模小客户 客户存在潜在需求 对物联网的认知度较低欧美产业生态环境相对成熟，主要以政府推动为核心，产业链的主要推动者欧美和日韩有差异传感器提供商通信模块提供商电信运营商中间件及应用开
4、发商服务提供商系统集成商用户行业监管者管理咨询服务商 测试认证商服务二次销售商政府和行业监管成为主导因素欧美：美国的“智慧地球”、电子商务等；欧盟的“e-Call”、“物联网行动计划”日韩：日本的“E-Japan”、“I-Japan”；韩国的“U-korea”产业环境欧美：研发能力：产业内聚集全球100 强企业，技术标准相对完善 技术标准相对完善，生产制造领先市场认知：客户认知度和接受度高，工业应用相对领先 工业应用相对领先，网络高带宽低资费产业链发展：产业链已经形成，并通过内部并购合作整合能力推进发展 通过内部并购合作整合能力推进发展日韩：研发能力：日韩研发能力很强 日韩研发能力很强，紧跟欧
5、美推行自主研发标准体系市场认知：客户认知较高，尤其是个人用户 个人用户，带宽基础好，高带宽低资费产业链发展：产业链各环节清晰，但尚未看到产业链内整合 尚未看到产业链内整合厂商和运营商共同推进产业发展欧美：各环节传统厂商以及运营商共同推进 传统厂商以及运营商共同推进，新兴专注于M2M 厂商积极参与日韩：运营商成为产业链的主要推动力 运营商成为产业链的主要推动力日韩由运营商担当服务商全球产业链各环节主要参与者产业定位和规模大于10 亿美元 5 亿到10 亿美元1 亿到5 亿美元 5 千万到1 亿美元 低于5 千万美元Cisco IBMGEEDSAT&TBTAccentureSiemensGEFan
6、uc SchneiderElectricRockwellAutomationFKILogistexOracleSAPMicrosoftABBDanfossi2Techno-logiesHeide-nhainFujiElectric竞争全景图 竞争全景图产品硬件软件系统集成服务Danaher国内 区域性 全球OmronJervisB.WebbInvensysFlexlinkASIRobiconManu-gisticsGEToshibaHKSystemsVander-landeGenradDrrLenzeEskayLilly SWSoft brandsParagon TechnologiesiBa
7、setAxedaSystemsCamstarSystemsAdvantechExorTurckBannerEngineeringGensym CiTechnologiesSupplySolutionSource:ARC;Hoovers;Multex Investor;Pictet;CSMG Analysis说明 运营商主要集中在服务层面，且规模较大 系统集成厂商规模也比较大 国际领先的软件及平台厂商重点关注全球市场 国内的软硬件及产品厂商规模和区域范围较小且欧美市场上，产业链各环节中全球大鳄们都在进行横纵向整合，抓住新一轮机遇传感器提供商通信模块提供商电信运营商中间件及应用开发商服务提供商系统
8、集成商用户服务二次销售商以提升市场占有，提高技术解决方案能力及服务能力而展开横纵向并购及合作 以提升市场占有，提高技术解决方案能力及服务能力而展开横纵向并购及合作M2M 部门nPhaseRed Bend目前全球M2M 应用主要集中于三大行业和三大领域公共事业/服务交通运输个人用户批发零售工业/制造业商业/服务业农业开采/建筑金融定位/跟踪/导航安全/监控移动支付及管理自动化和远程管理计量/检测 远程医疗重点应用日韩一直以推动个人业务为核心，公共事业刚刚起步以支撑U-Japan 和U-Korea 计划从技术层面看，各环节发展现状及主要难点各不相同1.现状：能满足部分应用 短距离为主，嵌入式基本实
9、现，功耗有待改进，目前能满足部分应用2.难点：技术标准及成本成为障碍 技术协议和标准存在多种，且各有优劣，目前处于混战 由于技术的发展不足以支撑终端成本的下降，成本成为重要障碍因素3.热点：业内关注ZigBee 和RFID ZigBee 功耗低，成本低50 美分，组网方便，但缺乏安全规范及完善的标准 RFID 成本高，无源单向，未来重点研究超高频和有源RFID，推向民用应用域 网络域 终端域1.基础网络层面：能够支撑 从带宽、网络结构方面，基本能够支撑。未来对于流量的增加应如何合理利用带宽和网络资源成为业内关注热点2.业务网络层面：支撑层从垂直向水平融合存在不足，需要搭建水平分层业务网络体系
10、目前IP 资源的紧缺1.借助云计算等新的运算处理系统来处理信息和辅助决策2.复杂的应用层语言环境、内容管理等要求1.传感网和通信网的无缝连接2.统一的协议栈1.上下文感知技术2.信息和数据集成处理技术终端及网络的融合 网络与应用的融合物联网技术标准：相关技术标准组织和切入点网关应用业务平台传感器网IP 网络远距离传输网ITU-TNGNCENSmart MeteringISO/IEC JTC1UWSNCENELECSmart meteringOASISW3CIPSOIPV6 hareware and protocol;sZCLZigBee AllianceZB Applicattion Prof
11、ilesIETF 6LowPANPhy-Mac Over IPV6IETF ROLLRouting over Low PowerLossy NetworksOMAGSMASCAG,ETSIM2M TC3GPPSA1,SA3,ESMIGMeteringEPCGLobalGS1HGIHome GatewayInitiativeUtilitiesMeteringWOSAKNXW-MbusIEEE802.15.4信息来源：ETSI M2M TC整体框架ITU-T SG13USN 网络的需求和架构设计ETSI M2M TCM2M 需求和功能架构ISO/IEC JTC1 SC6 SGSNSN 研究报告WS
12、N/RFIDIEEE802.15 低速近距离无线通信技术标准IETF 6LoWPAN ROLL 基于IEEE802.15.4 的IPv6，低功耗有损网络路由EPCGlobal GS1RFID 标识和解析EPC Global 召开了有关ONS(Object Name Service)的路由和命名问题的讨论 智能电网/计量 电信网FCC：美国智能电网标准IEEE：P2030：智能电网Guide 802.15.4g：智能电网近距离无线标准CEN/CENELEC/ETSI 欧洲智能计量标准3GPP SA1/SA2/RAN2M2M 优化需求 网络和无线接入的M2M 优化技术GSMA SCAG：智能SIM
13、 卡OMA DMRFID 由于成本和功耗方面的优势，且与目前物联网需求发展阶段吻合度高，成为主流趋势，而成本是无线通信技术的规模应用主要障碍30-100美元（模块）成本相对较高 覆盖广、质量好大范围语音和数据传输应用无线通信约20美元高功耗、协议开销大、需要接入点使用现有网络、高速率、组网灵活（前向、后向兼容）Web/Email/Video等相关应用WiFi（802.11b)50美分左右缺少安全性规范和完善的标准可靠、电源和成本优势、组网方便家庭、楼宇自动化以及监控类应用ZigBee5-50 5-50 美 美分 分无处理能力，无处理能力，单向 单向成本低、无功耗 成本低、无功耗物流、军事、防伪
14、等 物流、军事、防伪等多种行业 多种行业无源RFID低于5美元以移动电话为中心，每网最多8个节点应用较多、成本较低且方便使用替代有线：遥感勘测、移动电子商务、数字电子设备、工业控制、智能化建筑、家庭和办公自动化、电子商务、无线公文包、军事蓝牙节点成本缺点 优点 主要应用 主要技术三大RFID 标准对比EPC EPC(EPC C1G2 被接受为ISO18000-6C)ISO ISO（ISO18000-6B）UID UID读写速度信息位数应用领域频段技 术 差 异采用的组织和企业研发机构标准化组织组 织 结构地区美国 欧洲 欧洲为主 日本EPC Global ISO Ubiquitous ID C
15、enter芯片：美国国防部，德州仪器，Intel；识别器：Symbol；软件：IBM，微软。目前欧洲也开始参与研发。芯片：STMicroelectronics，Philips；识别器：Nokia，Checkpoint；软件：SAP日立ULSI 牵头，NEC、东芝、富士通等国内企业。也有少数外国厂商，如微软，三星等参与。美国军方，FDA和SSA 等政府机构，沃尔玛，保洁，吉列，强生，100 多家欧美流通企业均为EPC 成员。大型零售商，如德国METRO，英国Tesco。NEC(RFID 手机)，Sankei，Shogakukan(产品跟踪)。T-Engine Forum 的475 家企业将会采用
16、(大部分为日本企业)902MHz-928MHz(UHF 频段)13.56MHz(智能卡)860MHz-950MHz2.45GHz(ISO 标准)13.56MHz(智能卡)40kbps 640kbps最多同时读写1000 个标签40kbps同时读写数十个标签250kbpsEPC C1G1:64 96 位EPC C1G2:96 256 位64 位 128 位，可扩展至512 位车辆管理、生产线自动化控制、物资跟踪、出入境人员管理。关卡、码头作业和RFID 标签数量不大的区域。电子支付、物流、服装、印刷等，在物流等非制造领域使用较为广泛。议题 国外产业环境和面临的挑战 运营商和服务商发展模式和策略国
17、外运营商策略分析总体策略 总体策略产品和技术 产品和技术 市场和应用 市场和应用 重点行业/客户和应用 客户发展现状 产品和服务策略 技术及研发策略收入模式 收入模式 产业链定位 合作联盟策略 产业链主要合作伙伴 战略定位 总体目标 发展方向和原则资源整合 资源整合 收入来源 资费标准运 运 营 营 商 商 服 服 务 务 商 商Telenor分析 分析 结论 结论1.各运营商均将M2M 提高到战略高度2.认为是未来业务发展的动力之一3.目标都是打造端到端的服务能力4.目前均处于探索期，并不关注收入5.未来衡量目标总收入、收入增长、盈利，而不是ARPU、用户数、离网率战略定位及目标Orange
18、 Telenor Verizon1、战略高度2、目标 欧洲最顶尖的 最顶尖的M2M M2M供 供应 应商，尤其是在B2B领域 Telenor 三大战略举措之一：聚焦在 聚焦在M2M M2M通 通信 信 关注潜在数据业务 物与物的连接将成运 物与物的连接将成运营商发展核心动力 营商发展核心动力 关注企业客户市场 关注企业客户市场，为企业提供集成式的端到端的企业IT 应用 提供从咨询，开发，集成，实施的完整解 完整解决方案 决方案 成为全球性的 全球性的M2M M2M 服务和支撑大型组织 成为垂直行业应用专家 垂直行业应用专家，从产品开发、应用到运营 M2M 客户数从百万级增加到千万级 千万级 区
19、域从以挪威、瑞典为主的北欧地区向全球扩 向全球扩散 散 目前700 700万 万的终端收入占服务收入的20%，未来希望提高到 提高到50%50%业务和市场推广策略业务范围及推广策略 业务范围及推广策略公共事业/服务交通运输个人用户批发零售工业/制造业定位/跟踪/导航安全/监控移动支付及管理自动化和远程管理计量/检测 远程医疗重点应用重点行业 市场策略：目前大多数运营商主要以SIM 发卡量衡量，大多处于百万级 欧洲运营关注全球客户的规模化推广，关注全球平台的搭建 美国没有特别强调全球客户，但跟服务商的合作使其具备了全球服务能力 市场推广：自主推广为主 利用杠杆充分分享终端厂商、集成商和服务商的客
20、户资源 运营商正在向最终用户渗透 欧洲运营商推广能力和对客户的把握更强结论 结论Orange VerizonTelenorNTT运营商终端、集成、服务商最终用户11运营商终端、集成、服务商最终用户22 运营商由不直 运营商由不直接面对客户向 接面对客户向直接面对客户 直接面对客户转型 转型 长期看两种模 长期看两种模式共存 式共存M2M 平台技术和平台策略平台功能 平台功能基本 基本 主要关注全球性平台的打造 力求搭建跨全行业水平一体化通用平台 非常关注接口协议标准 目前大多能实现对终端侧的管理及配置，对应用侧的计划管理等，未来希望更多更开放的平台功能 目前关注如何调整带宽资源使资费下降，研究
21、地址和号码资源的合理分配及储备 关注行业解决方案相关研发 Orange：主要自主研发为主 Telenor：主要合作为主 Verizon：自主研发为主(ODI 针对终端基本实现)结论 结论终端配置状态监控行业解决方案数据库终端管理功能开放的API接口系统管理开源管理控制中心(通过控制中心实现管理员和用户的界面功能配置)接口协议标准终端激活及关闭定位跟踪终端认证鉴权账户管理信息记录 报告生成自动报警问题诊断可视化监控管理计费管理 安全保障 客户服务网关部分 部分部分 部分分析 分析 结论 结论1.都非常关注网络、系统应用集成及服务推广等环节2.技术能力打造方面各有差异：合作整合：Telenor：合
22、作整合为主，SIM 卡自主研发 并购：Verizon：通过并购获得能力 自主研发：Orange：核心能力自主研发3.三家运营商都关注SIM 和终端的推广和应用(RFID 和SIM)4.都已经进入某些领域开发应用解决方案端到端解能力打造策略终端模块芯片终端集成网络应用及集成客户推广及服务 Orange Orange技术：自主研发和提供市场：自主推广及服务合作提供V eriz on V eriz on合作提供技术：并购整合市场：自主推广和服务T elenor T elenor技术：合作为主市场：自主推广及服务合作提供以我为主合作研发NT T NT T技术：自主研发和提供市场：自主推广和服务合作提供
23、市场能力Mobistar、OEM合作研发能力合作定制SIM卡关注RFID标准IMC中心、Orang Lab、研发中心市场能力Telenor Connexion、OEM合作研发能力自主研发SIM为主关注RFID应用Telenor object及M2M test lab市场能力n-phase(合资)，VzB、Vzw、VzT合理分工、OEM合作研发能力ODI终端认证 n-phase市场能力自主推广研发能力定制终端NTT研发人员占5%市场能力 市场能力 总包能力 推广能力技术能力 技术能力 平台 SIM卡 短距离 网络运营商均将M2M 提高到战略高度，极力打造端到端的服务能力Orang 全球顶尖；Te
24、lenor 聚焦M2M 通信；VerizonM2M 未来核心动力战略 战略价值衡量 价值衡量收入增长的驱动因素，目前关注能力建设，开始跑马圈地总包能力：为客户提供一站式服务：向终端厂商伸出橄榄枝，提供统一认证，简化成本，缩短产品推出周期 与应用集成商合作：通过合作或者并购模式推广能力：调整部门结构或成立子公司或并购合作支撑市场推广 与终端厂商合作共享客户资源，了解客户平台 通过成立子公司或并购模式获得平台研发及建设能力SIM卡：定制SIM 卡，以SIM 为切入点 研发工业级SIM，Telenor非常关注短距离：多非常关注RFID，Orange主要向标准进攻，Telenor主要向应用进攻网络：积
25、极建设3G 和4G 网络初期以option 衡量为主，未来衡量收入、利润及增长率，而非MOU、ARPU 及离网率提至企业战略高度，打造端到端服务能力 提至企业战略高度，打造端到端服务能力价值衡量 价值衡量市场能力建设 市场能力建设 技术能力建设 技术能力建设分析 分析 结论 结论1.目前运营商主要通过通道收入获得收益2.运营商正在通过合作及研发等多种形式向其他收入模式转化目前主要的收入来源SIM 卡及终端定制平台服务收入流量收入解决方案收入收入可能的组成目前主要收入来源次要收入来源潜在收入来源潜在收入来源名称 费用项Wyless SIM卡(包含1MB的使用量)安装费、月使用费额外数据量月使用费
26、Wyless服务平台安装费PPTP VPN安装费、月使用费IPSEC VPN安装费、月使用费CSD 月使用费网内SMS月使用费网外SMS月使用费目前主要收费项 目前主要收费项 收入来源结 收入来源结果 果服务商在产业链中的定位和功能普通客户 普通客户客户平台需要跟 客户平台需要跟Wyless Wyless平台衔接 平台衔接安全性要求高的 安全性要求高的基于Saas的终端管理平台中间件平台终端连接无线网络接入平台其他网络FixedIPVPN（基于硬件和基于软件SMS紧急语音服务商存在的原因平台功能1.1.市场上存在客观需求：市场上存在客观需求：一次性认证需求：减少产品成本，缩短产品推出周期 精细
27、化资费需求：由于业务不同，流量不同，占用资源不同，客户需要根据使用需求差异化资费套餐 全球化运作需求：面对移动性强的跨国公司需要全球化网络及平台2.2.运营商目前能力不足以支撑：运营商目前能力不足以支撑：目前运营商平台尚无全球化 财务测算基础无法定制个性化资费套餐 美国终端认证复杂且费用高，运营商仅能认证自身网络产品1.1.共性：共性：功能与运营商雷同：具有认证、鉴权、配置、计费、诊断、报告及控制中心等功能 都非常关注SIM 卡的掌控：都推出自己的SIM 卡 都非常关注全球化服务能力2.2.差异：差异：技术解决方案不同：Wyless 是HAAS+SAAS；Jasper 是SAAS SIM 卡技
28、术解决方案不同：Wyless 关注安全性，推出具有自主产权的固定IP 的SIM 卡 行业应用解决方案能力不同：Wyless 具有自主组网、设计及提供专业解决方案能力服务商的运作模式 推广核心：为运营商及客 推广核心：为运营商及客户带来利益 户带来利益 运营商：带来大企业流量 客户(包括终端厂商/解决方案提供商、系统集成商和ASP及最终客户)：方便简捷地获得全球化服务客户承担：SIM 卡一次费用 流量费用(差价)平台账户使用费用（一次性或一次性+按月）售后服务费用运营商承担：平台费用 佣金及提成 由于专业服务商自身能力及产业链发展现状，向下游收费模式收益不大 以Jasper 为首的主要服务商开始
29、转向上游运营商提供服务，成为运营商的平台供应商运营商JasperWyless终端厂商/解决方案提供商系统集成商和ASP超大客户最终用户通道 流量、客户 平台解决方案平台及服务SIM 卡客户及流量产品及解决方案产品及解决方案服务商服务推广模式 服务商服务推广模式 服务商收入 服务商收入 判断 判断从收入上看，服务商收入能力较弱，生存空间较小分析 分析 结论 结论1.年收入7000 万左右、毛利率：35-50%2.总体处于亏损状态，08年度，两家公司均为亏损状态3.主要由于研发、市场、管理等费用和利息费用较高4.总体来看，专业的服务业务处于市场孵化和投入期，服务商存在的空间较小5.未来有被取代的可
30、能2004年 2005年 2006年 2007年 2008年Telit 收入(百万欧元)10.7 18.3 30.1 52.2 59.1Numerex 收入(百万欧元)23.0 30.0 52.8 68.0 72.3 Telit 收入增长率71.0%64.5%73.4%13.2%Numerex 收入增长率30.3%76.3%28.8%6.4%Telit 毛利 3 6.3 11.7 22 29.1Numerex 毛利 10.04 12.72 18.92 23.41 25.42 Telit 毛利率 28.0%34.4%38.9%42.1%49.2%Numerex 毛利率 43.7%42.5%35.
31、8%34.4%35.1%Telit 净利 8.4-1.31-3.64-5.18-1.88Numerex 净利-9.04 1.98 7.77 0.65-15.18盈利情况 盈利情况议题 国外物联网产业和运营商及服务商策略 我国物联网产业环境 国内运营商策略 物联网策略建议我国物联网政策环境良好，产业环境建设正处于起步阶段 物联网已经成为国家发展战略 初步明确了未来发展方向和重点领域 正在着手制定相关财政、金融政策和法规以确保物联网发展体制的有效性 国家今年在通信信息领域改革力度大，步伐较快，对通信市场可能造成一定冲击，过渡分散运营商精力 产业和行业标准正在建立，是机遇也是挑战 近期全球金融危机，
32、一定程度上影响国内的经济发展，会影响企业对信息化需求和相关资源的配备 行业内产、学、研机构推动力加大 全国知名研究机构积极参与 企业分散，规模小 技术能力薄弱 对信息化的认知较低 支付意愿和能力有限 环境保护压力 节能减排要求 人民生活质量和生活水平的提高 人民收入的持续增长有利 有利 不利或挑战 不利或挑战有利 有利 不利 不利有利 有利 不利 不利有利 有利 不利 不利 中国企业正在随着国家的快速发展，持续提升竞争力和国际影响力，对物联网的需求逐步呈现 企业对信息化方面的认知提高，经济支付能力也将增强经济环境 经济环境产业环境 产业环境政策环境社会环境 社会环境宏观环境根据国际重点行业经验
33、及国家重点推进行业确定重点关注领域重点行业结论 结论 重点关注领域排序(按规模和应用情况)目前国内与国外相比，国内物联网的应用和发展速度相比国外要快一些 欧美国家重视，市场发展依赖企业推动，国家不参与推动，但企业更关注短期利益 国内国家统一调控，统筹力度大，推进要比国外政府推进得快定位/跟踪/导航安全/监控移动支付及管理自动化和远程管理计量/检测远程医疗重点应用公共事业/服务交通运输个人用户批发零售工业/制造业商业/服务业农业开采/建筑金融重点行业行业 应用1公共设施(电力、公交、环境)定位、监控、计量、管理、医疗2 物流仓储定位、监控、管理3个人支付及智能家居定位、监控、医疗、支付4医疗卫生
34、及社保体系监控、管理5 农林牧渔监控、管理6工业制造业监控、管理欧美日韩中国图例产业技术不成熟，国家倡导自主创新将加大产业链发展周期 技术薄弱：导致成本很难下降，成为产业发展的阻碍因素 很难提供满足用户需求的个性化解决方案 目前近距离技术如RFID等已经成功应用，且价格较低，有推广基础结论 结论 终端侧及应用侧技术环节薄弱技术标准紧跟国际步伐并有一定的影响力传感器和芯片 传感器和芯片 信息网络和传输 信息网络和传输 海量信息处理 海量信息处理 智能感知与处理 智能感知与处理制造、集成、预处理技术非常薄弱 基础好 但与国际相比，仍有一定差距 带宽管理体系薄弱软件薄弱 软件、业务模式和流程需要创新
35、部分技术相对较为成熟，已经在市场上规模化应用比如RFID 低频和高频技术及导航技术相对成熟1999 年 2005 年 2006 年2007 年2009 年9 月 2009 年10 月开始传感网相关研究启动传感网标准化研究参与国际传感器网络研究组的建立成立传感网器网络标准工作组成为ISO 国际传感网器网络标准组主要成员向国际标准化组织提交多项标准 向国际标准化组织提交多项标准提案被采纳 提案被采纳成立传感网项目组 标准：中国在建立自主标准方面具有一定优势，并有成为主导标准的机会 国内产业各环节的企业未来的主导能力决定于在标准制定中扮演角色 技术行业标准未形成，且制定需要一个较长周期，因此行业规模
36、化推广可能会受标准的制约同时，产业链商业模式尚不成熟，运营商需斟酌定位 以应用带动产业发展的共赢商业模式需要各环节有效协同，运营商需要明确自身在整个商业模式中的定位和作用 产业链各环节衔接不畅，相互制约 产品接口不统一，很难规模化 产业链资金承担量不同，集成环节压力大 目前运营商在产业链上可能的着力点 终端：接口协议统一 网络：宽带建设和平台搭建 应用：协议标准统一标准化 集成：培养，合作及资金支撑结论 结论 产业链各环节均存在一定问题终端 网络 应用开发 系统集成 客户现有难点整个产业链主导推动力：整个产业链主导推动力：政府及产业联盟 政府及产业联盟推动方向 终端通用性差，成本高 应用缺乏统
37、一性 供应商少 宽带资源不足 窄带成本高 缺乏物联网业务运营支撑平台 终端标准不统一，导致开发成本高 很难多样化需求 受上游供应商限制，项目时间长 垫付资金，资金压力大 初期投资大 可选供应商少 统一终端接口协议 推出普适性高的终端 培育自主研发生产企业 推动宽带的发展 降低资费 建立业务运营支撑平台 统一产业相关技术标准 培育国内应用软件开发企业 改变垫付模式，缓解资金压力 提高上游供应商能力 丰富供应商 降低投资成本国内终端传感器及芯片厂商起步阶段，定位比较专，盈利能力尚不稳定，技术水平低，多为代工传感器/芯片厂商通信模块提供商电信运营商中间件及应用开发商服务提供商系统集成商联发科展讯上海
38、贝岭士兰微通富微电长电科技华天科技复旦微电子深圳先施华东科技歌尔声学大立科技航天机电大华股份通信芯片芯片封装传感器国内M2M 终端传感器及芯片厂商规模相对较小，针对于M2M 领域的发展正处于起步阶段。盈利能力尚不稳定，更多是在专注领域稳定发展，当企业发展到一定程度后，会激励出部分企业投身于跨领域拓展型发展单位：百万元国内通信模块厂商发展较为成熟，其中华为中兴国际知名，盈利能力较为稳定，拥有一定的自主研发能力传感器/芯片厂商通信模块提供商电信运营商中间件及应用开发商服务提供商系统集成商通信传输模块及通信传输设备(这里没有区分出真正通信模块的占比)国内通信模块厂商不仅生产通信模块，还生产配套的通信
39、传输设备，统计数据为两部分之和，从收入规模及盈利能力上看，该环节的盈利能力较为稳定。其中很多企业都专注于通信传输设备，比如光纤光缆的生产。芯讯通烽火通信华为大唐中兴通讯中天科技亨通光电光讯科技三维通信单位：百万元国内中间件、软硬件集成、应用开发划分不清晰，同方为国内目前最大的综合平台提供商，运营商也在涉足传感器/芯片厂商通信模块提供商电信运营商中间件及应用开发商服务提供商系统集成商这与国内M2M 产业发展水平有关，产业链分工尚不清晰。各企业目前处于在相关技术领域内向相关行业提供应用开发、系统集成、中间件等一整套解决方案阶段。单位：百万元同方软件综合平台亚太安讯GPS及网络视频安全监控系统新大陆
40、 二维码行业应用、电子回执、烟草物流信息化管理远望谷ATIS铁道部车号自动识别系统、烟草、军事行业、RFID产品航天信息防伪税控系统、IC卡、系统集成业务厦门信达光电业务和电子标签目前国内产业链各环节合作模式主要集中于产业联盟传感器/芯片厂商通信模块提供商电信运营商中间件及应用开发商系统集成商 各环节除运营商外，厂商整体综合实力均较弱 目前产业联盟是产业链主要的合作形式 运营商是产业链的主导，扮演集成商和服务商角色，通过产品和服务购买的形式向产业链下游渗透 垂直并购及合作尚未出现 各厂商处于生存成长期 部分厂商在相关行业应用内拓展应用开发及系统集成服务 垂直并购及合作尚未出现 各厂商主要专注于
41、设备生产 部分厂商拥有子公司开展芯片设计及生产产业联盟是目前产业链上横向合作的主要形式 运营商在产业链上处于主导地位，向上可制约上游设备供应商，向下通过合作提高控制能力 向下的合作还处于初级形态，主要是由运营商发起，以市场为导向，以买卖形式来实现运营商与软硬件集成商的合作 移动在这方面比较走得快，已经形成了对系统集成商的分级管理模式，希望提早卡位软硬件集成环节垂直合作横向合作 垂直并购及合作尚未出现 各厂商处于生存及发展期，除同方做综合平台外，其他厂商主要专注于某一个或几个行业应用 多数厂商在提供解决方案时，也提供相应的终端设备产业联盟的建立和主要推动力呈现出不同的群体特征无锡上海杭州重庆广东
42、深圳武汉时间中国传感(物联)网技术产业联盟中关村物联网产业联盟2009 年 2010 年2008 年 2007 年 2006 年 2005 年上海电子标签与物联网产学研联盟中国射频识别(RFID)产业技术创新联盟北京“感知中国”中心中国物联网研究发展中心国家推动RFID产业推动无锡北京中国物联网研究发展中心运营商推动中国移动全国M2M 运营中心全国M2M 产业基地 重庆中国无线传感网ID中心中国移动全国M2M 运营中心全国M2M 产业基地 重庆杭州上海上海电子标签与物联网产学研联盟全国M2M 产业基地 中国无线传感网ID中心中国移动全国M2M 运营中心中国射频识别产业技术创新联盟中关村物联网产
43、业联盟中国传感(物联)网技术产业联盟“感知中国”中心中国物联网研究发展中心重庆“给机器注入思想”的M2M 产业联盟“给机器注入思想”的M2M 产业联盟深圳射频识别创新技术联盟射频识别创新技术联盟武汉广东省无线射频(RFID)标准化技术委员 广东省无线射频标准化技术委员 广东从客户角度，中国市场仍处于培育和认知阶段M2M产业紧迫要解决的问题41%26%25%24%23%21%19%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%市场培育推动设备鉴定进程降低M2M 价值链的复杂度支持开放网络接入策略确定运营商和供货商的商业模式缩短销售周期建立运营商之间合作数据来源：Yankee调研19.7
44、136.118.7747.5979%83%83%88%86%05101520253035404550广东 浙江 北京 山东 合计74%76%78%80%82%84%86%88%90%4211192810028%16%15%9%15%020406080100120广东 浙江 北京 山东 合计0%5%10%15%20%25%30%大企业集团客户数及占比大企业终端数量及占比数据来源：中国移动导入期仍需较长一段时间，企业需调整视角及行动措施来推动产业发展 态度：高风险，敏锐洞察、审慎决策 价值衡量：长远考虑 Option 价值取舍原则 行动措施：深度理解客户需求，明确发展定位 选取优质客户，建立长期合
45、作 针对性聚集、吸引产业内优质资源创新者2.5%技术/产品导入和推广周期数量早期采用13.5%早期大众34%晚期大众34%顽固派16%技术不成熟 客户认知不足未形成完整产业链链条议题 我国物联网产业环境分析 国外运营商经验借鉴 运营商竞争分析 物联网策略建议 M2M起步早，目前已经提至战略高度，把物联网作为第三波增长的业务领域 下一步重点是形成 下一步重点是形成M2M M2M标准，促进规模化推广 标准，促进规模化推广 在产业链上更多关注整 在产业链上更多关注整合者角色，没有特别强 合者角色，没有特别强调端到端，分行业依能 调端到端，分行业依能力而定 力而定明确了物联网努力方向 转变原有的传输通
46、道型应用 提供端到端的综合 提供端到端的综合服务 服务但尚没有具体战略电信尚未明确提出物联网在公司战略中的定位，没有对物联网发展制定明确目标，正在尝试推进 已经开始尝试建立开放的 已经开始尝试建立开放的M2M M2M 业务管理平台 业务管理平台制定物联网三步走发展策略 第一步信息汇聚 第二步协同感知 第三步泛在网络积极成立运营和研发中心，参与产业联盟的建设从三大客户群入手，尝试几种业务的推广参与产业联盟的建设确定M2M业务发展三个阶段 快速切入市场 提升业务价值，搭建M2M 平台 形成电信级泛在网融合确定首批关注的“3+2”领域“3”：公用事业、交通、无线商圈“2”：拓展若干第二梯队行业应用解
47、决方案(烟草)参与产业联盟的建设国内运营商比较重视物联网发展，并已经初步提出了各自的发展方向战略定位具体规划分析 分析 结论 结论1.从应用名称上看，各运营商所用名称有所差异，但功能非常雷同2.移动提出了八大物联，电信确定了十大智能，其中在医疗、司法、文博方面电信明确提出，而移动尚未涉及，可能与所具有的客户资源有关从应用和领域有一定差异，但高度雷同公共事业(城市)交通物流个人用户批发零售工业生产能源农业司法/文博金融定位/跟踪/导航安全/监控移动支付及管理自动化和远程管理计量/检测 远程医疗重点应用重点行业移动联通电信研发 试点 推广正在进入领域 正在进入领域中 中国 国特 特色 色决 决定
48、定企 企业 业应 应用 用建筑目前较为成熟 目前较为成熟市场能力终端数量 300万左右 N/A N/A业务收入 40.8亿/年 N/A 全球眼收入：7.5亿/年ARPU 值 19元/月 N/A N/A业务类型 8大产品系，21个产品 9个产品 10大产品系业务应用1.重点推广的应用5个：数字城管、车务通、动物溯源、电力抄表、手机支付2.重点试点的应用2个：企业安防、电梯卫士3.重点研发的应用1个：智能家居1.重点推广的应用4个：RFID产品、定位服务、无线抄表、宽视界-神眼2.重点试点的应用2个：老人儿童看护、家庭安防3.重点研发应用1个：个人健康监测1.重点推广的应用：全球眼、平安城市技术能
49、力平台正在建设一个全网平台拥有若干个省平台正在考虑 正在建设全网平台标准 制定终端接口协议WMMP N/A N/A终端芯片推出动力100机器卡(尚无特殊工业级参数)N/A N/A合作伙伴管理及资源整合能力1.形成了合作伙伴三级管理体系2.建立响应合作伙伴扶持基金和政策N/A2010年工作会议上明确提出打造巧实力，但尚未落地实现中国移动在物联网市场和相关应用开发方面相对领先中国移动将新一波的增长空间定位于“聚合服务市场”基于中国移动的优势和产业发展趋势，工作未来新一轮发展空间在以移动互联网为基础的聚合服务市场。中国移动娱乐金融交通餐饮体育办公生产教育物流零售 游戏从信息流的传播者称为服务应用的聚
50、合者基于移动互联网 基于用户规模基于随身终端 基于通信专长物联网作为聚合服务的一个载体，移动在其产业链中的定位非常明确做物联网信息的收集者和分发者，不做应用的开发者和运营者：中国移动期望在物联网产业链中发挥积极作用做物联网信息的剩余价值获取者，不做智能通道的信息费获取者：做物联网与互联网接口规范的标准制定者，不涉足具体传感器件或者标准的制定：做产业链的整合者，不做产业链的需求推动者：让物联网成为蓝海的利润贡献者，不成为利润的消费者：做行业物理信息平台的提供者，不成为信息的透明通道：收集者和分发者的定位要求运营商提供物联网信息的存储平台，运营商能够控制更多的行业物理信息，将能够获得更多的行业市场