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1、机密建立完善的产业投资业务流程金新信托二00一年七月此报告仅供客户内部使用。未经金新信托的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。初稿Delong/010717/SH-LBO process(2000GB)金新信托投资股份有限公司硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 目录金新产业投资的工作流程附录1Delong/010717/SH-LBO process(2000GB)金新信托投资股份有限公司硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 金新产业投资的业务流程主要活动时间负责人员最终成品项目意向筛选报告立项项目名单建立广泛的社会、企业关系和良好的外部形象积极收集各类信息和数据出差报
2、告项目意向书形成稳定的交易流，提供可能投资项目的信息库根据产业投资的投资理念进行迅速筛选访谈企业管理层以探寻可能的机会判断项目的可行性，对初选项目进行立项确定针对行业、企业、管理层和退出的详细调查内容全面收集各项数据信息，进行分析整理,确定企业有无核心竞争力决策交易实施的目标企业和上市公司壳资源对象设计现阶段较规范的项目交易结构进行价值评估，分析交易产生的现金流预测讨论确定项目的展开过程和相应条款开展多次谈判以形成交易决策具体实施完成投资项目设立现阶段较为合适的管理结构根据业绩目标实施监控，确保经营业绩的改善实现管理层激励和管理层管控1.交易生成 2.初步筛选 3.尽职调查 4.交易结构 5.
3、投资管理 6.退出变现评估退出的时间和价格实现有效的业务退出根据业务收入进行投资者分成，解散该项投资基金日常 1-7天 8-12周 4-8周 1-2年 2-4周合伙人 合伙人 项目经理分析员合伙人 合伙人项目经理合伙人项目意向 尽职调查结果 价值评估项目计划/合同项目进程跟踪 项目收益分析产品开发2Delong/010717/SH-LBO process(2000GB)金新信托投资股份有限公司硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 产业投资业务的产生往往经过大量的筛选和分析项目意向示意第一轮初步筛选进入第二轮初选第二轮初步筛选进入尽职调查尽职调查 交易谈判进入交易谈判完成交易3Delong
4、/010717/SH-LBO process(2000GB)金新信托投资股份有限公司硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 1.金新应建立稳定的交易流以形成项目意向主要活动时间/频率负责人员明确金新可能的信息来源设计金新对各类信息渠道的价值定位明确各类人员收集信息的职责内容设计对人员的评估/激励机制，以促进信息的收集定期/不定期的汇总相关信息建立标准化的信息数据库，以进行项目筛选和分析出差报告模板项目建议书调查表根据信息收集情况分析各类渠道/人员的有效性，进行相应的调整1.1 建立交易信息的收集渠道1.2 积极收集各项可能的交易信息1.3 形成交易/投资项目意向每半年日常每周合伙人各级人员
5、 分析员4Delong/010717/SH-LBO process(2000GB)金新信托投资股份有限公司硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 1.1 金新首先可以从多方渠道收集可能的交易信息（包括目标企业和上市壳公司*）描述高低自有渠道主要的渠道选择 渠道的有效性主动地渠道建设，通过金新自有人员的关系网络和对公开信息的研究分析收集信息个人网络现有理财客户市场分析战略合作伙伴外部合伙人中介渠道借助/联合相关业务伙伴（如银行、券商等）和专业机构获取交易信息业务伙伴银行/投资银行证券公司律师/会计所等其它专业机构(如咨询公司，广告公司等）品牌渠道积极建设金新在产业投资方面的品牌形象和市场知名
6、度，建立“拉动式”的信息渠道公司网站客服中心5Delong/010717/SH-LBO process(2000GB)金新信托投资股份有限公司硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 对于不同的信息渠道，金新需要考虑设计富有吸引力的价值定位举例信息渠道金新对信息提供者的价值专业分析 业务开发 品牌建设定期提供金新对行业、市场分析报告根据需求提供度身定做的分析支持理财人员建立业务关系，提供相应的金新产品对现有客户提供更为优秀的产品/服务内容利用金新品牌宣传帮助信息渠道共同建立品牌形象研讨会现有客户战略合作伙伴其它中介外部合伙人提成分红根据所提供信息的价值给予相应的固定报酬公司政策口头承诺费用覆
7、盖6Delong/010717/SH-LBO process(2000GB)1.1金新的信息渠道1、理财人员2、现有客户3、战略合作伙伴4、其他中介及外部合伙人7Delong/010717/SH-LBO process(2000GB)1.1.1 产业基金对于理财人员的价值A、公司根据制定相应的规章制度对理财人员提供的信息给与一定的提成分红 操作方法：理财人员提供信息产业投资部初选尽职调查 交易谈判 交易完成奖励交易金额的0。1%奖励交易金额的0。5%8Delong/010717/SH-LBO process(2000GB)B、为理财人员提供专业分析 定期为理财人员提供金信对行业、市 场的分析报
8、告 根据理财人员的要求度身定做分析支 持9Delong/010717/SH-LBO process(2000GB)C、帮助理财人员进行业务开发 及时提供金新新的金融产品的介绍，使理财人员能及时推广通过产业基金的渠道为理财人员提供理财渠道，使理财工作和产业投资能互相渗透10Delong/010717/SH-LBO process(2000GB)D、通过金新的品牌建设对理财业务提供帮助11Delong/010717/SH-LBO process(2000GB)1.1.2 产业基金对于现有客户的价值A、公司口头承诺现有客户提供信息给与一定的提成分红操作方法：现有客户提供信息产业投资部初选尽职调查 交
9、易谈判 交易完成奖励交易金额的0。1%奖励交易金额的0。5%12Delong/010717/SH-LBO process(2000GB)B、对现有的客户提供更为优秀的产品、服务及时提供新的金融产品的介绍客户对于金融品种的疑点及时解释为客户提供适合其发展的金融工具为客户提供满意的金融服务13Delong/010717/SH-LBO process(2000GB)C、通过自身的品牌建设吸引客户提供信息14Delong/010717/SH-LBO process(2000GB)1.1.3 产业基金对于战略合作伙伴的价值A、签订长期的合作协议，锁定提供项目的分成比例战略伙伴提供信息产业投资部初选尽职调
10、查 交易谈判奖励交易金额的0。1%奖励交易金额的0。5%交易完成15Delong/010717/SH-LBO process(2000GB)B、提供专业分析定期提供行业分析报告定期提供市场分析报告不定期及时提供战略合作伙伴需要的各种报告16Delong/010717/SH-LBO process(2000GB)C、为战略合作伙伴进行业务开发及时提供新的金融产品的介绍客户对于金融品种的疑点及时解释为客户提供适合其发展的金融工具为客户提供满意的金融服务和战略合作伙伴在各个领域保持交流、切磋17Delong/010717/SH-LBO process(2000GB)D、通过自身的品牌建设吸引战略伙伴
11、提供信息18Delong/010717/SH-LBO process(2000GB)1.1.4 产业基金对于其他中介和外部合伙人的价值对于其他中介和外部合伙人的价值和对战略合作伙伴的价值相类似对于外部合伙人的前期费用产业投资部可适当覆盖，但需在最终的分红中扣除19Delong/010717/SH-LBO process(2000GB)金新信托投资股份有限公司硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 1.2 金新的各级人员应根据自身的渠道资源收集交易信息负责人员 信息渠道 主要收集信息产业投资合伙人业务经理/业务员研究人员客户服务个人网络战略合作伙伴现有理财客户外部合伙人市场分析业务伙伴其它专业机构公司网站客服中心行业背景企业背景基本财务状况投资/重组需求管理层背景竞争对手状况可能出让动机各类信息最终汇总到产业投资业务的分析员手中分析员建立交易信息数据库20Delong/010717/SH-LBO process(2000GB)