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1、20112011年上半年微车现状及下年上半年微车现状及下半年预测半年预测长安汽车股份有限公司长安汽车股份有限公司 20112011年年7 7月月1717日日目录目录第一部分：第一部分：上半年微车市场特征分析上半年微车市场特征分析 第二部分：第二部分：下半年微车市场销量预测下半年微车市场销量预测 一、上半年微车销量同比下滑明显，是导致行业一、上半年微车销量同比下滑明显，是导致行业总量增速降低的主要细分市场总量增速降低的主要细分市场细分市场细分市场2011年年1-6月销量（万辆）月销量（万辆）同比（同比（%）销量占比（销量占比（%）对行业增量贡对行业增量贡献（献（%）狭义乘用车590.559.62
2、63.33171.66微车 其中交叉车型（微客）120.47-9.8712.92-43.68 微型货车26.43-7.452.83-7.05微车小计146.9-9.4415.75-50.73商用车（不含微货）195.07-3.1420.92-20.93行业总计932.523.35100100数据来源：中汽协数据来源：中汽协上半年主要细分市场逐月增幅走势19.01%6.90%11.08%5.90%3.03%12.58%3.52%-8.40%-8.79%-13.73%-16.50%-21.18%5.71%11.93%3.10%-5.14%-12.37%-9.87%13.81%4.57%5.38%-
3、0.20%-3.86%1.69%狭义乘用车微型车商用车（不含微货）行业总体二、微车销量下滑幅度逐月加大二、微车销量下滑幅度逐月加大数据来源：中汽协数据来源：中汽协对上半年微车市场销量及增长的认识对上半年微车市场销量及增长的认识1、多重因素叠加导致微车销量回落购置税优惠购置税优惠汽车下乡汽车下乡取消养路费取消养路费返乡民工购车返乡民工购车20092009年年20102010年年20112011年年节能惠民工程节能惠民工程强强利好因素利好因素强强中中中中弱弱对上半年微车市场销量及增长的认识对上半年微车市场销量及增长的认识3、2008年至2011年上半年复合增长率远高于微车长期增长率，2011年上半
4、年微车销量仍然处于高位57567564049070700178461512062891622168146900514.73%11.26%10.38%10.98%53.74%34.48%-9.44%1-6月销量同比增长2005200620072008200920102011CAGR=23.25%数据来源：中汽协数据来源：中汽协对上半年微车市场销量及增长的认识对上半年微车市场销量及增长的认识3、从上牌量看:去年四季度微车上牌量透支严重2008年2009年2010年2011年消费者行为加经销商行为，超出实际情况至少30万辆！数据来源：微车上牌数据数据来源：微车上牌数据三、上半年微车各区域市场：三、上
5、半年微车各区域市场：大市场都在下滑，中西部大市场都在下滑，中西部保持增长保持增长山东河北河南浙江广东江苏云南四川安徽广西湖南山西陕西湖北贵州辽宁内蒙古黑龙江福建江西新疆吉林重庆天津甘肃北京青海宁夏海南上海西藏上牌量同同比比增增长长幅幅度度数据来源：微车上牌数据数据来源：微车上牌数据四、县乡用户的销售比例在降低四、县乡用户的销售比例在降低数据来源：微车上牌数据数据来源：微车上牌数据差距差距4343万万四、微车整个销售终端社会库存显著增加四、微车整个销售终端社会库存显著增加五、新型微车销量上升势头较强劲五、新型微车销量上升势头较强劲长安金牛星上市后逐月销量走势长安金牛星上市后逐月销量走势五菱宏光上
6、市后逐月销量走势五菱宏光上市后逐月销量走势数据来源：微车上牌数据数据来源：微车上牌数据微车品牌2011年上半年销量2010年同期同比增长五菱610945640123-4.56%长安361873482476-25.00%东风19004013091145.17%哈飞74177110631-32.95%佳宝4219243793-3.66%昌河2739439910-31.36%海马2598732368-19.71%奇瑞2308132445-28.86%金杯22392205029.22%力帆96791480553.99%其它8124587529-7.18%总计14690051622168-9.44%六、
7、微车主要品牌格局发生变动：东风微车保持六、微车主要品牌格局发生变动：东风微车保持高增长，销量排名进入前三高增长，销量排名进入前三市场份额市场份额七、多年不见的降价促销活动再现微车市场七、多年不见的降价促销活动再现微车市场八、还有众多品牌即将进入微车领域，产能严重八、还有众多品牌即将进入微车领域，产能严重过剩过剩原微车六大家原微车六大家新加入竞争企业新加入竞争企业六家六家八家以上企业计八家以上企业计划加入划加入长安长安五菱五菱哈飞哈飞昌河昌河佳宝佳宝东风渝安东风渝安奇瑞奇瑞海马海马吉奥吉奥众泰、陕汽通众泰、陕汽通家、贵州航天、家、贵州航天、东南汽车、东南汽车、北北汽控股、北汽汽控股、北汽福田、比
8、亚迪，福田、比亚迪，还有渝安控股还有渝安控股的的安徽通宝与安徽通宝与广东清远等等广东清远等等华晨华晨东风俊风东风俊风力帆力帆企业名称企业名称现有产能现有产能在建产能）在建产能）小计小计开瑞开瑞15152020（郑州）（郑州）3535海马海马5 535354040吉奥吉奥252550507575华晨金杯华晨金杯4 46 61010陕汽通家陕汽通家3-53-53030（宝鸡）（宝鸡）3535力帆力帆101010102020北汽北汽30303030比亚迪比亚迪20202020东风俊风东风俊风5 55 5微车合计（含微车合计（含传统品牌）传统品牌）365365417417782782九、微车的界定越来
9、越模糊九、微车的界定越来越模糊,传统微车加速消亡传统微车加速消亡微客：微客：L=3.5m L=3.5m微货：总质量在微货：总质量在1.81.8吨及以下的货车吨及以下的货车非传统微货品牌2011年上半年销量同比增长占微货比重北汽福田493984.50%18.69%四川南骏5204-11.03%1.97%山东凯马汽3580-12.62%1.35%微货总量264288-7.45%部分小卡销量计入微卡中部分小卡销量计入微卡中微客发展的两个方向：大型化（商用）和乘用化微客发展的两个方向：大型化（商用）和乘用化平头平头凸头凸头加长加长加宽加宽代表产品代表产品：昌河6320主要特征主要特征：引进铃木前二代产
10、品，车长不超过3.5米，车宽不超过1.5米，轴距短，安全性差，中置后驱时间：时间：2000年前TEXTTEXT前置前置代表产品代表产品：长安之星6350主要特征主要特征：引进铃木第三代产品，轴距加长，前轮前置，空间加大，安全性和舒适性增加，中置后驱时间：时间：20002005年代表产品代表产品：五菱之光、长安之星二代主要特征主要特征：轴距加长，车身加长，钢板弹簧低平地板，商用载货功能加强，中置后驱时间：时间：2005 2008年代表产品代表产品：五菱荣光、长安S460主要特征主要特征：轮距加宽，车身加长加宽，钢板弹簧低平地板，商用载货功能进一步加强，中置后驱时间：时间：2008 2010年代表
11、产品代表产品：东风帅客、五菱宏光、长安G401主要特征主要特征：发动机前置，安全性和舒适性较传统微车大大提升，具备主流微车的载货空间和载货能力时间：时间：2010年以后厂家宣传定位不同厂家宣传定位不同 乘用微客厂家对其产品的定位是完全不同于乘用微客厂家对其产品的定位是完全不同于“微客微客”定位，其目的是扩展新的市场，定位，其目的是扩展新的市场，而不是从而不是从“微客微客”市场中分一杯羹。市场中分一杯羹。对比车型不同：对比车型不同：微客用户对比的都是微客车型，而乘用微客用户微客用户对比的都是微客车型，而乘用微客用户多数对比的车型都是乘用微客、多数对比的车型都是乘用微客、MPVMPV和轿车，对和轿
12、车，对比微客都是简单看一下，比微客都是简单看一下，“外观外观”不符合自己不符合自己的口味就放弃了。的口味就放弃了。购车看重因素不同：购车看重因素不同：乘用微客用户对乘用微客用户对“外观外观”的看重度明的看重度明显高于微客用户，同时，乘用微客对显高于微客用户，同时，乘用微客对“尺寸尺寸”的追求不同于微客，不以的追求不同于微客，不以“更大更大”为最佳目的。为最佳目的。用户购车目的和用途不同：用户购车目的和用途不同：微客以载货为主，而乘用微客以家用微客以载货为主，而乘用微客以家用兼业务用为主兼业务用为主 装货物也只是捎带货物而装货物也只是捎带货物而不是主要目的不是主要目的。对性能追求不同对性能追求不
13、同 乘用微客发动机前乘用微客发动机前置，舒适性提高，但同样的车长牺牲了一定置，舒适性提高，但同样的车长牺牲了一定“内部空间内部空间”；而微客；而微客“内部载物空间内部载物空间”是是用户购买时很关注的因素，微客的发动机位用户购买时很关注的因素，微客的发动机位置中置，牺牲了舒适性，保证了一定的空间。置中置，牺牲了舒适性，保证了一定的空间。用户对车型的认知不同用户对车型的认知不同 乘用微客用户对自身的车认知中没有任何一乘用微客用户对自身的车认知中没有任何一个人认为自己的车是个人认为自己的车是“微客微客”，帅客，帅客/宏光宏光用户认为自己的车是小的紧凑型的用户认为自己的车是小的紧凑型的“MPVMPV”
14、商用微客和偏乘用微客用户群之间的差异较明显商用微客和偏乘用微客用户群之间的差异较明显18小卡和微卡之间的用途差异小卡和微卡之间的用途差异车型车型购车目的购车目的车辆主要用途车辆主要用途多数微卡和小卡用户都是第一次买车 作为营运用途，挣钱工具，以货运出租为主多数专门做个体货运；多数用户有固定货源；专门载货，该类用户对车辆的需要多数为载货能力强载重至少为载重至少为1吨，一般吨，一般1.5-2吨居多吨居多装载的货物种类多包括：电器、建材、水泵、印刷品、配件等，少数情况下搬家使用多为货运出租使用多数为个体营运，其中杭州有部分用户为个体挂靠营运单位 多为固定地点等待生意，少量情况有固定货源少数情况下也作
15、为家庭用，带家人出行方便载重多在载重多在500公斤左右，最多的情况下会达到公斤左右，最多的情况下会达到1吨（情况极少）吨（情况极少）货物种类多包括：装修材料、工具、五金等货运营运用途和个体生意使用各占一半货运和自用用户各占一半货运用途同单排，在固定市场等活，一般客户都是2、3人同行的情况居多自用用户多为个体户（如小超市、卖菜、水产等）载重多在载重多在500公斤左右公斤左右小小 卡卡微卡单排微卡单排微卡双排微卡双排目录目录第一部分：第一部分：上半年微车市场特征分析上半年微车市场特征分析 第二部分：第二部分：下半年微车市场销量预测下半年微车市场销量预测 一、长期趋势：购买力提升、城镇化、就业等对一
16、、长期趋势：购买力提升、城镇化、就业等对微车仍有一定需求微车仍有一定需求20002000年年-2010-2010年农村家庭年农村家庭2 2年纯收入及购买力指数年纯收入及购买力指数备注：2010年以前年度数据来自于国家统计局；2010年数据是预测；购买力临界点县乡及城市微车比重趋势县乡及城市微车比重趋势1 1、从长期看，农村家庭收入持续增加，对微车的购买能力显著提升、从长期看，农村家庭收入持续增加，对微车的购买能力显著提升2 2、城镇化率提高，自主择业等需要，微车的需求有望保持稳定增长、城镇化率提高，自主择业等需要，微车的需求有望保持稳定增长+我国城镇化率变化趋势：十二五期间城镇我国城镇化率变化
17、趋势：十二五期间城镇化率将超过化率将超过50%50%“农二代农二代”现象现象u渴望脱离农耕生活渴望脱离农耕生活u生存技能决定了其难以融入城生存技能决定了其难以融入城市市一、长期趋势：购买力提升、城镇化、就业等对一、长期趋势：购买力提升、城镇化、就业等对微车仍有一定需求微车仍有一定需求二、短期看：下半年有望逐步恢复，但全年负增二、短期看：下半年有望逐步恢复，但全年负增长已成定局长已成定局1 1、下半年微车外部环境依然较严峻、下半年微车外部环境依然较严峻p继北京之后，贵阳实施摇号限牌，引发连锁跟进的可能性加大继北京之后，贵阳实施摇号限牌，引发连锁跟进的可能性加大p经济增速放缓：经济增速放缓：GDP
18、GDP增速增速9.5%9.5%，低于，低于20102010年的年的10%10%p货币紧缩、投资增速降低，商用车需求将较明显受到抑制货币紧缩、投资增速降低，商用车需求将较明显受到抑制p通货膨胀：上半年通货膨胀：上半年CPICPI达达5.4%5.4%，其中食品价格上涨突出（，其中食品价格上涨突出（11.8%11.8%），），下半年难以改观，对微车用户影响尤为突出下半年难以改观，对微车用户影响尤为突出二、短期看：下半年有望逐步恢复，但全年负增二、短期看：下半年有望逐步恢复，但全年负增长已成定局长已成定局2 2、微观层面：新型微车的强劲上升势头有望冲抵外部环境对微车的制约、微观层面：新型微车的强劲上升
19、势头有望冲抵外部环境对微车的制约（1 1）五菱宏光）五菱宏光（2 2）长安金牛星）长安金牛星（3 3）下半年即将上市的一款前置发动机车型）下半年即将上市的一款前置发动机车型微车季度销量趋势分析及预测2005年2006年2007年2010年2011年2008年2009年08年秋季金融危机影响09-10年行业刺激政策影响二、短期看：下半年有望逐步恢复，但全年负增二、短期看：下半年有望逐步恢复，但全年负增长已成定局长已成定局3 3、从季度销量走势对比看：二季度已经基本一季度虚高的销量冲抵完，接、从季度销量走势对比看：二季度已经基本一季度虚高的销量冲抵完，接下来微车走势将趋正常下来微车走势将趋正常p三
20、季度销量还会下降，但下降幅度将低于二季度三季度销量还会下降，但下降幅度将低于二季度20112011年上半年年上半年下半年预计下半年预计全年预计全年预计销量（万辆）销量（万辆）同比（同比（%）销量（万辆）销量（万辆）同比（同比（%）销量（万辆）销量（万辆）同比（同比（%）交叉车型（微客）交叉车型（微客）120.5-9.9 100.5-13.0 221-11.3 微型货车微型货车26.4-7.5 22.6-30.9 49-19.9 微车合计微车合计146.9-9.4 123.1-16.9 270-13.0 三、预计全年微车总销量三、预计全年微车总销量270270万辆，同比下滑万辆，同比下滑13%13%p去年四季度的高基数去年四季度的高基数p几年一季度的虚高几年一季度的虚高p下半年增速将比上半年增速更低下半年增速将比上半年增速更低多因素叠加导致多因素叠加导致2011年微车销量一直下滑年微车销量一直下滑微车竞争还在加剧，各品牌降价促销再现微车竞争还在加剧，各品牌降价促销再现微车功能区隔越趋明显，传统微车将消亡微车功能区隔越趋明显，传统微车将消亡微车长期需求潜力仍在，但难再现高增长微车长期需求潜力仍在，但难再现高增长