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1、业务和系统一体化,增强企业竞争力国际软件行业发展趋势分析ProposalforSPSP5/14/20232002BearingPoint,Inc.高科技业2目录软件行业概况软件业在国外的发展历程未来五年主要细分市场预测主要外部影响因素行业相关各方面的简况(供应商、客户、政府等)软件行业的细分的基础上，对软件园的模式的分析 ProposalforSPSP5/14/20232002BearingPoint,Inc.高科技业3软件总体市场可分为平台软件市场、中间软件市场和应用软件市场平台软件应用软件中间软件 直接控制和协调计算机、通信设备、其它外围设备的软件以及提供中间支持和运行环境的软件 操作系统
2、：Windows、TurboLinux、Xteam Linux、SCO-Unix、SUN(SOLARIS)、IBM-AIX 数据库管理及开发工具：Oracle,IBM DB2,Sybase,SQL Server,Informix 系统及网络管理软件:主要有IBM,HP,CA,SUN,Microsoft等公司的产品 中间件软件：主要有IBM(CICS,MQSeries),BEA(Tuxedo,e-commerce),TONGTECH(消息中间件、交易中间件、对象中间件等),Microsoft的中间产品 安全软件：用于保证各用户网络和系统安全的软件产品、软硬件结合产品和整体解决方案 直接完成某种具
3、体应用无需用户重新编程的软件 通用应用软件：包括办公及文字处理软件（例MS Office）、财务及其业管理软件（例SAP,Oracle等企业管理软件）翻译软件、教育软件、游戏与娱乐软件等 行业应用软件：例如金融、邮电、政府、能源、交通等行业的应用软件软件行业基本概念ProposalforSPSP5/14/20232002BearingPoint,Inc.高科技业4其中美国是全球最大的软件市场，培育了一大批知名国际软件厂商资料来源:赛迪网，-2001/2002美国主要软件厂商销售额-单位：10亿美元-过去五年美国占全球软件市场份额-全球软件业概况ProposalforSPSP5/14/20232
4、002BearingPoint,Inc.高科技业5应用软件仍然是全球软件市场的主体，而中间软件保持着良好的增长态势-2001年全球软件市场构成-单位：亿美元-2001年全球软件市场增长-资料来源:赛迪网全球软件业概况ProposalforSPSP5/14/20232002BearingPoint,Inc.高科技业6而全球经济的滑坡使国际知名软件供应商在主体市场步履维艰-全球知名软件企业的主体市场表现不尽人意-资料来源:www.S注：所有的股指以2002年月的收盘价格为基准股价指数ProposalforSPSP5/14/20232002BearingPoint,Inc.高科技业7目录软件行业概况
5、软件业在国外的发展历程未来五年主要细分市场预测主要外部影响因素行业相关各方面的简况(供应商、客户、政府等)软件行业的细分的基础上，对软件园的模式的分析 ProposalforSPSP5/14/20232002BearingPoint,Inc.高科技业8全球软件行业发展趋势 连续几年的信息投入的疲软和价格下降引发了高科技行业的整合 Gartner预测高科技产品的平均售价在2003年下降3%，2000年半数的软件供应商将在2004年通过购并和倒闭而消失，信息产品的规模化也促进了产业的整合 小企业会受益于整合，他们能够通过规模化获得技术，改善高低两端。通过共同承担高额研发费用、获得市场份额和分担不确
6、定增长因素造成的风险，企业可以明显节省研发和SG&A费用 信息消费的增长作为高科技产业的主要驱动力,会因为经济转暖而至少延误一个季度。即在最佳情况下，适当该管会出现在03年第四季度。虽然行业和地域上的消费增长点仍然存在，如政府、教育和医疗卫生，新兴市场，行业的快速增长需要消费催化剂来刺激个人电脑数量和互联网使用的增加ProposalforSPSP5/14/20232002BearingPoint,Inc.高科技业9三个主市场自1999年以来稳定增长 n 软件的主市场定义是：应用开发和配置(AD&D)、应用软件以及系统基础软件n 应用软件拥有708亿美元的收入，是三个主市场中最大同时也是增长最慢
7、的n 应用开发和配置曾是最小的市场，但它的增长率位居第二n 系统基础软件增长率最高，达到19.6%.n 预测至2004年，AD&D和系统基础软件的增长会超过应用软件ProposalforSPSP5/14/20232002BearingPoint,Inc.高科技业1020002004年三大主市场都会有15.2%的综合增长ProposalforSPSP5/14/20232002BearingPoint,Inc.高科技业11目录软件行业概况软件业在国外的发展历程未来五年主要细分市场预测主要外部影响因素行业相关各方面的简况(供应商、客户、政府等)软件行业的细分的基础上，对软件园的模式的分析 Propo
8、salforSPSP5/14/20232002BearingPoint,Inc.高科技业12回顾历史，展望未来 高科技产业有过历史教训,尤其是上世纪八十年代的低谷和九十年代的泡沫 八十年代，英特尔通过创新上的投入和合理的价格走出低谷，今天由于需求骤减，高科技公司需要面对产能过剩的问题。尽管全球的软件消费增加11%，产业的增长仍然受限于九十年代以来的产能过剩 八十年代中期,高科技产业内的恶意收购和合并往往不成功，因此小企业的数量比现在多 八十年代的ERP技术的安装基础比现在小,因此高科技公司的收入比现在少而且难以预测 八十年代的重组奠定了九十年代增长的基础 1995年至1999年，信息产品购买总
9、额达到1.25万亿美元,其中3500亿的收入是因为特殊事件导致：如大量企业和家庭大量购置个人电脑、新千年、互联网的用量剧增、公司内外网络的启用。另外，内存的增加和速度的提升促进了软件的购买和更加频繁的升级 九十年代晚期由于微软推出新的操作系统，电脑更新率增加，IT预算飙升、网络公司的数量也达到极点。如果电脑更新率达到或超过1998年的信息产品购置峰值水平，个人电脑的出货率会增加。如果不出现新的应用周期，1998年的高峰难以再现ProposalforSPSP5/14/20232002BearingPoint,Inc.高科技业13软件消费呈上升趋势Source:Bureau of Economic
10、 Analysis;Morgan Stanley Application Software UniverseSoftware as%of Tech Spending(Annual)Application Software License Revenue Growth(Quarterly)软件的年消费占技术投入的相当份额，即使是艰难的2001年四季度和2002年的四季度也保持稳定(维持46%CAPEX)。这一增长和软件开发人员的人力成本有关，70%来自内部开发和修改软件的费用 按年累计的授权收入从2001年二季度开始下降，在2002年下滑22%，但有望在2003年上升2%。好消息是LTM运营利润
11、在1999年上升到20%，在2000年达到35%并一直保持稳定 ProposalforSPSP5/14/20232002BearingPoint,Inc.高科技业14软件产业的主要转变 软件产业正在经历一些将长期影响到软件开发的主要转变 缺少相当的风险投资-2002年共有108风险基金，总额69亿美元，26个基金同期返还投资者50亿美元，净流入资金只有19亿美元，这是1981年以来的最低点，两年以前的水平是1068亿美元。为减低单位供应成本软件开发流向低成本国家 2002年4月至12月期间印度软件出口达到9亿美元（同比增加28%）三分之二来自美国，另外21%来自欧洲 软件成本是否太高？-SAP
12、的研发费用是9.83亿美元，Siebel支出亿美元。软件公司应该考虑是否需要十几亿美元的研发费用，是否有必要推出如此多的服务模块。另外，企业必须在自主开发和购买设计间选择-企业整合可以减少大型公司的总数（现在3750家上市/私有公司中有12家收入超过10亿美元的企业），企业可以专心致力于软件开发方面（境内或海外）的投资Source:AMR Research,Associated Press,CompaniesProposalforSPSP5/14/20232002BearingPoint,Inc.高科技业15高科技产业的信息预算占收入的3%n 高科技企业的2002年平均总体支出下降1%，达到3
13、%。AMR调查显示,56%的高科技企业计划增加3%IT预算，13%计划减少3%硬件、人工和培训的成本占高科技公司的预算的主体。公司内部开发造成人工成本高 软件应用成本占17%（与石油和天然汽企业的23%支出相比较少）Source:AMR Research,2002ProposalforSPSP5/14/20232002BearingPoint,Inc.高科技业16软件应用方面的消费仍然以ERP和CRM为驱动n ERP是制造业系列（包括高科技制造）的最大消费点，它占制造业平均总体信息投入的42%n 高科技公司对ERP的投入达到应用软件预算的36%，针对高效生产所需要的原料和制造管理，同时财务和人
14、力资源也是公司的关注焦点 CRM应用软件是两年来高科企业的投入重点，达到书CRM投入被销售队伍自动化(SFA)和价格优化驱动，同时另外一部分较大的投入用于联络中心和电邮管理 采购投入只占高科技总投入的13%，即OEM和电信器材公司使用的“原料供应”模块，软件公司一般较少采用Source:AMR Research,2002ProposalforSPSP5/14/20232002BearingPoint,Inc.高科技业17全球高科技市场消费预测nGartner预测，2002-2004年的全球信息业总消费中，用于电脑和电子工业的消费的综合增长率会达到10.7%，软件业上的消费增长会达到9.5%So
15、urce:Gartner Dataquest,March 200310.7%(02-04 CAGR)9.5%(02-04 CAGR)ProposalforSPSP5/14/20232002BearingPoint,Inc.高科技业18更多高科技制造向海外转移 高科技制造也是IT外包海外的大户 美国公司计划在2003年加大对海外服务的投资力度 日本制造商开始将制造业务转包海外/中国，这也影响到海外的信息产业发展 制造商开始为他们的产品在海外投资研发实施，尤其是在亚洲。由于产品生产中的科技成分增加,研发设施为公司的IT需求作出更大贡献 高科技制造商看中海外信息业中的芯片开发、专业部件的开发生产、海
16、外产品开发和新产品的收购和培育 海外信息业潮流在情理之中，高科技制造业中的很多电子元件和高技术含量组件长久以来一直委托海外公司制造，供求双方关系良好ProposalforSPSP5/14/20232002BearingPoint,Inc.高科技业19Microsoft,IBM,Oracle,和 Computer Associates 位居世界软件企业前四强增长1999年软件供应商前四甲收入盘点n Microsoft继续保持老大地位，市场份额从10.3%上升到11.4%，收入同比增长28%超过178亿美元n IBM的软件收入同比增加7.6%,达到145亿美元n Oracle以4.2%的份额65亿
17、美元的收入位居第三，同比增长21.7%n Ca分得4.0%的份额和62亿美元的收入，同比增长10.6%下降n 仁科从第十跌至第十五，占有6%的份额，同比下降18.7%n 富士通也遭遇7%的负增长，但仍然保持第七位n前十强软件供应商瓜分36.6%的世界软件市场 ProposalforSPSP5/14/20232002BearingPoint,Inc.高科技业20目录软件行业概况软件业在国外的发展历程未来五年主要细分市场预测主要外部影响因素行业相关各方面的简况(供应商、客户、政府等)软件行业的细分的基础上，对软件园的模式的分析 ProposalforSPSP5/14/20232002Bearing
18、Point,Inc.高科技业21高科技产业的驱动力稳定的经济稳定的信息从业者 简单的对比政府/教育/医疗的信息工程亚洲/尤其中国网络安全新千年后三年多的升级Windows XP/Pentium 4IT民主信息业占GDP的比重知识型工人多样的产品线整合更多的联盟风险投资回报;扩大改革东欧;新兴经济合作商务网络服务无线装置和更宽的VoIP接入伊拉克战争低迷的信息业趋势缺少信息消费催化剂企业薄利缺少回报演示价格和边际贡献下滑美、欧、拉美商品化海外采购商业流程专家提供IT解决方案(如：Halliburton,UPS,Itochu)短期 长期积极消极ProposalforSPSP5/14/2023200
19、2BearingPoint,Inc.高科技业22短期内政府投入驱动高科技产业 政府信息投入估计达到600亿美金是绝大多数高科技企业的恩惠，须许多企业重新针对军事项目以弥补经济变缓和客户减少的导致的问题 美国联邦政府今年将增加8%的IT投入，并在2004年增加到12%一些高科技公司正在增加工厂的班次，加快生产过程，增加工人数量 政府投入达到 Oracle业务的 20-25%；IBM在政府业务方面拥有两位数的增长；SaviTechnologies称它的逻辑追踪软件和无线电智能标示软件销量上扬；Palm配有安全软件的设备需求量增加 多数得到政府业务的高科技公司已经和政府高层官员建立了关系 政府业务一
20、直是硅谷在战争时期时建立起来并一直保持的业务。当政府投入减少时高科技公司往往转向开发更有利可图的私营公司的业务 如果伊拉克战争时间短，政府需求会减小。更重要的收益来自维护本土安全和电子政府方面的政府支出Source:The Wall Street Journal,March,2003ProposalforSPSP5/14/20232002BearingPoint,Inc.高科技业23销售价降低会影响收入增长n Gartner 预测由于工业增长放缓，2003年平均销售价格会下降5%。服务器的市场的价格竞争加强和客户偏好低价服务器，这种现象是戴尔和Palm的低价服务器引发的。库存控制是避免生产过量
21、和价格继续下滑的关键。Revenue Growth Rates(%)by Segment by quarter Revenue Growth Rates(%)by Segment by quarterSource:Gartner,2003ProposalforSPSP5/14/20232002BearingPoint,Inc.高科技业242003 全球高科技市场消费细分硬件软件电信Source:Gartner,March 2003ProposalforSPSP5/14/20232002BearingPoint,Inc.高科技业25世界软件业发达国家各有成功模式 软件本地化型 许多美国产品本地化
22、开发放在爱尔兰，主要针对国际市场 主要出口中间件产品，转口贸易占很大比重生产本地化型爱尔兰 技术领导、产业支撑型 以标准化的产品和服务为主 目标市场是国内和国际市场 市场化自然增长技术与服务引导型美国 根据客户需求成立项目组 主要针对国内本土市场，在国际上占的份额极小定制服务型日本 利用便宜的人力和英语优势 逐步向解决方案方向提升 主要针对国际市场编码外包出口型印度嵌入式软件开发型以色列 主要承接美国、欧洲的数据加工服务业务 利用便宜的人力和英语优势数据加工服务型菲律宾 采用了开放、自由竞争的方式，导入国外先进软件技术及产品，以支持本国软件的发展 先满足国内市场需求为主，进而带动其他工业的发展
23、，促进信息化建设，并进一步扩大软件出口。自由竞争型韩国 最佳发展环境芬兰 完善的基础设施 高素质的人才 发达的高科技和信息产业 出口软件规模小，技术含量高的中间件、功能组件、插件 主要针对国际市场 利用其是世界上唯一同北美和欧盟都签署了自由贸易协定国家的地位降低成本ProposalforSPSP5/14/20232002BearingPoint,Inc.高科技业26美国:技术领先的垄断性软件大国n 美国是世界上最大的软件生产国，拥有规模各异的软件公司8万多个，其软件业的年增长率为18。除了少数几个国际大型软件公司之外,美国软件公司占据了世界(包括美国国内)2/3以上的软件市场。n 美国在技术上
24、处于领先地位，对国际软件行业起着引导作用，垄断着全球超过80的计算机系统软件、支撑软件和网络应用软件的市场；拥有世界13的顶尖软件人才。1999年美国软件销售额已达到2200亿美元，占全球市场的42以上，仅次于汽车和电子工业。以往软件业一直被美国政府列为服务业，但从2000年开始，美国将软件业列入制造业，软件业将成为美国规模最大的产业。1998年软件业为美国提供了80.69万个就业机会，2000年底，美国软件业创造了343.5万个工作职位，这相当于美国劳工总人数的3。n 软件产业创新节奏快已成为该领域一大突出特点。在这个竞争极为激烈的领域,要取得成功必须具备在极短的周期内不断推出新一代产品的能
25、力,而要做到这一点就离不开源源不断的研发投入的支持。美国研发投入最多的10家公司中的5家是IT和软件公司。n 蓬勃发展的软件产业需要大批技术人才，而美国软件人才供不应求。为此，许多软件公司在海外建立分公司，吸纳当地高级软件专家。他们利用印度、爱尔兰、以色列等国软件人才英语好，技术强，劳务成本低等条件，广揽人才，扩大公司业务，取得了丰厚的利润。为了进一步吸引软件人才，美国国会于1998年立法，临时放开了H-1B签证的上限，即在2000年财政年度，发放115，000个H-1B签证，而到2001财年，发放107,500个，2002财年，恢复到原来的限额即每年签发65,000个签证。n 一般来说，美国
26、政府并没有为本国软件产业的发展提供特殊的倾斜政策。而软件产品生存、发展主要依赖于企业自身的RD投入。为保持RD投入，美国软件企业从美国政府那里争取到了“永久性研发税优惠”。美国国内税收法第41部分中规定的“研究与试验税优惠”为美国公司在税收年实际的研究支出提供了20的税收减免。ProposalforSPSP5/14/20232002BearingPoint,Inc.高科技业27日本:定制化软件，以内销为主的软件强国n 日本官方一直把软件业作为信息服务的一部分进行分类。日本是全球第二大软件生产国和消费国，其1998年的软件产值约570亿美元，占其全国信息服务业年产值（916亿美元）的62左右。该国有软件企业约3700个，从业人员33万人。n 日本软件出口额仅0.82亿美元，而进口则为55.62亿美元，其中进口基础软件、应用软件和特种软件分别为31.35亿美元、18.57亿美元和5.69亿美元。此外，日本的软件进口主要来自美国，其次为欧洲，各为50.84亿美元和2.74亿美元。n 据分析，形成这种出口额远小于进口额局面的原因是：日本使用非英语语言，通用软件出口受到极大限制；信息产业结构中重视硬件生产，相当数额的软件依赖于进口；日本企业大规模生产领域使用的诸如自控等特种软件，大多数企业都自己开发，而且为了生产技术的保密，不愿对外出售等。