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1、ConfidentialConfidentialConfidential2009年中国移动互联网及3G发展研究报告-由CNNIC和Nielsen共同完成2009年10月ConfidentialConfidentialConfidential研究背景研究方法、内容和指标主要结论市场概况手机上网卡上网本移动互联网3G发展预期与建议报告的目录页2Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential研究背景2009年是中国3G正式商用元年，在经历了3G发牌、5.17推广活动之后，到2009年底，以大规模用户放号为标志，
2、中国电信业将全面进入3G时代。随着3G的大力推广，3G业务在政府、行业、企业和公众的渗透和使用都在加大，3G的整个产业链的发展状况，都成为相关管理机构、运营商和其他产业链成员、研究机构所关注的焦点。在中国3G经历了9个月的发展之后，中国互联网络信息中心(CNNIC)联合CR-NIELSEN公司对3G市场和用户进行大规模的调研，通过调查数据，深入分析，与您探讨“3G”产业发展。4300多万的手机网民是潜在3G用户手机网民未来半年是否会使用手机网民未来半年是否会使用3G手机上网手机上网非手机网民未来半年是否手机上网非手机网民未来半年是否手机上网未来半年是否会使用未来半年是否会使用3G手机上网手机上
3、网将近1500万的3G手机上网的潜在用户将近3000万的手机互联网潜在用户第第24次中国互联网络发展状况统计报告次中国互联网络发展状况统计报告显示：显示：3Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential研究方法、内容和指标地区数量占比实际样本北京1727.62.5%430天津914.21.3%150河北3470.45.1%485山西1843.72.7%272内蒙古1484.62.2%198辽宁2670.13.9%367吉林1478.82.2%210黑龙江1766.12.6%247上海1983.62.9%4
4、39江苏4414.66.4%611浙江4162.56.1%577安徽1905.42.8%282福建2551.13.7%365江西1417.92.1%219山东4853.27.1%668河南3694.55.4%484湖北2787.84.1%398湖南2487.93.6%358广东8365.412.2%1140广西1763.42.6%261海南448.20.7%92重庆1321.11.9%185四川3073.84.5%428贵州1317.31.9%185云南1801.82.6%246西藏99.80.1%15陕西21143.1%311甘肃1045.61.5%137青海271.90.4%36宁夏343
5、.30.5%45新疆1115.11.6%147全国68694.9100.0%9988研究目标中国3G发展的终端与业务运营状况;手机上网行为以及3G将带来的变化.研究内容3G用户影响渠道、运营商满意度、3G发展预期、移动互联网应用、3G上网研究方法通过对手机用户规模、地区分布、号段分配等规则，确定样本人群，进行随机访问.调研结果调查共设计样本量10000个，实际回收处理后，规模统计样本33819份，长问卷样本9988份。结果公布4Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential研究背景研究方法、内容和指标主要
6、结论市场概况手机上网卡上网本移动互联网3G发展预期与建议报告的目录页5Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential现状与趋势总结3G网络建设按部就班3G的媒体影响差别大手机终端是3G发展的重要因素上网卡和上网本目前没有给运营商带来3G手机用户的增长移动互联网依然保持稳定增长3G在2010年将取得大规模的增长2009年8月中国移动互联网用户已达到1.8亿，较年中1.554亿增长了约两千五百万。网络环境与终端越发完善，用户对3G的品牌认知较高，2010年开始中国3G将真正进入快速发展阶段。2009年1月1日
7、发牌，除中国移动外，两家运营商真正开始网络部署，在阶段性实施计划中，目前省会级城市已真正实现3G服务。3G网络设备将逐步覆盖到更多的地区。电视广告的受众达到75.3%，依然是媒体宣传的重要领域。互联网45.8%的受众也表现出运营商的3G高端定位。三家运营商都在手机终端上实施有特点的策略，控制终端的影响力。但手机品牌比运营商品牌对用户3G选择的影响更大。上网本和上网卡目前仍是小众市场,主要用户是年轻的高收入人群。但两者对于未来3G运营商服务与品牌选择，都有重要影响。6Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfident
8、ial研究背景研究方法、内容和指标主要结论市场概况手机上网卡上网本移动互联网3G发展预期与建议报告的目录页7Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential3G市场发展的推动与制约因素推动因素阻碍因素3G发展市场发展的需要国家对自主技术的支持运营商提升竞争力网络成熟度终端支持不够资费尚高虽然诸多阻碍条件，中国3G市场仍呈现出强大的生命力，用户对3G有很高的使用需求，基础设施建设按部就班，终端发展迅速。8Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfident
9、ialConfidential3G市场概况手机用户听说过3G的用户3G用户8月份国内手机达到7.1亿部。听说过3G的用户占手机用户64.5%，共约3.47亿。（人均1.32部手机计）对潜在用户进行使用需求与预期分析听说过3G的用户数量占手机用户的64.5%Base=22002DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查潜在3G用户听说过3G而暂未使用的用户中有20%的用户计划在未来半年使用3G手机服务Base=8905DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查对3G用户进行深入的行为分析半年内半年内潜在使用潜在使用3G的的用户达
10、到用户达到6800万万3G品牌影响3G潜在用户9Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential移动互联网市场概况手机用户手机互联网用户现有手机上网用户8月份国内手机达到7.1亿部。中国手机互联网用户规模达到1.81亿报告将对些三类用户进行深入的行为分析潜在3G手机上网用户听说过3G而暂未使用的移动互联网用户移动互联网用户中有23.1%的用户计划在未来半年使用3G手机服务。移动互联网用户对3G有相对更迫切的使用需求。Base=3644DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调
11、查3G手机上网用户Unit:亿10Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential3G品牌与影响渠道是否64.5%35.5%是否听说过3G？3G品牌第一提及的答案在被问及听说过哪种品牌时，被访者主动回答的品牌Base=9379DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查Base=1063DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查3G品牌非第一提及的答案被访者第二/三提及，或在提示的情况下回答的品牌1.虽然用户对3G已有印象，但未形成较强的运营
12、商3G品牌印象。首次提及3G时，记不清具体3G运营商品牌的人占到了75.3%；2.天翼在被访者品牌印象中第一提及率最高，而沃的非第一提及率最高；11Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential3G品牌与影响渠道几种3G宣传渠道对潜在用户的影响：户外广告指：楼宇广告、车载广告、公交车身、路牌、灯箱等几种3G宣传渠道影响：Base=9369DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查Base=2997DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
13、互联网对潜在用户的影响变化最大，互联网可能成为下一阶段运营商重点广告领域。12Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential研究背景研究方法、内容和指标主要结论市场概况手机上网卡上网本移动互联网3G发展预期与建议报告的目录页13Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential3G手机使用原因与资费期望使用3G手机原因运营商推广：包括在营业厅宣传推广、10086短信或者电话推广等对3G手机上网资费的期望包月不限流量和时长
14、的最高接受价位Mean=85.53元DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查Base=473DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查Base=298DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查14Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential手机品牌变化所有手机品牌即将购买3G手机的用户诺基亚37.0%38.0%三星11.0%11.4%摩托罗拉6.9%7.7%索尼爱立信2.6%3.1%波导1.0%1.2
15、%LG0.9%0.9%CECT0.9%1.5%康佳0.8%1.1%飞利浦0.5%0.6%多普达0.5%0.7%Iphone/苹果0.4%0.6%夏新0.4%0.5%TCL0.3%0.3%其他36.8%32.4%Base=2715817771.摩托罗拉、飞利浦、波导、CECT手机用户有更强的3G手机使用欲望，留住用户是此几种手机品牌的重要工作之一；15Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential3G手机用户对运营商的满意度对正在使用的3G手机运营商的总体满意程度使用的3G手机上网速度的满意程度3G手机信号
16、稳定程度的满意程度目前3G手机用户对运营商有较高的满意程度，“非常满意”和“比较满意”的用户占到总体的56.1%。对目前运营商服务满意程度低的用户量很少，只有3.3%的用户提出“很不满意”Base=473DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查Base=473DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查Base=473DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查16Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidenti
17、al3G手机预期使用可能性与原因听说过3G而未使用3G手机的用户未来半年使用的可能性潜在3G手机购买用户的购买原因运营商推广：包括在营业厅宣传推广、10086短信或者电话推广等Base=1777DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查Base=8905DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查上网速度快，有可视电话两个运营商主推的3G功能和体验，把握住了用户的需求；目前处于3G应用初期，“尝试使用”、”较早使用新技术“依然体现了早期尝鲜用户的特点；17Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen Confi
18、dentialConfidentialConfidential3G手机潜在购买时接受的价位学生购买3G手机时能接受的最高价位此部分学生个人收入在1000-2000元/月的占到53.4%，而总体学生在此收入段的只占到21.1%一般职员购买3G手机时能接受的最高价位Base=234DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查Base=390DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查与整体用户相比，白领职员购买3G手机主要集中在1000-3000元价位，消费观念更为理性18Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen
19、 ConfidentialConfidentialConfidential运营商促销影响与用户转网分析参加运营商预存话费换3G手机活动的可能性选择我满意的手机，可转换运营商54.4%继续选择这个运营商的3G手机22.7%暂时放弃使用3G手机18.3%不知道/不确定4.3%如果运营商对3G手机有补贴，我会考虑0.4%如果您对运营商提供的3G手机（包括购买和更换）不太满意，包括：手机的品牌/质量/外观/颜色等，您会：58%的潜在用户对参加预存话费的方式感兴趣，此仍为推广3G的重要方式相对于目前运营商的品牌与服务影响，手机终端对3G用户的影响力更大。这也是目前运营商在手机终端展开竞争的重要原因。Ip
20、honeOPhoneBase=1777DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查19Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential2.5G/3G手机用户特征比较目前3G手机用户特征Base=473DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查Base=473DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查年轻、学历高、收入高是目前3G用户的重要特征；相对于2.5G手机用户：3G手机用户的年龄在10-30岁占到更高的
21、比例；高学历是3G用户的另一个重要特征。Base=8905DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查Base=8905DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查20Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential2.5G/3G手机用户特征Base=473DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查Base=473DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查Base=8905Da
22、taSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查Base=8905DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查目前3G手机用户特征：3G用户的高收入人群比较更高；企业/公司管理者、学生是两个重要的人群职业特征21Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential研究背景研究方法、内容和指标主要结论市场概况手机上网卡上网本移动互联网3G发展预期与建议报告的目录页22Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialCo
23、nfidentialConfidential上网卡用户特征现有3G上网卡用户特征Base=515DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查Base=515DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查Base=515DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查Base=515DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查由于3G上网卡仅限于拥有笔记本电脑的用户，在学历、收入、职业特征方面，上网卡用户都较3G手机用户更为“职业”23Copyright 2009 CNNIC
24、 CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential上网卡使用现状与预期潜在用户未来6个月使用上网卡的可能上网卡市场有一定的潜力，尤其是在争取不确定用户上，如果能有具体的吸引措施，则市场效果明显。Base=8864DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查24Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential研究背景研究方法、内容和指标主要结论市场概况手机上网卡上网本移动互联网3G发展预期与建议报告的目录页25Copyright 2
25、009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential上网本用户特征目前3G上网本用户特征Base=152DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查Base=152DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查Base=152DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查3G上网本用户中本科学历用户的比较最高，且收入结构中3001-5000元月收入用户比较最高，职业主要为企业一般职员。Base=152DataSource:2009年8月CNN
26、IC和CR-Nielsen联合调查26Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential上网本使用现状与预期潜在用户未来6个月使用上网本的可能Base=9927DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查27Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential研究背景研究方法、内容和指标主要结论市场概况手机上网卡上网本移动互联网3G发展预期与建议报告的目录页28Copyright 2009 CN
27、NIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential手机浏览器的整体市场规模l虽然手机浏览器已成为炙手可热的概念，但手机自带浏览器仍占据一半的移动互联网用户市场。用户下载安装的浏览器，依然有很大的发展空间。l腾讯手机浏览器受到QQ应用的影响，下载和安装量较高，目前排在手机浏览器市场的第一位。DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查Base=4723Unit:%29Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential手机上网的网
28、站手机腾讯网移动梦网3G门户网百度易查google宜搜手机校内网手机开心网UcwebUnit:%DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查Base=4723手机门户搜索引擎SNS导航网站手机门户和搜索引擎是目前手机上网网站的主要类型。手机门户的代表网站是手机腾讯网和移动梦网。30Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential手机上网的使用粘性每天4次或更多每天2-3次每天1次每周4-6次每周2-3次每周1次每月2-3次每月1次少于每月1次每天15分钟以下每天15-30分钟
29、每天30分钟-1小时每天1-2小时每天2-3小时每天3小时以上Unit:%DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查Base=4723平均每天上网平均每天上网2.2次次平均每天上网平均每天上网97分钟分钟根据CNNIC第24次互联网统计显示：网民平均每周上网时长为18.0小时。此次调查显示，手机网民平均每周上网达11.3小时，手机上网的影响力逐步提高。31Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential分职业用户粘性产业产业/服务业人员服务业人员上网频率上网频率(次次/天天
30、)上网时长上网时长(分钟分钟/天天)DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查Base=4723学生学生专业技术人员专业技术人员农村外出农村外出务工人员务工人员企业企业/公司公司职工职工自由职业者自由职业者党政党政/事业单位事业单位无业无业个体个体企业管理者企业管理者农林牧渔农林牧渔32Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidentialUnit:%手机上网浏览新闻手机在线聊天手机搜索手机在线阅读手机网游手机收听/下载音乐手机网络社区手机下载图片下载单机版游戏手机电视下载软件手
31、机邮件手机炒股手机可视电话手机博客其他手机上网用户的网络应用DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查Base=4723调查显示，手机阅读新闻仍然是手机上网的最主要选择，超过90%的用户都使用此应用；手机阅读、手机在线聊天和手机搜索构成手机上网应用的第一梯队。33Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential手机电视用户的使用状况电影实时新闻娱乐综艺节目体育赛事电视连续剧财经专题其他免费10元以下10元-20元21元-30元31元-40元41元-50元50元以上不知道/不
32、清楚4+%35.2DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查Base=413Unit:%手机电视用户中有35.2%的用户对画面流畅程度满意，信号传输技术已不再是影响用户使用的重要因素。34Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential手机上网用户中游戏玩家的覆盖状况网络游戏平台游戏，如联众网页游戏，如普通的FLASH手持掌机游戏，如PSP/PS2XBOX/wII其他DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查Base=2043Unit:%B
33、ase=4723网络游戏用户与手机上网用户有很高的重合度，而网络游戏已经成为游戏用户的最主要构成部分。注：此处游戏是指所有的游戏，不仅是网络游戏。35Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential网络游戏和手机网游玩家的游戏类型偏好DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查Base=738Unit:%角色扮演，如仙剑/三国/魔兽/赤壁动作，如魂斗罗/帝国时代/反恐特2_地下城与勇士棋牌类游戏赛车类游戏运动类游戏其他Base=2043棋牌类游戏角色扮演，如仙剑/三国/魔兽/
34、赤壁动作,如魂斗罗/帝国时代/反恐特2_地下城与勇士赛车类游戏运动类游戏其他36Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential手机网游下载网站和3G手机网游预期DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查Base=400Unit:%手机腾讯网移动梦网3G门户网空中网当乐新浪捉鱼其他网站Base=738有3G使用意愿的网络游戏用户，对3G手机寄予了厚望，其中61.1%表示将使用3G下的手机网络游戏。37Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen Confi
35、dentialConfidentialConfidential手机上网应用的付费与免费使用DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查Base=4723Unit:%手机阅读电子书手机电视手机网游杀毒软件/防火墙导航功能学习软件股票/理财收发电子邮件在增加广告而免除使用费之后，手机电视的应用有大幅度提升。说明目前手机电视的费用超过用户的预期值，手机电视广告有望得到快速发展。38Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential3G手机上网用户应用3G手机上网用户的网络应用3G手机
36、上网用户的网络应用，与整体手机上网用户比较，多数应用的使用率都有提高。39Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential研究背景研究方法、内容和指标主要结论3G市场概况手机上网卡上网本移动互联网3G发展预期与建议报告的目录页40Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential中国3G发展建议-市场预期未来半年使用3G手机的可能性未来半年使用上网本的可能性未来半年使用上网卡的可能性1.3G设备市场有较高的预期；2.未来半
37、年使用3G上网卡的用户比例最高，达到23.8%；3.3G手机的使用不确定比例最高，达到45.1%；Base=8905DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查Base=9227DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查Base=8864DataSource:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查41Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential中国3G发展建议-运营商策略3.应用服务质量直接影响用户的使用趋势1.品牌是用户
38、认知和选择3G服务的第一步2.多产品策略为用户提供了更多的体验方式4.价格是影响用户选择的核心因素之一对于手机用户，尤其是新用户，第一品牌印象将直接影响用户的选择。目前3G广告主要集中在电视和互联网，竞争激烈。虽然手机、上网卡和上网本的用户群体有所差别，但整体而言，各产品的使用，都将对3G运营商产生一定的忠诚度，影响到未来其他产品选择。用户使用3G服务之后，会产生从广告到现实的转变，网络覆盖、网络优化、内容品质等直接影响用户的决策。尤其是在用户对手机终端的忠诚度更高的情况下，提高应用服务质量至关重要。目前3G资费水平较高，由于网络优化进程等原因，运营商“被迫”在初期选择高端用户，但价格与应用服务之间，需要要达到平衡。另外，前期网络质量造成的高端用户流失，也将是不可挽回的损失。42Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen ConfidentialConfidentialConfidential谢谢！更多需求，请联系：2009年10月