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1、趋势趋势-发展的中国发展的中国ITIT市场市场加入加入WTOWTO及及20082008年奥运会的推动年奥运会的推动IT市场复苏的契机市场复苏的契机万宁万宁副总经理副总经理/业务发展总监业务发展总监IDC 中国中国内容内容WTO开始全面影响中国经济开始全面影响中国经济WTO在冲击着中国的各行业在冲击着中国的各行业IT 行业行业其它行业其它行业其它推动中国其它推动中国IT市场发展的因市场发展的因素素中国中国IT市场发展市场发展 在成为在成为WTO的成员之后的成员之后,中国计划采取累中国计划采取累进的经济策略进的经济策略,加快国内改革加快国内改革,为长远提高为长远提高中国经济的竞争力提供有利环境中国
2、经济的竞争力提供有利环境,提高中国提高中国对世界经济发展和稳定的贡献对世界经济发展和稳定的贡献整体影响整体影响 弱势行业弱势行业弱势行业弱势行业(如农业、汽车如农业、汽车如农业、汽车如农业、汽车)最初将面临困难和混乱。最初将面临困难和混乱。最初将面临困难和混乱。最初将面临困难和混乱。更开放的市场经济将给高效和合理管理的公司和行更开放的市场经济将给高效和合理管理的公司和行更开放的市场经济将给高效和合理管理的公司和行更开放的市场经济将给高效和合理管理的公司和行业带来收益业带来收益业带来收益业带来收益 基于基于基于基于WTOWTO法规的市场经济将吸引更多的国际投资法规的市场经济将吸引更多的国际投资法
3、规的市场经济将吸引更多的国际投资法规的市场经济将吸引更多的国际投资 加快的经济发展加快的经济发展加快的经济发展加快的经济发展加入加入加入加入WTOWTO的好处是使中国的的好处是使中国的的好处是使中国的的好处是使中国的GDPGDP到到到到20102010年增长率年增长率年增长率年增长率增加增加增加增加2 2“世界的生产中心世界的生产中心世界的生产中心世界的生产中心”:”:新的企业将提供数以百万的新的企业将提供数以百万的新的企业将提供数以百万的新的企业将提供数以百万的工作机会工作机会工作机会工作机会中国的出口环境将大为改善中国的出口环境将大为改善中国的出口环境将大为改善中国的出口环境将大为改善WT
4、OWTO的影响的影响的影响的影响WTO 对行业的影响对行业的影响WTO 对不同行业的影响各不相同对不同行业的影响各不相同有正面影响，有负面影响，而且影响的时间也不有正面影响，有负面影响，而且影响的时间也不有正面影响，有负面影响，而且影响的时间也不有正面影响，有负面影响，而且影响的时间也不同同同同取决于取决于:相对实力相对实力相对实力相对实力贸易贸易贸易贸易/投资环境投资环境投资环境投资环境市场结构市场结构市场结构市场结构全球化程度全球化程度全球化程度全球化程度行业成熟度行业成熟度行业成熟度行业成熟度市场规模增长率市场规模增长率市场规模增长率市场规模增长率为了提高竞争力和生产率，所有的行业都为了
5、提高竞争力和生产率，所有的行业都将增加他们在将增加他们在IT和其他技术上的投资，在和其他技术上的投资，在未来未来5年内将进口年内将进口1.4万亿美元的相关设备万亿美元的相关设备 WTO 对行业的影响对行业的影响:IT 对于对于IT业来说，业来说，WTO带来了三方面的影响带来了三方面的影响:信息技术协议信息技术协议版权法版权法商标法商标法专利法专利法服务协议服务协议WTOWTO 对行业的影响对行业的影响:IT1)1)首先就是作为首先就是作为WTO一部分的信息技术协议一部分的信息技术协议的签订的签订:承诺承诺 0%的关税的关税.目前，目前，IT关税为关税为12%14%.从从2005年年1月月1日起
6、，将调整为日起，将调整为0。.2)版权法版权法:鼓励推行版权费鼓励推行版权费 Microsoft 和和 Adobe最近已经在中国征收版最近已经在中国征收版权费方面采取有力行动权费方面采取有力行动,并有了很大进展并有了很大进展3)服务协议服务协议:作出很大让步作出很大让步 在下列在下列IT服务方面没有限制服务方面没有限制:计算机系统咨询服务计算机系统咨询服务计算机系统咨询服务计算机系统咨询服务 软件安装实施服务软件安装实施服务软件安装实施服务软件安装实施服务(咨询咨询咨询咨询,系统分析系统分析系统分析系统分析,系统系统系统系统设计设计设计设计,编程编程编程编程,维护维护维护维护,time-sha
7、ring,time-sharing,数据处数据处数据处数据处理理理理)IT行业面临的挑战行业面临的挑战加入加入WTO，中国中国IT服务业面临开放服务业面临开放的挑战，而中国的挑战，而中国IT市场并不成熟市场并不成熟中国中国中国中国ITIT市场中硬件市场中硬件市场中硬件市场中硬件占市场占市场占市场占市场84.1%84.1%，其中其中其中其中PCPC机就占机就占机就占机就占46.9%46.9%20012001年中国年中国年中国年中国ITIT服服服服务只占务只占务只占务只占6.6%6.6%的市的市的市的市场份额，亚太地区场份额，亚太地区场份额，亚太地区场份额，亚太地区ITIT服务占服务占服务占服务占
8、35.5%35.5%WTO 对其他行业的影响对其他行业的影响:银行银行保险保险银行银行:允许国际银行开展人民币业务允许国际银行开展人民币业务允许国际银行开展人民币业务允许国际银行开展人民币业务:开展对公业务开展对公业务开展对公业务开展对公业务,加入加入加入加入WTOWTO后两年后两年后两年后两年开展对个人业务开展对个人业务开展对个人业务开展对个人业务,加入加入加入加入 WTOWTO后五年后五年后五年后五年 地理覆盖地理覆盖地理覆盖地理覆盖在成为组织成员的第一年，中国将开放另外在成为组织成员的第一年，中国将开放另外在成为组织成员的第一年，中国将开放另外在成为组织成员的第一年，中国将开放另外2 2
9、个可个可个可个可以开展人民币业务的城市以开展人民币业务的城市以开展人民币业务的城市以开展人民币业务的城市之后每年增加之后每年增加之后每年增加之后每年增加4 4个新的城市个新的城市个新的城市个新的城市 在中国加入在中国加入在中国加入在中国加入WTOWTO五年后，将取消对国外银行的所有五年后，将取消对国外银行的所有五年后，将取消对国外银行的所有五年后，将取消对国外银行的所有限制限制限制限制保险保险:立刻开放上海和广州市场，在立刻开放上海和广州市场，在立刻开放上海和广州市场，在立刻开放上海和广州市场，在20022002年年年年1 1月月月月1 1日进一日进一日进一日进一步开放步开放步开放步开放121
10、2个城市个城市个城市个城市,在加入在加入在加入在加入WTOWTO三年内取消所有限制三年内取消所有限制三年内取消所有限制三年内取消所有限制 国外保险公司可以在两年内将其业务扩展到健康、国外保险公司可以在两年内将其业务扩展到健康、国外保险公司可以在两年内将其业务扩展到健康、国外保险公司可以在两年内将其业务扩展到健康、养老和团体以及非寿险的领域养老和团体以及非寿险的领域养老和团体以及非寿险的领域养老和团体以及非寿险的领域(除法定的保险除法定的保险除法定的保险除法定的保险)WTO 对其他行业的影响对其他行业的影响:电信电信 加入加入加入加入WTOWTO，中国即成为中国即成为中国即成为中国即成为BTAB
11、TA（基础电信协议）的基础电信协议）的基础电信协议）的基础电信协议）的成员，协议包括基于成本定价、互联互通权、及成员，协议包括基于成本定价、互联互通权、及成员，协议包括基于成本定价、互联互通权、及成员，协议包括基于成本定价、互联互通权、及独立立法机构等正面竞争原则。独立立法机构等正面竞争原则。独立立法机构等正面竞争原则。独立立法机构等正面竞争原则。在提供电信服务、允许卫星、电缆及其他传输方在提供电信服务、允许卫星、电缆及其他传输方在提供电信服务、允许卫星、电缆及其他传输方在提供电信服务、允许卫星、电缆及其他传输方式进入中国电信市场等方面，中国也遵守技术中式进入中国电信市场等方面，中国也遵守技术
12、中式进入中国电信市场等方面，中国也遵守技术中式进入中国电信市场等方面，中国也遵守技术中立政策。立政策。立政策。立政策。国外分阶段参与。中国承诺将电信服务分为三类：国外分阶段参与。中国承诺将电信服务分为三类：国外分阶段参与。中国承诺将电信服务分为三类：国外分阶段参与。中国承诺将电信服务分为三类：移动服务、基础服务（基于设备的）和增值服务移动服务、基础服务（基于设备的）和增值服务移动服务、基础服务（基于设备的）和增值服务移动服务、基础服务（基于设备的）和增值服务（基于服务的）。（基于服务的）。（基于服务的）。（基于服务的）。国外参与比例列表国外参与比例列表国外参与比例列表国外参与比例列表:*北京北
13、京北京北京,上海上海上海上海,广州广州广州广州;*14;*14个城市个城市个城市个城市;*;*全国全国全国全国推动因素推动因素:2008年北京奥林匹年北京奥林匹克运动会克运动会数字奥运数字奥运:北京北京2008年奥运会的三个主年奥运会的三个主要目标之一要目标之一目标目标:任何人、在任何时间、在任何地点可任何人、在任何时间、在任何地点可以有效的获得丰富的、个性化的信息服务，以有效的获得丰富的、个性化的信息服务，不存在语言障碍。不存在语言障碍。16 主要的主要的 ICT 项目项目(超过超过100个细节项目个细节项目)Data CentersData CentersCommunicationsCom
14、municationsDigital BroadcastDigital BroadcastISISMulti-languageMulti-languageeBusinesseBusinessPM SystemsPM SystemsSmart/Credit CardSmart/Credit CardBasic NetworksBasic NetworksClosing CeremonyClosing CeremonyWireless Sys MgmtWireless Sys MgmtDigital CityDigital CityDigital StadiumDigital StadiumAth
15、letic ITAthletic ITInfo SecurityInfo SecurityDecision SupportDecision Support推动因素推动因素:电子政务电子政务/数字政府数字政府部分由于计划内的改革部分由于计划内的改革/现代化、部分由于现代化、部分由于加入加入WTO的推动，中国中央及地方政府全的推动，中国中央及地方政府全力以赴进行多样化的电子政务和数字政府。力以赴进行多样化的电子政务和数字政府。.增加增加IT和基础设施投资来支持和基础设施投资来支持:改革改革改革改革:政府职能更加透明政府职能更加透明政府职能更加透明政府职能更加透明政府信息系统政府信息系统政府信息系统
16、政府信息系统:更高效的管理更高效的管理更高效的管理更高效的管理GovernmentGovernment2002200220032003E E20032003E E20042004BeforeBeforeAfterAfterAfterAfterIT Investment IT Investment US$MUS$M 3,440 3,440 3,9433,943 4,0144,014 5,0545,054 Growth%Growth%12.3%12.3%14.6%14.6%18.6%18.6%25.9%25.9%加入加入WTO对对IT产业的影响产业的影响IT 业对全球商业环境做好了充分准备业对全球
17、商业环境做好了充分准备随着国际贸易的快速发展、国际银行、保随着国际贸易的快速发展、国际银行、保险、电信及服务公司的进入，险、电信及服务公司的进入，IT业将保持业将保持快速增长。快速增长。总体上总体上,对对IT产品和服务的需求将在加入产品和服务的需求将在加入WTO后的数年内稳步快速扩大后的数年内稳步快速扩大 赢家赢家:本地厂商本地厂商本地厂商本地厂商:更多出口和服务更多出口和服务更多出口和服务更多出口和服务 PCs/PC PCs/PC 服务器服务器服务器服务器/笔记本笔记本笔记本笔记本 系统集成服务系统集成服务系统集成服务系统集成服务 国外厂商国外厂商国外厂商国外厂商:本地销售和更低的价格本地销
18、售和更低的价格本地销售和更低的价格本地销售和更低的价格 高端服务器高端服务器高端服务器高端服务器/数据通信设备数据通信设备数据通信设备数据通信设备 IT IT 咨询咨询咨询咨询/eBusiness eBusiness 解决方案解决方案解决方案解决方案中国中国 IT 市场市场:规模与增长趋势规模与增长趋势(2001-2006)2001-2006 CAGR:24.2%2000-2006:中国中国IT市场将保市场将保持稳定增长持稳定增长主要促进因素主要促进因素:中国经济中国经济GDP保持稳定增长保持稳定增长加入加入WTO2008年奥林匹克运动会年奥林匹克运动会中国积极推动电子政务中国积极推动电子政务
19、中国政府积极推动西部开发中国政府积极推动西部开发企业用户的企业用户的IT应用逐步成熟应用逐步成熟:整体解决方案成为企业用户整体解决方案成为企业用户IT投资的投资的首选首选中国中国IT市场产品分布市场产品分布(2001-2006)2001 Total Market:US$18.6B70%7%14%9%硬件主导市场，显示出中国硬件主导市场，显示出中国IT市场相对不市场相对不成熟成熟中国软件市场的显著增长中国软件市场的显著增长 近几年硬件基础的快速增长近几年硬件基础的快速增长应用变得越来越复杂应用变得越来越复杂(如如 ERP 和互联网解决和互联网解决方案方案),将使盗版越来越困难将使盗版越来越困难
20、政府对版权法和商标法的支持政府对版权法和商标法的支持IT 服务种类迅速出现服务种类迅速出现计算机计算机/电信基础的快速增长电信基础的快速增长 IT 服务越来越复杂没有帮助最终用户很难服务越来越复杂没有帮助最终用户很难独立应付独立应付由于最终用户对由于最终用户对IT的以来，越来越多的应用的以来，越来越多的应用成为成为“艰巨的任务艰巨的任务”中国中国中国中国ITIT市场产品分布市场产品分布市场产品分布市场产品分布(2001-(2001-2006)2006)中国中国IT市场地区分布市场地区分布(2001-2006)2001 Total Market:US$18.6B32%13%16%26%7%7%上
21、海上海:最有前途的市场最有前途的市场北京地区北京地区:2008 年奥运会带来巨大机会。年奥运会带来巨大机会。由于中央政府的关系，目前仍是中国最大由于中央政府的关系，目前仍是中国最大的市场，尽管其在中国的市场，尽管其在中国IT市场的份额在近市场的份额在近几年已经开始下降几年已经开始下降 上海地区上海地区:由于国内和国际投资者的青睐，由于国内和国际投资者的青睐，成为最有前途的市场。预计上海地区将在成为最有前途的市场。预计上海地区将在未来几年超过北京未来几年超过北京 西部地区西部地区:在基础设施搭建好之前不会出现在基础设施搭建好之前不会出现奇迹。政府的西部开发将为奇迹。政府的西部开发将为IT投资者带
22、来投资者带来机会，但在基础设施（如交通运输和电信）机会，但在基础设施（如交通运输和电信）搭建好之前，市场不会出现快速增长搭建好之前，市场不会出现快速增长 中国中国中国中国ITIT市场地区分布市场地区分布市场地区分布市场地区分布(2001-(2001-2006)2006)中国中国IT市场行业分布市场行业分布(2001 2006)2001 Total Market:US$18.6B19%4%15%5%16%8%8%2%2%16%2%3%金融仍然是最大的市场金融仍然是最大的市场 IT IT 投资将集中在投资将集中在:1)1)金融行业金融行业金融行业金融行业2)2)2)2)政府机构政府机构政府机构政府
23、机构3)3)3)3)消费市场消费市场消费市场消费市场4)4)4)4)电信行业电信行业电信行业电信行业 在未来几年不会有很大变化在未来几年不会有很大变化在未来几年不会有很大变化在未来几年不会有很大变化 新兴市场新兴市场新兴市场新兴市场:1)1)1)1)分销零售业在加入分销零售业在加入分销零售业在加入分销零售业在加入WTOWTOWTOWTO后，随外资的进入后，随外资的进入后，随外资的进入后，随外资的进入市场迅速发展市场迅速发展市场迅速发展市场迅速发展在加入在加入在加入在加入WTOWTOWTOWTO后，教育市场将迅速走向开放，投后，教育市场将迅速走向开放，投后，教育市场将迅速走向开放，投后，教育市场
24、将迅速走向开放，投资迅速增加资迅速增加资迅速增加资迅速增加2)2)2)2)制造制造制造制造:中国制造业的商业转变对中国制造业的商业转变对中国制造业的商业转变对中国制造业的商业转变对ITITITIT的应用提的应用提的应用提的应用提出需求出需求出需求出需求 中国中国IT市场行业分布市场行业分布(2001 2006)中国中国:亚太地区亚太地区IT市场的亮点市场的亮点结论结论预计未来中国预计未来中国ITIT市场将保持高速稳定成长市场将保持高速稳定成长并持续领先于亚太市场；并持续领先于亚太市场；2001200120062006年中国年中国ITIT市场的复合平均增市场的复合平均增长率达长率达 24.2%2
25、4.2%；WTOWTO对中国对中国ITIT市场利大于弊市场利大于弊 为国内和国外为国内和国外为国内和国外为国内和国外ITITITIT公司提供了机遇公司提供了机遇公司提供了机遇公司提供了机遇 上海上海(华东地区华东地区)IT IT 市场预计在未来几年市场预计在未来几年将成为中国最重要的市场将成为中国最重要的市场 自自20012001年，家用年，家用 PC PC 已经成为中国已经成为中国PCPC市市场中发展最快的领域场中发展最快的领域 教育领域成为教育领域成为ITIT新的增长热点新的增长热点If you haveIf you have Please eMail usPlease eMail us附
26、件：附件：“数字奥运数字奥运”16 主要项目主要项目:1.核心数字化中心核心数字化中心核心数字化中心核心数字化中心:奥林匹克的控制中心、数据奥林匹克的控制中心、数据奥林匹克的控制中心、数据奥林匹克的控制中心、数据中心、信息资源中心、网络控制中心、安全监中心、信息资源中心、网络控制中心、安全监中心、信息资源中心、网络控制中心、安全监中心、信息资源中心、网络控制中心、安全监控中心控中心控中心控中心2.基础网络基础网络基础网络基础网络:LAN&MANLAN&MAN3.无线系统管理无线系统管理无线系统管理无线系统管理:EMCEMC所有无线网络的控制和操所有无线网络的控制和操所有无线网络的控制和操所有无
27、线网络的控制和操作作作作 4.通讯通讯通讯通讯:光纤网络、光纤网络、光纤网络、光纤网络、2 2G/2.5G/3G G/2.5G/3G 兼容移动系统、兼容移动系统、兼容移动系统、兼容移动系统、卫星通讯、互联网等卫星通讯、互联网等卫星通讯、互联网等卫星通讯、互联网等 5.数字化广播数字化广播数字化广播数字化广播:模拟系统、制作系统、数字电视模拟系统、制作系统、数字电视模拟系统、制作系统、数字电视模拟系统、制作系统、数字电视和增值服务、数字光缆、高速安全可靠的奥林和增值服务、数字光缆、高速安全可靠的奥林和增值服务、数字光缆、高速安全可靠的奥林和增值服务、数字光缆、高速安全可靠的奥林匹克网匹克网匹克网
28、匹克网6.信息系统信息系统信息系统信息系统:对内对外参考资料和比赛结果查询、对内对外参考资料和比赛结果查询、对内对外参考资料和比赛结果查询、对内对外参考资料和比赛结果查询、网站、电视转播。网站、电视转播。网站、电视转播。网站、电视转播。7.电子商务电子商务电子商务电子商务:支付、后勤、证明支付、后勤、证明支付、后勤、证明支付、后勤、证明/鉴定、安全、协鉴定、安全、协鉴定、安全、协鉴定、安全、协调等。调等。调等。调等。8.数字化体育馆数字化体育馆数字化体育馆数字化体育馆:运行、运行、运行、运行、bidding,receiving,bidding,receiving,安全及设施监控方面的智能设施安
29、全及设施监控方面的智能设施安全及设施监控方面的智能设施安全及设施监控方面的智能设施 16 主要项目主要项目(续续):9.9.项目管理系统项目管理系统项目管理系统项目管理系统:促进奥运项目管理的信息系统。促进奥运项目管理的信息系统。促进奥运项目管理的信息系统。促进奥运项目管理的信息系统。10.10.多语言管理多语言管理多语言管理多语言管理:创造没有语言障碍的环境，促进参创造没有语言障碍的环境，促进参创造没有语言障碍的环境，促进参创造没有语言障碍的环境，促进参与者间的交流。与者间的交流。与者间的交流。与者间的交流。11.11.智能卡和信用卡应用智能卡和信用卡应用智能卡和信用卡应用智能卡和信用卡应用
30、:支持支付和识别功能、为支持支付和识别功能、为支持支付和识别功能、为支持支付和识别功能、为了方便和作为纪念可能会发行特殊的奥林匹克卡。了方便和作为纪念可能会发行特殊的奥林匹克卡。了方便和作为纪念可能会发行特殊的奥林匹克卡。了方便和作为纪念可能会发行特殊的奥林匹克卡。12.12.闭幕式闭幕式闭幕式闭幕式:在比赛接受后的一个特殊效果的节目在比赛接受后的一个特殊效果的节目在比赛接受后的一个特殊效果的节目在比赛接受后的一个特殊效果的节目 13.13.信息安全系统信息安全系统信息安全系统信息安全系统:奥林匹克数据中心安全奥林匹克数据中心安全奥林匹克数据中心安全奥林匹克数据中心安全 14.14.支持支持支
31、持支持“数字北京数字北京数字北京数字北京”:”:数字北京项目设计数字北京项目设计数字北京项目设计数字北京项目设计3030多个方多个方多个方多个方面，一部分会在这里支持。面，一部分会在这里支持。面，一部分会在这里支持。面，一部分会在这里支持。15.15.运动信息技术运动信息技术运动信息技术运动信息技术:支持全国体育馆和运动竞赛。支持全国体育馆和运动竞赛。支持全国体育馆和运动竞赛。支持全国体育馆和运动竞赛。16.16.决策支持系统决策支持系统决策支持系统决策支持系统:连接核心数字化中心、为决策者连接核心数字化中心、为决策者连接核心数字化中心、为决策者连接核心数字化中心、为决策者提供及时的视频信息提供及时的视频信息提供及时的视频信息提供及时的视频信息 附件：附件：附件：附件：“数字奥运数字奥运数字奥运数字奥运”