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1、集团研究院项目管理+流程管理知识管理平台源天软件项目组源天软件项目组目录目录目录目录第二部分第一部分项目背景及范围第三部分项目成果展示项目建设思路第四部分项目经验总结配合着管理制度的推进，把原先的管理流程落到了实处，有效的加强了企业的管控，提高了企业的执行力，同时也增强了企业内部的协同和沟通。XXXXXXXX集团研究院集团研究院集团研究院集团研究院简况简况面临问题面临问题解决方案解决方案工作成果工作成果该研究院是集团公司在国内的三大研发中心之一，研发人员达600多人，每年承担几百个项目的运作。通过Velcro的的解决方案，很好的把项目型运作企业的项目管理，流程管理和知识管理整合到一起。该研究院
2、日常主要的工作表现为大量的项目运作，院里设有专门的项目主管部门，也多次在内部进行流程的优化，项目管理的规范化，以及知识管理的梳理。通过这些努力，在内部也建立起了很多规范的管理制度，如何把这些管理制度执行到位是该研究院需要解决的主要问题。1.1.项目背景项目背景项目背景项目背景2.2.2.2.项目范围项目范围项目范围项目范围重新梳理和确认了研究院项目管理流程重新梳理和确认了研究院项目管理流程本次管理平台的实施包含下列类型的项目管理流程：本次管理平台的实施包含下列类型的项目管理流程：A.集团科技项目。B.集团产品开发项目。C.省公司资本性支出项目 a.固定资产项目 b.资本性支出科技项目D.成本性
3、支出科技项目 a.省公司成本性支出科技项目 b.院自立项项目管理内容项目管理内容 1.立项立项申请流程 2.项目过程控制项目WBS的管理、项目内审点控制、项目进度管理、项目变更流程、费用管理、项目文档、项目外部沟通 3.项目考核项目考核流程 4.成果管理项目成果文档向院知识管理系统归档 5.管理报表根据不同角色需要（院领导、项目监理、项目经理）定制不同的报表项目建设总体建设思路项目建设总体建设思路项目建设总体建设思路项目建设总体建设思路研究院项目管理系统（研究院项目管理系统（Project Management System）是研究院组织开展科研项目工作的管理系统，其内函包括了管理是研究院组织
4、开展科研项目工作的管理系统，其内函包括了管理流程规范、管理员队伍建设、项目考核方法、以及流程规范、管理员队伍建设、项目考核方法、以及ITIT支撑平台等，支撑平台等，它的建设是一项系统工程。它的建设是一项系统工程。总体建设思路：总体建设思路：以以ISO9000ISO9000质量标准和组织项目管理成熟度模型质量标准和组织项目管理成熟度模型(Organization Project Management Maturity Model，OPM3)为依据，融合精确管为依据，融合精确管理思想和内控管理要求，梳理和优化研究院研发项目管理流程，规理思想和内控管理要求，梳理和优化研究院研发项目管理流程，规范项目
5、管理员队伍，搭建项目管理范项目管理员队伍，搭建项目管理ITIT支撑平台，逐步建立研究院的支撑平台，逐步建立研究院的第三代研发管理体系。第三代研发管理体系。目录目录目录目录第二部分第一部分项目背景及范围第三部分项目成果展示项目建设思路第四部分项目经验总结项目信息流项目信息流项目信息流项目信息流统计信息流统计信息流统计信息流统计信息流质量控制流质量控制流质量控制流质量控制流项目建设思路项目建设思路项目建设思路项目建设思路优化项目管理流程的思路优化项目管理流程的思路：三流合一三流合一规范管理规范管理强调过程质量强调过程质量量化考核，形成导向量化考核，形成导向平台落地平台落地 通过项目管理平台（通过项
6、目管理平台（PMS）实现项目管理的流程化、精细化；）实现项目管理的流程化、精细化；项目管理流程项目管理流程项目的核心任务被固化在系统中；核心任务中需要完成的工作被固化在系统中；对项目采取过程中实时的监控；系统建设思路系统建设思路系统建设思路系统建设思路项目管理平台项目管理平台项目管理平台项目管理平台人员管理人员管理人员管理人员管理工作流管理模块工作流管理模块 相关的审批流程的定义项目管理模块项目管理模块 项目的基本信息、项目的计划任务人员管理模块人员管理模块 项目成员基本信息，人员工作安排报表模块报表模块 项目的统计信息展现文档管理模块文档管理模块 项目中文档的管理文档管理文档管理文档管理文档
7、管理报表管理报表管理报表管理报表管理项目管理项目管理项目管理项目管理工作流管理工作流管理工作流管理工作流管理系统建设思路系统建设思路系统建设思路系统建设思路项目管理平台（项目管理平台（PMS）功能架构）功能架构：系统建设思路系统建设思路系统建设思路系统建设思路1 1项目计划项目计划2 2项目实施项目实施3 3项目立项项目立项项目评审项目评审4 4收尾收尾5 5项目项目阶段阶段可以参考的文档可以参考的文档项目申报规范申报案例需要提交的文档需要提交的文档项目申报表如何编制项目计划计划模板项目计划经验分享1经验分享2项目会议纪要周报评审说明评审注意要点相关材料收尾说明收尾关注要点项目成果文档通过项目
8、管理和知识管理的结合应用：通过项目管理和知识管理的结合应用：1.帮助项目成员在正确的时间获取最需要的帮助2.规范项目成员在正确的时间提交正确的文档3.通过不断的积累与总结，将最佳实践在项目中重复应用以项目管理为驱动，促进知识积累与应用：以项目管理为驱动，促进知识积累与应用：目录目录目录目录第二部分第一部分项目背景及范围第三部分项目成果展示项目建设思路第四部分项目经验总结第三部分：项目成果展示第三部分：项目成果展示第三部分：项目成果展示第三部分：项目成果展示3.2.院领导/部门领导系统界面结构用户界面与项目信息4.项目负责人/项目成员系统界面结构5.项目监理系统界面结构1.项目主要成果列表6.主
9、要管理流程操作7.项目文档管理1.1.1.1.项目主要成果列表项目主要成果列表项目主要成果列表项目主要成果列表完成院项目管理平台基础平台搭建工作 完成基础数据（包括部门、人员信息、自定义属性、操作权限、项目流程、项目文档模板等）的收集、整理工作，并落实到平台中完成研究院不同角色（院领导、项目监理、项目管理员）的报表、流程、文档模板等调整完成知识管理目录权限和人员权限的确定和配置工作完成研究院项目信息的整理和导入到平台中的工作完成项目文档的收集和整理工作，并导入到平台中完成项目管理人员知识地图和工作指南完成与研究院财务管理系统的集成工作2.2.用户界面与项目信息用户界面与项目信息用户界面与项目信
10、息用户界面与项目信息系统用户系统用户相关业务操作相关业务操作价值点价值点院领导/部门领导查看各类项目报表对项目关健点给出建议实时的掌握院内项目的总体情况了解重点项目的进展及时发现项目中的潜在风险项目负责人/项目成员查看相关报表项目立项申请项目计划制定提交项目文档提交内审审批提交项目变更申请系统的记录项目实施过程中发生的各类信息，方便查找与项目成员、项目监理进行高效的协同工作院项目监理/部门项目监理查看相关报表内审点考核项目成果文档归档知识库项目考核实时的管理项目的推进情况及时了解内审的计划安排科学评价项目完成情况用户对象分类：用户对象分类：3.3.院领导院领导/部门领导系统界面结构部门领导系统
11、界面结构快捷菜单快捷菜单功能区功能区内容显示内容显示 项目总体报表项目总体报表 项目进度报表项目进度报表 项目质量报表项目质量报表 项目费用报表项目费用报表 项目人力报表项目人力报表3.1 院领导院领导/部门领导查看的报表部门领导查看的报表3.2 项目总体报表项目总体报表:按项目类型汇总按项目类型汇总3.2 项目总体报表项目总体报表:按项目负责人汇总按项目负责人汇总3.3 3.3 项目总体报表项目总体报表项目总体报表项目总体报表:按承担部门汇总按承担部门汇总按承担部门汇总按承担部门汇总3.4 3.4 项目总体报表项目总体报表项目总体报表项目总体报表:按项目状态统计按项目状态统计按项目状态统计按
12、项目状态统计3.5 3.5 项目进度报表项目进度报表项目进度报表项目进度报表项目中产生的相关文项目中产生的相关文档与审批记录档与审批记录项目进度信息项目进度信息条件筛选条件筛选 图例说明图例说明 3.5.1 3.5.1 协同管理协同管理协同管理协同管理项项目目阶阶段段项目成员项目成员项目基本信息项目基本信息内审点任务内审点任务项目相关文档项目相关文档与审批记录与审批记录3.5.2 3.5.2 任务管理任务管理任务管理任务管理3.5.3 3.5.3 任务规范业务动作标准化任务规范业务动作标准化任务规范业务动作标准化任务规范业务动作标准化 项目的任务面板卡记录项目过程文档和相关交流记录项目的任务面
13、板卡记录项目过程文档和相关交流记录项目文档模版项目文档模版项目交流记录项目交流记录工作中要求产生的文档与需工作中要求产生的文档与需要执行审批流程要执行审批流程3.6 3.6 项目质量报表项目质量报表项目质量报表项目质量报表3.7 3.7 项目费用报表项目费用报表项目费用报表项目费用报表费用趋势费用趋势=费用使用进度费用使用进度/项目进度项目进度 大于“1X”,表示费用发生高于项目进度，需要控制费用成本 小于“1X”,表示费用发生低于项目项目进度，需要防止预算不达标 “X”可以调整3.8 3.8 项目人力报表项目人力报表项目人力报表项目人力报表周视图周视图月视图月视图3.9 3.9 院领导工作指
14、南院领导工作指南院领导工作指南院领导工作指南4.4.项目负责人项目负责人项目负责人项目负责人/项目成员系统界面结构项目成员系统界面结构项目成员系统界面结构项目成员系统界面结构4.14.1项目负责人项目负责人项目负责人项目负责人/项目成员工作指南项目成员工作指南项目成员工作指南项目成员工作指南4.2 4.2 项目负责人报表项目负责人报表项目负责人报表项目负责人报表 项目负责人所负责项目的进度报表项目负责人所负责项目的进度报表 项目负责人所负责项目的质量报表项目负责人所负责项目的质量报表 项目负责人所负责项目的人力报表项目负责人所负责项目的人力报表 项目负责人所负责项目的费用报表项目负责人所负责项
15、目的费用报表 5.5.项目监理系统界面结构项目监理系统界面结构项目监理系统界面结构项目监理系统界面结构5.1 5.1 项目监理工作指南项目监理工作指南项目监理工作指南项目监理工作指南5.2 5.2 项目监理报表项目监理报表项目监理报表项目监理报表 项目监理所负责项目的进度报表项目监理所负责项目的进度报表 项目监理所负责项目的质量报表项目监理所负责项目的质量报表 项目监理所负责项目的人力报表项目监理所负责项目的人力报表 项目监理所负责项目的费用报表项目监理所负责项目的费用报表6.6.主要管理流程操作主要管理流程操作主要管理流程操作主要管理流程操作A项目计划项目计划B项目实施项目实施C项目立项项目
16、立项项目评审项目评审D收尾收尾E项目项目阶段阶段主要主要工作工作内容内容工作内容工作内容 项目申报项目申报工作内容工作内容 项目立项项目立项工作内容工作内容 计划编制计划编制工作内容工作内容 计划内审计划内审工作内容工作内容 进度管理进度管理工作内容工作内容 质量管理质量管理工作内容工作内容 变更管理变更管理工作内容工作内容 费用管理费用管理工作内容工作内容 项目评审项目评审工作内容工作内容 项目考核项目考核工作内容工作内容 资料归档资料归档A.1 A.1 项目立项：项目申报提交项目立项：项目申报提交项目立项：项目申报提交项目立项：项目申报提交A.2 A.2 项目立项：项目申报审批项目立项：项
17、目申报审批项目立项：项目申报审批项目立项：项目申报审批李宝荣李宝荣文档流转记录文档流转记录李宝荣项目申报信息项目申报信息筛选条件筛选条件A.3 A.3 项目立项：项目申报汇总项目立项：项目申报汇总项目立项：项目申报汇总项目立项：项目申报汇总项目申报项目申报汇总信息汇总信息导出到导出到EXCEL进行项目的整理进行项目的整理A.4 A.4 项目立项：项目立项项目立项：项目立项项目立项：项目立项项目立项：项目立项项目监理项目监理下达项目下达项目项目负责人填项目负责人填写项目信息写项目信息B.1 B.1 项目计划：计划的编制项目计划：计划的编制项目计划：计划的编制项目计划：计划的编制在计划模版的基础上
18、在计划模版的基础上,编编制项目的具体计划制项目的具体计划B.2 B.2 项目计划：计划的内审项目计划：计划的内审项目计划：计划的内审项目计划：计划的内审启动计划的内审流程启动计划的内审流程启动计划的内审流程启动计划的内审流程B.3 B.3 项目计划：项目面板卡项目计划：项目面板卡项目计划：项目面板卡项目计划：项目面板卡项目阶段项目阶段项目成员项目成员项目基本信息项目基本信息项目内审点项目内审点项目相关文档项目相关文档与审批与审批相关交流相关交流2005-6-16 项目进展延期，需要加快进度。C.1 C.1 项目实施：实施情况填报项目实施：实施情况填报项目实施：实施情况填报项目实施：实施情况填报
19、根据项目任务的实际根据项目任务的实际情况填报进度情况填报进度根据项目任务要求提交相关文档根据项目任务要求提交相关文档C.2 C.2 项目实施：项目内审项目实施：项目内审项目实施：项目内审项目实施：项目内审C.3 C.3 项目实施：项目变更项目实施：项目变更项目实施：项目变更项目实施：项目变更C.4 C.4 项目实施：项目费用的统计项目实施：项目费用的统计项目实施：项目费用的统计项目实施：项目费用的统计通过接口将财务费用信息导入到项目管理平台进行查看费用趋势费用趋势=费用使用进度费用使用进度/项目进度项目进度 大于“1X”,表示费用发生高于项目进度，需要控制费用成本 小于“1X”,表示费用发生低
20、于项目项目进度，需要防止预算不达标 “X”可以调整D.1 D.1 项目评审：项目的评审项目评审：项目的评审项目评审：项目的评审项目评审：项目的评审E.1 E.1 项目收尾：项目考核项目收尾：项目考核项目收尾：项目考核项目收尾：项目考核指标分值：80 主观分值:10项目总分：90项目评价：该项目项目按时完成、文档提交完备。关键质量考核点关键质量考核点计划完成计划完成实际完成实际完成分数分数提交文档总数提交文档总数计划内审点计划内审点2006-4-12006-4-1206实施阶段评审实施阶段评审12006-5-12006-5-12010实施阶段评审实施阶段评审22006-5-102006-5-52
21、04初稿内审初稿内审2006-6-152006-6-13205XXX项目评分考核：项目评分考核：E.2 E.2 项目收尾：资料归档项目收尾：资料归档项目收尾：资料归档项目收尾：资料归档7.7.项目文档管理分类项目文档管理分类项目文档管理分类项目文档管理分类7.1 7.1 项目文档管理搜索项目文档管理搜索项目文档管理搜索项目文档管理搜索源天软件源天软件源天软件源天软件上海上海市峨山路陆家嘴软件园三号楼4层，200127电话 Tel:86 21 51096826传真 Fax:86 21 50901532源天北京：源天北京：源天广州：源天广州：源天上海：源天上海：广州 广州市东风东路767号东宝大厦14111412室，510600电话 Tel:86 20 38320706 传真 Fax:86 20 38210027北京 北京市朝阳区建国路89号华贸中心16号楼0315室 100025 电话 Tel：86 10 65305956 传真 Fax:86 10 65305976