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1、第13章 IT软件项目收尾管理n所谓项目收尾管理就是对所谓项目收尾管理就是对IT软件项目的收尾工作进软件项目的收尾工作进行管理，它按项目的进展一般可以分为两种情况：行管理，它按项目的进展一般可以分为两种情况：n(1)当项目进展顺利到正常结束的时候，项目的收尾工作当项目进展顺利到正常结束的时候，项目的收尾工作包括项目移交验收和后评价两个阶段；包括项目移交验收和后评价两个阶段；n(2)而当项目由于某些原因提前完成或项目目标无法实现而当项目由于某些原因提前完成或项目目标无法实现时，项目的收尾管理工作主要是进行项目终止。时，项目的收尾管理工作主要是进行项目终止。n这里主要介绍第这里主要介绍第(1)种情
2、况。种情况。5/17/20231辽宁工程技术大学辽宁工程技术大学 软件学院软件学院第13章 IT软件项目收尾管理n13.1 IT软件项目验收软件项目验收 n13.2 IT软件项目移交与清算软件项目移交与清算 n13.3 IT软件项目后评价软件项目后评价 5/17/20232辽宁工程技术大学辽宁工程技术大学 软件学院软件学院13.1 IT软件项目验收软件项目验收 n13.1.1 项目验收和范围确认项目验收和范围确认 n13.1.2 质量验收质量验收 n13.1.3 项目资料与验收项目资料与验收 5/17/20233辽宁工程技术大学辽宁工程技术大学 软件学院软件学院13.1.1 项目验收和范围确认
3、（项目验收和范围确认（1 1）nITIT软件项目验收是指整个项目完成后，为证明项目完成并实软件项目验收是指整个项目完成后，为证明项目完成并实现交接而进行的一系列手续和过程。现交接而进行的一系列手续和过程。n项目结束时，项目团队要把已经完成的软件产品和服务移交项目结束时，项目团队要把已经完成的软件产品和服务移交给客户、用户或上级部门。接受方要对已经完成的工作成果给客户、用户或上级部门。接受方要对已经完成的工作成果重新进行审查，查核项目计划规定范围内的各项工作或活动重新进行审查，查核项目计划规定范围内的各项工作或活动是否已经完成，应交付成果是否令人满意等。是否已经完成，应交付成果是否令人满意等。n
4、项目团队对客户、用户与上级部门移交的产品有所不同。项目团队对客户、用户与上级部门移交的产品有所不同。n对客户和用户主要提交软件产品、服务及各种用户使用手册、对客户和用户主要提交软件产品、服务及各种用户使用手册、用户操作手册、系统管理员手册等一系列文件；用户操作手册、系统管理员手册等一系列文件；n向上级部门提交的成果主要有会议纪要、各类检查表能及各向上级部门提交的成果主要有会议纪要、各类检查表能及各类记录等。内部移交的成果一般可以为后续项目提供参考，类记录等。内部移交的成果一般可以为后续项目提供参考，及为项目的维护和改正提供依据。及为项目的维护和改正提供依据。5/17/20234辽宁工程技术大学
5、辽宁工程技术大学 软件学院软件学院13.1.1 项目验收和范围确认（项目验收和范围确认（2 2）nITIT软件项目验收的大致流程如图软件项目验收的大致流程如图13.113.1所示。所示。调试调试/测试测试由客户确认的初验证明由客户确认的初验证明试运行试运行由客户确认的终验证明由客户确认的终验证明项目后评价维护项目后评价维护图图13.1 IT13.1 IT软件项目验收流程软件项目验收流程5/17/20235辽宁工程技术大学辽宁工程技术大学 软件学院软件学院13.1.1 项目验收和范围确认（项目验收和范围确认（3 3）n从从图图13.113.1中可以看出，中可以看出，ITIT软件项目开发后期，开发
6、方首先对软软件项目开发后期，开发方首先对软件产品进行调试和测试，然后提交给客户或用户，由客户对软件产品进行调试和测试，然后提交给客户或用户，由客户对软件产品及其测试结果确认合格后，客户或用户出具初验证明；件产品及其测试结果确认合格后，客户或用户出具初验证明；n测试项目初验合格之后，项目进入试运行阶段，在试运行阶段测试项目初验合格之后，项目进入试运行阶段，在试运行阶段所记录的产品缺陷和差异均应在试运行其间被更正，并在试运所记录的产品缺陷和差异均应在试运行其间被更正，并在试运行结束后，由客户双方组织人员共同进行终验，并出具客户的行结束后，由客户双方组织人员共同进行终验，并出具客户的终验证明，这时项
7、目验收结束。终验证明，这时项目验收结束。n项目管理进入项目后维护和项目后评价阶段。项目管理进入项目后维护和项目后评价阶段。n如果项目提前结束，则应查明哪些工作已经完成，完成到什么如果项目提前结束，则应查明哪些工作已经完成，完成到什么程度，并将核查结果记录在案，形成相关文档。参加交接的项程度，并将核查结果记录在案，形成相关文档。参加交接的项目团队成员和接收人员应在有关文件上签字，表示对已完成项目团队成员和接收人员应在有关文件上签字，表示对已完成项目范围的认可。目范围的认可。5/17/20236辽宁工程技术大学辽宁工程技术大学 软件学院软件学院13.1.1 项目验收和范围确认（项目验收和范围确认（
8、4 4）n进行项目的范围确认时，其依据主要有两个：一是进行项目的范围确认时，其依据主要有两个：一是工作成果工作成果，即项目计划实施后的结果；二是即项目计划实施后的结果；二是成果文档成果文档。n进行项目范围确认时，项目团队必须向接受方出示说明项目进行项目范围确认时，项目团队必须向接受方出示说明项目（若项目阶段）成果的文档，如项目计划、技术要求说明书、（若项目阶段）成果的文档，如项目计划、技术要求说明书、技术文件、图纸等，供其审查。技术文件、图纸等，供其审查。n范围确认的方法主要是范围确认的方法主要是观测方法观测方法。为了核实项目或项目阶段是。为了核实项目或项目阶段是否已按规定完成，需要进行必要的
9、测量、考察和试验等活动。否已按规定完成，需要进行必要的测量、考察和试验等活动。n项目范围确认完成后，参加项目范围确认的项目团队和接受方项目范围确认完成后，参加项目范围确认的项目团队和接受方人员在事先准备好的文件上签字，表示接受方已正式认可并验人员在事先准备好的文件上签字，表示接受方已正式认可并验收全部或阶段性成果。收全部或阶段性成果。n一般情况下，这种认可和验收可以附有一定的条件。如维护等。一般情况下，这种认可和验收可以附有一定的条件。如维护等。5/17/20237辽宁工程技术大学辽宁工程技术大学 软件学院软件学院13.1.2 质量验收（质量验收（1 1）n项目质量验收是依据项目质量验收是依据
10、质量计划中的范围划分、指标要求以及协质量计划中的范围划分、指标要求以及协议中的质量条款，遵循相关的质量检验评定标准，对项目的质议中的质量条款，遵循相关的质量检验评定标准，对项目的质量进行质量认可评定和办理验收交接手续的过程。量进行质量认可评定和办理验收交接手续的过程。n质量验收的范围质量验收的范围主要包括两个方面：主要包括两个方面：n一是一是项目规划阶段的质量验收项目规划阶段的质量验收，主要检验设计文件的质量，同时，主要检验设计文件的质量，同时项目的全部质量标准及验收依据也是在规划设计阶段完成的，因项目的全部质量标准及验收依据也是在规划设计阶段完成的，因此，这个阶段的质量验收也是对质量验收评定
11、标准与依据的合理此，这个阶段的质量验收也是对质量验收评定标准与依据的合理性、完备性和可操作性的检验。性、完备性和可操作性的检验。n二是二是项目实施阶段的质量验收项目实施阶段的质量验收，主要是对项目质量产生的全部过，主要是对项目质量产生的全部过程的监控。实施阶段的质量验收要根据范围规划、工作分解和质程的监控。实施阶段的质量验收要根据范围规划、工作分解和质量规划对每一个阶段和任务进行单个的评定和验收，然后根据各量规划对每一个阶段和任务进行单个的评定和验收，然后根据各阶段和任务阶段和任务的质量验收结果进行汇总统计，最终形成全部项目的的质量验收结果进行汇总统计，最终形成全部项目的质量验收结果。质量验收
12、结果。5/17/20238辽宁工程技术大学辽宁工程技术大学 软件学院软件学院13.1.2 质量验收（质量验收（2 2）l当进行项目质量验收时，其标准与依据是：当进行项目质量验收时，其标准与依据是：n在项目在项目初始阶段初始阶段，必须在平衡项目进度、成本与质量三者之间制约关系的，必须在平衡项目进度、成本与质量三者之间制约关系的基础上，对项目的质量目标与需求做出总体性的、原则性的规定和决策。基础上，对项目的质量目标与需求做出总体性的、原则性的规定和决策。n在项目在项目计划阶段计划阶段，必须根据初始阶段决策的质量目标进行分解，在相应的，必须根据初始阶段决策的质量目标进行分解，在相应的设计文件指出达到
13、质量目标的途径和方法，同时指明项目验收时质量验收设计文件指出达到质量目标的途径和方法，同时指明项目验收时质量验收评定的范围、标准与依据，质量事故的处理程序和奖惩措施等。评定的范围、标准与依据，质量事故的处理程序和奖惩措施等。n在项目在项目实施阶段实施阶段，质量控制关健是过程控制，质量保证与控制的过程就是，质量控制关健是过程控制，质量保证与控制的过程就是根据项目计划阶段规定的质量验收范围和评定标准、依据，在下一个阶段根据项目计划阶段规定的质量验收范围和评定标准、依据，在下一个阶段或者任务开始前，对每一个刚完成的阶段或者任务进行及时的质量检验和或者任务开始前，对每一个刚完成的阶段或者任务进行及时的
14、质量检验和记录。记录。n在项目在项目收尾阶段收尾阶段，质量验收的过程就是对项目实施过程中产生的每个工序，质量验收的过程就是对项目实施过程中产生的每个工序的实体质量结果进行汇总、统计，得出项目的最终的、整体的质量结果。的实体质量结果进行汇总、统计，得出项目的最终的、整体的质量结果。v质量验收的结果质量验收的结果是产生质量验收评定报告和项目技术资料。项目最终质量是产生质量验收评定报告和项目技术资料。项目最终质量报告的质量等级一般分为报告的质量等级一般分为“合格合格”、“优良优良”和和“不合格不合格”等多级，对于等多级，对于不合格的项目不予验收。不合格的项目不予验收。5/17/20239辽宁工程技术
15、大学辽宁工程技术大学 软件学院软件学院13.1.3 项目资料与验收（项目资料与验收（1 1）n在项目的不同阶段，验收和移交的文档资料也不同：在项目的不同阶段，验收和移交的文档资料也不同：l在项目在项目初始阶段初始阶段，应当移交的文档主要有：项目初步可行性研究报，应当移交的文档主要有：项目初步可行性研究报告及相关附件、项目详细可行性研究报告及相关附件、项目方案及告及相关附件、项目详细可行性研究报告及相关附件、项目方案及论证报告、项目评估与决策报告等。论证报告、项目评估与决策报告等。l项目项目计划阶段计划阶段应验收移交归档的资料，大致应该有项目描述资料应验收移交归档的资料，大致应该有项目描述资料(
16、范范围划分报告，详细设计报告等围划分报告，详细设计报告等)、项目计划资料、项目计划资料(完整的项目进度计完整的项目进度计划，质量计划，费用计划和资源计划划，质量计划，费用计划和资源计划)等。等。l项目项目实施阶段实施阶段应验收移交归档的资料，大致应该有项目全部可能的应验收移交归档的资料，大致应该有项目全部可能的外购或者外包合同、标书、全部合同变更文件、现场签证和设计变外购或者外包合同、标书、全部合同变更文件、现场签证和设计变更等、项目质量记录、会议记录、备忘录、各类通知等、项目进展更等、项目质量记录、会议记录、备忘录、各类通知等、项目进展报告、进度、质量、费用、安全、范围等变更控制申请及签证、
17、现报告、进度、质量、费用、安全、范围等变更控制申请及签证、现场环境报告、质量事故、安全事故调查资料和处理报告、各种第三场环境报告、质量事故、安全事故调查资料和处理报告、各种第三方试验、检验证明、报告等。方试验、检验证明、报告等。l项目项目收尾阶段收尾阶段应验收移交归档的资料，主要包括项目测试报告、项应验收移交归档的资料，主要包括项目测试报告、项目质量验收报告、项目后评价资料等。目质量验收报告、项目后评价资料等。5/17/202310辽宁工程技术大学辽宁工程技术大学 软件学院软件学院13.1.3 项目资料与验收（项目资料与验收（2 2）n项目资料验收的依据主要是：合同中有关资料的条款要求，国家项
18、目资料验收的依据主要是：合同中有关资料的条款要求，国家有关项目资料档案的法规、政策性规定和要求，国际惯例等。有关项目资料档案的法规、政策性规定和要求，国际惯例等。n项目资料验收的主要程序是：项目资料验收的主要程序是：n（1）项目资料交验方按合同条款有关资料验收的范围及清项目资料交验方按合同条款有关资料验收的范围及清单进行自检和预验收；单进行自检和预验收；n（2）项目资料验收的牵头组织方按合同资料清单或档案法项目资料验收的牵头组织方按合同资料清单或档案法规的要求分项一一进行验收、清点、立卷、归档；规的要求分项一一进行验收、清点、立卷、归档；n（3）对验收不合格或有缺损的，应通知相关单位采取措施对
19、验收不合格或有缺损的，应通知相关单位采取措施进行修改或补充；交接双方对项目资料验收报告进行确认和进行修改或补充；交接双方对项目资料验收报告进行确认和签证。签证。n完成资料验收后，将获得项目资料档案、项目资料验收报告等。完成资料验收后，将获得项目资料档案、项目资料验收报告等。5/17/202311辽宁工程技术大学辽宁工程技术大学 软件学院软件学院13.2 IT软件项目移交与清算（软件项目移交与清算（1）n所谓所谓软件项目验收软件项目验收是基于协议是基于协议(合同合同)开发方与客户之间而开发方与客户之间而言的，它有言的，它有4层基本含义：层基本含义：n(1)开发方按合同要求完成了项目工作内容；开发
20、方按合同要求完成了项目工作内容；n(2)开发方按合同中有关质量、资料等条款要求进行了自开发方按合同中有关质量、资料等条款要求进行了自检；检；n(3)项目的进度、质量、工期、费用均满足合同的要求。项目的进度、质量、工期、费用均满足合同的要求。n(4)客户方按合同的有关条款对开发方交付的软件产品和客户方按合同的有关条款对开发方交付的软件产品和服务进行确认。服务进行确认。5/17/202312辽宁工程技术大学辽宁工程技术大学 软件学院软件学院13.2 IT软件项目移交与清算（软件项目移交与清算（2）n所谓软件项目移交所谓软件项目移交:是指全部合同收尾以后，将全部的软件产品和服务交付是指全部合同收尾以
21、后，将全部的软件产品和服务交付给客户和用户，特别是对于软件，移交也意味着软件的正式给客户和用户，特别是对于软件，移交也意味着软件的正式运行，今后软件系统的全部管理和日常维护工作和权限移交运行，今后软件系统的全部管理和日常维护工作和权限移交给用户。给用户。n项目验收项目验收是软件项目移交的前提，是软件项目移交的前提，项目移交项目移交是项目收尾的最是项目收尾的最后工作内容。后工作内容。n项目清算项目清算是项目收尾的另一种结果和方式。项目移交是正常是项目收尾的另一种结果和方式。项目移交是正常的项目收尾过程，项目清算则是非正常的项目终止过程。的项目收尾过程，项目清算则是非正常的项目终止过程。5/17/
22、202313辽宁工程技术大学辽宁工程技术大学 软件学院软件学院13.2 IT软件项目移交与清算（软件项目移交与清算（3）n进行项目清算时，主要的依据与条件：进行项目清算时，主要的依据与条件：n项目规划阶段决策失误；项目规划阶段决策失误；n项目计划阶段设计中出现技术方向性错误；项目计划阶段设计中出现技术方向性错误；n项目设计阶段出现方案性错误；项目设计阶段出现方案性错误；n项目实施过程中出现重大质量事故，项目继续运作的经济和市场价值项目实施过程中出现重大质量事故，项目继续运作的经济和市场价值基础已经不复存在；基础已经不复存在；n项目虽然顺利进行了验收和移交，但在软件运行过程中发现技术性能项目虽然
23、顺利进行了验收和移交，但在软件运行过程中发现技术性能指标无法达到项目规划设计的要求；指标无法达到项目规划设计的要求；n项目因为资金和人力资源无法近期到位并且无法确定可能到位的具体项目因为资金和人力资源无法近期到位并且无法确定可能到位的具体期限，使项目无法继续启动。期限，使项目无法继续启动。n项目清算的主体，一般应是软件项目的投资方。如果项目出项目清算的主体，一般应是软件项目的投资方。如果项目出现上述的情况，果断终止项目，对项目进行清算，是减少损现上述的情况，果断终止项目，对项目进行清算，是减少损失的惟一方法和途径。失的惟一方法和途径。5/17/202314辽宁工程技术大学辽宁工程技术大学 软件
24、学院软件学院13.3 IT软件项目后评价（软件项目后评价（1）项目后评价项目后评价:又称为项目的事后评价，它是项目结束又称为项目的事后评价，它是项目结束(完成并验收完成并验收)后的后的一段时间内，对项目立项、运行过程、效益、作用和影响进一段时间内，对项目立项、运行过程、效益、作用和影响进行的客观分析和总结的全过程。行的客观分析和总结的全过程。n项目后评价属于项目收尾管理部分，是完成已有项目并执行项目后评价属于项目收尾管理部分，是完成已有项目并执行下一个项目的重要环节。项目后评价在不同行业的应用差别下一个项目的重要环节。项目后评价在不同行业的应用差别很大。对很大。对IT软件项目来说，通过后评价反
25、馈信息可以不断地软件项目来说，通过后评价反馈信息可以不断地提高日后的管理水平、技术水平和质量水平。提高日后的管理水平、技术水平和质量水平。5/17/202315辽宁工程技术大学辽宁工程技术大学 软件学院软件学院13.3 IT软件项目后评价（软件项目后评价（2）n后评价的内容后评价的内容nIT软件项目后评价的软件项目后评价的内容内容通常包括成本、进度、质量、人力资源等通常包括成本、进度、质量、人力资源等4个个主要方面，以及对项目经理在工作中的业绩考核。主要方面，以及对项目经理在工作中的业绩考核。n后评价的程序后评价的程序nIT软件项目后评价软件项目后评价程序程序一般包括自评价、独立后评价、成立项
26、目评价小一般包括自评价、独立后评价、成立项目评价小组、信息收集与整理、实施评价、形成评价报告等组、信息收集与整理、实施评价、形成评价报告等6个基本阶段。个基本阶段。n后评价的方法后评价的方法nIT软件项目后评价是以大量的数据为基础进行科学的分析和评估，因此软件项目后评价是以大量的数据为基础进行科学的分析和评估，因此项目后评价的总结和预测是建立在统计学原理和预测原理基础之上的。项目后评价的总结和预测是建立在统计学原理和预测原理基础之上的。方法主要有：调查统计预测法和对比法。方法主要有：调查统计预测法和对比法。n调查统计预测法按照先后顺序可以分为调查统计、资料整理、统计分析、调查统计预测法按照先后
27、顺序可以分为调查统计、资料整理、统计分析、预测预测4个阶段。其中前两个阶段是基础，统计分析是方法，预测是获得个阶段。其中前两个阶段是基础，统计分析是方法，预测是获得评价结论的手段。评价结论的手段。n对比法是根据项目实施的前后对比、预测和实际发生值的对比、有无项对比法是根据项目实施的前后对比、预测和实际发生值的对比、有无项目的对比等比较方法，判断并分析项目实施的综合效果。目的对比等比较方法，判断并分析项目实施的综合效果。5/17/202316辽宁工程技术大学辽宁工程技术大学 软件学院软件学院总结总结:最后评审最后评审n是否实现项目目标是否实现项目目标n是否遵循项目进度是否遵循项目进度n是否在预算
28、成本内完成项目是否在预算成本内完成项目n项目进度过程中出现的突发问题以及解决措施是否合项目进度过程中出现的突发问题以及解决措施是否合适，问题是否得到解决适，问题是否得到解决n对特殊成绩的讨论和认识对特殊成绩的讨论和认识n回顾客户和上层经理人员的评论回顾客户和上层经理人员的评论n从该项目的实践中可以得到哪些经验和教训从该项目的实践中可以得到哪些经验和教训5/17/202317辽宁工程技术大学辽宁工程技术大学 软件学院软件学院成功项目应该做的九件事成功项目应该做的九件事n建立并遵循一套软件开发规划建立并遵循一套软件开发规划n授权项目人员授权项目人员n简化官僚体系简化官僚体系n定义需求底线定义需求底
29、线,管理需求变更管理需求变更n采取阶段性评估项目并及时修正项目规划采取阶段性评估项目并及时修正项目规划n定期重新评估系统规模和进度定期重新评估系统规模和进度n确定并管理阶段变化确定并管理阶段变化n培养团队精神培养团队精神n以少数资深人员开始进行项目以少数资深人员开始进行项目5/17/202318辽宁工程技术大学辽宁工程技术大学 软件学院软件学院成功项目不应做的八件事成功项目不应做的八件事n不要让团队成员以非系统化的方式工作不要让团队成员以非系统化的方式工作n不要确定不合理的目标不要确定不合理的目标n不要做没有认可的变更不要做没有认可的变更n不要花哨的功能不要花哨的功能n不要人浮于事，特别是项目
30、初期不要人浮于事，特别是项目初期n不要假设阶段中期的时间延误可以在后头弥补过来不要假设阶段中期的时间延误可以在后头弥补过来n不要降低标准成本或缩短时间不要降低标准成本或缩短时间n不要假设有大量文件说明就保证成功不要假设有大量文件说明就保证成功5/17/202319辽宁工程技术大学辽宁工程技术大学 软件学院软件学院IT软件项目管理本章小结本章小结IT软件项目验收软件项目验收项目验收和范围确认项目验收和范围确认质量验收质量验收项目资料与验收项目资料与验收IT软件项目移交与清算软件项目移交与清算IT软件项目后评价软件项目后评价5/17/202320辽宁工程技术大学辽宁工程技术大学 软件学院软件学院IT软件项目管理作业：作业：对你已经完成的一个项目编制一份后评价报告5/17/202321辽宁工程技术大学辽宁工程技术大学 软件学院软件学院