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1、施工施工(sh gng)(sh gng)企业在英国企业在英国PPPPPP模式运营中的经验与教训模式运营中的经验与教训第一页，共36页。Company Logo什么(shn me)是PPP目录目录(ml)(ml)1英国为何(wih)要推广PPP/PFI？2施工企业有什么好处？3PFI项目案例分析4中国施工企业如何迎接PPP时代？5第二页，共36页。Company Logo什么什么(shn me)(shn me)是是PPPPPP？vPublicPrivatePartnership(公私合营）公私合营）vPrivateFinanceInitiative(私人私人(srn)主动融资）主动融资）v一种创
2、新型的政府采购模式，解决公共项目长期存一种创新型的政府采购模式，解决公共项目长期存在的问题：项目超支，工期延长，效率低下，后期在的问题：项目超支，工期延长，效率低下，后期管理混乱等现象管理混乱等现象第三页，共36页。PPPPPP与私有化与私有化完全私有PFIBOT外包消极的民间投资消极的政府投资PPP融资模式不仅能够使更多的民营资本(zbn)参与项目建设，而且在一定程度上能够保证民营资本(zbn)的投资回报，减轻政府初期建设投资负担和风险，形成政府、企业和私人企业“多赢”的合作形式第四页，共36页。PPP/PFI全球全球(qunqi)范围运用范围运用vPPP现在覆盖全球欧亚非拉美五大洲现在覆盖
3、全球欧亚非拉美五大洲v项目模式包括各种基础设施项目和社会服务类项目项目模式包括各种基础设施项目和社会服务类项目v世界银行、欧洲投资银行、亚洲开发银行、美洲开世界银行、欧洲投资银行、亚洲开发银行、美洲开发银行、非洲发展银行，联合国等国际发银行、非洲发展银行，联合国等国际(guj)组织组织都鼓励推行都鼓励推行PPPv2010-2020年十年期间，亚洲地区需要投年十年期间，亚洲地区需要投8万亿美元万亿美元的基础设施，主要通过的基础设施，主要通过PPP融资融资第五页，共36页。PPP项目项目(xingm)的优势与劣势的优势与劣势v优势优势v长期合作模式长期合作模式(msh)v全寿命价值管理全寿命价值管
4、理v风险转移风险转移v明确的项目目标与产出明确的项目目标与产出清单清单v项目设计建造运营一体项目设计建造运营一体化化v可持续发展可持续发展v高回报率高回报率v劣势劣势v项目投入大，不适项目投入大，不适合小型项目合小型项目v企业需要投入的前企业需要投入的前期成本较高期成本较高v项目采购周期长，项目采购周期长，合同复杂合同复杂(fz)，弹性小弹性小v操作难度大，合作操作难度大，合作时间长时间长第六页，共36页。全球五大全球五大PPP投资投资(tuz)市场市场v英国英国v加拿大加拿大v美国美国v法国法国v比荷卢经济联盟比荷卢经济联盟v后起之秀后起之秀(huqzhxi)：印度和拉丁美洲：印度和拉丁美洲
5、v2011年预言：发展年预言：发展PPP项目将中国建筑行业的方项目将中国建筑行业的方向，是产业升级最重要的一步！向，是产业升级最重要的一步！第七页，共36页。PPP/PFI全球市场全球市场(shchng)上升了上升了35%第八页，共36页。PPP国际国际(guj)市场成熟度市场成熟度市场复杂度市场活跃度第一阶段第一阶段 印度俄罗斯越南马来西亚低高比利时克罗地亚匈牙利捷克墨西哥芬兰巴西比利时南非尼日利亚第二阶段第二阶段中国意大利希腊新西兰德国葡萄牙法国荷兰美国日本德国第三阶段第三阶段爱尔兰澳大利亚英国西班牙加拿大低高第九页，共36页。PPP项目的风险项目的风险(fngxin)转移转移风险法律和政
6、策风险政策法规法律合同商业风险需求风险市场风险服务需求供应风险建造规划设计施工运维金融风险融资利息通货膨胀风险(fngxin)从政府部门转移到私营单位第十页，共36页。英国英国(yn u)PFI(yn u)PFI制度制度v私人主动融资始于私人主动融资始于19921992年，发源年，发源(fyun)(fyun)于英国于英国vPFIPFI是是PPPPPP的原型的原型v关键在于私营机构的主动性和积极性关键在于私营机构的主动性和积极性v设计，建造，融资，运营（设计，建造，融资，运营（DBFODBFO）v合同年限合同年限20-3520-35年年项目目问题传统项目目私人主私人主动融融资项目超资73%24%
7、项目延期70%20%第十一页，共36页。英国英国PFI模式模式(msh)发展简史发展简史第一阶段：孵化期（第一阶段：孵化期（1992-19961992-1996）保守党执政，实行私有化改革，尝试使用保守党执政，实行私有化改革，尝试使用PFIPFI模式模式第二阶段：大发展期（第二阶段：大发展期（1997-20081997-2008）工党时期，英国前首相托尼工党时期，英国前首相托尼 布莱尔实行第三条道路，大力推布莱尔实行第三条道路，大力推广广PFIPFI模式模式第三阶段：成熟期第三阶段：成熟期(2009 2011)(2009 2011)金融危机到来，国家投资政策紧缩，减少金融危机到来，国家投资政策
8、紧缩，减少(jinsho)(jinsho)使用使用PFIPFI第四个阶段：迭代期（第四个阶段：迭代期（2012-20152012-2015）后后PFIPFI时代到来，第二代模式时代到来，第二代模式PF2PF2使用与推广使用与推广第十二页，共36页。英国英国(ynu)PFI市场市场1.英国PFI市场到总投资量为600亿英镑2.（6000亿元），投资额为政府总投资额的十分之一3.2.项目主要集中在医疗，国防，教育和交通(jiotng)四大部门，其中医疗部门最大4.3.政府的偿还债务每年高达100亿英镑5.4.英国市场从繁荣走向衰退第十三页，共36页。PFI对英国经济对英国经济(jngj)的影响的影
9、响（资料(zlio)来源：英国国家审计署，2015）第十四页，共36页。PFI项目项目(xingm)流程图流程图确定商业需求方案比选商务案例成立项目小组招标策略公开招标初步评审短名单方案完善竞争性谈判招标评估最终评估合同授予合同管理执行第十五页，共36页。PFI公私合作公私合作(hzu)模式模式政府（业主）运营融资政府采购部门和服务的使用单位SPV 特许经营公司承包商投资公司运维企业投资公司第三方股权投资者债务投资机构施工单位物业公司提供服务获得年度费用支付单位费用按照合同施工运营维护股权投资或次级债券投资债务投资第十六页，共36页。PFI项目项目(xingm)赢利模式赢利模式1.项目运营收益
10、项目运营收益平均利润平均利润(pnjnlrn)13%2.股权盈利股权盈利20-70%3.项目再融资回报率项目再融资回报率30-70%第十七页，共36页。施工企业施工企业(qy)为什么喜欢为什么喜欢PPP模式？模式？英国建筑承包商在英国建筑承包商在2003到到2009年之间的平年之间的平均利润值：均利润值：1.5%！英国国家建筑市场较小，市场成熟度高，英国国家建筑市场较小，市场成熟度高，大型项目量较小，前期投入成本高大型项目量较小，前期投入成本高PFI对承包商的风险对承包商的风险(fngxin)多为可控风险多为可控风险(fngxin)长期稳定的高额回报长期稳定的高额回报第十八页，共36页。PPP
11、/PFI项目项目(xingm)股权交易股权交易(1998-2010)承包商承包商PFI项目目总数数销售售额（百万英（百万英镑）利利润（百万英（百万英镑）比例比例%Carrillion（卡瑞（卡瑞联）24278.8114.140.9JohnLaing22170.3100.659.1Interserveplc1570.337.953.9LendLeaseCorporation(联盛）盛）1114.711.578.2CostainGroupplc837.116.242.9SercoGroupplc779.91620BalfourBeattyplc(保富比迪）保富比迪）537.82771.4Kajim
12、aPartnerships(日本鹿日本鹿岛建建设联合公司）合公司）630.21859.6KierGroupplc426.114.756.3第十九页，共36页。英国国际英国国际(guj)承包商承包商PPP项目营业额比较项目营业额比较第二十页，共36页。施工企业施工企业(qy)案例：瑞典案例：瑞典SKANSKAv斯堪斯卡集团成立与斯堪斯卡集团成立与18871887年，全球第二大国际承包商年，全球第二大国际承包商v20142014年总收入大约为亿元年总收入大约为亿元v全球员工全球员工4700047000人，人，81%81%的收入来自国际项目的收入来自国际项目v由于该公司组建为由于该公司组建为1515
13、个业务单位，每年个业务单位，每年(minin)(minin)同同时经管的工程项目总和高达时经管的工程项目总和高达15,00015,000个个v四大业务板块：施工，住宅，商业地产和基础设施项四大业务板块：施工，住宅，商业地产和基础设施项目目第二十一页，共36页。SKANSKA商业商业(shngy)模型模型建造通过项目施工收益项目投资开发：住宅，商业地产和基础设施建设内部项目承包创造投资机会承包业务投入项目开发中项目收益目标3.5-4%投资回报率目标 10-15%股权收益目标18-20%股票(gpio)分红政策：利润的40-70%第二十二页，共36页。PPP国际化战略国际化战略(zhnl)v200
14、52005年成立了专门设立了年成立了专门设立了BOT ABBOT AB基础设施部（开发基础设施部（开发(kif)(kif)投资公司）投资公司）v全球有亿美元产值的全球有亿美元产值的PPPPPP项目项目v共有共有1515个项目，个项目，57%57%高速公路项目，高速公路项目，42%42%社会基础社会基础设施项目（医院，学校，路灯等）设施项目（医院，学校，路灯等）v62%62%项目在英国项目在英国v2011-20152011-2015年预计每年的收益率为年预计每年的收益率为10-15%10-15%vPPPPPP项目占企业总收入的项目占企业总收入的28%28%第二十三页，共36页。斯堪斯卡公司进入斯
15、堪斯卡公司进入(jnr)(jnr)英国英国PFIPFI市场市场v最早进入英国最早进入英国PFIPFI市场市场v英国伊丽莎白二世大桥英国伊丽莎白二世大桥v在英国超过在英国超过3030亿英镑的亿英镑的PFIPFI项目项目v最著名的是伦敦市圣巴特和皇家伦敦医院最著名的是伦敦市圣巴特和皇家伦敦医院1212亿英镑，亿英镑，vPPPPPP在英国，瑞典在英国，瑞典(ru din)(ru din)，欧洲，美国，加拿，欧洲，美国，加拿大和智利等国家大和智利等国家 “利润最大化”战略（profitability）：不做最大的企业，要做最赚钱的企业！Johan Karlstrom SKANSKA主席(zhx)兼总裁
16、第二十四页，共36页。斯堪斯卡青睐斯堪斯卡青睐(qngli)PFI(qngli)PFI的七大原因的七大原因1.大宗的切实可行的投资项目大宗的切实可行的投资项目2.承揽更多的施工项目承揽更多的施工项目3.增加增加(zngji)新的利润渠道新的利润渠道项目运营收益项目运营收益4.长期稳定的资金流长期稳定的资金流5.长期的稳定的大顾客长期的稳定的大顾客6.通过股权交易和长期运行模式减免了很多营业税通过股权交易和长期运行模式减免了很多营业税款和增值税款和增值税7.股票增值空间扩大，股民满意股票增值空间扩大，股民满意第二十五页，共36页。PPP项目选择的九大项目选择的九大(ji d)标准标准1.选择自己
17、熟悉的项目类别和规模选择自己熟悉的项目类别和规模2.了解项目取费的模式（固定收费，政府支付或者了解项目取费的模式（固定收费，政府支付或者收费站收费）收费站收费）3.项目的可复制性项目的可复制性4.项目的效果评估标准项目的效果评估标准5.市场市场(shchng)价值与潜力价值与潜力6.风险分担机制风险分担机制7.特许经营期限和退出机制特许经营期限和退出机制8.法律框架法律框架9.行业政策法规和政府的扶持力度行业政策法规和政府的扶持力度第二十六页，共36页。PPP项目项目(xingm)价值创造四部曲价值创造四部曲项目定义项目入围投标与谈判合同获取施工建造运营稳固期项目稳定期开发阶段 2-3年施工建
18、造(jinzo)阶段 1-2年运营(ynyng)稳固期 3年资产管理期 3-30年第二十七页，共36页。施工企业施工企业(qy)角色的转变五大要素角色的转变五大要素1.1.固定价格，固定时间，固定价格，固定时间，PPPPPP项目不再通过索赔获利项目不再通过索赔获利(hu l)(hu l)2.2.不再是施工单位，而是投资人不再是施工单位，而是投资人3.3.承包商转变为综合服务商或者方案解决者，必须了解客户的承包商转变为综合服务商或者方案解决者，必须了解客户的真实需求和目标真实需求和目标4.4.完全为项目的成本，质量和工期负全责，一旦出现问题就会完全为项目的成本，质量和工期负全责，一旦出现问题就会
19、受到惩罚受到惩罚5.5.PPPPPP项目要兼顾所有环节，施工只是其中的一环，必须有全项目要兼顾所有环节，施工只是其中的一环，必须有全寿命周期思维的能力寿命周期思维的能力第二十八页，共36页。PPP的核心的核心(hxn)：关系管理学：关系管理学v伙伴关系伙伴关系v政府部门关系政府部门关系v合同管理合同管理v服务质量服务质量v银行与律师银行与律师v经济与财务经济与财务v通过处理各类复杂的人际关系，合同关系和财务关通过处理各类复杂的人际关系，合同关系和财务关系以达到将风险降到最低，最终实现系以达到将风险降到最低，最终实现(shxin)利利润最大化。润最大化。第二十九页，共36页。案例分析：圣巴斯和伦
20、敦医院案例分析：圣巴斯和伦敦医院(yyun)项目项目v英国最大医疗项目英国最大医疗项目(xingm)(xingm)，改造和新建混合项，改造和新建混合项目目(xingm)(xingm)v项目项目(xingm)(xingm)价值价值1111亿英镑亿英镑v特许经营期特许经营期:2006-2048:2006-2048v顾客顾客:Barts and The London NHS Trust:Barts and The London NHS Trustv联合体联合体:Skanska,Innisfree and Dutch:Skanska,Innisfree and Dutch Infrastructure
21、 Fund Infrastructure Fund 第三十页，共36页。圣巴斯医院圣巴斯医院(yyun)和伦敦医院和伦敦医院(yyun)Company Logo圣巴斯医院，英国(yn u)最古老的医院，建于1123年皇家伦敦(ln dn)医院第三十一页，共36页。圣巴斯和伦敦医院项目圣巴斯和伦敦医院项目(xingm)流程时间表流程时间表Company Logo战略性的商业计划书 1999年11月项目批复 2002年2月公开招标和初步评审2002年3月入围短名单2002年5月获邀竞争性谈判 2002年6月方案完善 2005年12月2006年3月合同获取 2006年4月项目施工 2006年5月项目
22、全面完工 2016年合同结束，移交 2048年5月第三十二页，共36页。医院医院(yyun)项目成功的原因和影响项目成功的原因和影响企业进入市场早企业进入市场早企业实力雄厚，组建专业团队企业实力雄厚，组建专业团队目标明确，专注医院项目目标明确，专注医院项目具有自己专门的物业管理公司具有自己专门的物业管理公司大量的前期投入，坚持和专注大量的前期投入，坚持和专注获得获得(hud)(hud)财团的强有力支持财团的强有力支持完全打开英国医疗市场，拿下多个同类项目完全打开英国医疗市场，拿下多个同类项目复制到瑞典，收获最大的医疗复制到瑞典，收获最大的医疗PPPPPP项目项目20142014年帮助美国分公司
23、获得年帮助美国分公司获得(hud)(hud)史上最大的史上最大的PPPPPP项目：项目：I-4I-4高速公路项目高速公路项目第三十三页，共36页。中国中国(zhnu)发展发展PPP项目的现状与挑战项目的现状与挑战v缺乏完善的政治和金融体制缺乏完善的政治和金融体制v法律系统不健全，全国没有一部法律系统不健全，全国没有一部PPPPPP法法v政府部门各自为政，缺乏协调与合作政府部门各自为政，缺乏协调与合作v缺乏有效导入机制缺乏有效导入机制v民间资本在国有经济中地位低下民间资本在国有经济中地位低下(dxi)(dxi)v项目监管不到位，腐败现象严重项目监管不到位，腐败现象严重第三十四页，共36页。中国施
24、工企业中国施工企业(qy)(qy)进入进入PPPPPP市场的挑市场的挑战战v企业战略决策：是否已经意识到PPP市场的重要性？v企业业务能力：后期运营和维护，物业和设施管理等 v融资能力，是否找到长期的金融(jnrng)合作伙伴？v企业抗风险能力：政治风险，金融(jnrng)风险，合作风险，收益风险等等v需要懂全寿命周期成本全面综合考虑项目的投入与产出第三十五页，共36页。现在需要现在需要(xyo)做什么？做什么？企业：企业：改变思维，把握机会改变思维，把握机会培养自己的培养自己的PPP团队，加强人才储备团队，加强人才储备(chbi)积极寻找战略合作伙伴，形成强大联合体积极寻找战略合作伙伴，形成强大联合体了解市场动向，确定企业方向了解市场动向，确定企业方向政府：政府：进一步加强金融体制改革进一步加强金融体制改革完善完善PPP法案法案要有明确的政治导向要有明确的政治导向建立相应的政府扶助机构（中央建立相应的政府扶助机构（中央-地方二级支持）地方二级支持）第三十六页，共36页。