《SAP-零售提报培训课件9929.pptx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《SAP-零售提报培训课件9929.pptx（54页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2012 SAP AG.All rights reserved.1广汇汽车SAP项目组CRM系统 -零售合同录入2017年6月2012 SAP AG.All rights reserved.2广汇汽车SAP项目组流程概要资料客户收集资料客户收集客户信息录入客户信息录入贷款信息录入贷款信息录入店面生成合同店面生成合同首保首保GPSGPS审核审核店面确认提车店面确认提车2012 SAP AG.All rights reserved.3广汇汽车SAP项目组目录一一.创建客户信息创建客户信息二二.创建报价单创建报价单三三.店面生成合同店面生成合同四四.首保首保&GPS&GPS审核审核五五.客户确认提车
2、客户确认提车2012 SAP AG.All rights reserved.4广汇汽车SAP项目组1.1.创建交易创建交易-系统登录系统登录输入用户名输入密码2012 SAP AG.All rights reserved.5广汇汽车SAP项目组1.1.创建个人客户创建个人客户-客户信息录入客户信息录入点击“申请创建”进入客户信息页面选择“个人客户创建”点击进入客户信息的录入主界面2012 SAP AG.All rights reserved.6广汇汽车SAP项目组1.1.创建个人客户创建个人客户-客户基本信息录入客户基本信息录入首先录“客户姓名”“手机号码”“称谓”点击回车，系统会自动带出承租
3、人的关系客户，依次录入承租人的关系客户，点击回车系统进行排重校验重要提示：所有信息录入完成后请点回车键！2012 SAP AG.All rights reserved.7广汇汽车SAP项目组1.1.创建个人客户创建个人客户-客户基本信息录入客户基本信息录入填写完成后系统会自动带出关系客户的主页面，进行信息补录2012 SAP AG.All rights reserved.8广汇汽车SAP项目组1.1.创建个人客户创建个人客户-客户信息录入客户信息录入点击“证件号“栏位输入”承租人”的身份证信息录入证件号之后在“地址”栏位录入客户的“居住地址”“户籍地址”及“工作地址”“户籍地址”如与“居住地址
4、”相同选中“户籍地址”点击2012 SAP AG.All rights reserved.9广汇汽车SAP项目组1.1.创建个人客户创建个人客户-客户关系人信息录入客户关系人信息录入录入客户“配偶&直系亲属”信息2012 SAP AG.All rights reserved.10广汇汽车SAP项目组1.1.创建个人客户创建个人客户-客户信息录入客户信息录入点击“证件号“栏位输入”配偶或直系亲属”的身份证信息录入证件号之后在“地址”栏位录入客户的“居住地址”及“工作地址”“工作地址”如与“居住地址”相同选中“工作地址”点击2012 SAP AG.All rights reserved.11广汇汽
5、车SAP项目组1.1.创建项目客户信息创建项目客户信息担保人信息录入担保人信息录入录入担保人信息在客户清单里选择“创建关系客户”选择“担保人”进行担保人的信息填写2012 SAP AG.All rights reserved.12广汇汽车SAP项目组1.1.创建项目客户信息创建项目客户信息担保人信息录入担保人信息录入客户清单中建立完担保人的基本信息后，系统会自动带出担保人的信息页面在“担保人”信息页面进行信息补录2012 SAP AG.All rights reserved.13广汇汽车SAP项目组1.1.创建个人客户创建个人客户-担保人信息录入担保人信息录入点击“证件号“栏位输入”担保人”的
6、身份证信息录入证件号之后在“地址”栏位录入客户的“居住地址”及“工作地址”“工作地址”如与“居住地址”相同选中“工作地址”点击2012 SAP AG.All rights reserved.14广汇汽车SAP项目组1.1.创建个人客户创建个人客户-企业客户信息录入企业客户信息录入点击“申请创建”进入客户信息页面选择“企业客户创建”点击进入企业客户信息的录入主界面2012 SAP AG.All rights reserved.15广汇汽车SAP项目组1.1.创建个人客户创建个人客户-企业客户信息录入企业客户信息录入首先录“企业名称”“法人手机号码”“称谓”点击回车，点击“创建关系客户”添加担保人
7、，录入依次录入承租人的关系客户，点击回车系统进行排重校验重要提示：所有信息录入完成后请点回车键！2012 SAP AG.All rights reserved.16广汇汽车SAP项目组1.1.创建个人客户创建个人客户-企业客户信息录入企业客户信息录入填写完成后系统会自动带出申请企业的主页面，进行信息补录2012 SAP AG.All rights reserved.17广汇汽车SAP项目组1.1.创建个人客户创建个人客户-企业客户信息录入企业客户信息录入点击“证件号“栏位输入”申请企业”的证件信息录入证件号之后在“地址”栏位录入客户的“注册地址”及“企业经营地址”“企业经营地址”如与“注册地址
8、”相同选中“企业经营地址”点击2012 SAP AG.All rights reserved.18广汇汽车SAP项目组1.1.创建个人客户创建个人客户-担保企业信息录入担保企业信息录入录入担保企业信息在客户清单里选择“创建关系客户”选择“担保企业”进行担保企业的信息填写2012 SAP AG.All rights reserved.19广汇汽车SAP项目组1.1.创建个人客户创建个人客户-担保企业信息录入担保企业信息录入客户清单中建立完担保企业的基本信息后，系统会自动带出担保企业的信息页面在“担保企业”信息页面进行信息补录2012 SAP AG.All rights reserved.20广汇
9、汽车SAP项目组1.1.创建个人客户创建个人客户-担保企业信息录入担保企业信息录入点击“证件号“栏位输入”担保企业”的证件信息录入证件号之后在“地址”栏位录入客户的“注册地址”及“企业经营地址”“企业经营地址”如与“注册地址”相同选中“企业经营地址”点击2012 SAP AG.All rights reserved.21广汇汽车SAP项目组二二.创建报价单创建报价单1.点开菜单中的“申请创建”2.选择“申请单创建”进行单据录入2012 SAP AG.All rights reserved.22广汇汽车SAP项目组二二.创建报价单创建报价单选择租赁类型2012 SAP AG.All rights
10、 reserved.23广汇汽车SAP项目组二二.创建报价单创建报价单选择完租赁属性后就进入申请单的主单据2012 SAP AG.All rights reserved.24广汇汽车SAP项目组二二.创建报价单创建报价单进入搜索界面搜索出承租人点击搜索承租人承租人必须选择，不能手动输入2012 SAP AG.All rights reserved.25广汇汽车SAP项目组二二.创建报价单创建报价单单据信息中输入开票属性、购车目的、车辆用途点击“快速输入”选择车型、金融产品及其他融资项2012 SAP AG.All rights reserved.26广汇汽车SAP项目组二二.创建报价单创建报价
11、单-车型和金融产品选择车型和金融产品选择首先选择车型和产品选择具体车型，录入具体金融产品和融资期限！2012 SAP AG.All rights reserved.27广汇汽车SAP项目组二二.创建报价单创建报价单-车型和金融产品选择车型和金融产品选择车型搜索帮助点击搜索按钮进入搜索界面进入后选择所需车型2012 SAP AG.All rights reserved.28广汇汽车SAP项目组二二.创建报价单创建报价单-车型和金融产品选择车型和金融产品选择二手车的录入方式车辆类型选择为二手车时界面右边会自动弹出二手车录入信息2012 SAP AG.All rights reserved.29广汇
12、汽车SAP项目组二二.创建报价单创建报价单-车型和金融产品选择车型和金融产品选择金融产品的搜索点击搜索按钮选择金融融资产品2012 SAP AG.All rights reserved.30广汇汽车SAP项目组二二.创建报价单创建报价单-车型和金融产品选择车型和金融产品选择金融产品选择完成后选择客户的还款频率融资期限2012 SAP AG.All rights reserved.31广汇汽车SAP项目组二二.创建报价单创建报价单-其他融资项选择其他融资项选择其他融资项的选择-同一个界面下端有融资项的选择2012 SAP AG.All rights reserved.32广汇汽车SAP项目组二二
13、.创建报价单创建报价单-其他融资项选择其他融资项选择进入其他融资项选择界面选择所需的融资项选定后点击“确认”按钮2012 SAP AG.All rights reserved.33广汇汽车SAP项目组二二.创建报价单创建报价单-其他融资项选择其他融资项选择选择好其他融资项后填写具体融资金额2012 SAP AG.All rights reserved.34广汇汽车SAP项目组二二.创建报价单创建报价单-融资参数录入融资参数录入车型及金融产品及其他融资项选择录入完成后在页面主页车型&产品这一栏位的下端点开“租赁明细”按钮，进入单据的具体信息录入。2012 SAP AG.All rights re
14、served.35广汇汽车SAP项目组二二.创建报价单创建报价单-保险信息的填写保险信息的填写融保险时此页签内容必须填写：保险公司：根据店面所维护的融保险的保险公司进行选择商业险出单方式可自主选择商业险和交强险的出单地：根据店面所属地带出保险信息的填写2012 SAP AG.All rights reserved.36广汇汽车SAP项目组二二.创建报价单创建报价单-保险明细的选择保险明细的选择如果在保险“付款方式”中选择预付款，在“保险明细”中要填写具体的保险险种和投保金额2012 SAP AG.All rights reserved.37广汇汽车SAP项目组二二.创建报价单创建报价单-收款方
15、选择收款方选择收款方银行信息：通过收款方的银行选择，带出具体收款方信息如所有收款方与“车款”收款方一样时点选其他收款类型直接点击“拷贝车款收款方银行信息”系统会系统会自动复制带出收款方2012 SAP AG.All rights reserved.38广汇汽车SAP项目组二二.创建报价单创建报价单-附件上传并提报申请附件上传并提报申请点击“附件清单”上传附件信息附件要求会根据所选产品带出类型2012 SAP AG.All rights reserved.39广汇汽车SAP项目组二二.创建报价单创建报价单-附件上传并提报申请附件上传并提报申请批量上传之后，在上传界面进行小类更新，小类更新后关闭页
16、面附件上传完成后保存报价单据并点击提交审批 转入风控岗2012 SAP AG.All rights reserved.40广汇汽车SAP项目组三.合同生成及合同请款在风控岗审批通过后主页“工作空间”找到所提示的已通过的单据进行合同的生成进入空间后选择要生成的合同进入单据主页进行编辑2012 SAP AG.All rights reserved.41广汇汽车SAP项目组三.合同生成及合同请款生成合同进入单据后点击“租赁明细”填写生成合同所需资料客户还款卡基本信息 GPS安装单信息 车辆信息录入完成后先点击“1保存”之后点击“2确认并提交”2012 SAP AG.All rights reserv
17、ed.42广汇汽车SAP项目组三.合同生成及合同请款打印合同在确认生成合同后在“工作空间”中找到所提示的已通过的单据进行合同的打印进入单据中点击“附件信息”下载并打印合同点击需要打印的具体单号2012 SAP AG.All rights reserved.43广汇汽车SAP项目组三.合同生成及合同请款打印合同进入单据主页后“合同清单”中，下载打印合同，打印完成后点击“确认并提交”2012 SAP AG.All rights reserved.44广汇汽车SAP项目组三.合同生成及合同请款合同请款在打印完合同后在“工作空间”中找到所提示的已通过的单据进行合同请款操作点击需要请款的具体单号2012
18、 SAP AG.All rights reserved.45广汇汽车SAP项目组二二.创建报价单创建报价单-附件上传并提报申请附件上传并提报申请进入单据后，在“附件信息”中上传请款附件附件上传完成后，点击“保存”保存单据后“确认并提交”，提交至合同岗审批2012 SAP AG.All rights reserved.46广汇汽车SAP项目组四.首保、发票、GPS审核在合同岗审批通过后点开“工作空间”找到所提示的已通过的单据进行首保和发票的信息回填点击需要上传首保审核的具体单号2012 SAP AG.All rights reserved.47广汇汽车SAP项目组四.首保、发票、GPS审核点击单
19、据中点开“租赁明细”进入单据明细中回填信息GPS定位信息发票信息商业保险单信息交强险保单信息2012 SAP AG.All rights reserved.48广汇汽车SAP项目组四.首保、发票、GPS审核-GPS定位校验进入单据明细后进行GPS的定位效验注：CRM系统中GPS的SN码不用金融顾问回填 是通过GPS供应商的接口自动对接回传给系统 金融顾问只需要在发票审核岗校验定位成功即可2012 SAP AG.All rights reserved.49广汇汽车SAP项目组四.首保、发票、GPS审核-发票回填GPS定位校验通过后进行“发票信息”回填2012 SAP AG.All rights
20、reserved.50广汇汽车SAP项目组四.首保、发票、GPS审核-保险回填保险信息回填，如融保险：保险年份、保险公司、出单地会自动带出，保险失效日会根据生效日自动计算交强险默认只显示一年，如有后续年份点击 增加年份即可2012 SAP AG.All rights reserved.51广汇汽车SAP项目组四.首保、发票、GPS审核-提报首保审批信息录入完成后在“附件信息”上传附件上传完成后“保存”在保存完成后点击“确认并提交”提交至首保岗审核2012 SAP AG.All rights reserved.52广汇汽车SAP项目组五.店面确认提车首保岗审批通过后在主页的“工作空间”中选择可以提车的单据点击需要提车的具体单号进入单据点击“确认并提交”2012 SAP AG.All rights reserved.53广汇汽车SAP项目组客户提车2012 SAP AG.All rights reserved.54广汇汽车SAP项目组QQ群号：243911983电话号码：18189594493进群更名：区域+店名+姓名