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1、物流行业分析报告物流行业分析报告主要内容主要内容q相关概念与行业特征相关概念与行业特征q物流行业发展环境q物流行业运行现状q物流产业结构q物流运用领域q物流信息技术q物流行业竞争格局2物流的定义物流的定义3美国物流管理协会美国物流管理协会我国国家标准我国国家标准物流术语物流术语物流是以满足客户需求为目的，以高效和经济的手段来组织原料、在制品、制成品以及相关信息从供应到消费的运动和储存的计划、执行和控制的过程。关于物流定义的三种解释关于物流定义的三种解释百度百科百度百科物品从供应地到接收地的实体流动中，根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合来
2、实现用户要求的过程。物流是指利用现代信息技术和设备，将物品从供应地向接收地准确的、及时的、安全的、保质保量的、门到门的合理化服务模式和先进的服务流程。物流业务的发展历史物流业务的发展历史4传统物流传统物流传统物流的主要精力集中在仓储、库存的管理和派送上，而有时又把主要精力放在仓储和运输方面，以弥补在时间和空间上的差异。综合物流综合物流综合物流不仅提供运输服务，还包括许多协调工作，是对整个供应链的管理，如对陆运、仓储部门等一些分销商的管理，还包括订单处理、采购等内容。由于很多精力放在供应链管理上，责任更大，管理也更复杂，这是与传统物流的区别。现代物流现代物流现代物流是为了满足消费者需要而进行的从
3、起点到终点的原材料、中间过程库存、最终产品和相关信息有效流动及储存计划、实现和控制管理的过程。它强调了从起点到终点的过程，提高了物流的标准和要求，是各国物流的发展方向。现代物流的特点现代物流的特点q现代物流具有以下几个特点：现代物流具有以下几个特点：电子商务与物流的紧密结合；现代物流是物流、信息流、资金流和人才流的统一；电子商务物流是信息化、自动化、网络化、智能化、柔性化的结合；物流设施、商品包装的标准化，物流的社会化、共同化也都是电子商务下物流模式的新特点。q电子商务对物流业的影响电子商务的不断发展使物流行业重新崛起，目前美国的物流业所提供的服务内容已远远超过了仓储、分拨和运送等服务。物流公
4、司所提供的维修服务、电子跟踪和其他具有附加值的服务日益增加。物流服务商正在变为客户服务中心、加工和维修中心、信息处理中心和金融中心，根据顾客需要而增加新的服务是一个不断发展的观念。5物流的分类物流的分类q社会经济领域中的物流活动无处不在，对于各个领域的物流，虽然其基本要素都存在且相同，但由于物流对象不同，物流目的不同，物流范围、范畴不同，形成了不同的物流类型。6按作用分类u供应物流u销售物流u生产物流u回收物流u废弃物物流按系统性质分类u社会物流u行业物流u企业物流按活动空间分类u地区物流u国际物流物流行业的构成物流行业的构成q物流产业是由多个部门组成的综合性、服务性、基础性产业，其产业构成相
5、当复杂。7按大行业划分u包括交通运输业、储运业、通运业和配送业。（通运业是货主和运输业之外的第三者从事托运和货运委托的行业。）按小行业划分u其中不少小行业既隶属于这一大行业，又属于另一大行业。u如铁道运输业、汽车货运业、远洋货运业、沿海船运业、内河船运业、航空货运业、集装箱联运业、仓库业、中转储运业、托运业、运输代办业、起重装卸业、快递业、拆船业、拆车业、集装箱租赁业、托盘联营业等。主要内容主要内容q相关概念与行业特征q物流行业发展环境物流行业发展环境q物流行业运行现状q物流产业结构q物流运用领域q物流信息技术q物流行业竞争格局8物流行业政策环境物流行业政策环境q1992 年党的十四大确定建立
6、社会主义市场经济体制，改革开放向纵深发展。时任国务院总理李鹏在当年政府工作报告中提出，要办“为企业服务的原材料配送中心”。随后，物资部在无锡、石家庄、沈阳等地开展物资配送试点开展物资配送试点。q1999 年 11 月，国家经贸委与世界银行组织召开“现代物流发展国际研讨会”。时任国务院副总理吴邦国提出“要要把把现现代代物物流流作作为为国国民民经经济济的的重重要要产产业业和和国国民民经经济济新新的的增增长长点点，努力实现我国现代物流业的跨越式发展”。q2004年 8 月，经国务院批准，国家发改委等九部委联合发布关关于于促促进进我我国国现现代代物物流流业业发发展展的的意见意见。q2006 年 3 月
7、，十届全国人大四次会议批准的国民经济和社会发展“十一五”规划纲要提出，“大大力力发发展展现现代代物物流流业业”。现代物流的产业地位在国家层面得到确立，我国现代物流业进入全面快速、持续稳定发展的新阶段。q2009年 2月25 日，国务院常务会议审议并原则通过“物物流流业业调调整整和和振振兴兴规规划划”。会议指出，物流业是融合运输、仓储、货运代理和信息等行业的复合性服务产业，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大。2009 年 3 月 10 日，“物流业调整和振兴规划”正式发布。9物流行业经济环境物流行业经济环境q未来较长时期内我国经济仍能够保持较高增速。在我国实施东部加快发展、西部
8、大开发、振兴东北、中部崛起的区域经济发展战略下，区域间经济社会联系也在进一步加强，增加了对物流运输的需求。2009年我国国内生产总值年我国国内生产总值 33.53万亿元，比上年增长万亿元，比上年增长 8.7%。10资料来源：历年国民经济和社会发展统计公报主要内容主要内容q相关概念与行业特征q物流行业发展环境q物流行业运行现状物流行业运行现状q物流产业结构q物流运用领域q物流信息技术q物流行业竞争格局11社会物流总额社会物流总额q2009年全国社会物流总额96.65万亿元，按现价计算同比增长7.4%，其中一季度下降3.3%，上半年下降0.8%，前三季度由降转升，增长2%。反映出物流需求在经济增长
9、的带动下，企稳回升步伐有所加快。12资料来源：历年全国物流运行情况通报社会物流总额构成分析社会物流总额构成分析q从构成情况看，工业品物流总额87.41万亿元，同比增长9.4%，是带动社会物流总额增长的主要因素。进口物流总额6.86万亿元,同比下降12.8%，农产品物流总额、再生资源物流总额和单位与居民物品物流总额同比分别增长4.3%、12.3%和16.4%。13资料来源：2009年全国物流运行情况通报社会物流总费用社会物流总费用q2009年全国社会物流总费用 6.08万亿元，按现价计算同比增长 7.2%，与GDP的比率为 18.1%，同比持平。14资料来源：历年全国物流运行情况通报社会物流总费
10、用构成分析社会物流总费用构成分析q从构成情况看，运输费用3.36万亿元，同比增长7%，占社会物流总费用的比重为55.3%；保管费用2万亿元，同比增长7.5%，占社会物流总费用的比重为32.8%；管理费用0.72万亿元，同比增长7.4%，占社会物流总费用的比重为11.9%。15资料来源：2009年全国物流运行情况通报物流业增加值物流业增加值q2009年全国物流业增加值为2.31万亿元，同比增长7.3%，占服务业增加值的16.1%，同比下降0.3个百分点。16资料来源：历年全国物流运行情况通报物流业增加值构成分析物流业增加值构成分析q由于2009年的物流业增加值构成数据未查到，现用2008年的数据
11、做分析。q2008年交通运输业物流增加值1.43万亿，同比增长12.8%；仓储业984亿，同比增长24.1%；贸易业2602亿，同比增长18.4%；配送、加工、包装业和邮政分别同比增长31.9%、14%。17资料来源：2008年物流统计信息表运输价格分析运输价格分析q中国物流与采购联合会每月初向社会公开发布全国货物运价指数，该指数是由全国360条公路运输线路上的市场价格汇总而成，可以反映出当前货运市场价格变动的情况和未来趋势。18资料来源：中国物流与采购网暂缺数据主要内容主要内容q相关概念与行业特征q物流行业发展环境q物流行业运行现状q物流产业结构物流产业结构q物流运用领域q物流信息技术q物流
12、行业竞争格局19交通运输行业交通运输行业q2009 年，全国完成货物运输总量278.8亿吨，货物运输周转量 12.12 万亿吨公里，和上年相比分别增长 7.5%和 9.8%。20资料来源：国家统计局网站交通运输行业货物周转量结构分析交通运输行业货物周转量结构分析q在货物运输方式的分配上，2009 年铁路运输周转量占 20.8%；公路运输周转量占 30.0%；水路运输周转量占 47.4%；民航运输周转量占 0.1%；管道运输周转量占 1.7%。21资料来源：2009年统计公报仓储业仓储业q2008 年，我国仓储业物流增加值 980 亿元，同比增长 24.1%；仓储业固定资产投资额 1100多亿元
13、，同比增长 41.8%。q据中国物资储运协会2008年对全国 27 个省、自治区、直辖市的 69 个大型仓储企业经营情况的调查，我国仓储企业存在以下问题：仓仓储储能能力力接接近近饱饱和和。69家企业库房使用率为 97%，即空仓率仅为 3%。目前，我国存在大量由原有简易仓库改造的仓储资源，基础设施不完善，空间利用率低，导致货物难以实现快速周转。此外，传统仓储业务利润率低，土地成本较高，也成为资本进入市场的重要障碍。仓仓储储业业务务收收入入中中，传传统统的的保保管管业业务务收收入入比比重重降降低低，创创新新增增值值服服务务收收入入比比重重提提高高。调查显示，在仓储物流业务收入中，保管和装卸收入约占
14、 41%，而增值服务收入占 59%。这充分说明，传统仓储正在向现代物流业转变，且速度越来越快。周周转转速速度度在在低低位位徘徘徊徊。据统计，调查企业 2008年货物周转次数 9.5 次，比 2007 年降低 2.4 次，为近 5 年来最低水平。22说明：尚未查到2009年统计数据。货运代理业货运代理业q行业竞争情况我国国货代物流行业大、中、小企业并存，其中大型货代物流企业综合服务能力较强，具我国国货代物流行业大、中、小企业并存，其中大型货代物流企业综合服务能力较强，具备国际竞争力，但占行业比重不足备国际竞争力，但占行业比重不足 2%。而占行业绝大部分比重的中小型企业，虽经营灵活，但属地特色使其
15、难以与国际服务贸易对接。面对金融危机带来的冲击，所有货运代理企业面临业务量下降、资金链紧张、利润下滑的经营困难，部分民营货代物流企业经营难以为继。同时，行业中企业的兼并重组、战略合作将不可避免。q政策法规完善情况2008 年 7 月由国家质检总局、标准委颁布了 5 项货代物流行业国家标准货代物流行业国家标准，并于12 月 1 日正式实施。它们是：国际货运代理通用交易条件，国际货运代理服务质量要求，国际货运代理业务统计导则，国际货运代理作业规范，国际货运代理企业资质和等级评价指标。23包装行业包装行业q行业特点改革开放以来，我国包装工业的发展取得了巨大的成就，包装工业总产值在社会总产值中包装工业
16、总产值在社会总产值中的比例已由的比例已由 20 世纪世纪 80 年代的年代的 0.4%上升到上升到 2.4%，已形成了一个以纸、塑料、金属、玻璃、印刷和包装机械为主要产品的，独立、完整、门类齐全的工业体系。同时形成了以长形成了以长江三角洲、珠江三角洲和长江流域带动内地快速发展的包装产业分布格局江三角洲、珠江三角洲和长江流域带动内地快速发展的包装产业分布格局。q存在问题从总量上看，中国是一个包装大国，但由于中国包装工业底子薄、起步晚，仍然满足不了国民经济发展的需要。与世界先进国家相比，中国包装工业仍存在很大差距。我国的人均我国的人均包装消费约为包装消费约为 22 美元，仅约为世界人均包装消费的美
17、元，仅约为世界人均包装消费的 22%。在我国，包装约包装约 80%转化为废弃物，资源二次利用率只相当工业发达国家转化为废弃物，资源二次利用率只相当工业发达国家 1/4。我国目前包装废弃物已占城市固体废弃物的 1/3左右。随着经济的发展和人民物质文化生活水平的提高，包装废弃物还在以每年 10%的速度递增。q据预测，据预测，2010 年我国包装工业总产值将达到年我国包装工业总产值将达到 4500 亿元亿元，其中纸包装达到 2700万吨，塑料包装达到 2707万吨，玻璃包装达到 1270 万吨，金属包装达到 385 万吨。24快递行业快递行业q2008 年，我国快递业务收入累计完成 408 亿元，比
18、上年增长 19.2%，占邮政业总收入的四成以上。如果加上各地各类中小快递服务群体的营业收入，预计市场总规模将超过 600 亿元。25说明：尚未查到2009年统计数据。物流园区建设物流园区建设q物流园区是我国现代物流业发展中产生的新型业态，近10年来出现了蓬勃发展的局面。到2008年，我国物流园区已经发展到475个。出现了货运服务、生产服务、商贸服务和综合服务等多种类型，形成了不同物流需求与多种服务方式有机对接的平台。26资料来源：中国经济信息网物流年度报告说明：尚未查到2009年统计数据。主要内容主要内容q相关概念与行业特征q物流行业发展环境q物流行业运行现状q物流产业结构q物流运用领域物流运
19、用领域q物流信息技术q物流行业竞争格局27工业物流工业物流q2009年我国工业品物流总额 87.41万亿元，占社会物流总额的比重为 90.5%，仍然是带动社会物流总额增长的主要因素；从增速来看，比2008年增长 9.4%，和2008年的增速 20.8%相比下降较大。28资料来源：历年全国物流运行情况通报、统计信息表农业物流农业物流q农业物流一般是指从农业生产资料的采购、农业生产的组织到农产品的运输、储存、装卸搬运、流通加工、包装、配送和信息管理等，实现从生产地到消费地、生产者到消费者过程中所形成的物质流动。2009年我国农产品物流总额为年我国农产品物流总额为1.94万亿，占全社会物流总额的万亿
20、，占全社会物流总额的2.0%，同比，同比增长增长4.3%。29资料来源：历年全国物流运行情况通报、统计信息表暂缺数据商业物流商业物流q随着市场经济的蓬勃发展，零售业正逐渐成为全球供应链的主导力量零售业正逐渐成为全球供应链的主导力量，将会对经济发展和人民生活产生巨大的影响。统计数据显示，近几年我国连锁百强销售规模平均增幅超过了 30%，对促进我国消费市场的增长贡献突出。然而，零售业的发展离不开物流活动的支持零售业的发展离不开物流活动的支持，物流管理在企业的经营管理中已经上升到战略层次，起着举足轻重的作用。30资料来源：历年国民经济和社会发展统计公报主要内容主要内容q相关概念与行业特征q物流行业发
21、展环境q物流行业运行现状q物流产业结构q物流运用领域q物流信息技术物流信息技术q物流行业竞争格局31无线射频识别技术无线射频识别技术qRFID 即无线射频识别是自动识别技术的一种高级形式，被称为 21 世纪十大重要技术项目之一。根据统计资料显示，目前最主要的应用依次为：仓储/运输/物流行业、门禁/考勤、资产管理。IDC 相关数据显示，2008 年年第第三三方方物物流流企企业业 RFID的的应应用用规规模模达达到到 5534 万万元元，到 2009年这一应用规模将过亿。32资料来源：易观国际RFID市场监测数据及预测物流信息技术展望物流信息技术展望q公共信息平台的建设将加快。由于政府在物流园区、
22、物流监管等方面的投入加大，区域物流信息平台及专业物流信息平台的建设将有快速发展。qWMS（仓库管理系统）、（仓库管理系统）、TMS（运输管理系统）（运输管理系统）等业务系统建设将成为信息应用热点等业务系统建设将成为信息应用热点。对众多正处于发展中的中型物流企业，信息系统更应随着其业务模式与经营思路的转变作以灵活的调整，通过系统可调整配置、简单二次开发等方式满足其业务发展的需求。q以移动商务、以移动商务、GPS、RFID 等为代表的物流技术的应用范围将进一步扩展等为代表的物流技术的应用范围将进一步扩展。移动商务具备通信、跟踪、定位、支付等多项服务内容，并且普及率高、价格低廉，特别适合在中小型物流
23、企业中推广，中国移动、联通、电信三大实力雄厚的运营商，都将物流列为重点推广行业。q信息系统的整合技术受到关注。由于企业的规模化、集约化的趋势，物流企业力求扩大规模，采取合作、收购、兼并等多种方式发展自身的网络体系，同时也在调整、升级自己的信息系统，于是产生了一个比较普遍的需求，就是进行原有信息系统的整合。33物流网站建设情况物流网站建设情况q物流行业各类电子商务网站电子商务网站纷纷涌现。很多人认为组建一个网站门槛低、开发费用低，纷纷进入这一领域，给市场带来了繁荣，也带来了混乱。如市场细分的各类叉车网站、各类仓储设备网站、各类物流资讯网站等。q一些物流行业协会逐步意识到互联网的重要性，纷纷开发协
24、会自己的官方网站协会自己的官方网站，有的官方网站也开始做些市场运作。在物流领域，一直处于领先地位的是中国物流与采购网、中国物流产品网、中国锦程物流网三大网站。q物流配货领域也出现了很多各种类型的配货网站配货网站，如汇通天下的中国物流配货网等网站。q物流服务网站在专业化方向也取得了较大发展，很多物流服务网站物流服务网站都开展了特色鲜明的专业化服务。如以中国物流资料中心网为代表的物流图书、刊物、资料供求服务的商务网站，以中国物流招投标网为代表的物流项目招投标服务类网站，以物流资讯服务为主要特色的现代物流网，以及一些物流人才培训、招聘与应聘类网站等。34主要内容主要内容q相关概念与行业特征q物流行业
25、发展环境q物流行业运行现状q物流产业结构q物流运用领域q物流信息技术q物流行业竞争格局物流行业竞争格局35我国物流行业整体格局我国物流行业整体格局q我国物流市场按照服务对象和物流供给特点的差异，可细分为高端、中端、低端三个层次，由低到高呈现出金字塔型的结构特征。36数量相对有限少数基础、主体、主导规模化的零担、快递及综合物流中型的零担、快递及物流企业数量众多的零担专线低端中端高端我国网络型运输市场结构图资料来源：中国经济信息网年度报告以广泛布局的货运场站为依托，服务于数量众多的中小型生产及商贸流通企业零散、低水平的物流需求。主要服务于介于规模化和中小型企业之间，具有一定规模的中型客户群的物流需
26、求。最大限度地发挥网络化、集约化、规模化的优势，通过不断延伸服务范围，逐步向企业提供一体化的供应链物流管理服务。高端物流市场竞争结构高端物流市场竞争结构q目前，我国的高端物流市场呈现出“三分天下”的格局。一是规模化的民营物流企业。一是规模化的民营物流企业。主要集中在快递、零担、综合物流等领域。较为典型的如顺丰速运、宅急送、佳吉快运、宝供物流，以及已经被外资收购的华宇、佳宇等。此类企业运作机制相对灵活，具备一定的网络、管理、信息手段以及客户资源的优势，但在发展中却受制于资金、政府相关政策的影响，影响了其规模的进一步拓展及服务水平的进一步提升，整体的国际竞争实力尚待提高。二是大型国有物流企业。二是
27、大型国有物流企业。主要集中在综合物流、快递领域。如中远物流、招商局物流、中国邮政（EMS）等。此类企业具有相对坚实的发展基础，依托国有企业的背景，使其在网络扩展、资金融通、客户资源等方面具有较大的优势，但由于其内部运行机制不灵活，现代管理制度仍相对欠缺。三是规模化的外资物流企业。三是规模化的外资物流企业。如联邦快递（FedEx）、UPS、DHL、TNT 等跨国物流企业，依托长期的积累以及现代化的管理和信息技术的应用，使得跨国物流企业具有较强的规模化、网络化、集约化和国际化运作的优势。372009年我国物流企业竞争力排名年我国物流企业竞争力排名名次名次名称名称主主营业务收入（收入（亿元）元）01
28、中国远洋运输（集团）总公司1479.6202中国海运（集团）总公司742.5003中国对外贸易运输（集团）总公司633.3504中国物资储运总公司202.5905厦门象屿集团有限公司176.2506中国租船公司136.2007开滦（集团）国际物流有限责任公司103.2608中国石油天然气运输公司88.0809中铁物资集团有限公司85.7410中铁集装箱运输有限责任公司84.2148江苏远洋运输有限公司8.1849保定市白沟鑫通源物流有限公司8.1750南京昌昊国际贸易有限公司7.6238资料来源：中国物流与采购联合会2009年中国物流企业中国物流企业 50强（前10名）从主营业务收入规模来看，
29、年收入10亿元以上可进入50强，年收入100亿元以上可进入前10强。2009年我国物流企业竞争力排名（续）年我国物流企业竞争力排名（续）名次名次名称名称主主营业务收入（收入（亿元）元）01 远成集团有限公司58.0902 顺丰速运(集团)有限公司54.7003山东海丰国际航运集团有限公司46.2004青岛福兴祥物流股份有限公司32.5105南京蓝燕石化储运实业有限公司21.5406 深圳市亦禾供应链管理有限公司15.5907青岛海尔物流有限公司15.2608湖南一力股份有限公司10.1609无锡山禾集团医药物流股份有限公司10.1310浙江省八达物流有限公司8.3839资料来源：根据“2009年中国物流企业50强”名单整理2009年民营物流企业民营物流企业 前10名谢谢 谢谢