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1、2021 年年度报告 1 / 184 公司代码：600330 公司简称：天通股份 天通控股股份有限公司天通控股股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 184 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会
2、议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人潘正强潘正强、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人芦筠芦筠及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 芦筠芦筠声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公
3、司2021年度母公司实现净利润 112,727,113.71元，根据公司法和公司章程的有关规定，2021年度提取10%的法定盈余公积金11,272,711.37元， 加上年初结余未分配利润 176,716,017.60 元、 本期其他综合收益转留存收益 32,209,041.40 元，母公司累计可供股东分配的利润为310,379,461.34元。截至2021年12月31日，母公司资本公积金为 2,549,604,965.02 元。 公司董事会提议： 以公司总股本996,565,730股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金 49,828,286.50元（含税
4、），剩余未分配利润260,551,174.84元结转下一年度分配。2021年度不进行资本公积金转增股本和送红股。 上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保
5、证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面对的风险，敬请查阅本年度报告“管理层讨论与分析”章节中“可能面对的风险”描述。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 184 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 32 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 44 第六节第六节
6、重要事项重要事项. 48 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 59 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 63 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 63 第十节第十节 财务报告财务报告. 64 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 4 / 184 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用
7、词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、天通股份 指 天通控股股份有限公司 天通精电 指 天通精电新科技有限公司 天通吉成 指 天通吉成机器技术有限公司 天通六安 指 天通（六安）新材料有限公司 天通银厦 指 天通银厦新材料有限公司 天通新环境 指 天通新环境技术有限公司 天通日进 指 天通日进精密技术有限公司 湖南新天力 指 湖南新天力科技有限公司 天通精美 指 天通精美科技有限公司 浙江凯成 指 浙江凯成半导体材料有限公司 天通凯伟 指 天通凯伟科技有限公司 天通凯立 指 天通凯立科技有限公司 徐州瑞美 指 徐州瑞美科技有限公司 徐州吉成
8、 指 徐州吉成科技有限公司 徐州凯成 指 徐州凯成科技有限公司 天通凯巨 指 天通凯巨科技有限公司 天通研究院 指 浙江天通电子信息材料研究院有限公司 成都八九九 指 成都八九九科技有限公司 东方天力 指 海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙） 海创投基金 指 海宁高质创拓股权投资合伙企业（有限合伙） 博创科技 指 博创科技股份有限公司 亚光科技 指 亚光科技集团股份有限公司 天通高新 指 天通高新集团有限公司 元、千元、万元、百万元、亿元 指 人民币金额 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主
9、要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 天通控股股份有限公司 公司的中文简称 天通股份 公司的外文名称 TDG Holding co.,LTD 公司的外文名称缩写 TDG 公司的法定代表人 潘正强 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯燕青 吴建美 联系地址 浙江省海宁经济开发区双联路129号 浙江省海宁经济开发区双联路129号 电话 0573-80701391 0573-80701330 2021 年年度报告 5 / 184 传真 0573-80701300 0573-80701300 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司
10、注册地址 海宁市盐官镇建设路1号 公司注册地址的历史变更情况 2007年6月15日，由“海宁市郭店镇建设路11号”变更为“海宁市盐官镇郭店建设路11号” 2010年6月12日，变更前为“海宁市盐官镇郭店建设路11号” 公司办公地址 浙江省海宁经济开发区双联路129号 公司办公地址的邮政编码 314400 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报，网址： 上海证券报，网址： 证券时报，网址： 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类
11、股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天通股份 600330 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 黄加才、郭蓓丽 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 4,084,906,935.03 3,155,775,787
12、.21 29.44 2,779,942,961.87 归属于上市公司股东的净利润 415,010,752.62 381,201,445.47 8.87 162,417,496.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 291,773,677.02 149,780,783.91 94.80 57,849,878.70 经营活动产生的现金流量净额 563,736,292.39 -3,232,428.66 17,540.02 -90,664,681.69 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 2021 年年度报告 6 / 184 归属于上市公司股东的净资产
13、 5,037,314,551.08 4,716,139,084.41 6.81 4,066,829,256.54 总资产 8,254,020,877.37 7,503,722,442.08 10.00 6,718,507,718.34 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.420 0.388 8.25 0.165 稀释每股收益（元股） 0.420 0.388 8.25 0.165 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.295 0.152 94.08 0.059 加权平均净资产收益
14、率（%） 8.53 8.70 减少0.17个百分点 4.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.00 3.42 增加2.58个百分点 1.47 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按
15、中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 850,750,991.37 986,284,423.74 1,242,561,286.16 1,005,310,233.76 归属于上市公司股东的净利润 104,683,414.84 11
16、8,986,371.97 122,325,546.36 69,015,419.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 60,308,982.23 79,704,787.18 90,164,200.19 61,595,707.42 经营活动产生的现金流量净额 70,505,529.04 37,823,377.37 89,432,447.02 365,974,938.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目和金额 2021 年年度报告 7 / 184 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常
17、性损益项目 2021 年金额 附注（ 如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 105,158,650.47 208,135,670.90 66,743,945.49 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 46,905,136.26 63,866,639.80 53,605,058.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融
18、资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,084,676.15 2,123,281.27 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,725,758.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,860,055.18 -2,545,421.27 -2,085,277.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,418.78 减：所得税影响额 21,857,238.73 39,471,555.00 15,705,864.26 少数股东权益影响额（税后） 835,175.93 658,767.80 113,526.68 合计 123,237,
19、075.60 231,420,661.56 104,567,617.43 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 302,517,176.29 332,871,588.83 30,354,412.54 其他权益工具投资 829,531,250.00 476,831,305.20 -352,699,944.80 其他非流动金融资产 20
20、,000,000.00 20,000,000.00 0.00 合计 1,152,048,426.29 829,702,894.03 -322,345,532.26 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 8 / 184 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司经营层积极落实年初制定的经营计划，围绕“电子材料+专用装备”协同发展的核心技术，加强协同创新，提升专用装备的技术创新能力，在持续保持公司在磁性材料、晶体材料领域领先优势的同时，公司晶体生长及加工设备、粉末材料烧结设备领域的创新能力得到显著提升。为高质量
21、完成公司“十四五”战略目标，考虑公司长远发展的需要，公司对管理团队在2021 年底进行了组织变革创新，管理团队进一步年轻化，标志着公司将重点打造一批与未来发展相适应的年轻化、专业化的管理和技术团队。 报告期内，公司重点布局光伏及风力发电、电动和智能汽车、新一代通讯技术、消费电子等市场进行拓展。实现营业收入 408,490.69 万元，同比增长 29.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 41,501.08 万元， 同比增长 8.87%， 其中扣除非经常性损益后的净利润为 29,177.37 万元，同比增长 94.80%。 报告期内，公司完成的主要工作如下： 1、 加强研发投入，推动产品创新
22、报告期内公司研发投入 25,547 万元，同比增长 47.32%，研发投入占营业收入占比 6.25%。公司的“声表面波器件(TC-SAW)用 6 英寸铌酸锂晶片”获得浙江省经信厅国内首台（套）认定，孙公司天通日进的“单晶硅双棒全自动立式开方机”获得浙江省经信厅省内首台（套）认定，孙公司湖南新天力“5G 及充电桩低功耗材料烧结设备”获得湖南省首台套重大技术装备认定。近年来公司不断加大研发投入，建立了国家企业技术中心、国家技术标准创新基地、浙江省重点企业研究院等创新平台， 为公司实现长期可持续发展奠定了坚实基础。 其中， 公司 “国家企业技术中心” ，2021 年度全国仅有 1744 家，根据国家
23、发改委办公厅公布的国家企业技术中心 2021 年评价结果，公司位列第 328 名，位居前 20%。 2、 把握行业周期，紧盯重点市场 报告期内， 公司紧紧把握行业下游发展趋势， 重点发展磁性材料在新能源汽车、 新能源发电、数据中心等领域的应用；蓝宝石晶体材料在 Mini LED、智能穿戴、医美产品等领域的应用；有效开展铌酸锂晶体材料在高性能滤波器、下一代光通讯产品应用及开发；积极推动新一代光伏长晶炉的合作研发，锂电正极材料烧结设备的开发和行业重点客户的验证工作。 3、 深挖内部潜能，提升经营效率 报告期内，公司实施了全业务流程的管理系统，加快内部数据共享，在计划、调度、生产、采购、仓储、研发和
24、业务运营及市场之间，做到上下游业务之间，人与人和人与设备间的高度协同，实现信息传递点对群、点对面的实时、集成、共享，以满足未来大规模、柔性化、定制化批量生产的需要。 4、梳理产业基地，整合生态资源 报告期内，为充分利用各地的资源优势，实现内部生产要素的最大化利用，公司重新梳理并强化了海宁、银川、六安等产业基地的内部协同合作，并利用自身在产业内的生态圈资源，持续引导包括电子材料与部品、装备制造及围绕产业链发展的各种辅助资源向相关的产业基地聚集，推进了电子材料与专用装备的发展提升。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、电子材料 公司电子材料业务主要包括磁性材料与部品、蓝宝
25、石晶体材料、压电晶体材料等晶体材料的研发、制造和销售。报告期内电子材料产业链相关的产业政策主要有： 序号 发布时间 文件名称 发文单位 相关内容 1 2021 年 1 月 基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023 年) 中国工业和信息化部 高磁导率、低磁损耗软磁元件被列为重点发展的功能材料类元件；高频高速、高层高密度印制电路板、集成电路封装基板、特种印制电路2021 年年度报告 9 / 184 板被列重点发展的连接类元器件。智能终端、5G、工互联网和数据中心、新能源汽车和智能网联汽车、工业自动化设备和高端装备制造市场被列为重点市场应用推广。计划还要求，要加强公共平台建设，鼓励建设专用
26、电子元器件生产线，为 MEMS 传感器、滤波器、光通信模块驱动芯片等提供流片服务。 2 2021 年 3 月 “双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年） 工信部 从百兆网络到千兆网络，甚至是万兆网络，随着通信速率的提升，应用于相关产品（如路由器、光猫、交换机等）当中的磁性材料、磁性元器件带来了变革机遇，市场容量也随之增大。 3 2021 年 4 月 浙江省新能源汽车产业发展“十四五”规划 浙江省发改委 到 2025 年， 全省新能源汽车产业规模持续做大， 推广应用进一步扩大，综合发展水平位居全国前列。 4 2021 年 5 月 关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（
27、征求意见稿） 国家发改委等十部门 加快换电模式推广应用。 围绕矿场、港口、城市转运等短途、高频、重载场景， 支持建设布局专用换电站，探索车电分离模式，促进重卡领域和港口内部集卡的电动化转型。探索出租、网约和物流运输等领域的共享换电模式，优化提升共享换电服务体验。 5 2021 年 7 月 5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年） 工业和信息化部联合中央网信办、 国家发展和改革委等 9 部门 计划目标到 2023 年，每万人拥有 5G 基站数超过 18 个，建成超过3000 个 5G 行业虚拟专网；5G 物联网终端用户数年均增长率超 200%；大型工业企业的 5G 应用渗透率超过 3
28、5%；每个重点行业打造 100 个以上的 5G 示范应用标杆；形成 100种以上的 5G 应用解决方案。 6 2021 年 8 月 广东省制造业高质量发展“十四五”规划 广东省人民政府 智能家电、超高清视频显示获“提名”， Micro LED 等划入重点。 7 2021 年 11 月 浙江省光电产业发展行动计划（2021-2025 年） 浙江省政府 重点支持光电关键元器件及材料、高端芯片、先进工艺和生产装备等核心技术研发，加强第三代半导体材料在新型显示、智能光伏、半导体照明等领域的应用。 8 2021 年 12 月 关于振作工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案的通知 国家发展改革委、工业和
29、信息化部 释放重点领域消费潜力，如加快新能源汽车推广应用，加快充电桩、换电站等配套设施建设，鼓励家电换新， 促进超高清视频落地推广等。 9 2021 年 12 月 “十四五”国家信息化规划 中央网络安全、信息化委员会 5G 应用普及率相关指标增长幅度最大：与 2020 年相比，2025 年 5G 用户普及率大幅提高 41 个百分点达2021 年年度报告 10 / 184 56%；VR/AR、超高清视频等新型多媒体内容源，以及毫米波产业、5G模组、核心芯片、关键元器件等技术创新均被纳入 5G 创新应用工程。 1）磁性材料与部品 软磁材料是具有低矫顽力和高磁导率的磁性材料，易于磁化，也易于退磁，其
30、主要功能是导磁、电磁能量的转换与传输，广泛用于如电感、变压器等各种电能变换设备中。软磁材料主要包括金属软磁材料、铁氧体软磁材料以及其他软磁材料。软磁铁氧体材料从组成上可分为锰锌、镍锌、 镁锌、 锂锌铁氧体等不同类型。 从应用范围来看， 锰锌铁氧体和镍锌铁氧体的应用最为广泛。锰锌铁氧体从性能上可分为功率软磁铁氧体材料 （用于能量转换） 和高磁导率软磁铁氧体材料 （用于电磁兼容、信号传输）。 中国电动汽车充电基础设施促进联盟公布数据显示，2021 年我国新能源汽车销量为 352.1 万辆，同比增长 157.5，同期我国充电桩增量为 93.6 万台，同比增长 193。软磁材料在新能源汽车中的应用较传
31、统汽车有显著增加，大量应用于如 OBC 设备、EV 充电设备、HEV 动力系统功率转换、DC-DC 变换器、BMS(电池管理系统)、PDU(电源分配单元)等。得益于在新能源汽车领域的提前布局，报告期内公司软磁材料在汽车电子领域收入较上一年度增长 100%以上。为满足汽车客户的质量及交期需求，公司单独设立了汽车电子类产品研发团队，并建立了独立质量体系的生产车间。汽车电子类产品将是公司未来几年磁性材料新的增长引擎。 在光伏逆变器中，软磁材料的应用环节有输入回路的直流 EMI 滤波器、高频 DC-DC 变换电路的储能电感器（非隔离系统）、高频 DC-DC 变换电路的隔离变压器（隔离系统）、工频逆变电
32、路的电抗器、工频逆变电路的交流 EMI 滤波器、工频逆变电路的隔离变压器、取样电路的电流互感器等。 数据中心基础设施是“新基建”的重要板块，服务器作为数据中心的核心关键设备已被纳入国家战略层面， 而特大与大型数据中心 （拥有 10 万台服务器以上） 有 38%来自美国， 中国仅占 10%，因此在未来几年国产服务器增长空间非常大。磁性材料在信息产业的应用将向高频化、模块化、小型化、大电流的方向发展。公司积极把握市场发展趋势，针对不同的细分应用领域，分别开发并量产了超高频铁氧体和高频金属粉芯等新产品，以满足服务器、芯片电感等领域的新要求。 全资子公司天通精电依托公司在软磁行业拥有的全球领先地位，基
33、于在材料研发、核心工艺与专用装备方面的积累和优势，通过产业链垂直整合服务于材料产业长期发展需要，为全球客户提供集电子产品设计、制造、采购和物流管理为一体的完整解决方案，主要为通信系统、工业控制、视频安防、车载电子、云计算、云储存、物联网等领域产品提供代工制造服务，通过代工制造的产业联动，推进了上游电子材料及部品的市场拓展。 2）蓝宝石晶体材料 蓝宝石晶体是现代工业重要的基础材料，具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性，强度大、硬度大、耐腐蚀，可在接近 2000 摄氏度高温下工作，在紫外、可见光、红外、微波波段均有良好的透过率。目前蓝宝石材料的应用主要集中在 LED 芯片衬底及窗口材料两大领域
34、。 （1）LED 衬底材料 目前，LED 芯片衬底仍是蓝宝石主要应用市场。以 Mini LED、Micro LED 为代表的新应用的兴起，为 LED 行业未来的持续增长注入新活力。Mini LED 指尺寸在 80-300m 之间，可作为自发光 LED 显示也可用于背光，相比传统显示技术，Mini LED 拥有更好的对比度和 HDR 显示效果。 根据集邦科技数据显示，预估 2024 年 Mini LED 背光在 IT、电视及平板应用的渗透率，分别有机会成长至 20、15及 10。根据测算，如果 10%电视终端采用 mini LED 背光，当前全球LED 芯片总产能的 15-20%将被消耗，对应
35、LED 灯条的单机价值量有望从 100 元提升至数百元甚至数千元，给产业链相关公司带来巨大利润空间。蓝宝石衬底作为 LED 外延芯片中的重要材料，有望随着 Mini LED 市场的扩张而同步增长。蓝宝石材料也将告别原有的周期波动，开启新的价值成长曲线。 报告期内， 公司在提高大尺寸蓝宝石晶体利用率的同时， 进一步降低单位能耗， 与同行业 （平均 160kg）相比，公司 400kg 级晶体材料利用率可提升 10%以上。 （2）窗口材料 2021 年年度报告 11 / 184 蓝宝石表面坚硬、耐磨、易清洁，化学性质稳定，用蓝宝石做的窗口材料比用其它材料的更薄。此外，蓝宝石导热性能优异，薄壁的蓝宝石
36、窗口常用于加热或冷却设备。同时蓝宝石具有优良的光学特性，在可见光、紫外、红外、微波波段都有很好的透过率。蓝宝石的这些优良特性是其它光学材料无法相比的。 在消费电子领域，随着健康管理类功能电子产品的兴起，众多头部品牌纷纷推出附带 ECG 心电图、血压、血氧、无创血糖等功能的智能穿戴产品，更多的国产厂商倾向于使用蓝宝石材料，预计此类订单将会迎来增量。目前蓝宝石窗口材料在手表表镜、脱毛仪、POS 机、扫描仪等产业的应用渗透率都在持续提升中。 报告期内，公司进一步提升了蓝宝石晶体精密加工技术，在加工大尺寸异形件等方面形成明显优势。未来窗口材料将成为 LED 衬底之外蓝宝石行业成长的主要动力。 3）压电
37、晶体材料 （射频压电晶圆） 射频滤波器系 科技日报 整理的国外占据垄断优势 35 项卡脖子项目第 7 项， 钽酸锂 （LT） 、铌酸锂（LN）压电晶圆具有优良的压电性能、热稳定性、化学稳定性和机械稳定性，是制作射频声表面波滤波器（SAW）的理想基板材料。从全球市场看，目前钽酸锂、铌酸锂压电晶圆仍被日本等国外厂商占据绝对主导地位。 压电晶体材料以钽酸锂和铌酸锂为主，产品具有优异的压电、非线性光学、电光、热释电及光折变等性能，可用来制作各种功能器件，诸如声表面波器件、红外探测器、高频宽带滤波器、高频换能器。 随着物联网、 智能手机、 可穿戴终端、 5G 等先进电子通信技术普及， 声表面波 （SAW
38、）器件片式化、小型化、高频化的步伐也得到加快，压电晶体材料（LT 和 LN）作为 SAW 器件基板材料，整体市场需求也将保持增长趋势。 根据 Yole 数据，2017 年至 2023 年，全球滤波器市场规模从 80 亿美元增长至 225 亿美元，复合增长率为 19%，市场空间潜力巨大。因中美贸易争端而引发的高技术领域封锁威胁，使得国内厂家对器件国产化的意愿骤增。作为 SAW 滤波器基板材料的压电晶体国产率低于 10%，国产化缺口明显，未来进口替代和成长空间巨大。 2、高端专用装备 公司装备制造业务主要包括晶体设备、粉体设备、显示设备的研发、生产、销售。报告期内，公司蓝宝石晶体、压电晶体长晶炉只
39、用于内部配套，不对外出售。在新能源产业大力发展及国产替代的时代背景下，公司重点关注光伏硅片生长及加工设备、锂电正极烧结设备市场。报告期内相关产业链的政策主要有： 序号 发布时间 文件名称 发文单位 相关内容 1 2021 年 3 月 关于推进电力源网荷储一体化 和多能互补发展的指导意见 发改委、能 源局 明确了“坚持清洁低碳、坚定安全为本，强化主动调节、减轻系统压力，明确清晰界面、统筹运行调节，均等权利义务、实现共享共赢”的总基调，以系统性、多元化的思维统筹推进源网荷储深度融合和多能互补协调发展。 2 2021 年 5 月 关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知 国家能源局 2
40、021 年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到 11%左右。 3 2021 年 7 月 关于加快推动新型储能发展的 指导意见 发改委、能源局 明确 3000 万千瓦储能发展目标， 助推储能实现跨越式发展；强调规划引导，深化各应用领域储能布局；健全新型储能价格机制，推动储能商业模式建立。 4 2021 年 10月 关于完整准确全面贯彻新发展 理念做好碳达峰碳中和工作的意 中共中央、国务院 加快推进抽水蓄能和新型储能规模化应用。统筹推进氢能“制储输用”全链条发展。加快形成以储能和调峰能力为基础支撑的新增电力装机2021 年年度报告 12 / 184 见 发展机制。 5 2021 年
41、10月 2030 年前碳达峰行动方案的通知 中共中央、国务院 到 2025 年， 新型储能装机容量达到3000 万千瓦以上。到 2030 年，抽水蓄能电站装机容量达到 1.2 亿千瓦左右，省级电网基本具备 5%以上的尖峰负荷响应能力。 1）光伏硅片行业 中国企业是全球光伏硅片市场的主要供应商，而欧美地区硅片业务呈萎缩趋势，多数企业已经停产或转让退出硅片业务。 硅片企业集中于国内， 也使国内市场成为全球最大的光伏硅片生产、加工设备市场。 据 CPIA 测算，十四五期间全球光伏装机量预计达到 222-287GW，较十三五期间大幅提升73%-123%。装机量的上升带动全产业链的扩产，考虑光伏平价后装
42、机的超预期爆发、大尺寸、N型等新技术带来的产能迭代、一体化厂商及新势力争相扩产带来的竞争性扩产加剧，预计硅片扩产量将持续走高。公司的产品从生长设备延伸到下游加工设备，订单业绩有望持续高速增长。 报告期内，公司加强了设备间的垂直整合，强化布局了硅片生产的全流程自动化改造，可为客户提供从加料到长晶到硅片加工的全自动解决方案，提高生产效率，降低生产成本。 同时考虑到未来 N 型技术发展的需要，公司与合作伙伴大力推动新一代长晶炉的创新研发，已取得阶段性成果。 2）锂电池行业 2021 年 10 月，中共中央国务院发布2030 年前碳达峰行动方案，到 2030 年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具
43、比例达到 40%左右，民用运输机场场内车辆装备等力争全面实现电动化。 双碳目标下电网转型升级， 储能需求有望大超预期。 随着中国加速向碳中和碳达峰目标进发，风光发电量仍有大幅上升的空间。新能源大规模开发接入电网后，其出力的波动性与间歇性将对电网的安全稳定与调节能力提出巨大挑战， 火电机组的逐步退出亦加剧了传统电网转型的迫切性，化学储能作为灵活性调节资源的重要性得到凸显。 据不完全统计， 2021年各个锂电池企业宣布投资扩产项目多达82个， 新增装机规模超1240GWh。从锂电主要的六大材料的产能情况看，正极材料扩产项目最多，投资额也最高，91 个公布了投资额的项目累计产能超过 1239.7 万
44、吨，累计投资额约 2277.08 亿元。 公司通过对磁性材料生产所用窑炉的技术积累，快速切入锂电正极材料烧结设备市场，通过与高校的合作快速提升技术能力， 同时积极对接行业内龙头企业， 已建立良好的上下游合作关系。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）报告期内公司所从事的主要业务及主营产品 目前公司主营业务分为电子材料、高端专用装备两大业务板块，采取互为支撑、协同发展的策略。在公司发展早期，主业仅为磁性材料，而全球同行业先进电子材料公司，如 TDK、SUMCO、Murata 等，均为自主研发核心装备，为电子材料生产服务。公司据此亦制定了“材料+装备”的发展战略，由
45、此，公司业务领域拓展至高端专用装备。公司电子材料业务亦由磁性材料，逐步扩展至蓝宝石晶体材料、压电晶体材料（压电晶圆）等。公司电子材料产品广泛应用于通讯电子、汽车电子、新能源光伏和风力发电、消费电子、光电显示和照明等下游领域。高端装备产品，在服务公司材料业务基础上，同时把握新能源光伏发电、新能源锂电池正极材料、半导体、新型显示等领域发展机会，获得快速发展。 经过“材料+装备”多年聚焦发展，电子材料方面，公司目前已成为全球最大的软磁材料、蓝宝石晶体材料生产厂商之一；压电晶体材料（压电晶圆），已打破国际垄断，公司产品成功实现量产，销量位居中国同行第一；装备业务方面，多次上榜工信部、中国半导体行业协会
46、等机构发布的“中国半导体设备十强单位”。 1、电子材料 2021 年年度报告 13 / 184 1）磁性材料与部品 主要从事软磁材料和磁心的研发、生产和销售。产品包括锰锌铁氧体材料及磁心、镍锌铁氧体材料及金属软磁材料及制品、无线充电和 NFC 用磁性薄片等。软磁材料是电力电子、信息电子等产业的基础材料之一，具有磁电转换的特殊功能，广泛应用于电能变换、抗电磁干扰、无线充电、近场通讯等领域，在新能源汽车、新能源发电、消费电子、工业电子、通讯、云端服务、计算机以及航空航天等行业有着大量的应用。 全资子公司天通精电依托公司在软磁行业拥有的全球领先地位，基于在材料研发、核心工艺与专用装备方面的积累和优势
47、，通过产业链垂直整合服务于材料产业长期发展需要，为全球客户提供集电子产品设计、制造、采购和物流管理为一体的完整解决方案，主要为通信系统、工业控制、视频安防、车载电子、云计算、云储存、物联网等领域产品提供代工制造服务。 2）蓝宝石晶体材料 主要从事蓝宝石晶体材料、蓝宝石相关制品的研发、生产和销售。产品包括 4 至 8 英寸蓝宝石晶棒和衬底片，以及各种光学应用产品。产品广泛应用于 LED 照明、新型显示、智能手机和智能穿戴设备、特种光学、安防、航空航天等领域。 3）压电晶体材料 主要从事新型压电铌酸锂（LN）、钽酸锂（LT）晶体材料的研发、生产和销售。产品包括铌酸锂、钽酸锂晶棒，铌酸锂、钽酸锂晶片
48、（主要分为：普通白片和低静电黑化晶片）。产品具有优异的压电、非线性光学、电光、热释电及光折变等性能，可用来制作各种功能器件，诸如声表面波器件、红外探测器、高频宽带滤波器、高频换能器。产品广泛应用于移动通信、物联网及消费类电子等领域。 公司材料主要产品如下图所示： 2、高端专用装备 报告期内，公司装备业务提供智能专用装备的研发、制造、销售、服务，主要产品包括： 1）晶体材料专用设备 主要从事晶体材料生长与加工设备的研发、制造、销售与服务。晶体材料生长设备主要用于各种晶体的生长制备，如半导体单晶硅生长炉、光伏单晶硅生长炉、碳化硅晶体生长炉、蓝宝石晶体生长炉、压电晶体生长炉等，晶体材料加工设备包括截
49、断/取样一体机、滚圆/开槽一体机、开方机、研磨机、抛光机、倒角机、晶圆减薄机及自动化智能制造设备等，产品广泛应用于半导体、太阳能、蓝宝石等各种泛半导体晶体材料领域。 2）粉体材料专用设备 主要主要产品产品 软磁材料软磁材料 蓝宝石晶体蓝宝石晶体 压电晶体压电晶体 应用应用场景场景 主要用于导磁、 电磁能量的转换与传输， 广泛用于如电感、 变压器等各种电能变换设备中 主要在 LED 产业的上游，作为LED 芯片的衬底材料； 光学产业的中游，作为窗口材料等 主要用于声表面波器件、光通讯器件等，广泛应用于通信、物联网及消费电子等领域 2021 年年度报告 14 / 184 主要从事电子材料成型、加工
50、和烧结设备的研发、制造、销售与服务。产品包括粉末成型及智能制造设备、可转位刀片周边磨床、各种粉体材料烧结及自动化等设备，产品广泛应用于磁性材料、粉末冶金、硬质合金、陶瓷材料、锂电池材料等领域。 3）显示专用设备 主要从事 TFT-LCD、AMOLED 显示面板制程相关生产工序设备的研发、制造、销售与服务。产品包括模组段 COF/COP、FOF/FOP、T-FOF 绑定；Array 段打码、周边曝光及各制程段的在线搬送等设备，产品广泛应用于 TFT-LCD 和 AMOLED 等显示、触摸等面板领域。 公司装备主要产品如下图所示： （二）报告期内公司经营模式 1、电子材料 （1）采购模式 公司电子