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1、2017-20212017-2021 年中国煤化工行业发展及预测分析年中国煤化工行业发展及预测分析一、有利因素（一）政策利好2015 年 12 月 22 日，环境保护部办公厅印发了 现代煤化工建设项目环境准入条件（试行），作为现代煤化工建设项目开展环境影响评价工作的依据。准入条件对现代煤化工建设项目规划布局、用水、选址、废水处理、污染物排放、固体废物处置、地下水污染防治、环境风险防范措施、环境监测等方面提出相应的要求。在规划布局方面，准入条件提出，对于已无环境容量的地区发展现代煤化工项目，必须先期开展经济结构调整、煤炭消费等量或减量替代等措施腾出环境容量，并采用先进工艺技术和污染控制技术最大限
2、度减少污染物的排放。京津冀、长三角、珠三角和缺水地区严格控制新建现代煤化工项目。2016 年 6 月 12 日，国家发改委、工信部、国家能源局印发中国制造2025-能源装备实施方案。方案围绕确保能源安全供应、推动清洁能源发展和化石能源清洁高效利用三个方面确定了 15 个领域的能源装备发展任务。2016 年开始，环保部对煤化工的环评审批明显开闸，除煤制气、煤制油项目依然需要国务院审批外，煤制烯烃、煤制甲醇审批权下放至省内，煤制乙二醇项目只需要报备，未来煤化工项目进展有望加速。（二）新型煤化工新型煤化工以生产可替代石油化工的原料和洁净能源为主，是以先进的煤气化和液化技术为龙头的能源化工产业体系，主
3、要包括煤基合成气甲烷化、煤气化生产甲醇进而生产化产（乙烯、丙烯、乙二醇、二甲醚和芳烃化合物等）和油品（甲醇汽油、柴油、石脑油和燃料油等）、直接液化生产油品以及 IG 中国精甲醇产量（整体煤气化联合循环）发电等。新型煤化工与传统煤化工产业相比，装置规模大、技术含量高、产品附加值高，市场缺口大，可以补充石油化工产品的不足，是我国优化能源结构、保障能源安全的重要途径。（三）煤化工技术进步经过先行先试企业的探索创新和不懈努力，在不断吸取一些失败教训的基础上，我国在现代煤化工领域已经积累了丰富的经验，取得了丰硕的成果。这体现在技术成熟度越来越高，生产工艺越来越先进，制约发展的一些技术瓶颈已经和正在得到解
4、决，行业对现代煤化工发展规律的认识越来越清晰。我国已上马的包括煤制油、煤制烯烃、煤制天然气等在内的五大现代煤化工示范项目，都有了成功运行的范例，且一些项目在低油价的行情下仍然取得了不错的经济效益。我国在包括气化炉、MTO 等重大煤化工装备的制造方面，通过吸收国外先进技术并加以创新，相继取得一系列关键性技术突破。制约煤化工产业发展的废水处理技术日臻成熟，目前已能实现近零排放，虽然距“零排放”的目标尚有一定距离，但这一领域的技术进步很快。（四）能源战略的重要部分我国属于“富煤、贫油、少气”的能源格局，油气资源储量少，对外依存度高。资源禀赋决定了煤炭的主要能源地位，发展新型煤化工，并将其作为战略性技
5、术储备已经成为业界共识。虽然目前煤炭行业大环境不景气，但短期内我国煤炭的地位仍无法削弱，煤制油可以降低国家对外油的依赖，立足长远，煤化工仍然是煤企转型脱困的有效手段。根据国家能源规划，未来煤炭发展将进入新的发展时期，以上下游一体化为发展思路，由粗放型向精细型转变，注重质量效益与环境影响，放弃过往的以扩大产能为导向的发展模式。（五）下游产品价格上涨2016 年化工产品终端需求改善叠加较低的库存状况，化工产品价格普遍出现上涨，其中基础化工类产品、聚氨酯类产品价格上涨约 35%，氯碱价格上涨 30%，橡胶、化纤类产品价格上涨 25%，价格上涨的直接带动化学品制造业企业收入底部反转，行业利润总额快速提
6、升，截止 2016 年 11 月底，化学原料及化学制品制造业收入增速已由2015 年底的 2.3%回升至 5.3%，利润增速由 7.7%提升至 14.4%。未来随着油价上涨，煤化工行业有望盈利性有望进一步改善。二、不利因素（一）环保压力大现代煤化工项目采用先进技术生产，污染物和碳排放强度可以得到有效控制，但由于项目规模大，排放总量仍相对较大。在废水方面，现代煤化工生产废水经过技术处理后，可以实现达标排放，但由于项目多建设在西部地区，当地生态脆弱，环境承载力差，没有纳污水体，废水必须实现“零排放”。目前，高浓盐水存在处理费用高和废盐如何再利用的问题，有机废水的处理回收技术还需要更多的工程化验证。
7、随着我国“两型”社会建设步伐加快，节能减排要求不断提高，现代煤化工产业发展资源环境约束也随之增强。（二）产能过剩我国传统煤化工产品生产规模均居世界第一，合成氨、甲醇、电石和焦炭产量分别占全球产量的 32%、28%、93%和 58%。我国煤化工产能过剩，技术含量低，煤化工综合实力较弱。传统煤化工产品处于阶段性供大于求状态，产能均有一定的过剩，主要是结构性过剩。（三）油价变动影响现代煤化工以生产石油替代产品为主。与石油化工路线相比，由于生产流程长、工艺相对复杂、单位投资强度大，固定成本在总成本中占比高，在油价较高、石油化工产品价位较高时，现代煤化工项目具有较好的经济效益。而当油价下行至50 美元/
8、桶以下，现代煤化工项目的成本优势将会遇到极大的挑战。（四）水资源匮乏我国水资源总量 28,000 多亿立方米，居世界第 6 位，但人均水资源占有量只有2,300 立方米，约为世界人均水平的 1/4。同时，我国还面临水资源分布不均衡、洪涝灾害、干旱缺水、水生态环境恶化等问题，尤其是水资源短缺问题，越来越成为制约我国农业、经济和社会发展的重要因素。煤化工行业耗水量较大，水资源是制约当前煤化工发展的重要因素。中投顾问对中投顾问对 2017-20212017-2021 年中国煤制油产量预测年中国煤制油产量预测2015 年，我国煤制油产量为 132 万吨。我们预计，2017 年中国煤制油产量将达到253
9、 万吨，未来五年（2017-2021）年均复合增长率约为 37.49%，2021 年中国煤制油产量将达到904 万吨。图表图表中投顾问对中投顾问对 2017-20212017-2021 年中国煤制油产量预测年中国煤制油产量预测1,00080060034240020002017E2018E2019E2020E2534726609042021E中国煤制油产量（万吨）数据来源：中投顾问产业研究中心中投顾问对中投顾问对 2017-20212017-2021 年中国煤（甲醇）制烯烃产量预测年中国煤（甲醇）制烯烃产量预测2015 年，我国煤（甲醇）制烯烃产量为648 万吨。我们预计，2017 年中国煤（甲
10、醇）制烯烃产量将达到 854 万吨，未来五年（2017-2021）年均复合增长率约为14.41%，2021 年中国煤（甲醇）制烯烃产量将达到1,463 万吨。图表图表中投顾问对中投顾问对 2017-20212017-2021 年中国煤（甲醇）制烯烃产量预测年中国煤（甲醇）制烯烃产量预测1,4631,5001,1151,20090060030002017E2018E2019E2020E2021E中国煤（甲醇）制烯烃产量（万吨)8549771,280数据来源：中投顾问产业研究中心中投顾问对中投顾问对 2017-20212017-2021 年中国煤制乙二醇产量预测年中国煤制乙二醇产量预测2015 年
11、，我国煤制乙二醇产量为102 万吨。我们预计，2017 年中国煤制乙二醇产量将达到183 万吨，未来五年（2017-2021）年均复合增长率约为27.85%，2021 年中国煤制乙二醇产量将达到 489 万吨。图表图表中投顾问对中投顾问对 2017-20212017-2021 年中国煤制乙二醇产量预测年中国煤制乙二醇产量预测48950040030018320010002017E2018E2019E2020E2021E234300385中国煤制乙二醇产量（万吨）数据来源：中投顾问产业研究中心中投顾问对中投顾问对 2017-20212017-2021 年中国煤制天然气产量预测年中国煤制天然气产量预
12、测2015 年，我国煤制天然气产量为16 亿立方米。我们预计，2017 年中国煤制天然气产量将达到 43 亿立方米，未来五年（2017-2021）年均复合增长率约为 38.89%，2021 年中国煤制天然气产量将达到 160 亿立方米。图表图表中投顾问对中投顾问对 2017-20212017-2021 年中国煤制天然气产量预测年中国煤制天然气产量预测2001501004350088631601202017E2018E2019E2020E2021E中国煤制天然气产量（亿立方米）数据来源：中投顾问产业研究中心真正好的朋友，从来不需要这些表面功夫。走在这漫漫俗尘，形如微尘的我们，每天忙碌的像只蝼蚁，哪有时间去整那些虚假的表面文章。那些沉淀在岁月里的真情实意，哪一个不是无事各自忙，有事时，却又从不问回报几何的真心相助？至于那些平日里看上去可以一起打闹，一起吃喝，一起厮混，看似好成一片的人，或许，只是你在多少次的四目相对之时，动了真心，存了真义，是你默默认定对方可称朋友，有困难的时候是你愿意伸以援手，但未必对方一样。