保险业务员管理.docx

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1、保险业务员管理 第一篇：保险业务员管理 业务员管理方法 客户资料建立方法 (一) 本公司业务员须于第一次交易完成后，依客户资料卡所列项目，调查后填写之。 (二) 老客户于新状况发生时，须马上增补修订。 (三) 各分公司主管应关心和监督业务员做好客户资料卡的建立工作。 (四) 总公司将不定期抽查，列入考核。 “业务员探望日报表填写方法 (一) 分公司经理及干部必需严格催促每一位业务员逐日填写“业务员探望日报表。 (二) 各分公司须将全体员工的探望日报表每周传真一次回总公司。 (三) 营业部经理和总经理批阅后，转送有关部门处理相关事宜。 主管探望日报表填写方法 (一) “主管探望日报表适用对象与状

2、况 1. 营业部经理陪伴分公司人员探望客户。 2. 分公司经理、干部陪伴业务员探望客户。 3. 分公司经理、干部单独探望客户。 (二) 营业部经理、分公司经理、干部陪伴业务员探望时，须于“主管探望日报表注明业务员姓名。同 时业务员亦须于“业务员探望日报表注明何人陪伴探望。 (三) 营业部经理须于结束出差返回总公司后，将“主管探望日报表呈总经理批阅。 (四) 各分公司的“主管探望日报表每周传真一次回总公司。其时间同“业务员探望日报表。 (五) 营业部经理和总经理批阅后，转送有关部门处理相关事宜。 销售目标 (一) 每月第15天应达成当月销售目标的25%。 (二) 每月第610天应达成当月销售目标

3、的20%。 (三) 每月第1115天应达成当月销售目标的15%。 (四) 每月第1620天应达成当月销售目标的15%。 (五) 每月第2125天应达成当月销售目标的15%。 (六) 每月第2630天应达成当月销售目标的10%。 (一) 若销售价格低于公司规定的售价，业务员须事先填写“价格核定表一式三联经分公司副经理核签 后，第一联送会计存，其次联送分公司副经理存，第三联业务员存。 (二) 若因故无法事先呈报“价格核定表，可在交易前以电话向分公司经理报告，事后补办手续。 货款回收方法 (一) 各分公司出货给建材行的货款须于出货次月1日起至20日止全部收回。 (二) 票期规定：出货次月1日起算三个

4、月。 (三) 凡票期开立出货次月1日起算七日内者扣货款5%。 (四) 各分公司须于每月25日将该分公司全部货款缴回总公司。 越区销售管制方法 (一) 营业人员须查明运用地点，若运用地点非本分公司的辖区，应宛转建议客户向运用地点所在分公 司选购。 (二) 万一无法避开越区时，作业方式如下： 1.出货的分公司应先填写“越区销售管制表，将运用地点、工程名称、品名、数量、单价、交期、运用者等资料填写完好，传真给运用地点所属分公司经理签名同意后，再由运用地点所属分公司传真一份回总 公司作为交货凭证；另传真一份给出货的分公司存档。 2.“代销佣金支配：运用地点所属分公司占1/3，出货的分公司占2/3。 3

5、.由出货的分公司负责收款及全部风险。若发生呆滞时则使出货地点所属分公司无“代销佣金。 (三) 若未按上列规定而擅自越区销售被查获时，其业绩与“代销佣金均划归运用地点所属分公司；且 风险由出货的分公司负担。 营业主管陪伴业务员探望客户方法 为提高营业部绩效，特订定主任陪伴业务员探望客户方法。 (一) 自即日起，主任每月须陪伴各业务员探望客户20天。 (二) 主任陪伴业务员探望客户的目的共有以下10项： 1.示范推销技术。 2.收逾期催收款。 3.业务员开拓新客户，已做好前半段铺路工作，主任前往促成交易。 4.关心业务员解决业务上的困难点。 5.处理客户埋怨。 6.与客户培育感情。 7.探询客户对

6、本公司印象。 8.探询客户对本公司业务员印象。 9.收集：被客户质问的题目，增列入“标准推销术。 10.关心业务员销售新产品。 营业主管辅导业务员成果追踪表 (一) 单独探望大客户，推销本公司产品。 (二) 关心业务员推销新产品。 (三) 关心业务员招揽促销活动。 (四) 收集被乡镇经销商质问的题目，增列入“标准推销术。 (五) 与业务员开会指导以下事项： 1.本月迄今甲类产品销售种类太少? 2.本月迄今忽视哪几种产品? 3.本月迄今业绩太差。 4.本月迄今各产品订货件数太少，可见无大量货。 5.以A.B.C.分析与业务员谈客户数量缺乏，A级客户太少? 6.单独探望大客户推销本公司产品后向业务

7、员质问? 7.单独探望，收逾期催收款后向业务员询问? 8.扮演各种不佳角色。 (六)其他_。 营销营业所查核方法 (一) 业绩进度。并由营业所主管报告本月业绩展望。 (二) 巡回路途表。 (三) 业务员探望日报表。 (四) 客户资料卡。 (五) 库存管理。 (六) 由营业所主管报告竞争厂牌动态。 (七) 档案管理。 (八) 会议记录。 (九) 总公司最近制定的政策执行结果。 (十) 传达总公司的重要新政策。 (十一) 查看该营业所全体人员的心情、士气、工作效率。 (十二) 由营业所全体人员提出一切问题点。行销部门主管能当场解答就解答，否则就带回总公司研 究。 地区总经销辅导方法 (一) 公司建

8、立各地区总经销的A级客户资料。公司营业和企划主管定期探望A级客户，了解并驾驭其 动向。 (二) 公司订定地区总经销管理方法。 (三) 公司代招考、训练地区总经销的业务员。 (四) 公司定期训练各地区总经销(经营者)。 (五) 公司与各地区总经销区共同举办“该地区客户联谊会。 (六) 公司编印各地区总经销对其客户的标准推销术。 (七) 针对达成率太差地区总经销，做专案探讨，找出病因，对症下药。 (八) 公司关心各地区总经销研拟针对其客户的促销方法。 (九) 公司辅导地区总经销人事制度，订定合理工资方法，降低流淌率。 (十) 公司成立专线：接受各地区总经销及其重要客户的询问，解答各类经营问题。(例

9、如：会计、所得 税申报。) (十一) 公司各级主管定期视察各地区总经销。 店面接待客人的方法 (一) 对待客人，不行因客人的身份、服装等而有不同看法，应以亲善、机敏的看法来对待。 (二) 当客人进店时，应马上与其打招呼。打招呼可用点头示意，亦可用简洁的“您好“欢迎光临等寒暄 用语。 (三) 要尽可能记住客人的特征、特性，尤其是耐性不佳、不易应付的客人特别要用心对待，设法与之 谈成交易。 (四) 即使客人进店时默不作声，亦应主动趋前问候“需要些什么？“要不要拿什么给您看？等等。 (五) 在拿商品给商人时，须留心处理步骤，如步骤有误，应马上说“特殊愧疚等。但是，假如因为工 作关系使某些客人被怠慢，

10、应向其打声招呼：“很愧疚，请您稍候，事后还要再次表示歉意。 (六) 服务台处的服务负责人员应当尽量多几人，不要使人觉得店面空无一人。 (七) 对于有特别交易往来的客人应留意不行怠慢，但是也不行以特别礼遇动作，让其他客人觉得差异 待遇。 (八) 对于客人的姓名、住址、长相应尽快熟记，至少长相应尽早记住。假如客人已多次来店而店员仍不相识，将会令客人感到悲观。只来店二三次却能以10年交易的看法对待对方，是经营胜利的秘诀。 (九) 在接待客人的途中有必需起身接电话或办理其他重要事，须以眼神向客人示意，并示歉意。 (十) 假如客人询问起制造厂商或其他代理店的位置，或邮局、银行所在等等其他无干脆交易关系的

11、问题，店员不行表示不悦，应亲切告知，但假如自己也不甚清楚，也不行敷衍了事，应请教其他人员。遇到自己实力范围外，无法帮助的事也应慎重地拒绝。(十一) 如客人无特别事由，不行任其进入柜台内部。 为防患各种意外，必需留心这一点。 (十二) 在店面中，不行有部分店员聚集亲昵闲聊，亦不行对部分的 二、三人有特别待遇等举动。对客人，要留心对待，不行使对方觉得尴尬，例如，不行大声喊叫：付款请到那边去等等。在事务繁忙时如 遇有唠叨之客，应有要领地中止彼此的对话。 (十三) 当客人离店时，应向他打招呼，尤其当他通过身边时，应向他说“再见、“特殊感谢、“让您久 候了等等。即使不是自己接待的客人，当客人靠近时，在旁

12、的服务人员也应以上列方式接待。(十四) 在卖场上要运用公司规定暗语(表示商品价格、等级的特别用语)，目的是为了顾全客人的讳忌 及保守店内的隐私。 旅店留意要点 (一) 在店面中，店员同事彼此之间须切记不行闲聊、谈笑或窃窃私语。尤其切记不行谈论私事或指责 顾客等等。 (二) 即使有重要事务待办，亦不行全部离岗。用餐、上洗手间及办外务应尽量利用店里较不忙时，彼 此轮番。要离开自己的岗位时，应向其他人员交待清楚后再离去。 (三) 在工作上，有时候有的人会很忙，有的人却很闲，这时，闲着的人应尽量设法去关心忙不过来的 人。 (四) 对于客人的店名、所在、所购置的商品种类及对方是店主或店员(是什么地位的店

13、员)等应特别留 心留意，在将物品交给对方时，应适时举荐合于该店的商品。 (五) 不太忙的人员或留意到卖场、店面有不清洁者，应顺手将之清扫洁净，不要让纸屑、灰尘处处堆 积。 (六) 要随时留意桌上保持清洁，室内清洁及电灯的开关等等事项，不行让室内有尘埃，地板脏污，另 外器具及备品也必需随时留心整理。 (七) 在客人有紧急事务，同时也不阻碍店 里的业务的状况下，可将电话借给客人运用，这时仍不要 遗忘以亲切的看法来接待。 (八) 如客人托付保管携带物品，除了危险物品及价格昂贵的宝贵物品之外，应愿意地接受。另外，客人托付留言时，可将其内容写在留言板上或写在便条纸上，届时传达给该当事者。如对方没来或本人

14、没来 取回寄放的东西，公司应当打电话通知、提示对方或等他下次来店时交还该物品。 (九) 客方停放在店前的自行车、轿车上如放有物品，服务人员应在人多时帮助留心看管，或催促客人 留心，以免遭窃、遗失或拿错。 出示商品的处理方法 (一) 店头贩卖时，出示商品动作须快速、正确，这是促进销售最重要的地方，务必谨记。 (二) 对于商品的陈设位置，有无库存，应尽快设法牢记。为使自己牢记，应尽量利用空闲时间巡察货 架，经常记得补充物品及整理货物架。 (三) 商品陈设负责部门每天早上至少要巡察一次店内全部的陈设架。 (四) 如收到顾客的提货单时，应快速辨别物品是否为库存品，如为库存品应马上自货架上取下，交给 客

15、人。假如觉察取货人与往日不同，应与对方客户单位照会一下，并通知主管。 (五) 假如客人为代理商，应请其出示对方的签帐卡后再将物品交给他。如觉察有任何可疑之处，马上 找主管协商处理。 (六) 假如对方所要的物品目前没有库存，商品负责单位应干脆告知客人此事，请对方到订货受理负责人的地方去填写订货单，或者请进货厂商马上送货过来等等，这时应当跟客人说明：目前此物品已无库存，我们马上请厂商送来，届时我们会为您送去，假如您不急，我们先帮您叫货过来，改天取货或进货的厂 商是，因为送货需要花些时间，在日时之前，物品将可送到等等，让客人心里有个底。 (七) 假如客人急着要该物品，可建议他：假如你急着要的话，可否

16、请您干脆到进货厂商去取货。如 果客人同意，请他前往取货。 (八) 签帐卡与银行存折具有相同意义，处理时应慎重。如觉察客人有可疑之处，应马上向主管报告， 实行适当的对策。 (九) 平日对于报纸及商业界新闻的商品广告要细致探讨，或者平常要留心现有产品，尽可能记住商品 的制造处及价格，这样假如遇到不明确的订货，才能快速、确实地予以更正。 (十) 假如取货的种类及数量很少，可以集中二三个客人的提货单一起取货，或者当商品为同一制造商 的同一物品时，也可集中二三张提货单一起取货，这样将有助于提高取货的效率。 (十一) 从陈设架上取出的物品确定要逐一插入客人的提货单，然后马上交给单据负责人员。(十二) 对于

17、签帐的顾客，除了平日信誉良好的客人之外，凡付款、购物状况有可疑之处者，应向主任报告，以斟酌交货内容或数量。假如主管亦认同该客人在信誉上不保险，必需再与总务部协议，以确定交 易的对策及处理看法。 商品的陈设方法 (一) 代理店必需确实驾驭销路好的商品，并尽量备齐多种品种，以快速回应顾客的要求与满意其需 要。 (二) 取货人员的取货效率完全确定在商品陈设的好坏，即陈设的位置、分类及整理是否做得彻底、周 全。 (三) 出货量最多的物品应当陈设在比较简洁拿得到的地方，量少者依序远放。另外，取货最多的种类 应尽量集中在同一处。 (四) 同类商品固定陈设在架上的固定部分，这样不但能够提高取货的效率，如有新

18、开业者或零售店问 及畅销商品的种类时，可以让他们参观该货架，即可一目了然。 (五) 空闲时应经常巡察陈设架，顺手整理，这样可便利后来的取货。例如，商品颠倒摆放者，都应随 手加以整理。 (六) 服装仪容要经常保持清洁，以免弄脏物品，手脏时要随时以肥皂清洗(每天至少清洗二三回)。 (七) 取放商品时须谨慎，留心不要使其掉落地面，沾到水或放在火炉旁边，放在不洁净的地面上。另 外，还要避开放在阳光直射的地方。 单据处理方法 (一) 在填写交货单时，须先将物品按照客户别区分，一一比照商品与订货单是否符合？住址、品名、价格、数量等等是否无误？切记不要漏填，如有漏填，只要比照传票内容与现物的数量，马上可以发

19、觉。 另外，顾客的签帐卡上确定要记住填入单据号码。 (二) 单据乃一切计算的根据，所以要谨慎保管。 (三) 客户住址原则上须按照签帐卡及单据上的资料填写，假如遇有住址不明确、未登记或同音错别 字、而且对客人容貌不熟者，应问明商品负责人或主任、或客人本身后再写，以求谨慎无误。 (四) 单据上的文字应尽量以楷书或行书填写，字体除了要力求端正之外，对于简洁搞错的数字应特别 留意(例如：7与 9、6与 4、3与 5、2等等)，另外，位数也要留心不行弄错。 (五) 在将单据递交给客人时，应快速比照物品与单据记载内容，同时不要忘了跟客人说：先生(小 姐)，让您久候了、特殊感谢等等寒暄话。 (六) 将单据交

20、给客人时，须马上(几乎是同步)请客人在填单据号码。假如对方是代理人，则请其签上 代理。最终再将这些填入内容与传票做一最终的比照。 (七) 单据负责与取货负责应由固定人员专任，负责联络事宜。这样对客户的交货不但能公允、正确， 还能提高各人的效率。当然，单据方面的工作份量不一，工作量较少的人理当有意义帮助。 (八) 卖场中的商品，如已做好交货单据，除有特殊公务之外，没有主任及科长的认可，不得携带到店 外或其他部门。 商品补充方法 (一) 陈设架上陈设的商品应当经常补充，补充时应留意不行有遗漏，这些都是店头贩卖的重要工作。 (二) 负责补充商品的人员，每天应当找合适的时间，查巡陈设货架上的数量，并与

21、库存书目表、货品补充卡做一比照，查清订货种类及数量后做成单据，交给订货受理部门。以上例行工作应随时进行，以确保货量的齐全、足够，即使是店务繁忙之际，也确定要利用黄昏的时段做好上述工作。但，假如定货数量 超出书目规定数量时，必需取得主任的认可始得进行。 (三) 负责人员对于库存书目上的商品的更新、订正与废除都应与主管协议，并随时留意订正各项商品 的库存量。 (四) 对于以往即无库存但销路很好的商品、应快速向主任报告，设法进货经销。 (五) 负责补充商品的人员应经常阅览库存书目表，将内容牢记。为了关心记忆，可在工作不忙的时候， 将陈设货架上的商品与库存书目表做一比照，排列使其依次一样。 (六) 顾

22、客在订购无法退货的补充商品时，店员应向顾客说明这个规定，让顾客做完考虑后再确定是否 定货。 (七) 订货申请的手续确定要让主管经手，或取得其认可后再进行。负责人员绝不行以独断专行。 (八) 经销商品除非有特别指示，否则应按照以下标准来补充。 (A级)特别畅销者 (B级)销路尚佳者 (C级)不甚畅销者，但是必需停止经销或有必要退货的种类，以以下名称来处理，应将之明示于各必要 场所： (S级) 须中止经销者 (R级) 须退货者 (九) 销售人员应随时巡察商品陈设架，设法觉察滞销的产品，当觉察S级及级商品时，应与主管协 议，快速处理退货事宜及订正书目、准备更换其他商品等。 (十) 如觉察商品有变色、

23、污损、破损等现象，应快速将该商品换掉。至于有必要退货或更换产品者， 也应快速办理处理手续。 其次篇：保险业务员总结 保险业务员总结 保险业务员总结 20XX年是xxx寿险市场竞争更加激烈的一年， 同时也是xxx个险进展重要的一年，xxx个险在中支公司总经理室的正确领导下，认真实行年初总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司及中支下达的各项工作指标，以业务进展作为全年的工作主题，明确经营思路，把握经营重点，主动有效地开展工作，取得了较好的成果。为了给今后工作供应有益的借鉴，现将xxx个险XX年的工作状况和XX年的工作支配汇报如下： 截至12月1日，xxx个险在全体业务同仁、内外勤的共同努力下，共实

24、现新单保费收入xxxx万元，其中期交保费xxx万元，趸交保费xxxxx元，意外险保费xxxx万元,提前两个月完成分公司下达的期缴指标;个险至12月有营销代理人xxxx人，其中持证人数xxxx人，持证率xx%;各级主管xx人，其中部经理x人，主任x人。实现了业务规模和团队人力的稳定。 回顾XX年走过的历程，凝合着xxx太保人坚韧奋斗，执着拼搏的精神，围绕不同阶段的工作重点，针对各阶段实际状况，我们主动调整思路，跟上公司进展的节奏，主要实行了以下具体工作措施： 从思想上坚决信念，明确方向，充分相识市场形势，抓住机遇，直面挑战。今年xxx同业公司不断从各个方面和我们绽开较量，特别是国寿、华泰、泰康、

25、人保等大小公司。在这种市场环境中，只有迎头赶上，主动进展才是硬道理。xxx个险上下充分领悟上级精神，相识到决不能被动地围着市公司的支配指标转，而是应当主动地开拓市场，这是两种不同的进展观念，也将取得迥然不同的进展结果。我们利用各种时机，转变个险全部内外勤的观念，变 要我进展 为 我要进展 。对于销售一线的业务人员，我们反复强调，取得业绩占据市场才是根本，要看到寿险市场取之不尽的资源，并意识到做一份保单就占有一块市场。只有树立起进展的新观念，不断占据市场份额，用服务和士气与同业竞争，营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是攻克了思想上的堡垒，统一了进展观念，才为xxx个险从根本上增加了凝合力，

26、xxx个险呈现出主动主动，健康向上的精神面貌。 针对全年各阶段经营重点，我部门主动协作中支公司各项支配，结我个险实际状况，适时推出竞赛方案，有针对性地进行业绩拉动。 特别是在今年7月份百日大战中，推出了 群英会聚人民大会堂 的竞赛方案，树明星、拉标杆，布置 每天探望，周周举绩，月月增员、百日达标 的口号，在各个职场中悬挂，有效加强了团队凝合力，通过全体内外勤百日的浴血奋战，最终达成全省进度前十强的好成果，xxx个险达成赴人民大会堂的代表合计12名。 针对个险组训，明确职责定位，强化岗位意识和工作责任心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向，各司其职。 1、针对团队主管强化目标意识，增加主管带动意

27、识。 2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培育。 3、针对个险内勤人员，调整部门架构，明确岗位职责，切实作好团队的支持和服务工作。 一手抓基础管理，提高团队素养，维护团队稳定;一手抓产品业务，提高规模保费，保证目标达成。 1、基础工作，立足长远进展，是xxx个险长期以来始终坚持的方向，在XX年，xxx个险基础管理工作又上了新的台阶。从早会经营、出勤管理、系统培训、职场建设等多个方面，加强点滴培育，使各项工作有序开展，团队形成了规律性的工作习惯，团队素养不断提升，队伍稳定性不断增加。 在早会经营方面，xxx个险高度重视，要求组训下大力气保证每次早会的效果，一年来经营成果显著。 为了做好出勤管理

28、，滨个险年初修订了考勤管理方法，取消了兼职的说法，对全部人提出明确的考勤奖惩机制，要在全辖树立制度意识，明确 要工号就要上班工作 的硬道理，引导团队进一步端正风气，养成良好工作作风。 2、抓基础管理的同时，认真做好产品说明会的组织保障工作，开展形式多样的客户答谢活动，特别在今年七月以来，在各网点主动举办个人专场，取得了不错的成果，也得到了外勤人员的赞同。 保险业务员总结 *年，太保寿险中心支公司在分公司党委、总经理室的正确领导下，经过全体员工的团结拼搏，开拓进取，在业务拓展、内部管理，树立形象等方面取得了较大的成果。今年是全面实施总公司提出的“新一轮改革与进展战略的第一年，为此，我们在年初就明

29、确了今年的经营指导思想围绕总公司提出来的“三个转变，以“诚信天下，稳健一生的文化核心价值观为指导，接着坚持“稳健经营，以效益为中心，全面实施预算管理;进一步调整业务结构，加大业务推动力度;切实抓好两核体系建设，不断加强基础管理;接着深化各项改革，狠抓队伍建设，努力实践“三个转变，全面提升管理水平，全力做强做大个险纯传统险、意外险两项业务，提高经营效益，扩大市场占比。内强素养，外塑形象，通过公司上下的团结一样，奋力拼搏，真正把东营建成一家精品公司。 正是由于遵循了这一指导思想，截至12月6日，中心支公司共实现保费收入16431万元，完成全年任务支配的122%，到今年11月份的市场占有率为25%。

30、其中，个险新保保费收入(含意外险)1610万元，完成支配的%，同比增长20%,全省达成率第八名;意外险完成474万元，完成支配的103%，同比增长60%,提前一个月完成全年任务。团寿险完成2546万，完成支配的195%，提前半年超额完成任务;中介代理保费实现保费收入万元，完成支配的%;个险续收保费元，完成支配的100%。 与去年同期相比，业务结构更加合理，经济效益大幅度提高。同时，公司在当地保险市场的占比和社会影响都有了特殊大的提高，全年新保总量居市场的其次位。 业务进展是公司的生存之本。我们始终把如何提高业务平台，扩大市场占比作为工作中的重点。全面实行“稳健经营、以效益为中心的指导思想，主动

31、推动业务结构的战略性调整。依据省公司的统一部署，中支公司总经理室带着宽阔员工快速转变观念，提高剧烈的市场竞争和危机意识。严抓基础管理，拓宽业务渠道，以纯传统险和意外险作为两大业务进展重点。牢固树立“诚信天下、稳健一生的经营理念，不断优化业务机构，提升业务质量，在业务结构、质量、规模、效益等方面都实现了新的突破，得到了全面的进展。 依据年初制订的总体战略，以标团建设为重点，突出培训，强化增员，稳扎稳打，健康进展，管理一步一个脚印，成果一步一个台阶。顺当实现“首季开门红后，又主动协作参与省公司开展的“四五联动对抗赛活动，我公司全体员工和宽阔营销员，以忘我的工作热忱，高度的荣誉感、责任感和必胜的信念

32、，主动投入到了这场为荣誉而战的战斗中去，取得良好的竞赛成果。在省公司“八九联动业务竞赛中，我们也获得小组胜出奖，战胜。全年个险保费和增员率在各家保险公司下滑的状况下，接着保持稳步增长。 在市场特殊困难的状况下，抓住有力时机，大力开拓渠道业务，“绿色救助、“小额信贷“建工险等都已经走上了良性进展的轨道。在今年12月份，我公司与胜利油田顺当续签了“职工团体商业医疗保险合同。这个合同的签定，为我们公司带来巨大的社会效益和社会影响，为公司的有续进展奠定了坚实的基础。意外险业务规模快速扩大，赔付率不断下降。在东营各个保险公司的业务都没有增长或有所下滑的状况下，我们的意外险业务对比xx实现了较大幅度增长，

33、市场占比不断扩大。 个险标保任务xx万元。意外险要力争600万元。团寿险要保证3300万。中介业务8100万元。续收业务4500万。 通过县区机构建设，提高县区业务产能，让县区机构在各个业务方面得到全面进展。并结合分公司下发的县区机构管理方法，理顺、规范县区框架，使各县区实现个、团、中介的全面进展。 市场的竞争，归根结底是人才的竞争。企业要想让自己立于不败之地，必需坚持以人为本，实施人才战略。我们要通过内部培育、外部引进、社会聘请等各种渠道，选拔人才，真正做到人才兴司、人才强司。今年的工作重点主要是抓好县区班子建设，使县区班子发挥出应有的作用。同时搞好人才储备，也就是搞好后备干部的建设。 经过

34、近四年的进展，我们慢慢在员工队伍建设方面取得了确定成效。中介业务、团险业务、续期业务都走在了全省前面。今年，要加强四支队伍的建设：个险队伍建设、团险队伍建设、中介队伍建设、收展员队伍建设。要在队伍规模不断壮大的基础上，走精兵之路，大力培育高产能业务员。并对四支队伍的各级、各类业务员实行分类指导，锤炼好能打硬仗的四个方面的队伍。 根据东营的特点，系统业务和集团业务是我们公司进展的优势。要在原来抓系统业务的基础上，维护和稳固好各个业务渠道。同时对油田的重点单位实施重点公关，接着扩大集团业务，为公司的进展造影响、树形象。 通过管理，更好的促进业务进展，使公司向精品公司的方向不断迈进。 全方位提升企业

35、文化层次，真正做到创品牌、树形象、占市场，把太保寿险做大做强。 新的一年即将起先，让我们放眼过去，展望将来，以昂扬的斗志，必胜的信念，团结拼搏，乘胜而进，打造钢铁团队，创建精品公司，不断开创太保寿险的新局面。 第三篇：保险业务员管理规则写写帮举荐 保險業務員管理規則 中華民國八十一年十月十五日財政部 臺財保第八一一七*六三九號令訂定發布 中華民國八十四年七月十七日財政部 臺財保第八四二三九二七號令修正發布 中華民國八十七年三月十日財政部 臺財保第八七二四三三五一一號令修正發布 中華民國八十七年十一月十三日財政部 臺財保第八七二四四三八七八號令修正發布 中華民國九十二年四月十六日財政部 台財保字

36、第九一七五一四九三號令修正發布 中華民國九十四年二月二日行政院金融監督管理委員會 金管保三字第九三七一二四七號令修正發布 中華民國97.7.17行政院金管會金管保三字第09702546741號令修正 第一章 通 則 第一條 本規則依保險法 (以下簡稱本法) 第一百七十七條規定訂定之。 其次條 本規則所用名詞定義如下： 一、業務員：指本法第八條之一規定之保險業務員。 二、所屬公司：指保險業保險代理人公司及保險經紀人公司。 三、各有關公會：指中華民國產物保險商業同業公會及中華民國人壽保險商業同業公會。 第三條 業務員非依本規則辦理登錄，領得登錄證，不得為其所屬公司招攬保險。 業務員與所屬公司簽訂之

37、勞務契約，依民法及相關法令規定辦理。 第四條 業務員得招攬之保險種類，由其所屬公司定之。但應通過特別測驗始得招攬之保險，由主管機關審酌保險業務發展情形另定之。 其次章 資格之取得及登錄 第五條 保險業務員資格之取得，應年滿二十歲，具有國中以上學校畢業或同等學歷，並應符合以下條件之一： 一、參加各有關公會舉辦之業務員資格測驗合格。 二、曾依本規則辦理登錄且未受撤銷登錄處分者。 參加前項第一款資格測驗者，應經由所屬公司依各有關公會所訂之業務員資格測驗要點規定報名。 各有關公會得考量保險市場發展情形，於報經主管機關核准後，舉辦單一保險種類之業務員資格測驗。 前二項業務員資格測驗要點由各有關公會訂定報

38、主管機關備查。 第六條 具前條第一項資格者，得填妥登錄申請書，由所屬公司為其向各有關公會辦理登錄。 各有關公會應將審查合格之業務員通知其所屬公司，以憑製發登錄證，所屬公司並應於每月十五日前，將上月製發登錄證情形報各有關公會彙總。 登錄申請書、登錄程序及登錄證之格式與應記載事項，由各有關公會定之。 已領有保險代理人、保險經紀人執業證書者，得向主管機關繳銷執業證書後，檢附繳銷執業證書證明，由其所屬公司為其辦理登錄。 曾受第十九條撤銷業務員登錄處分者，應重新參加前條第一項第一款所定資格測驗合格，始得辦理登錄。 業務員於招攬保險時，應出示登錄證，並告知授權範圍。 第七條 申請登錄之業務員有以下情事之一

39、者，各有關公會應不予登錄；已登錄者，應予撤銷： 一、無行為实力或限制行為实力。 二、申請登錄之文件有虛偽之記載。 三、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。 四、曾犯偽造文書、侵占、詐欺、背信罪，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。 五、違反保險法、銀行法、金融控股公司法、信託業法、票券金融管理法、金融資產證券化條例、不動產證券化條例、證券交易法、期貨交易法、證券投資信託及顧問法、管理外匯條例、信誉合作社法、洗錢防制法或其他金融管理法律，受刑之宣告確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿

40、或赦免後尚未逾三年。 六、受破產之宣告，尚未復權。 七、有重大喪失債信情事尚未了結或了結後尚未逾三年。 八、依第十九條規定在受停止招攬行為期限內或受撤銷業務員登錄處分尚未逾三年。 九、已登錄為其他經營同類保險業務之保險業、保險代理人公司或保險經紀人公司之業務員未予註銷，而重複登錄。 十、已領得保險代理人或保險經紀人執業證書。 十一、最近三年有事實證明從事或涉及其他不誠信或不正當之活動，顯示其不適合擔任業務員。 前項第九款所稱經營同類保險業務，指所經營之業務同為財產保險或同為人身保險。 第八條 各有關公會及所屬公司應備置業務員登錄檔案，依序編號，並載明以下事項： 一、業務員之姓名、性別、诞生年、月、日、居处、身分證統一編號或外僑永久居留證號碼、業務員資格測驗合格及登錄證有效期間。 二、所屬公司名稱