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1、全球零售及消费品行业记者招待会 吉姆库克(James Cook)安永零售及消费品业务全球总监1安永观察安永观察安永全球零售及消费品行业委员会结束了与中安永全球零售及消费品行业委员会结束了与中国同事和业内数家公司为期国同事和业内数家公司为期33天的会议天的会议我们的观点既受到挑战，也得以验证我们的观点既受到挑战，也得以验证我们对我们对“中国机遇中国机遇”高兴地提出三种观点高兴地提出三种观点 李港卫李港卫(Conway Lee)(Conway Lee)从中国的角度从中国的角度 杰伊杰伊麦金托什麦金托什(Jay McIntosh)(Jay McIntosh)从美国的角度从美国的角度 托马斯托马斯哈姆
2、斯哈姆斯(Thomas Harms)(Thomas Harms)从欧洲的角度从欧洲的角度从中国的角度看中国机遇 李港卫(Conway Lee)安永中国 零售及消费品业务合伙人 3中国蕴藏着巨大的机遇中国蕴藏着巨大的机遇影响波及亚洲、全球影响波及亚洲、全球鼓励鼓励“国际化国际化”WTOWTO使中国能够参与到全球贸易之中使中国能够参与到全球贸易之中国内公司面临外来竞争的挑战国内公司面临外来竞争的挑战对希望在中国建立或扩大业务的国外公司具有吸引力对希望在中国建立或扩大业务的国外公司具有吸引力零售增长势不可挡零售增长势不可挡20042004财年零售额是财年零售额是5.45.4万亿元人民币，较万亿元人民
3、币，较20032003年增长年增长10.210.2。20052005财年预计达到财年预计达到5.85.8万亿万亿66万亿元人民币，增长万亿元人民币，增长881111。长远来说，长远来说，1313亿人口相等于亿人口相等于1313亿消费者亿消费者,他们他们对任何商品或服务都有对任何商品或服务都有需求需求。中国中国充满机遇充满机遇4世界上最大的新兴市场之一世界上最大的新兴市场之一经济持续增长经济持续增长中产阶级不断扩大中产阶级不断扩大对西方零售服务的需求悄然兴起对西方零售服务的需求悄然兴起国际化经营的进口基地国际化经营的进口基地越来越多的公司从中国采购原材料和产品越来越多的公司从中国采购原材料和产品
4、小城市蕴藏新的零售机遇小城市蕴藏新的零售机遇零售商需要瞄准内陆地区和以前较少涉足的城市零售商需要瞄准内陆地区和以前较少涉足的城市诸如大连、福建等诸如大连、福建等中国中国市场吸引力市场吸引力5向内地强劲扩张向内地强劲扩张6人民消费持续活跃人民消费持续活跃信用卡的不断普及拉动消费信用卡的不断普及拉动消费当前信用卡消费只占中国每年零售总额的当前信用卡消费只占中国每年零售总额的0.30.3中产阶级出现，消费能力更强，消费档次更高中产阶级出现，消费能力更强，消费档次更高推动零售业的增值服务推动零售业的增值服务：更好的产品更好的产品/服务质量服务质量更舒适的购物环境更舒适的购物环境提高消费者的品牌意识提高
5、消费者的品牌意识快速的扩张和购并快速的扩张和购并更多的重组或战略联盟更多的重组或战略联盟国内零售商准备好应对国内零售商准备好应对“外资入侵外资入侵”中国中国增长机遇增长机遇7成功的公司采用本地化方式成功的公司采用本地化方式网点布局适应当地需求网点布局适应当地需求用穿梭巴士接送顾客用穿梭巴士接送顾客雇佣中国管理团队管理当地业务雇佣中国管理团队管理当地业务公司通过本地化更好地了解市场和顾客公司通过本地化更好地了解市场和顾客新零售商进入中国需要打造品牌新零售商进入中国需要打造品牌国内品牌拥有较高的忠诚度国内品牌拥有较高的忠诚度中国消费者品牌意识强，忠诚度高中国消费者品牌意识强，忠诚度高非品牌产品卖不
6、到好价格非品牌产品卖不到好价格被迫压缩利润来换取自己的产品摆上商店柜台被迫压缩利润来换取自己的产品摆上商店柜台国外公司学习国外公司学习“本地化本地化”8复杂的商业环境复杂的商业环境复杂的政府机构、法律和规章复杂的政府机构、法律和规章应对日益激烈的竞争应对日益激烈的竞争放松管制导致很多行业出现激烈竞争放松管制导致很多行业出现激烈竞争导致价格战和利润缩减导致价格战和利润缩减零售商争夺最佳地点零售商争夺最佳地点国外零售商在中国难以得到最佳的零售地点国外零售商在中国难以得到最佳的零售地点难以快速买到房产，以满足扩张计划难以快速买到房产，以满足扩张计划租赁、购买场地或与当地零售商合作都比较困难，可以寻求
7、购并大陆的零租赁、购买场地或与当地零售商合作都比较困难，可以寻求购并大陆的零售连锁企业售连锁企业预期的并购潮预期的并购潮灵活应对宏观挑战灵活应对宏观挑战9零售业波动的风险零售业波动的风险零售业过度投资零售业过度投资复杂的市场复杂的市场本地化是关键本地化是关键中国大陆文化传统多种多样中国大陆文化传统多种多样在每个地区采用不同的理念成为零售商的一大挑战在每个地区采用不同的理念成为零售商的一大挑战需要给当地公司更多的自主权需要给当地公司更多的自主权与当地合作的风险与当地合作的风险与当地合作企业的矛盾可能阻碍扩张计划与当地合作企业的矛盾可能阻碍扩张计划零售风险零售风险10公司需要：公司需要：了解中国不
8、断变化的经济了解中国不断变化的经济更好地了解中国不断扩张中的零售行业更好地了解中国不断扩张中的零售行业认识到中国的市场是多元化的认识到中国的市场是多元化的知晓中国复杂的财务结构、法律和规章知晓中国复杂的财务结构、法律和规章识别和控制内外部风险识别和控制内外部风险考虑与当地公司的合作考虑与当地公司的合作成功因素成功因素从美国的角度看中国机遇 杰伊麦金托什(Jay McIntosh)美国零售及消费品业务总监12中国：双重视角中国：双重视角我们通过零售及消费品客户的目光来考察中国我们通过零售及消费品客户的目光来考察中国是全球制造商的采购基地是全球制造商的采购基地是零售及消费品公司的市场机是零售及消费
9、品公司的市场机遇遇13中国：全球制造商的采购基地中国：全球制造商的采购基地1420042004假日市场分析假日市场分析消费物价指数和所选假日商品的通货膨胀/紧缩与上年同月相比的变化比例-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%2000年12月 2001年12月 2002年12月 2003年12月 2004年12月期间变化比例消费物价指数消费电器玩具服饰珠宝体育用品15市场篮子每季变化市场篮子每季变化零售品和消费物价指数的年度通货膨胀/紧缩与上年同月相比-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%2001 2002 2003 2004 2005年1999-2005年2月每年通货膨胀/
10、紧缩水平的变化通货膨胀服饰食品饮料家具饰品消费物价指数16商品价格商品价格所选商品生产物价指数的年度通货膨胀-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%2000 2001 2002 2003 2004Year2000-2004每年的通货膨胀水平变化比例通货膨胀谷物钢铁棉花17中国：市场机遇18零售业概览零售业概览20052005年前年前44个月零售总额达到个月零售总额达到1.981.98万亿元人万亿元人民币民币20042004财年零售总额是财年零售总额是5.45.4万亿元人民币，较万亿元人民币，较20032003年增长年增长10.210.2美国美国20042004年零售总额
11、（除了汽车及零部件）年零售总额（除了汽车及零部件）达到达到3.13.1万亿美元，较万亿美元，较20032003年的年的2.92.9万亿美元万亿美元增长增长9919零售业一览零售业一览20032003年除汽车外的零售总额按国家排序年除汽车外的零售总额按国家排序（单位：（单位：1010亿美元）亿美元）排名排名国家国家 市场规模市场规模1.1.美国美国 2,8612,8612.2.日本日本 9809803.3.中国中国 5665664.4.英国英国 4064065.5.法国法国 38938920预计零售业增长突飞猛进预计零售业增长突飞猛进商务部预测商务部预测20102010年零售总额突破年零售总额突
12、破88万亿元人民币万亿元人民币（96309630亿美元）亿美元）中国政府预测零售总额年均增长中国政府预测零售总额年均增长99，20202020年突破年突破2020万亿元人民币，是万亿元人民币，是20032003年的年的4.34.3倍倍零售业一览零售业一览21零售业概览零售业概览对有价值的市场服务不到位对有价值的市场服务不到位政府期望零售业的增长是有秩序的政府期望零售业的增长是有秩序的鼓励特殊的零售形式鼓励特殊的零售形式集中配送集中配送22高度分割的市场高度分割的市场中国的前中国的前3030家零售商创收家零售商创收38463846亿元人民币亿元人民币(较较20032003年增长年增长3333)这
13、些零售商：这些零售商：占中国零售总额的占中国零售总额的7.17.1经营经营13,80113,801家分店家分店(比比20042004年增长年增长23.8%23.8%)包括包括88家国外零售商，在前家国外零售商，在前3030家中零售额占比家中零售额占比2222，销售，销售网点占比网点占比2525零售业概览零售业概览23中国前中国前55家零售商家零售商2004 销售额10 亿人民币 美元1.百联集团 67.6 8.22.北京国美 23.9 2.93.大连大商集团 23.1 2.84.苏宁电器连锁集团 22.1 2.75.家乐福（中国）16.2 2.0资料来源：新华社资料来源：新华社,2005,20
14、05年年22月月88日日提示提示:1:1美元美元=8.28 8.28元人民币元人民币24零售增长集中在重点城市零售增长集中在重点城市中国的高收入城市，如上海、北京、天津和南方中国的高收入城市，如上海、北京、天津和南方的广州，人均消费额最高的广州，人均消费额最高展望展望25展望展望瞄准瞄准33大城市（北京、上海和广州）的年青消费群大城市（北京、上海和广州）的年青消费群和专业人士和专业人士这些市场中外资云集，新的民营企业遍地开花这些市场中外资云集，新的民营企业遍地开花财富的集中化使零售商可以识别和更有效地瞄准财富的集中化使零售商可以识别和更有效地瞄准重要消费群重要消费群26地区市场增长缓慢地区市场
15、增长缓慢原因部分在于经济增长率低于重点城市原因部分在于经济增长率低于重点城市供应链的问题供应链的问题建立有利可图的特许经营模式存在许多困难建立有利可图的特许经营模式存在许多困难从贷款严格的国内银行融资存在很多问题从贷款严格的国内银行融资存在很多问题展望展望27农村富裕人群：未开辟的市场农村富裕人群：未开辟的市场预计越来越多的零售商走入省内城镇，捕捉新的预计越来越多的零售商走入省内城镇，捕捉新的市场机遇市场机遇内陆地区相对欠发达、竞争不强内陆地区相对欠发达、竞争不强展望展望28零售存货将更加复杂零售存货将更加复杂中国消费者高度关注价值中国消费者高度关注价值缺乏国内经验的国外零售商在准备存货时，难
16、以缺乏国内经验的国外零售商在准备存货时，难以判断哪种产品会受欢迎判断哪种产品会受欢迎展望展望29超市和大型卖场将取代传统的百货商店超市和大型卖场将取代传统的百货商店消费者积极追捧消费者积极追捧“新的零售形式新的零售形式”，将推动更多，将推动更多超市和大型卖场的涌现。超市和大型卖场的涌现。发展的速度由中国的政府机构掌控。发展的速度由中国的政府机构掌控。展望展望30围绕消费者来增加配送和采购围绕消费者来增加配送和采购在策划不同的零售理念和对消费品进行市场推广时，在策划不同的零售理念和对消费品进行市场推广时，需要考虑巨大的收入差异需要考虑巨大的收入差异熟悉消费者及其生活方式将成为关键的竞争优势熟悉消
17、费者及其生活方式将成为关键的竞争优势展望展望31美国的零售模式32零售零售销售越来越集中在最大的零售商中销售越来越集中在最大的零售商中美国零售商普遍囤积存货美国零售商普遍囤积存货整合行动不断整合行动不断 自营商标增加自营商标增加高效的供应链是关键高效的供应链是关键通货膨胀正卷土重来；许多种类的商品应该降低价通货膨胀正卷土重来；许多种类的商品应该降低价格格零售商必须拥有多种渠道零售商必须拥有多种渠道全球化市场对于原料采购和新兴市场来讲非常重要全球化市场对于原料采购和新兴市场来讲非常重要33大型零售商大型零售商/折扣商折扣商零售增长最迅猛的部分零售增长最迅猛的部分小型地区性连锁店正在关门倒闭小型地
18、区性连锁店正在关门倒闭自营商标自营商标和低成本是关键和低成本是关键关注流行甚于价格，效果良好关注流行甚于价格，效果良好一元平价店正在苦苦挣扎一元平价店正在苦苦挣扎其他零售商仿效一元平价店的策略其他零售商仿效一元平价店的策略34奢华品的零售奢华品的零售奢侈品零售商奢侈品零售商20042004年获利颇丰，有望在年获利颇丰，有望在20052005年年呈现继续增长的势头呈现继续增长的势头35网上零售网上零售未来数年预计呈两位数增长未来数年预计呈两位数增长增长基于增长基于网络成为重要的配售渠道网络成为重要的配售渠道多数网站普遍改进其服务设施，如更好的导航、隐私保护和订单履行多数网站普遍改进其服务设施，如更好的导航、隐私保护和订单履行方便顾客方便顾客 多渠道零售战略非常重要多渠道零售战略非常重要有利于零售商进行创新有利于零售商进行创新消费者可以在网上创建一个房间，更换内部的家具消费者可以在网上创建一个房间，更换内部的家具在购买商品进行装配前，消费者可以在网上阅读说明，以判断装配的在购买商品进行装配前，消费者可以在网上阅读说明，以判断装配的难度难度网络有利于零售商与消费者的互动网络有利于零售商与消费者的互动