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1、啤酒行业市场分析中国啤酒行业竞争分析中国啤酒行业竞争分析一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响 一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响 一）、中国啤酒行业发展概况 一）、中国啤酒行业发展概况 二）、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响 二）、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响二、中国啤酒行业的主要经济特征与关键成功因素 二、中国啤酒行业的主要经济特征与关键成功因素 一）、中国啤酒行业的主要经济特征 一）、中国啤酒行业的主要经济特征 二）、中国啤酒行业的关键成功因素 二）、中国啤酒行业的关键成功因素三、三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响 微观经济环境对中国啤酒行业的影响四、中国啤酒行业战略群组分析 四、
2、中国啤酒行业战略群组分析第1页/共31页一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响 一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响一）、中国啤酒行业发展概况：1、具有中国特色的行业发展模式：集中与分散并存第2页/共31页一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响 一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响 2、啤酒行业产销量持续大幅增长第3页/共31页一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响 一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响 3、啤酒生产企业经济效益增幅依然缓慢 4、区域垄断竞争格局已经形成：三足鼎立、区域分割、集中度加快上升步伐 第4页/共31页一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响 一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响
3、 5、竞争层次升级，开始进入品牌竞争阶段：第5页/共31页一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响 一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响 一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响 一）、中国啤酒行业发展概况 一）、中国啤酒行业发展概况 二）、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响 二）、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响二、中国啤酒行业的主要经济特征与关键成功因素 二、中国啤酒行业的主要经济特征与关键成功因素 一）、中国啤酒行业的主要经济特征 一）、中国啤酒行业的主要经济特征 二）、中国啤酒行业的关键成功因素 二）、中国啤酒行业的关键成功因素三、中国啤酒行业五力模型分析 三
4、、中国啤酒行业五力模型分析 四、中国啤酒行业战略群组分析 四、中国啤酒行业战略群组分析第6页/共31页一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响 一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响二）、宏观经济环境对中国啤行业的影响：二）、宏观经济环境对中国啤行业的影响：1 1、收入的变化、收入的变化第7页/共31页一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响 一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响二）、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响：二）、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响：2 2、消费模式的变化：、消费模式的变化：1 1）、消费口味的变化：）、消费口味的变化：由高度、醇厚型向低度、清爽型、淡爽化发展。由高度、醇厚型向低
5、度、清爽型、淡爽化发展。2 2）、消费价值观的变化：）、消费价值观的变化：由价格导向向品牌导向转换。由价格导向向品牌导向转换。消费者在不同消费场所选择品牌的行为分析图 消费者在不同消费场所选择品牌的行为分析图第8页/共31页一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响 一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响二）、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响：二）、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响：3 3）、消费场所的变化：）、消费场所的变化：同档次啤酒消费场所比例需求变化 同档次啤酒消费场所比例需求变化 第9页/共31页一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响 一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响二）、宏观经济环境对中
6、国啤酒行业的影响：二）、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响：3 3、国家汇率的变化、国家汇率的变化 4 4、国家税收政策等的变化、国家税收政策等的变化第10页/共31页中国啤酒行业竞争分析中国啤酒行业竞争分析一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响 一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响 一）、中国啤酒行业发展概况 一）、中国啤酒行业发展概况 二）、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响 二）、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响二、二、中国啤酒行业的主要经济特征与关键成功因素 中国啤酒行业的主要经济特征与关键成功因素 一）、中国啤酒行业的主要经济特征 一）、中国啤酒行业的主要经济特征 二）、中国啤酒行业的关键
7、成功因素 二）、中国啤酒行业的关键成功因素三、三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响 微观经济环境对中国啤酒行业的影响四、中国啤酒行业战略群组分析 四、中国啤酒行业战略群组分析第11页/共31页二、中国啤酒行业的主要经济特征与关键成功因素 二、中国啤酒行业的主要经济特征与关键成功因素一）、中国啤酒行业的主要经济特征：一）、中国啤酒行业的主要经济特征：1 1、市场角逐范围、市场角逐范围 2 2、市场规模、市场规模 3 3、市场增长率及行业所处的周期阶段、市场增长率及行业所处的周期阶段 4 4、竞争厂商的数量及其相对规模、竞争厂商的数量及其相对规模 5 5、购买者数量及其相对规模、购买者数量及其相对
8、规模 6 6、垂直整合度、垂直整合度 7 7、进入、进入/退出障碍 退出障碍第12页/共31页二、中国啤酒行业的主要经济特征与关键成功因素 二、中国啤酒行业的主要经济特征与关键成功因素一）、中国啤酒行业的主要经济特征：一）、中国啤酒行业的主要经济特征：8 8、技术、技术/革新 革新 9 9、产品特色、产品特色 10 10、规模经济性、规模经济性 11 11、生产能力利用率、生产能力利用率 12 12、行业的利润水平、行业的利润水平第13页/共31页二、中国啤酒行业的主要经济特征与关键成功因素 二、中国啤酒行业的主要经济特征与关键成功因素二）、中国啤酒行业的关键成功因素：二）、中国啤酒行业的关键
9、成功因素：1 1、市场规模和增长速度、市场规模和增长速度 2 2、竞争角逐范围、竞争角逐范围 3 3、品牌、品牌 4 4、生产规模和生产利用率、生产规模和生产利用率 5 5、营销模式和分销渠道、营销模式和分销渠道 6 6、产品服务差异化及革新、产品服务差异化及革新 7 7、广告促销：、广告促销：8 8、产品净利润率、产品净利润率 第14页/共31页中国啤酒行业竞争分析中国啤酒行业竞争分析一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响 一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响 一）、中国啤酒行业发展概况 一）、中国啤酒行业发展概况 二）、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响 二）、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响
10、二、中国啤酒行业的主要经济特征与关键成长因素 二、中国啤酒行业的主要经济特征与关键成长因素 一）、中国啤酒行业的主要经济特征 一）、中国啤酒行业的主要经济特征 二）、中国啤酒行业的关键成长因素 二）、中国啤酒行业的关键成长因素三、三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响 微观经济环境对中国啤酒行业的影响四、中国啤酒行业战略群组分析 四、中国啤酒行业战略群组分析第15页/共31页三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响 三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响171、公众制约力量的存在，决定了企业必须处理好与相关社会公众的关系，承担起企业的社会责任，满足社会要求。2、顾客 集中程度低盈利能力较强向后一体化的
11、能力低掌握的信息较少购买产品的标准化程度低3、供应者和营销中介 集中程度高 可替代性较低 供应品对本行业的重要性高营销渠道对啤酒销售至关重要4、企业内部的力量随着啤酒行业的竞争越发激烈，企业内部组织结构发生变化，部门界限打破，组织层次减少。寻求高效的管理程序和系统。鼓励员工创意与创新，并授予一定权力。企业追随全球化势潮5、竞争者外资品牌扩展中低档市场竞争十分激烈，低价位低层次竞争普遍存在 同质化现象严重，竞争重点集中到终端市场第16页/共31页三、中国啤酒行业五力模型分析三、中国啤酒行业五力模型分析一）、新进入者威胁：一）、新进入者威胁：1 1、啤酒行业的利润水平较低、啤酒行业的利润水平较低
12、2 2、进入的壁垒高、进入的壁垒高 3 3、外资啤酒品牌再次加强资本运作、外资啤酒品牌再次加强资本运作 4 4、新进入企业的资本运作近年有所减缓、新进入企业的资本运作近年有所减缓 新进入者威胁整体较小！新进入者威胁整体较小！第17页/共31页三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响 三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响 1、公众 制约力量的存在，决定了企业必须处理好与相关社会公众的关系，承担起企业的社会责任，满足社会要求。第18页/共31页三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响 三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响 2、顾客 集中程度低 盈利能力较强 向后一体化的能力低 掌握的信息较少 购买产品的标
13、准化程度低第19页/共31页三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响 三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响 3、供应者和营销中介 集中程度高 可替代性较低 供应品对本行业的重要性高 营销渠道对啤酒销售至关重要第20页/共31页三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响 三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响 4、企业内部的力量 随着啤酒行业的竞争越发激烈，企业内部组织结构发生变化，部门界限打破，组织层次减少。寻求高效的管理程序和系统。鼓励员工创意与创新，并授予一定权力。企业追随全球化势潮第21页/共31页三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响 三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响 5、竞争者 外资品牌扩展中
14、低档市场 竞争十分激烈，低价位低层次竞争普遍存在 同质化现象严重，竞争重点集中到终端市场 第22页/共31页中国啤酒行业竞争分析中国啤酒行业竞争分析一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响 一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响 一）、中国啤酒行业发展概况 一）、中国啤酒行业发展概况 二）、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响 二）、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响二、中国啤酒行业的主要经济特征与关键成长因素 二、中国啤酒行业的主要经济特征与关键成长因素 一）、中国啤酒行业的主要经济特征 一）、中国啤酒行业的主要经济特征 二）、中国啤酒行业的关键成长因素 二）、中国啤酒行业的关键成长因素三、微观经济环境
15、对中国啤酒行业的影响 三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响四、中国啤酒行业战略群组分析 四、中国啤酒行业战略群组分析第23页/共31页四、中国啤酒行业战略群组分析四、中国啤酒行业战略群组分析一）、中国啤酒行业企业现状分析 一）、中国啤酒行业企业现状分析 低 规模 高 第二梯队重啤、金星、珠啤、金威等高品牌低第一梯队：华润雪花、青岛啤酒、燕京啤酒第三梯队区域型小企业第24页/共31页四、中国啤酒产业战略群组分析四、中国啤酒产业战略群组分析 1 1、梯队间规模差距日益加大：梯队间规模差距日益加大：第一梯队：华润雪花、青岛啤酒、燕京啤酒 第一梯队：华润雪花、青岛啤酒、燕京啤酒 第二梯队：重啤、金星、
16、珠啤、金威等 第二梯队：重啤、金星、珠啤、金威等 第三梯队：区域型小企业 第三梯队：区域型小企业 2 2、燕京啤酒集团：、燕京啤酒集团：展民族啤酒工业，争创国际知名品牌 展民族啤酒工业，争创国际知名品牌 3 3、青岛啤酒集团：、青岛啤酒集团：牢牢把握控股权，全面提升品牌价值 牢牢把握控股权，全面提升品牌价值和提高盈利水平！和提高盈利水平！4 4、华润啤酒集团：、华润啤酒集团：依靠资金和技术管理优势，打造全国 依靠资金和技术管理优势，打造全国品牌，力求实现规模效益！品牌，力求实现规模效益！第25页/共31页四、中国啤酒行业战略群组分析四、中国啤酒行业战略群组分析内容 企业燕 京 青 岛 雪 花专
17、业化程度 高 高 较高品牌知名度 行业内第二 行业内第一 行业内第三推式或拉式 拉式 拉式 推式渠道的选择 经销与直销相结合 经销与直销相结合 多为经销制产品质量 优 优 较优技术领先程度 高 高 较高纵向整合度 强 强 强成本状况 优 优 较优服 务 优 优 较优价格政策 较为稳定 较为稳定 灵活二）、中国啤酒行业第一梯队战略群组分析第一阵营企业战略群组优势比较第26页/共31页四、中国啤酒产业战略群组分析四、中国啤酒产业战略群组分析1 1、啤酒企业并购现状及对策：、啤酒企业并购现状及对策：1 1）、并购后的战略困惑）、并购后的战略困惑 2 2）、并购后的品牌战略模式）、并购后的品牌战略模式
18、 3 3）、并购后企业文化的整合）、并购后企业文化的整合2 2、啤酒行业低价格的产品竞争：、啤酒行业低价格的产品竞争：1 1）、直接低价格竞争）、直接低价格竞争 2 2）、加大促销力度，变相降价）、加大促销力度，变相降价 3 3）、不正当竞争，增加营销费用）、不正当竞争，增加营销费用 第27页/共31页四、中国啤酒产业战略群组分析四、中国啤酒产业战略群组分析3 3、本土啤酒品牌受洋品牌影响越来越深刻：、本土啤酒品牌受洋品牌影响越来越深刻：1 1）、品牌个性成为本土品牌与洋品牌在国内市场竞）、品牌个性成为本土品牌与洋品牌在国内市场竞争的一大障碍。争的一大障碍。2 2）、受洋品牌控股的潜在威胁加大。）、受洋品牌控股的潜在威胁加大。立足、夯实本土市场，加快企业的国际化进程 立足、夯实本土市场，加快企业的国际化进程!第28页/共31页说 明 以上数据来源于上市公司年报和啤酒行业协会资料以及国家统计局行业统计！第29页/共31页 中国啤酒产业竞争分析 第30页/共31页