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1、产业竞争分析 骆品亮 博士 复旦大学创业与创业投资研究中心 上海，2004332023/5/41产业竞争分析骆品亮 课程计划 1产业分析的基本框 2竞争与绩效 3价格歧视 4竞争战略 5R&D与企业核心能力 6网络产业分析2023/5/42产业竞争分析骆品亮 第一讲 产业分析的基本框架一市场与市场力量二企业与企业目标三波特的五种力量分析四SCP范式五国有企业的产业分布六新经济与全球化对竞争的影响2023/5/43产业竞争分析骆品亮 一市场与市场力量市场的定义：生产厂商和消费者从事有关产品交易的场所和空间市场边界的确定：替代性（Robinson,1933)：从既定产品开始，寻找其替代品；再找替代
2、品的替代品，直至有明显差异。如：A（可口可乐）B（百事可乐）C（汽水）2023/5/44产业竞争分析骆品亮 市场边界的确定产品价格的相关性：产品A价格变动引起产品B销售量的变动5%原则（美国司法部）：（QB/QB）/（PA/PA）5%市场力量:企业在市场中的地位；或将价格制订在竞争性水平（边际成本）之上的能力度量方法：抬高价格能力（P-MC）/P=-1/(其中为弹性）2023/5/45产业竞争分析骆品亮 例子：中国电信的抬价能力以市话资费为例：P=018元/3分钟；据统计：每次通话1分钟以内的占60%；2分钟以内的占30%；3分钟以内的占10%；则每分钟的平均支付（成本）为：018*60%+0
3、09*30%+006*10%=014元/分钟资费改革：以分钟计费，P1=010元/分钟；另外，对每次通话收取连接手续费 P2=010元/次。则每分钟的平均支付为017元2023/5/46产业竞争分析骆品亮资费改革市话：前三分钟：0。2元；三分钟后，每分钟 0。1元长话：2001年2月21日起，长话以6秒为计量单位，每6秒0。07元；每日0时到7时打6者，即每6秒0。04元消费者福利如何变化？原来：800公里以外，夜间或节假日，若打5分钟，资费=1。0051/2（半价）120%（附加费）=300元；新资费标准下：资费=007105=350元2023/5/47产业竞争分析骆品亮 资费改革若打30秒
4、，原来：1001/2120%=060元；现在：0075=035800公里以内：夜间或节假日，若打5分钟，资费=0081/25120%=240元；现在：007105=35元若打30秒，原来是：0801/2120%=048元；现在：0075=035元2023/5/48产业竞争分析骆品亮 度量方法市场集中度：CR4=I=14（Si%）或 CR8=I=18（Si%）其中Si%为企业i的市场份额(i=1，2，n)且有S1S2Sn荷芬达指数：HII=I=1n(Si2)Max(HII)=10,000 Min(HII)=10,000/nHII指数用于指导企业兼并行为2023/5/49产业竞争分析骆品亮 HII
5、指数与企业兼并若兼并后，HII1000,兼并不破坏竞争若兼并后，1000 HII1800，则兼并行为值得关注若兼并后，HII1800，且兼并使得HII指数上升至少50个点，则应对兼并行为实行干预2023/5/410产业竞争分析骆品亮例子：1999年全国电风扇市场份额美的：255%格力：167%艾美特：104%海尔：64%华生：33%发达：31%长城：27%唐峰：27%CR4=59%;CR8=70.8%2023/5/411产业竞争分析骆品亮 例子:HII与兼并设行业中有10个企业，市场份额均等，即 S1=S2=S10=10，则 HII=1000企业1与2、3、4兼并，则 S1=40，S2=S7=
6、10则，兼并后 HII=2200 1800，且HHI=1200502023/5/412产业竞争分析骆品亮二企业与企业的目标企业的本质（Nature of the Firm)降低交易成本：特别是当存在专用性投资时“纵向一体化”：本质上是一种“长期合同”企业是“一系列契约的联结点”：供应商、资本所有者（股东）、劳动力所有者、机器设备所有者、土地所有者、政府部门等之间的契约关系2023/5/413产业竞争分析骆品亮 企业的边界契约关系与代理关系代理问题：逆向选择(Adverse Selection)与道德风险(Moral Hazard)激励机制与代理成本Coase 定理（1937）：企业边界扩大（规
7、模经济性）至最后一笔交易的成本（边际交易成本）与通过市场交易的成本一样为止。2023/5/414产业竞争分析骆品亮 企业的目标非赢利性与赢利性企业赢利性企业的目标销售收入最大化人均收益最大化利润最大化企业目标对企业行为的影响2023/5/415产业竞争分析骆品亮 利润最大化的支持观点产品市场（充分）竞争资本市场完全：Take-over的威胁对经营者恰当的激励激励相容（Incentive Compatible)：期权激励约束机制：合理设计经营者的货币收入，以约束经营者追求非货币收入的行为经营者对“职业发展”的考虑或被解雇的威胁2023/5/416产业竞争分析骆品亮多产品厂商的成本概念规模经济（E
8、conomics of Scale)平均成本递减的区域生产函数：f(2L,2K)2f(L,K)平均成本边际成本=AC/MC1范围经济（Economics of Scope)与柔性制造系统（FMS）两种不同的产品由同一个企业生产的成本小于分别由两个不同的企业生产的成本C(q1,q2)C(q1)+C(q2)2023/5/417产业竞争分析骆品亮 例租一台机器的成本100￥；可用于生产红汽球；又可用于生产蓝汽球。成本函数为：C(q1,q2)=100+q1+2q2则，MC(q1)=1；MC(q2)=2射线平均成本 RAC(q)=C(q1,q2)(q1+q2)=C(1q,2q)q 令1=2=1/2，则R
9、AC(q)=3/2+100/q2023/5/418产业竞争分析骆品亮 例（续）规模经济性：s=C(q1,q2)(q1dC/dq1+q2dC/dq2)=1+100/(q1+2q2)1范围经济性:SC=C(q1,0)+C(0,q2)-C(q1,q2)C(q1,q2)=100/(100+q1+q2)02023/5/419产业竞争分析骆品亮 三波特的五种力量分析驱动产业发展的力量潜在进入者产业竞争对手：竞争策略供方买方替代品/互补品市场进入与反进入客户关系管理供应链管理产品兼容与差异化策略2023/5/420产业竞争分析骆品亮三波特的五种力量分析潜在竞争对手：反进入策略产业内竞争对手：竞争战略替代品：
10、兼容与差异化决策供应商：供应链合同管理/第三方物流客户：客户关系/市场营销管理2023/5/421产业竞争分析骆品亮 例：CN与 COM的战争COM是国际域名；而CN是国内域名。1994年5月我国正式运用自己的域名系统后，大多数网络公司在CN下注册域名；到了1999年初，CN与COM平分秋色；到1999年中，CN下降至33%；到2000年，降至20%；预计将很快降至10%。2000年7月，我国境内注册国际域名达477900个，其中COM公司410900个；CN企业99734个，而其中COMCN78878个。2023/5/422产业竞争分析骆品亮 例（续）注册国际域名的弊端：挤占国际信息资源导致
11、大量外汇流出国门损害国家凝聚力与国际地位威胁国家安全损害企业利益国内域名管理措施放宽命名限制简化注册手续降低收费标准2023/5/423产业竞争分析骆品亮 例：Airline 的竞争策略FeesDiscountsServicesSafetyScheduleConnections2023/5/424产业竞争分析骆品亮 四SCP范式基本条件：需求弹性、替代品、季节性、增长率、购买方式；生产技术水平、产品生命周期、规模经济性、范围经济性结构(Structure)：买、卖者的数量、进入壁垒、产品差异、多元化、垂直一体化行为(Conduct)：广告、R&D、定价、投资、产品选择、兼并、维持协议(RPM/
12、Cartel)绩效Performance)：技术进步、公平、生产与分配效率、价格2023/5/425产业竞争分析骆品亮五国有企业的产业分布产业的涵义一组提供同一或有密切替代关系的产品的企业的集合广义：等同于行业社会经济系统中的各行各业；具体而言，指一群具有相似的生产技术结构、生产并提供在技术上可相互替代的商品或服务的生产性或经营性企业或机构狭义：等同于工业部门整个工业活动领域及其内部分工领域的综合总和2023/5/426产业竞争分析骆品亮 产业的类型国家统计局：4大类39小类工业产业自来水、煤气、电力等；烟草加工、医药制造等；采矿业；食品加工、纺织业等增长率分类：成熟产业、成长产业、发展产业、
13、衰退产业功能分类：基础设施、加工业、新兴产业（先导产业）、瓶颈产业、主导（支柱）产业2023/5/427产业竞争分析骆品亮 产业组织理论的分类可竞争行产业无进入与退出障碍；无价格歧视；价格关于质量有弹性；无串谋；如小麦、玉米等大宗农产品行业垄断竞争性产业垄断性行业自然垄断性行业资源稀缺或规模（范围）经济性造成固定成本大社会公益性产业高风险性产业2023/5/428产业竞争分析骆品亮国有企业的产业分布与重组国有企业（SOEs)存在的理由市场失灵公共产品(Public Goods)的提供外部性(Externality)自然垄断产业资源稀缺性经济技术特征（规模经济性）市场不确定性与技术不确定性过高2
14、023/5/429产业竞争分析骆品亮典型产业的分布（I）电讯业中的国有企业（1999）国内、国际长途电话与本地电话：国营1家（全国垄断）电报：国营1家（全国垄断）数据传输、民用通信卫星转发器：国营1家（全国垄断）900兆赫蜂窝式移动通信：2家（双头垄断）无线电寻呼、在线数据处理、450兆赫无线电移动通信：竞争2023/5/430产业竞争分析骆品亮 典型产业的分布（II）汽车工业中的国有企业（1999）上海打众：230836（辆）中国一汽：189769长安汽车：168197东风汽车：162223天津汽车：140052北京汽车；120292哈尔滨哈飞汽车：84314跃进汽车：71409江铃汽车：2
15、4070中汽客车：119002023/5/431产业竞争分析骆品亮 国有企业产业重组的障碍退出障碍专用性资产推出障碍固定成本退出障碍（沉淀成本、劳动力安置成本、违约费用等）行政主管部门的阻碍企业“内部人”(Insider)的阻碍社会保障体系、劳动力市场、资本市场不健全的阻碍进入障碍2023/5/432产业竞争分析骆品亮上海将形成新六大支柱产业电子信息业：“十五”目标年均增长30%以上汽车制造业：年均增长18%电站设备及大型机电产品制造业：年均增长12%石油化工及精细化工制造业：年均增长12%精品钢材制造业：年均增长6%-7%生物医药制造业：年均增长30%以上2023/5/433产业竞争分析骆品
16、亮 中国产业发展的八大趋势工业仍将保持较快增长速度，在国民经济增长中占主导地位，但比重将有所下降工业化发展的一般规律及体制与政策变化造成的国有经济的战略性改组将取得重要进展，在工业布局中，国有经济将会在重点突出的同时缩短战线与居民消费结构和产业结构升级相关的产业将呈现较快增长的态势，高新技术产业前景广阔2023/5/434产业竞争分析骆品亮 中国产业发展的八大趋势（续）城市化将成为产业增长的重要拉动力量装备工业在技术改造、结构升级的基础上而获得重振机遇竞争性行业的企业分化仍将持续，集中度逐步提高，行政垄断性行业将更多引入竞争大企业规模将继续扩大，与中小企业开始形成新的专业化分工协作关系重点发展
17、有比较优势和国际竞争力的产业2023/5/435产业竞争分析骆品亮六新经济与全球化对竞争的影响新经济是时代的热点，将挑战中国网络、信息和高新技术是新经济的核心新经济的根本是资源配置效率的提高网络不是新经济的代名词：网络对新经济有推波助澜的作用；但促进新经济尚有其他许多关键因素。2023/5/436产业竞争分析骆品亮 新经济的影响新经济是创新的结果；而创新将是新经济的灵魂互联网将从根本上改变中国企业的经营思路和管理方法，由此进入一个崭新的发展时期例：数字化整合中国彩电业；电子技术包装传统零售业新经济向传统产业送“秋波”德国用虚拟现实技术改造传统产业（建筑、汽车、机械、制药业）2023/5/437
18、产业竞争分析骆品亮 全球化全球一体化与全国一体化国内竞争国际化我国大企业的国际竞争力管理竞争力：据IMD对46个国家的排名，1995至1999年，平均为334名劳动生产率劳动力成本公司绩效管理有效性公司文化2023/5/438产业竞争分析骆品亮中国企业的国际竞争力总体竞争力：38位环境竞争力：40位内在竞争力（掌握的资源、表现出的能力）：31位2023/5/439产业竞争分析骆品亮全球化对竞争的影响国际竞争观念的转变从比较优势到规制竞争（反不正当竞争与反垄断）从对抗性竞争（零和博弈）到合作性竞争（多赢）COD或RJV从有形资产到无形资产价值的提高2023/5/440产业竞争分析骆品亮全球化下我
19、国竞争政策的选择国家创新体系的构建对外经济贸易政策对外经济：为产业结构调整服务从全球化的新视野出发，优化出口商品结构，全面参与国际贸易2023/5/441产业竞争分析骆品亮 第二讲 竞争与绩效1市场结构概述2市场进入障碍3完全竞争4垄断行为5案例2023/5/442产业竞争分析骆品亮一基本市场结构竞争：农产品、股票市场垄断(Monopoly)：电力、电信、有线电视买方垄断(Monopsony)：劳动力市场双边垄断(Bilateral Monopoly)：足球俱乐部寡占(Oligopoly)：汽车工业、石油生产国买方寡占(Oligopsony)：报社集团垄断竞争(Competition Mono
20、poly)：农产品2023/5/443产业竞争分析骆品亮二市场进入障碍Bain(1956)：进入障碍（Barriers to Entry)结构性进入障碍（Blockaded Entry)在位者控制了稀有的原材料：如体育明星、歌手等人力资源有俱乐部、唱片公司控制在位者的成本优势（范围经济性与规模经济性）在位者的营销优势（Customer Loyalty、广告与新产品开发的沉淀成本）2023/5/444产业竞争分析骆品亮进入障碍（续）在位者的反进入障碍掠夺性定价（Predatory Pricing)：General Food Vs P&G限定性定价(Limit Pricing)：Xerox 公司的
21、定价策略2023/5/445产业竞争分析骆品亮 市场进入博弈价格战的威胁 EI不进入进入容让反击（0，2）（2，1）（-3，-1）2023/5/446产业竞争分析骆品亮 连锁店悖论潜在进入者是否进入？潜在进入者是否担心进入后在位者反击？上述博弈重复100次，结果如何？重复无穷多次呢？实际中，在位者不知道是否还有下一次2023/5/447产业竞争分析骆品亮三完全竞争假设条件同质产品信息完全（对称）无市场力量（价格接受者）无交易成本无外部性无进入与退出障碍2023/5/448产业竞争分析骆品亮完全竞争（续）代表性厂商的决策面临水平的剩余需求曲线供给曲线：边际成本曲线自停产决策点以上的部分市场均衡短
22、期均衡：有利润长期均衡：自由进入导致利润为零福利经济学第一定理：完全竞争的市场是Pareto有效的2023/5/449产业竞争分析骆品亮四垄断行为1垄断的形成2垄断厂商的决策3垄断的成本4垄断与市场效率5对垄断的管制2023/5/450产业竞争分析骆品亮 1垄断的形成控制稀缺的资源知识产权保护（专利、版权、技术诀窍）产品差异化工艺（过程）Process R&D纵向控制（Vertical Restraint)政府限制进入贸易障碍贸易障碍（闭关锁国）2023/5/451产业竞争分析骆品亮2垄断厂商的决策原则：MR=MC单一产品：（P*-C）/P*=1/多产品：替代品每种产品的定价高于该产品作为单一
23、垄断产品的垄断价格（理由：增加对其他产品的需求）互补品：每种产品的定价低于该产品作为单一垄断产品的垄断价格（理由：促进对其他产品的需求）产量均低于社会有效水平（社会福利最大化水平或完全竞争水平）的产量2023/5/452产业竞争分析骆品亮3垄断的成本需求扭曲：社会福利净损失成本扭曲：经营者从事X-非效率活动寻租行为：Posner(1975)租金耗散理论垄断对技术创新或R&D动机的破坏2023/5/453产业竞争分析骆品亮 4垄断与市场效率无外部性下：垄断产量较低，社会福利净损失例：劳动力市场上的垄断买主有外部性：正外部性导致较少的投入例：R&D负外部性垄断比竞争更有效2023/5/454产业竞争分析骆品亮5垄断的管制管制的目标：纠正垄断市场的低效率什么时候管制?靠R&D形成的垄断不应管制可竞争性市场不必管制当且仅当“垄断不能被新的进入者消除、或垄断不能激励R&D“才有必要管制如何使垄断行业更具竞争性？2023/5/455产业竞争分析骆品亮 如何管制政府所有制：政府经营邮政、交通运输、电力等）特许经营权投标：如有线电视的特许权投标价格管制：限制最高价政府补贴（而非税收！）2023/5/456产业竞争分析骆品亮 5案例微软垄断案TCL的IT战略2023/5/457产业竞争分析骆品亮演讲完毕，谢谢观看！