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1、北京市增值税发票系统北京市增值税发票系统升级培训升级培训北京百旺金赋科技有限公司北京百旺金赋科技有限公司20152015年年0 04 4月月2021/9/271 根据税务局的最新要求，升级更换税控盘根据税务局的最新要求，升级更换税控盘230元的费元的费用，需要开具专用发票。用，需要开具专用发票。请参加培训交过费的学员填写请参加培训交过费的学员填写专票信息登记表专票信息登记表开具专票所需的信息包括：开具专票所需的信息包括：1、单位名称全称、单位名称全称2、纳税人识别号、纳税人识别号3、经营地址、经营地址4、开户行及账号、开户行及账号5、联系电话及联系人、联系电话及联系人注意：为了保证开具发票的准
2、确性，请您准确清晰填写。注意：为了保证开具发票的准确性，请您准确清晰填写。2021/9/272 如您在培训当日无法提供完整信息，可如您在培训当日无法提供完整信息，可在去税务升级现场升级过程中，办理收旧领在去税务升级现场升级过程中，办理收旧领新手续时，将填写好的信息交到新手续时，将填写好的信息交到 设备领取岗设备领取岗位。位。2021/9/2730101升级企业范围升级企业范围升级前准备工作升级前准备工作0 03 3注意事项目录目录0 04 4升级后变化升级后变化0 05 50 02 2升级操作流程升级操作流程升级前准备工作升级前准备工作设备升级设备升级2021/9/274一、升级范围一、升级范
3、围金税设备介绍金税设备介绍2021/9/275旧版税控盘旧版税控盘一、升级范围一、升级范围2021/9/276一、升级范围一、升级范围金税设备介绍金税设备介绍白色的金税盘不在这次升级范围内。白色的金税盘不在这次升级范围内。2021/9/277二、升级操作流程二、升级操作流程总体流程图总体流程图2021/9/278三、升级前准备工作三、升级前准备工作2021/9/279征期（非）抄税三、升级前准备工作三、升级前准备工作2021/9/2710三、升级前准备工作三、升级前准备工作2021/9/2711征期（非）抄税三、升级前准备工作三、升级前准备工作2021/9/271213三、升级前准备工作具体操
4、作步骤三、升级前准备工作具体操作步骤2021/9/2713此处点击此处点击“确认确认”继续继续作废未开发票作废未开发票直到直到所有所有发票都作废成功为止。发票都作废成功为止。三、升级前准备工作三、升级前准备工作2021/9/2714三、升级前准备工作三、升级前准备工作2021/9/2715三、升级前准备工作三、升级前准备工作2021/9/2716三、升级前准备工作三、升级前准备工作2021/9/2717非征期抄税非征期抄税操作操作“报税处理报税处理/抄税处理抄税处理”写卡写卡/盘抄税盘抄税操作操作“报税处理报税处理/发票资料发票资料”打印报表。打印报表。三、升级前准备工作三、升级前准备工作20
5、21/9/2718三、升级前准备工作三、升级前准备工作2021/9/2719三、升级前准备工作三、升级前准备工作2021/9/2720三、升级前准备工作三、升级前准备工作2021/9/2721三、升级前准备工作三、升级前准备工作2021/9/2722报税资料为报税资料为“有有”代表代表非征期抄税非征期抄税成功。成功。正常申报后，正常申报后，时间为当月时间为当月1日零点零分；日零点零分；非征期申报非征期申报后，时间为后，时间为申报时间申报时间三、升级前准备工作三、升级前准备工作2021/9/2723征期（非）抄税此设备如无法非征期抄税。需要先找服务单此设备如无法非征期抄税。需要先找服务单位加载升
6、级后才能操作非征期抄税。位加载升级后才能操作非征期抄税。三、升级前准备工作三、升级前准备工作2021/9/2724非征期远程非征期远程报税报税操作操作“远程抄报远程抄报/报税状态报税状态”操作操作“远程抄报远程抄报/远程报税远程报税”，上传抄税信息，上传抄税信息操作操作“远程抄报远程抄报/报税结果报税结果”，确认报税结果，确认报税结果显示显示0000操作操作“远程抄报远程抄报/清卡操作清卡操作”，操作清卡，完，操作清卡，完成非征期报税成非征期报税三、升级前准备工作三、升级前准备工作2021/9/2725四个步骤按顺序执行四个步骤按顺序执行14322021/9/2726报税资料为报税资料为“无无
7、”代表远程代表远程抄报成功抄报成功非征期申报非征期申报后，时间为后，时间为申报日期和申报日期和时间时间2021/9/2727三、升级前准备工作三、升级前准备工作2021/9/2728所属税期：所属税期：选择选择“本月累计本月累计”注：每张报表打印注：每张报表打印都要核对此处。都要核对此处。选择月份：选择月份：选择当日月份选择当日月份三、升级前准备工作三、升级前准备工作2021/9/2729征期（非）抄税C C类一般人类一般人三、升级前准备工作三、升级前准备工作2021/9/2730三、升级前准备工作三、升级前准备工作作废空白发票，可单张作废或批量作废。作废空白发票，可单张作废或批量作废。1.输
8、入要作废发票段的终止号码2.点击【作废】123457002021/9/2731三、升级前准备工作三、升级前准备工作使用旧版税控盘使用旧版税控盘C类一般纳税人非征期抄报类一般纳税人非征期抄报上传2021/9/2732 1.输入相应的条件2.查询（1）除日期、发票类型外，其他条件可不填；（2）如果设置了多个条件，将只查询同时满足各条件的发票。例如，选择好日期后，填写一段发票的起止号码，此段发票中不在该日期范围内开具的将不会显示在查询结果中。3.打印或保存结果4.双击查询结果可查看发票明细三、升级前准备工作三、升级前准备工作发票汇总表发票汇总表-点击点击“清单查询清单查询”-填写查询区间即可打填写查
9、询区间即可打印印明细报表打印步骤如下：明细报表打印步骤如下：2021/9/2733客户编码及商品编码备份客户编码及商品编码备份三、升级前准备工作三、升级前准备工作2021/9/2734征期（非）抄税三、升级前准备三、升级前准备提示：提示：2021/9/2735征期（非）抄税三、升级前准备三、升级前准备2021/9/2736征期（非）抄税三、升级前准备工作三、升级前准备工作1 1、准备螺丝刀一把。、准备螺丝刀一把。2021/9/2737征期（非）抄税三、升级前准备三、升级前准备2 2、拆除电脑主机箱侧盖。、拆除电脑主机箱侧盖。2021/9/2738征期（非）抄税三、升级前准备工作三、升级前准备工
10、作3 3、找到金税卡。、找到金税卡。2021/9/2739征期（非）抄税三、升级前准备工作三、升级前准备工作4 4、拧掉金税卡固定螺丝。、拧掉金税卡固定螺丝。2021/9/2740征期（非）抄税5 5、将金税卡从电脑中拔出。、将金税卡从电脑中拔出。三、升级前准备工作三、升级前准备工作2021/9/2741征期（非）抄税三、升级前准备工作三、升级前准备工作6 6、将读卡器与金税卡的连接线拔掉。、将读卡器与金税卡的连接线拔掉。2021/9/2742三、升级前准备工作三、升级前准备工作2021/9/2743三、升级前准备工作三、升级前准备工作检查升级后使用的开票用计算机检查升级后使用的开票用计算机W
11、IN XP(SP3)或或WIN 7正版正版系统，系统，带激光防带激光防伪标识（注意：伪标识（注意：WinXP必须是必须是WIN XP(SP3)版本。版本。可以通过鼠标右键点击屏幕可以通过鼠标右键点击屏幕“桌面桌面”上上“我我的电脑的电脑”，选择，选择“属性属性”后，在后，在“系统属性系统属性”中查看。中查看。2021/9/2744三、升级前准备工作三、升级前准备工作2021/9/2745到升级现场应该携带的资料与设备到升级现场应该携带的资料与设备三、升级前准备工作三、升级前准备工作2021/9/2746四、设备升级四、设备升级2021/9/2747四、设备升级四、设备升级注意：不允许将计算机带
12、到注意：不允许将计算机带到税务升级现场。税务升级现场。升级完毕，纳税人安装存在困难的，可携升级完毕，纳税人安装存在困难的，可携带计算机及水控盘等相关资料到：带计算机及水控盘等相关资料到：北京市海淀区西四环北路北京市海淀区西四环北路160号玲珑天地号玲珑天地A座东北角税控服务大厅，进行安装。座东北角税控服务大厅，进行安装。2021/9/2748五、升级后变化五、升级后变化升级后变化部分升级后变化部分2021/9/2749征期（非）抄税税控设备税控设备五、升级后变化五、升级后变化2021/9/2750一、双击一、双击“税税”图标图标二、输入税控盘及报税盘密二、输入税控盘及报税盘密码，点击码，点击“
13、登录登录”按钮按钮三、税控盘密码：三、税控盘密码：8888888888888888报税盘密码：报税盘密码：8888888888888888注意：不要擅自修改口令，注意：不要擅自修改口令，以便今后维修以便今后维修默认口令：默认口令：88888888五、升级后变化五、升级后变化2021/9/2751一、税务数字证书控件管理一、税务数字证书控件管理二、证书口令默认为：二、证书口令默认为：8888888888888888三、需要修改密码方可登录三、需要修改密码方可登录建议改为：建议改为：1111111111111111注意：不要擅自修改口令，以便注意：不要擅自修改口令，以便今后维修今后维修五、升级后变
14、化五、升级后变化2021/9/2752一、一、企业基本信息企业基本信息设置设置 初始化完成后进入开票软件，初始化完成后进入开票软件，设置企业基本信息，具体操作为：设置企业基本信息，具体操作为：系统设置系统设置系统参数设置系统参数设置基本基本信息设置：信息设置：设置企业经营地址、银行开户设置企业经营地址、银行开户行、银行账号、联系电话及主管姓行、银行账号、联系电话及主管姓名名五、升级后变化五、升级后变化2021/9/2753一、一、服务器网址设置服务器网址设置 初始化完成后进入开票软件，初始化完成后进入开票软件，设置服务器网址，具体操作为：设置服务器网址，具体操作为：系统设置系统设置系统参数设置
15、系统参数设置网络网络配置，服务器地址：配置，服务器地址：服务器地址服务器地址: 服务器端口：服务器端口：443443否则开具的发票无法上传否则开具的发票无法上传五、升级后变化五、升级后变化2021/9/2754发票填开管理发票填开管理点击发票管理点击发票管理-发票填发票填开开-弹出开票界面，弹出开票界面，在对应对话框中填写相应在对应对话框中填写相应的内容（购货方单位信息、的内容（购货方单位信息、商品信息、单价可以切换商品信息、单价可以切换含税与不含税、选择开票含税与不含税、选择开票人和复核人点击打印即可。人和复核人点击打印即可。五、升级后变化五、升级后变化点击价格票面信息转换为含税2021/9
16、/2755征期（非）抄税金税设备开具的增值税专用发票金税设备开具的增值税专用发票五、升级后变化五、升级后变化2021/9/2756征期（非）抄税税控盘开具的增值税专用发票税控盘开具的增值税专用发票五、升级后变化五、升级后变化2021/9/2757征期（非）抄税税控盘开具的增值税专用发票税控盘开具的增值税专用发票五、升级后变化五、升级后变化2021/9/2758征期（非）抄税金税设备开具的增值税普通发票金税设备开具的增值税普通发票五、升级后变化五、升级后变化2021/9/2759征期（非）抄税税控盘开具的增值税专用发票税控盘开具的增值税专用发票五、升级后变化五、升级后变化2021/9/2760征
17、期（非）抄税税控盘开具的增值税专用发票税控盘开具的增值税专用发票五、升级后变化五、升级后变化2021/9/2761此处可以添加客户信此处可以添加客户信息也可导入之前备份息也可导入之前备份的编码信息的编码信息打开税控发票开票软件打开税控发票开票软件(税税控盘版控盘版)，进入，进入“系统设置系统设置/客户编码客户编码”模块。点击模块。点击“导入导入”按钮，在弹出的对按钮，在弹出的对话框中选择防伪税控开票话框中选择防伪税控开票软件导出的软件导出的“Client”文文件，确定后提示导入成功。件，确定后提示导入成功。五、升级后变化五、升级后变化2021/9/2762此处可以添加商品信此处可以添加商品信息
18、也可导入之前备份息也可导入之前备份的编码信息的编码信息打开税控发票开票软件打开税控发票开票软件(税税控盘版控盘版)，进入，进入“系统设置系统设置/商品编码商品编码”模块。点击模块。点击“导入导入”按钮，在弹出的对按钮，在弹出的对话框中选择防伪税控开票话框中选择防伪税控开票软件导出的软件导出的“Goods”文件，文件，确定后提示导入成功。确定后提示导入成功。五、升级后变化五、升级后变化2021/9/2763升级版税控开票软件可以远程申升级版税控开票软件可以远程申请请“红字信息表红字信息表”用户不用再到用户不用再到税务大厅申请了。税务大厅申请了。根据实际情况选择根据实际情况选择“购买方申请购买方申
19、请”或或“销售方申请销售方申请”。软件会视。软件会视不同情况判断是否需要输入对应不同情况判断是否需要输入对应蓝字发票代码和发票号码。点击蓝字发票代码和发票号码。点击下一步。下一步。填写联系电话和申请理由。确认填写联系电话和申请理由。确认无误后，先点击无误后，先点击“保存保存”，保存，保存成功后点击成功后点击“上传上传”。上传成功。上传成功后点击后点击“退出退出”。五、升级后变化五、升级后变化2021/9/2764红字信息表查询、打印、导出红字信息表查询、打印、导出XML1、操作、操作“发票管理发票管理/红字发票红字发票管理管理/增值税专票红字信息表查增值税专票红字信息表查询询;2、如果需要打印
20、红字信息表，、如果需要打印红字信息表，可双击红字信息表编号，进入可双击红字信息表编号，进入明细查询界面，点击打印即可；明细查询界面，点击打印即可；五、升级后变化五、升级后变化2021/9/2765 如果需要将红字信息表导出如果需要将红字信息表导出成成XML，到税务大厅操作。勾，到税务大厅操作。勾选红字信息表，点击选红字信息表，点击“导出导出”五、升级后变化五、升级后变化2021/9/2766下载红字信息表下载红字信息表 红字信息表上传成功后税红字信息表上传成功后税务系统需要三天左右的时间审务系统需要三天左右的时间审核。核。1、操作、操作“发票管理发票管理/红字发票红字发票管理管理/增值税专票红
21、字信息表审增值税专票红字信息表审核下载核下载”2、输入查询条件，点击、输入查询条件，点击“下下载载”注意：最好输入注意：最好输入“信息表信息表编号编号”以便更快速的下载信息以便更快速的下载信息表文件。表文件。五、升级后变化五、升级后变化2021/9/2767开具负数发票开具负数发票1、以操作使用货运专票演示，以操作使用货运专票演示，与增值税专票操作一致。与增值税专票操作一致。操作操作“发票管理发票管理/发票填开发票填开/货货运专票填开运专票填开”。2、进入开票界面，点击、进入开票界面，点击“负负数数”选择选择“导入开具导入开具”。3、选择刚下载的、选择刚下载的“红字信息红字信息表编号表编号.x
22、ml”，软件会自动填写，软件会自动填写所有票面信息，并且不能修改。所有票面信息，并且不能修改。点击点击“打印打印”，红字发票开具，红字发票开具成功。成功。五、升级后变化五、升级后变化2021/9/2768抄报步骤抄报步骤一、点击一、点击“报税处理报税处理”网网上抄报按钮上抄报按钮二、点击二、点击“抄报抄报”按钮，按钮，完成抄报。完成抄报。三、纳税申报三、纳税申报2.02.0申报申报四、报税成功后、点击四、报税成功后、点击“反写反写”按钮完成抄报按钮完成抄报五、升级后变化五、升级后变化2021/9/2769五、升级后变化五、升级后变化2021/9/2770注意事项注意事项1、升级完成后尽快到开户
23、银行，解除与爱信诺三方扣款协议。、升级完成后尽快到开户银行，解除与爱信诺三方扣款协议。2、提供爱信诺开具的服务费发票，我们登记您的服务期限。在服务期限内且、提供爱信诺开具的服务费发票，我们登记您的服务期限。在服务期限内且升级完成后由百旺金赋提供技术服务。升级完成后由百旺金赋提供技术服务。3、如果已到期，依据发改价格、如果已到期，依据发改价格20122155号文件要求，按每户每年每套号文件要求，按每户每年每套330元元收取技术维护费；对使用两套及以上税控盘系列产品的纳税人，从第二套起减收取技术维护费；对使用两套及以上税控盘系列产品的纳税人，从第二套起减半收取技术维护费。半收取技术维护费。4、财税、财税201215号文件，凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票，在增值号文件，凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票，在增值税应纳税额中全额抵减，不足抵减的可结转下期继续抵减。税应纳税额中全额抵减，不足抵减的可结转下期继续抵减。2021/9/2771五、升级后变化五、升级后变化2021/9/2772 谢谢大家！谢谢大家！预祝大家升级顺利！预祝大家升级顺利！2021/9/2773