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1、未来通信行业发展趋势分析 一、固定通信业务占比提高 2018年中国固定通信业务占比延续了以往的增长态势, 2018 年固定通信业务收入完成 9134亿元, 比上年增长 9.1%, 占比达 29.8%, 较上年提高1.个百分点；移动通信业务实现收入9134亿元, 比去年增长0.6%, 在电信业中占比 70.2%, 占比较上年下降了1.7个百分点. 在互联网应用的替代作用及取消长途漫游资费双重影响下, 话音通信业务收入及占比持续下降, 2018 年话音业务收入完成 1776 亿元, 比上年下降 25.7%, 在电信业务收入中的占比降至 13.7%, 比上年下降4.2个百分点；2018 年非话音业务
2、收入实现1.12万亿元, 较去年增长 8.2%, 占比提高4.2个百分点至 86.3%. 固定通信业务占比逐渐提高话音业务占比逐渐下降 二、移动通信业务用户数、网速均提升 1、移动电话用户及3G/4G占比提升 2018年中国移动电话用户数快速增长, 用户数达1.57亿, 渗透率超过112%, 增速达 10.48%, 增速相比2017年的 7.23%提高了3.25个百分点. 2018 年1-12月, 中国移动电话用户数保持增长态势, 但新增用户数自2018年3月以来下降趋势明显, 2018年全年移动电话用户数新增 1.48亿, 12 月份新增697万户. 2018年移动电话用户数增速提高2018
3、年8月份来净增用户呈下降趋势2018年移动电话普及率上升 在3G/4G方面, 2014 年来, 中国 3G渗透率不断下降, 4G渗透率则不断上升. 2018 年中国3G用户渗透率下降至 8.95%, 相比 2017年下降了0.55个百分点, 截至2018年末3G 用户达1.40亿, 相比 17 年增长 555万； 2018 年中国 4G 渗透率明显上升, 达 74.42%, 相比 2017 年提高了4.09 个百分点, 2018 年末中国 4G 用户达 11.65 亿, 全年新增用户达 1.69亿. 2018 年 3G/4G 用户总计达 13.1 亿, 渗透率达 83.4%. 2018 年 1
4、-12 月中国 4G 用户占比整体呈上升趋势, 4G用户不断增加, 2018 年 12 月 4G 用户新增 665 万； 3G 用户 2018 年 7 月份以来有下降趋势, 2018 年 12 月当月 3G 用户下降 507 万, 预计未来几年 3G 用户仍会不断下降. 2014 年来4G占比持续提高2018年4G用户占比上升、3G占比下降2018年3G/4G用户渗透率上升2018年4月份以来新增4G用户放缓 2、移动流量加速上升, 移动数据业务占比提高 2012 年来, 中国移动数据及互联网业务收入持续上升, 但增速整体呈现放缓态势, 2018 年中国移动数据及互联网业务收入达 6057 亿
5、元, 增速为 10.2%. 相比 2017 年 27.6%的增速下降了 17.4 个百分点. 中国移动数据及互联网业务在整个电信业中收入占比不断提高, 2012 年占比仅 15.41%, 但 2018 年占比已达 46.6%, 与去年相比占比提高了 3.1个百分点. 移动数据及互联网业务收入增速放缓, 占比上升 2018 年, 中国移动互联网接入流量保持加速增长态势, 截至 2018 年末, 全年移动流量达 711.05 亿 GB, 增速高达 189%, 相比 2017 年163%的增速提高了 26 个百分点. 2018 年中国移动互联网户均接入流量达4526MB, 增速高达155%, 与20
6、17年相比增速提高了25 个百分点. 2018年全年整体上看, 中国月度互联网接入总流量以及户均接入流量仍呈现上升趋势, 但2018 年3月份以来移动总流量及户均流量增速放缓态势明显, 2018年12月增速相比11月有所回升, 12月总流量及户均流量增速分别为 8.48%、7.94%, 相比11月份增速分别上升5.66、7.64个百分点. 2018 年移动互联网接入流量加速上升2018年户均移动流量保持加速增长2018年3月份以来总流量增速放缓2018年3月份以来户均移动流量增速放缓 3、短信业务拐点已至, 2018年短信业务量及收入双增长 在服务登录和身份认证等应用带动下, 2018年移动短
7、信业务量大幅提升. 2018年, 短信业务业务量及收入都有明显的上升趋势, 2018年中国短信业务条数达7574亿条, 相比 2017 增长了 14%（去年下降 0.4%）； 2018年中国短信业务收入达392亿元, 同比增长 9%（去年下降 3.2%）. 2018年短信业务量增长2018年短信业务收入增长 4、移动通话业务下降态势不改 受即时通讯工具发展的影响, 中国的移动通话业务衰落态势不改, 2018年移动通话时长加速下降, 全年通话时长降至 2.54 万亿分钟, 相比去年下降了 5.4%, 下降速度比去年提高了 2.1 个百分点. 随着网速的提高, 即时通讯工具的发展, 预计未来移动通
8、话业务将进一步下降. 2018年中国通话时长继续下降 三、固定通信业务 1、固网数据及互联网业务占比提高, 物联网、IPTV等新兴业务快速发展 2018 年, 受中国物联网业务、IPTV、智慧家庭等快速发展的影响, 固定数据及互联网快速发展, 占比持续提高. 2018 年, 中国固定数据及互联网业务收入达 2072 亿元, 同比增长 5.1%, 在电信业务收入中占比由上年的 15.6%提升到 15.9%. 2018年中国固定数据及互联网业务收入、占比提升 2018年, 中国 IPTV、智慧家庭、物联网等新兴产业继续飞速发展, 截至 2018 年 12 月底, 三大运营商蜂窝物联网用户达 6.7
9、1 亿户, 2018 年新增用户达 4亿, 物联网收入增速达 72.9%； 2018年中国 IPTV业务收入达 144.5 亿元, 同比增长 19.4%, 总用户达 1.55 亿, 用户增长率达27.1%, 2018年用户净增 3316 万, 净增 IPTV 用户占净增光纤接入用户的 44.6%. 2018IPTV用户数继续增长2018年净增IPTV用户超3000万 2、宽带接入用户数上升, 宽带网速提升 2018 年中国互联网宽带用户已达 4.07 亿, 同比增速达 16.88%, 2018 年净增宽带用户 5884 万户. 此外在网络质量方面, 网速提升明显, 2016-2018 年, 5
10、0M 以下的用户不断下降, 100M 以上的用户不断上升, 2018年 100M 以上的用户占比已达 70.3%, 而 2017 年这一数字仅为 38.9%. 另外 2018 年中国光纤接入用户数量、占比也呈上升趋势, 2018 年 FTTH/0用户占比达 90.4%, 用户数达 3.68 亿, 而 xDSL 用户数下降至仅 655 万. 2018年中国宽带接入用户持续增长2018ETTH/0用户占比达90%以上2018年宽带网速提升 3、固定电话业务继续下降 2018 年, 中国固定电话业务继续下降, 但降速放缓. 2018 年中国固定电话用户同比下降 5.94%, 下降速度相比去年下降 0
11、.28 个百分点, 2018 年用户数下降至 1.82 亿, 用户净减少 1151 万. 2018 年中国固定电话普及率延续了 2006 年以来的下降态势, 2018 年固定电话普及率下降 0.8 人/百人至 13.1 人/百人. 2018年固定电话用户继续下降2018固定电话普及率继续下降（每百人） 4、通信设备更新换代, 通信能力持续提升 2018年, 中国光缆线路延续前几年增长态势, 2018 年末光缆线路长度达43.6 百万公里, 比去年增加 611 万公里；2018 年末长途光缆线路达 108万公里, 比去年增加 3.32 万公里. 2018年中国光缆线路长度持续上升 2018 年,
12、 中国宽带接入端口保持增长态势. 截至 2018 年末端口数达 8.86亿个, 全年净增 1.10 亿个, 同比增速达 13.73%, 比去年增速提高 4.43个百分点；另外中国 FTTH/0 端口占比持续增加, 2018 年占比达 88%, 比去年增加 3.6 个百分点, 而 xDSL 端口占比以及 LAN 端口占比则不断下降, 更新换代趋势明显. 2018 年宽带接入端口继续增加2018 年 FTTH/0 端口占比继续提升 2018年中国基站数相比去年略有增加, 移动电话基站数增加29万个, 达到648万, 增速达 4.68%；4G基站数2018年新增27万个, 增至 489万, 增速达
13、5.84%. 2018年中国基站数保持增长 五、通信业发展区域协调性向好 1、中、东、西部协调发展 由于东部地区的人口密度大、经济发展水平高, 2018 年, 中国东部地区电信业务收入年业务收入仍在一半以上, 占比达 53.4%, 与去年保持持平； 2018 年西部地区的电信业务收入占比上升 0.1 个百分点至 23.7%, 相应的北部地区下降 0.1 个百分点至 22.9%. 整体来看, 2013-2018 年, 东部地区电信业务收入占比呈轻微下降趋势, 西部地区呈轻微上升趋势. 东部地区电信业务收入占比仍在 5 成以上, 但占比有下降趋势 2018 年, 中国西部、中部、东部三大地区互联网
14、接入流量增速都呈上升趋势, 三地增速分别为 209.2%、192.2%、176.7%, 相比去年分别提高 11.1、38.2、25.7 个百分点. 与去年相同, 西部地区增速最快, 东部地区增速最慢. 西部地区2018年互联网接入流量增速最快 2018 年东部、中部、西部三地的 100Mbps 及以上固定宽带用户均大幅提高, 2018 年三地（东部、中部、西部）渗透率分别增长 29.7、 36.2、 30.4个百分点至 71.7%、70.6%、 67.4%. 中部地区渗透率仍高于其他两地, 但整体来看三地渗透率相差不大, 表明中国宽带提速的覆盖范围相对较广, 发展较为均衡. 中部、东部、西部 100Mbps 及以上固定宽带接入用户渗透率均大幅提高 2、农村地区宽带用户占比逐渐提高 2018 年中国农村地区宽带用户占比延续了 2012 年来的增长趋势, 2018年, 农村地区宽带用户占比提高 1.92 个百分点至 28.82%, 城市地区宽带用户占比下降 1.92 个百分点至 71.18%, 显示出中国宽带业务发展城乡区域均衡性逐渐改善. 农村地区宽带占比提升