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1、国资云行业发展现状分析未来发展前景广阔一、国资云概述国资云要求形成满足等保三级安全条件的国资监管云、安全云、业务云、信创云等逻辑 云，通过与满足相关安全要求的国有企业现有私有云平台进行对接，将国资国企现有算力资 源进行整合重构。这本质上是信创 SaaS 在行业化的加速应用，例如 ERP、HR、OA 等软件将在国资云实现加速推进，我们预计，国内 SaaS 服务将逐步在头部央企和大型国企上进行私有云部署，走出中国特色的 SaaS 服务模式。国资云的信创要求资料来源：公开资料整理二、国资云现状2020 年，政务云市场总规模达到 270 亿元人民币，同比增长 24%。其中，公有云市场规模为 81.4
2、亿人民币，同比增长 61.59%，专属云市场规模达 189.2 亿人民币，同比增长12.75%，而国资云的建设将显著加速本地化部署的政务专属云市场发展。此外工作负载跨云迁移是一个十分庞大复杂的技术工程，需要优秀的人才、丰富的项目经验方能实现顺滑的迁移。同时具备国资云的迁移、一体化管理与运营的能力和资质的国资企业将面临巨大机遇。从这个角度筛选最受益的两家公司为浪潮云与太极股份，在中国一体化政务服务平台解 决方案中，浪潮云与太极股份分别占据了 19.4%和 16.8%的市场份额，远高于其他企业。2020 年中国一体化政务服务平台解决方案市场份额资料来源：公开资料整理国资云强调数据中心等级保护要求，
3、各企业现有安全性不满足等保二级要求的机房，采取逐步将信息系统迁移至国资云机房，由国资云公司统一提供云服务器租用、数据备份、安 全防护等服务，国资国企的数据资产在国资云上提供安全保障。根据数据显示，2020 年全球创造了 59ZB 的数据总量，其中一半以上（50.4%）的数据需要一定程度的保护，近四分之一（24.23%）的数据被认为是私人的或通常不向公众提供的数据，安全级别高却缺乏保护。与此同时，与消费者相比，企业要保护的数据更多，占需 要保护数据总量的 85.6%。2020 年全球创造数据总量待保护数据份额三、国资云相关政策2020 年 9 月，国务院国资委办公厅印发关于加快推进国有企业数字化
4、转型的通知， 各省市积极响应；2021 年浙江省下发浙江省国资国企数字化改革行动方案（2021-2025），提出推进“国资云”平台应用；2021 年 4 月 28 日四川省发布了首个国资企业专属云“四川国资云”；重庆去年也就开始进行“国资云”平台的建设，截至今年 7 月，已进行到二期招标阶段，包括建设国资监管统一数据共享中心等；上周，网传的天津国资委关于加快推进国企 上云工作完善国资云体系建设的实施方案要求国资企业从第三方公有云平台向国资云平台 迁移，原则上最迟在 2022 年 9 月前完成。各省市“国资云”相关政策资料来源：公开资料整理滴滴事件之后，数据安全将成为今年网络安全的关键词与重中之
5、重，以卫士通为代表的数据安全龙头企业在资本市场也表现亮眼。国资云保护国有数据资产安全的核心目的，实际与滴滴事件之后多篇报告强调国家加强第三方平台数据安全监管的大趋势实际上一脉相承。三条重磅网安法条中的数据安全相关条款资料来源：公开资料整理四、国资云相关企业国务院、各地国资委积极布局云计算产业，其中：IDC、IaaS：中国电信、中国移动、中国联通、宝信软件、数据港、美利云、易华录、浪潮信息、铜牛信息、云赛智联、杭钢股份等；云安全：卫士通、深信服、奇安信、安恒信息等；此外，建议关注信创：中国长城、 中国软件、东方通、景嘉微等。“国资云”相关公司资料来源：公开资料整理从目前已经公开的各地国资云来看，主要建设与运营方基本均是地方国资企业，地方国 资 IDC 有望最大程度受益区域性国资云的建设与托管运营需求。此次天津实施明确提出，不满足等保二级要求的机房的信息系统将迁移至国资云机房，同时各目标企业原则上不 再新建、升级或扩容数据中心（机房），因此，国资云所在的 IDC 将得到相当规模的扩张机遇。各地主要国资 IDC 企业梳理