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1、家具行业市场规模及发展趋势分析 一、家具行业市场规模 中国家具行业已有多年的历史, 已经形成了较为成熟的产业链. 家具行业的产业链可以分为上游原材料供应, 中游家具制造行业, 下游产品分销渠道以及消费. 上游原材料供应主要包括木材加工、陶瓷材料、金属材料和塑料材料等;中游家具制造行业根据家具材质的不同可以分为木材家具制造、金属家具制造、藤竹家具制造、塑料家具制造以及其他家具制造;下游分销渠道可以根据目标客户的不同分为零售渠道和批发渠道, 零售渠道包括家具商场、传统交易市场、线上零售以及其他零售模式 家具行业产业链简介(单位:亿件, %)公共资料整理 2018年, 家具市场零售额与出口交货值出现
2、双双下滑, 2018年家具市场零售额为2250亿元, 同比下降19.9%, 家具出口交货值为1750.6亿元, 同比下降7.5%;2019年1-2月, 家具市场零售额累计为257亿元, 同比下降18.2%, 出口交货值累计为259.6亿元, 同比下降2.0%. 2012-2019年家具零售值(单位:亿元, %)公共资料整理 2012-2019年家具出口交货值(单位:亿元, %)公共资料整理 家具行业 2019Q1-Q3 实现营收增速 9.5%, 较 2018 年明显下滑, 其中20 19Q3 实现营收增速 8.0%, 同比 2018Q3有明显下降, 环比 2019Q2 略升;盈利能力方面, 毛
3、利率 2019Q1-Q3 为 35.3%, 2019Q3 为 35.7%, 净利率 2019Q1-Q3 为 8.7%, 2019Q3 为 9.4%, 排除 2018 年 Q4 部分公司计提大额商誉减值 准备等致亏损导致的异常, 相较于 17 年之前毛利率保持稳定, 净利率有下降趋势. 家具行业营收和净利润增速变动情况公共资料整理 家具行业盈利能力变动情况公共资料整理 地产表现上, 住宅当月竣工面积增速于 9 月由负转正, 住宅当月销售面积增 速于 7 月由负转正, 并且得以持续, 将对于 Q4 家居行业景气度起到一定支撑. 地产竣工面积同比增速有所回升公共资料整理 地产销售面积同比企稳公共资料
4、整理 在众多家具制造企业当中, 木质家具企业和金属家具企业占据了绝大多数, 2018年, 木质家具企业数量为4073家, 占全部家具制造企业数量的64.65%;金属家具制造企业数量为1126家, 占全部家具制造企业数量的17.87%. 2018年不同材质家具制造企业市场结构(单位:%)公共资料整理 分品类看, 受中美贸易摩擦、地产紧缩影响, 前三季度各品类营收增速相比 2018 年皆呈下滑趋势, 出口型企业营收持续大幅下行;单季度来看, 软体家具、定制家具 2019Q3 营收增速环比20 19Q2 有不同 程度的提升, 分别由 18.9%、13.8%到 19.8%、14.7%, 呈现一定复苏迹
5、象, 由于行业于20 18 年 下半年明显放缓, 基数变低, 另一方面地产竣工的逐步复苏也提供了一定支撑. 家具各分类营收增长状况公共资料整理 家具各分类归母净利润增长状况公共资料整理 盈利能力方面, 受益于原材料价格下降, 软体家居前三季度毛利率同比略有提升, 定制、成品家居 整体保持稳健. 单季度来看, 软体家具、人造板、出口企业受原材料价格下降、人民币贬值等影响, 2019Q3 毛利率同比分别提升 1.1%、1.4%、3.7%, 而定制家具 19Q3 环比、同比皆下降 1.1%. 家具各分类毛利率状况公共资料整理 家具各分类归母净利率状况公共资料整理 聚焦定制家具板块, 欧派、志邦、金牌
6、 2019Q3 单季度营收增速分别为 20.1%、16.9%、23.5%, 同比 18Q3 分别提升 9.4%、11.4%、4.4%, 另外 5 家企业 19Q3 营收增速较去年同期下降, 主因这三家皆 是主营橱柜拓展全屋定制的企业, 一方面占比更小的衣柜业务尚有拓展空间, 另一方面其橱柜业务 具备更强的制造业交付能力, 在精装渗透率提升的当下, 在对头部房企供应商竞争中存在优势, 大 宗业务快速增长保证了成长性. 定制家具单季度营收同比增速变化公共资料整理 定制家具单季度毛利率变化公共资料整理 二、家具行业发展趋势 1.精细化 家具行业是传统制造业, 对技术要求不高, 至今民间的“木匠”对经
7、济落后的地区仍发挥着家具制造的主导作用. 许多家具企业源自这样作坊式家具制造业, 随后逐步扩大规模, 增添机械设备. 正是因为这样的方式, 一部分家具企业在管理上非常粗放. 粗放式管理方式, 导致了针对性、操作性和执行力不强, 企业组织架构和职能定位不能合理清晰, 管理层次较多, 管理效率非常低下. 家具企业的竞争体现在细节的竞争上, 细微之处彰显功夫. 细节影响品质, 细节体现品位, 细节显示区别, 细节决定成败. 细节的宝贵价值在于创造性, 做到独一无二. 现代社会, 人们追求越来越高, 家具市场讲究精细管理, 细节往往能反映企业的专业水准, 突出企业内在的素质, 提高企业产品品质. 2.
8、规模化 放眼中国家具行业, 区域集聚日渐明显, 中国家具行业仍是以中小企业为主体的行业. 行业集中度非常低, 大型家具企业在国内屈指可数. 这是一面双刃剑. 具备行业优势家具企业借助这个良好的发展契机, 然而, 那些管理不善、竞争乏力的小企业将面临淘汰厄运. 近来年, 一些家具企业厂房、工业园区建设加快, 随着生产工艺的进步和先进生产设备的引进, 家具行业的大规模生产成为必然. 家具企业的产能不断扩大, 必将带动产品价格的大幅度下降;随着劳动力成本的增加和家具行业技工的缺失, 那么中小企业留下的利润空间必将越来越小, 大量的中小企业将逐渐淡出市场. 3.品牌化 消费者家具消费理念正在由量的消费转向质的消费, 家具消费的品牌时代正在来临. 人们对家具的要求不单纯是功能需要, 更是装饰美观的需要、更是彰现个性的需要. 随着国内经济发展, 人民的生活发生了根本性的变化, 人们对家具的需要也必然朝着健康、环保、品牌方向发展. 随着消费者对家具产品认识的深入, 更多的消费者将树立家具消费的品牌观念, 更加注重家具的审美与艺术性, 更加注意家具消费的高品质及服务享受. 随着竞争的加剧, 许多企业越来越注重包装, 由产品竞争演变成品牌竞争, 越来越多的企业通过公众媒介大打广告牌. 品牌形象差, 技术及资金实力有限的企业将在竞争中愈发处于劣势地位.