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1、汽车行业发展回顾及发展趋势分析 一、定义及分类 中国国家最新标准汽车和挂车类型的术语和定义（GB/T373012001）中对汽车有如下定义：由动力驱动, 具有4个或4个以上车轮的非轨道承载的车辆, 主要用于：载运人员和（或）货物；牵引载运人员和（或）货物的车辆；特殊用途. 汽车分类 二、汽车产业主要政策 1、中国汽车产业主要政策 近年来国家颁布了一系列政策与法规以及与行业相关的鼓励细则和指导文件支持本行业的发展. 具体的政策及法规如下表所示:汽车产业主要政策汽车产业主要政策政策名称颁发部门及时间内容十三五汽车工业发展规划意见2016年3月中国汽车工业协会中国品牌汽车占据市场主导地位(占国内市场
2、份额50%以上)，有510款中国品牌汽车成为世界知名产品:实现汽车产品海外销售(包括生产)占总规模的10%;2020年中国品牌新能源汽车销量达到100万辆。此外，还对油耗、本地开发车型销量、智能网联汽车等提出了一系列发展目标。关于减征1.6升及以下排量乘用车车辆购置税的通知2016年12月国家税务总局对1.6L以下乘用车将施行全新的购置税优惠政策，优惠政策自2017年1月1日起至12月31日止,对购置1.6升及以下排量的乘用车减按7.5%的税率征收车辆购置税。自2018年1月1日起，恢复按10%的法定税率征收车辆购置税。汽车产业中长期发展规划2017年4月国家发改委工信部科技部支持优势特色零部
3、件企业做大做强，培育具有国际竞争力的零部件领军企业。针对产业短板，支持优势企业开展政产学研用联合攻关，重点突破动力电池、车用传感器、车载芯片、电控系统、轻量化材料等工程化、产业化瓶颈，鼓励发展模块化供货等先进模式以及高附加值、知识密集型等高端零部件。到2020年，形成若干在部分关键核心技术领域具备较强国际竞争力的汽车零部件企业集团;到2025年，形成若干产值规模进入全球前十的汽车零部件企业集团。乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法2017年9月工信部财政部商务部海关总署质检总局双积分政策将于2018年4月1日起施行，对传统能源乘用车年度生产量或者进口量不满3万辆的乘用车企业，不
4、设定新能源汽车积分比例要求:达到3万辆以上的，从2019年度开始设定新能源汽车积分比例要求。2019年度、2020年度，新能源汽车积分比例要求分别为10%、12%。2021年度及以后年度的新能源汽车积分比例要求，由工业和信息化部另行公布。智能汽车创新发展战略(征求意见稿)2018年1月国家发改委到2020年中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系框架基本形成。到2025年中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系全面形成。到2035年中国标准智能汽车享誉全球，率先建成智能汽车强国，全民共享“安全、高效、绿色、文明”的
5、智能汽车社会。智能汽车创新发展战略将推动智能汽车技术和产业的高速发展。关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知2018年2月财政部2018年新能源汽车补贴政策从2018年2月12日起实施,2月12日以前车辆按照2017年补贴标准实施:2018年2月12日至2018年6月11日为过渡期，不同车型分别按照0.4-1倍2017年标准补贴。对新能源汽车补贴的技术门槛将提高。除私人乘用车、作业类专用车等以外的其他类型新能源汽车申请财政补贴的运营里程要求调整为2万公里。地方补贴方面，从2018年起将新能源汽车地方购路补贴资金逐渐转为支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节。汽车产业投
6、资管理规定(征求意见稿)2018年7月国家发改委鼓励汽车产能利用率低的省份和企业加大资金投入和兼并重组力度。科学规划新能源汽车产业布局，鼓励现有传统燃油汽车企业加大资金投入，调整产品结构，发展新能源汽车产品。严格新建纯电动汽车企业投资项目管理，防范盲目布点和低水平重复建设。未来新建独立燃油车项目将被禁止，现有燃油车产能的扩大也将要满足更加高标准的要求。支持社会资本投资新能源汽车、智能汽车等，支持国有汽车企业与其他各类企业开展混合所有制改革。完善促进消费体制机制实施方案(2018-2020年)2018年9月国务院方案第二部分(九)促进汽车消费优化升级。继续实施新能源汽车车辆购置税优惠政策，完善新
7、能源汽车积分管理制度，落实好乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法，研究建立碳配额交易制度。完善新能源汽车充电设施标准规范，大力推动互联网+充电基础设施，提高充电服务智能化水平。研究制定促进智能汽车创新发展的政策措施。实施汽车销售管理办法，打破品牌授权单一模式，鼓励发展共享型、节约型、社会化的汽车流通体系。深入推进汽车平行进口试点。全面取消二手车限迁政策，便利二手车交易。修订报废汽车回收管理办法。积极发展汽车赛事、旅游、文化、改装等相关产业，深挖汽车后市场潜力。综合运用发行城市停车场建设专项债券、调整完善车辆购置税分配政策等措施，加大停车设施建设资金支持力度。中华人民共和国车辆购
8、置税法2018年12月第十三届全国人民代表大会常务委员会第十三届全国人民代表大会常务委员会12月29日，第七次会议通过了(1)决定车辆购置税的税率仍为10%。该法将于2019年7月1日起实施，同时于2000年10月22日国务院公布的中华人民共和国车辆购置税暂行条例将废止。(2)五类车辆免征车辆购置税:依照法律规定应当予以免税的外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华机构及其有关人员自用的车辆;中国人民解放军和中国人民武装警察部队列入装备订货计划的车辆;悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆;设有固定装置的非运输专用作业车辆;城市公交企业购置的公共汽电车辆。关于继续执行的车辆购置税优惠政策的公告
9、2019年6月财政部、税务总局自2018年1月1日至2020年12月31日，对购置新能源汽车免征车辆购置税。自2018年7月1日至2021年6月30日，对购置挂车减半征收车辆购置税。 2、其他汽车大国产业政策及规划 美国、德国、日本、韩国、意大利等全球主要汽车生产国家汽车产业发达, 市场较为成熟, 近几年的汽车产业政策基本围绕新能源汽车发展路径制定. 其他汽车大国产业政策及规划其他汽车大国产业政策及规划国家主要政策美国美国政府在帮助消费者回收利用法案中提出，自2009年7月1日起，政府拨款30亿美元用于补贴消费者购买新能源汽车或节能环保汽车。德国德国与2009年9月发布了国家电动汽车发展计划，
10、规划指出到2020年德国拥有上路纯电动汽车和插电式混合动力汽车达100万辆。自2016年5月18日起，在德国购买纯电动汽车的消费者将获得4,000欧元(约合2.8万元人民币)补贴，购买油电混合动力汽车将获得3,000欧元补贴。补贴总金额共计12亿欧元，由政府和汽车制造商平摊，采取先到先得的原则，补贴发完为止，最晚持续到2019年6月30日。日本2009年，日本政府推出了针对电动车、混合动力车/插电式混动车等新能源车以及满足政府所制定的废气排放和油耗标准的车辆减税政策。政策包括以下几方面:1.减免车辆购入时所支付的汽车取得税和汽车重量税:2、减免车辆拥有者每年支付的汽车税;3、购买节能车时，国家
11、会支付一定的补贴;4、更换老旧车辆(使用13年以上)时，国家也会支付一定的补贴。韩国韩国环境部2017年1月25日公布全国101个城市可以享受新能源汽车补贴，相比2016年新增家70个城市。补贴的金额中，国家补贴1,400万韩元，各地方根据自身经济条件，补贴300-1,200万韩元不等。 三、2020年上半年汽车工业运行情况 1、汽车产销情况 2020年1-6月, 汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆, 同比分别下降16.8%和16.9%, 降幅持续收窄, 总体表现好于预期. 2、乘用车产销情况 2020年1-6月,乘用车产销分别完成775.4万辆和787.3万辆, 同比分别下降
12、22.5%和22.4%. 从细分车型数据看：轿车产销同比分别下降25.9%和26%；SUV产销同比分别下降14.6%和14.9%；MPV产销同比分别下降48.1%和45.7%；交叉型乘用车产销同比分别下降20.4%和19.8%. 3、商用车产销情况 2020年1-6月, 商用车产销分别完成235.9万辆和238.4万辆, 同比分别增长9.5%和8.6%. 分车型产销情况看, 客车产销同比分别下降9.6%和12.4%；货车产销同比分别增长11.5%和10.8%. 4、皮卡车产销情况 2020年1-6月, 皮卡产销均完成21.2万辆, 同比分别下降7.0%和7.5%, 分燃料情况看, 汽油车产销分
13、别完成5.7万辆和5.8万辆, 同比分别下降18.4%和15.4%；柴油车产销均完成15.3万辆, 同比分别下降2.3%和4.4%. 5、新能源汽车产销情况 2020年1-6月, 新能源汽车产销分别完成39.7万辆和39.3万辆, 同比分别下降36.5%和37.4%. 其中纯电动汽车产销分别完成30.1万辆和30.4万辆, 同比分别下降40.3%和39.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成9.5万辆和8.8万辆, 同比分别下降20.0%和29.8%；燃料电池汽车产销分别完成390辆和403辆, 同比分别下降66.5%和63.4%. 数据表明, 从3月份开始, 新能源汽车产销呈现恢复性增长态势.
14、 6、汽车出口情况 2020年1-6月, 汽车企业出口38.6万辆, 同比下降20.9%. 分车型看, 乘用车出口28.9万辆, 同比下降12.0%；商用车出口9.7万辆, 同比下降39.2%. 四、未来十年的七大趋势 即将到来的转变会带到产生能够主导未来十年的七大趋势. 汽车行业未来七大发展趋势 1、混合动力、电力驱动 对温室气体和污染状况的担忧正在推动全行业汽车驱动方式的变革. 有关燃油经济和二氧化碳排放的法规, 使得车厂的制造向引擎更高效转变. 到2025年, 十分之一的销售车辆都将配备电动引擎, 目前此项比例不足5%. 但届时大部分汽车动力引擎将是混合动力, 仍会有95%的汽车至少有部
15、分动力源自石油燃料. 这便要求车厂制造出满足新的使用标准的, 更高效的内燃机. 燃料电池（FuelCell）等替代驱动源的发展将会提升发动机的整体效率, 当然要考虑民众的消费能力及意愿. 日本政府将燃料电池汽车目标价格预设为220万日元（约1万8千美金、13万3千元人民币）. 尽管日本市场的燃料电池汽车对全球汽车消费市场来说仍是一小部分, 但这一预期价格将是他们新能源汽车营销中的比较优势. 2、轻量化 为提升效率, 车厂正致力于减轻整车重量. 然而更严格的安全标准通常又要求使用更重的车身部件. 一些公司着手对包括铝, 高强度钢以及碳纤维增强塑料（CFRP）等既轻又坚实的材料的研究, 这一矛盾得
16、以缓解. 然而, 这些都是昂贵的材料. 尤其是CFRP, 目前仅用于专业跑车的制造. 随时间推移, 提升燃油效率的需求将增加铝材和高强度钢材的需求. 3、自动驾驶汽车 曾只出现在科幻小说中的自动驾驶, 如今已不再遥不可及. 它可以帮助减免交通事故, 缓解交通拥堵和为更多的人提供出行便利. 在引领此变革中, 来自行业内外公司的竞争如火如荼. 许多完全自动驾驶的汽车已在积极测试, 而首批可商用的半无人车有望一至两年内上路. 与此同时, 风险也将并存. 汽车厂商不能忽视的是, 将汽车的控制权完全授予软件, 可能会导致新的系统漏洞及其他相关责任. 短期内可能的解决方式将是驾驶员在紧急情况下可介入操控.
17、 4、供应链变革 对燃油节能的需求将必然带来汽车零部件成本的增加单车成本平均增加2500美元以上. 汽车零部件供应商们要在紧随技术浪潮的同时降低成本. 对于零部件制造商来讲, 这是挑战, 同时也蕴藏商机. 对于大型公司来说, 降低风险意味着增加研发预算, 并进行技术层面的更广泛尝试；另一方面, 较小型的企业, 可以专注于自己的核心技术, 在短板领域更多联合其他供应商. 5、新竞争者 随着软件等技术逐步引领行业, 不少的消费科技公司介入汽车行业也不足为奇. 虽说最终汽车还是有别于智能手机, 那些关注于设计、易用性、自动化助理和电池寿命的科技公司还是能够给这一领域注入新鲜血液. 目前的电动汽车中只
18、有三分之一的组件同于传统汽车, 降低了汽车行业的门槛-这成为了科技资本积极介入的催化剂. 6、车联网 物联网的发展完美诠释了生活万物互联方式和其所带来的变革. 网联汽车将继续此进程. 网联化汽车可以在车车之间以及与更广阔世界交流, 所带来的优势远不止减少交通事故和缓解交通压力. 它们将给汽车产业带来强有力的影响. 例如, 保险业, 保险公司以新的方式监控驾驶者的行为, 奖励优良的驾驶员, 将成本摊薄到不良的驾驶者身上. 共享服务产业也能更有效地对接汽车和消费者资源. 驾乘共享模式对汽车行业来说是把双刃剑. 世界上大部分汽车用于日间短途行程, 95%的时间是闲置的. 如果司机决定放弃机动车的拥有
19、权, 只是在需求时拥有使用权, 那对于汽车销售来说并不是好的消息. 网联化汽车尤其是自动驾驶汽车将改变人们驾驶用时消耗方式. 2013年的一项调查显示, 超过50%的受访者者表示他们在乘车出行时更想收听音乐、接打电话、浏览视频或上网冲浪. 7、转向新兴市场 在大多数经济体中, 当人均收入增至从1万美元至2万美元范围时, 汽车保有量就会大幅增长. 到2025年, 许多发展中国家将会达到这一水平, 进而对更小型、更廉价和维护成本更低的汽车产生更强烈需求. 比如, 至2025年印度将成为世界第三大汽车市场汽车需求量达740万. 中国, 业已经历过汽车保有量的激增期, 将继续增长, 驾乘共享模式有望大行其道.