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1、单晶PERC电池及光伏产业发展趋势分析 一、疫情加速落后产能退出, 大硅片产能竞争力更强 1、电池价格暴跌倒逼低效产能退出, 产业集中度加速提升 据了解, 中国76%的国土光照充沛, 光能资源分布较为均匀;与水电、风电、核电等相比, 太阳能发电没有任何排放和噪声, 应用技术成熟, 安全可靠. 除大规模并网发电和离网应用外, 太阳能还可以通过抽水、超导、蓄电池、制氢等多种方式储存, 太阳能+蓄能几乎可以满足中国未来稳定的能源需求. 太阳能是未来最清洁、安全和可靠的能源, 发达国家正在把太阳能的开发利用作为能源革命主要内容长期规划, 光伏产业正日益成为国际上继IT、微电子产业之后又一 爆炸式发展的
2、行业. 利用太阳能的最佳方式是光伏转换, 就是利用光伏效应, 使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电. 中国太阳能 (3.300, 0.00, 0.00%)光伏行业虽起步较晚, 但发展迅速, 尤其是2013年以来, 在国家及各地区的政策驱动下, 太阳能光伏发电在中国呈现爆发式增长, 2017年, 中国光伏发电新增装机容量为53.06GW, 创历史新高, 2018年, 受光伏531新政影响, 各地光伏发电新增项目有所下滑, 全年新增装机容量为44.26GW, 同比下降16.6%. 2019年, 全国新增光伏发电装机30.11GW, 同比下降31.6%, 其中集中式光伏新增装机17.91GW, 同比
3、下降22.9%;分布式光伏新增装机12.20GW, 同比下降41.8%. 2013-2019年中国光伏发电新增装机容量情况 2015年以来, 中国太阳能电池产量规模稳步提升. 2019年中国太阳能电池产量为128621万千瓦, 同比增长3391. 2015-2019年中国太阳能电池产量及增长情况 当前价格下二三四线产能均已亏现金流. 年初以来, 受疫情冲击, 海外需求骤降, 电池价格暴跌, 最新高效PERC电池含税售价0.79元/瓦, 较年初下调约0.15元/瓦. 这个价格下, 二三四线产能分别亏损5/14/21分/瓦, 考虑折旧后, 净亏现金流1/1/17分/瓦, 如果电池效率再低些, 价格
4、更低, 亏损更加严重. 单晶PERC电池走势光伏组件价格走势单晶硅片面积及转化效率算单晶PERC电池盈利测算 低效产能不具备盈利可能, 疫情加速产业集中度的提升. 2015年PERC大规模产业化以来, 产能迅速扩张, 2018年底全球单晶PERC产能仅56GW, 2019年底就扩张到123GW, 如果没有疫情冲击, 2020年底可能扩张到190GW. 受疫情影响, 中小电池厂订单获取困难, 即使有订单也是亏损运营, 不具备持续性, 当前行业实际开工单晶PERC产能约90GW, 和需求基本匹配. 即使没有疫情, 不具备成本和效率优势的产能也将逐渐退出, 疫情只是加速了落后产能的出清和集中度的提升
5、. 2、大尺寸硅片性价比更高, 爱旭领跑大硅片时代 硅片尺寸乱局再现, 大硅片降本效果显著. 2015年硅片尺寸统一到M2规格, 2019年晶科推出158.75, 隆基推出166, 中环推出210, 近期预计有硅片大厂联合推出18X（边长预计在180-185mm）, 硅片尺寸乱局再现. 从产业反馈来看, 大硅片确实可以有效降低电池非硅成本、组件BOM成本、电站BOS成本, 带来终端发电成本LCOE的显著下降, 电池价格因此也有一定溢价. 当前新建电池厂基本都是210往下兼容. 当前市场主流是G1, 未来三年预计呈现M6、18X、G12共存的格局. 硅片尺寸变迁历史 2020年底爱旭将形成10G
6、W-M6+10GW-G12+2GW-G1的产能格局, 在大硅片时代领跑电池行业, 传统M2/G1产能将逐渐退出. 2019年底全球单晶PERC产能123GW, 其中兼容M6的仅24GW, 尚无兼容G12的产能投产, 其余100GW存量产能基本按M2设计, 兼容G1, 这部分产能可以升级到M6, 但需要电池端和组件端各2000万元/GW的升级费用, 此外这部分产能无法升级到G12, 升级到18X也比较困难. 自2019年3季度电池价格暴跌以来, 电池环节就已经进入微利状态, 今年疫情冲击下, 电池环节已经进入全行业亏损状态, 大部分中小电池厂已经亏现金流, 改建和新建产能都较为困难, 产能迭代升
7、级跟不上很容易掉队. 电池环节规模效应显著, 体现在硅片银浆等原材料采购和运营成本两个方面, 当前大厂新建产能基本按照5-7.5GW的单厂规模建设, 资金需求在25-30亿, 电池环节的资金壁垒抬高, M2时代1-2GW级别的扩产方式已经不具备经济性. 硅片尺寸趋势预测规格面积(mm2)边长(mm)201820192020E2021E2022E2023E2024E5寸1252%1%1%0%0%0%0%M224432156.7597%82%13%0%0%0%0%G125199158.750%12%63%31%10%0%0%M4&M4+25825161.71%3%6%6%5%4%3%M627415
8、1660%1%14%41%35%20%12%18X待定待定0%0%1%9%32%48%52%G12440962100%1%2%12%18%28%33% 二、光伏产业未来发展趋势 2019年, 全国新增风电装机2574万千瓦, 全国平均弃风率4%, 同比下降3个百分点;新增光伏发电装机3011万千瓦, 全国平均弃光率2%, 同比下降1个百分点. 到2019年底, 全国风电、光伏发电累计并网装机容量分别达到2.1亿千瓦、2.04亿千瓦. 2019年, 全国风电、光伏发电总体平稳有序发展, 其中风电增速同比提升, 光伏发电增速有所减缓, 风电、光伏产业技术持续进步, 弃电现象得到有效控制. 到201
9、9年底全国风电、光伏发电累计并网装机容量 2010年后, 在欧洲经历光伏产业需求放缓的背景下, 中国光伏产业迅速崛起, 成为全球光伏产业发展的主要动力, 累计光伏装机并网容量16GW. 2018年全国新增光伏并网装机容量达到44GW, 同比下降17%. 累计光伏装机并网容量超过174GW. 新增和累计装机容量均为全球第一. 全年光伏发电量约为1800亿千瓦时, 约占全国全年总发电量的2.6%. 目前, 国际能源署、发改委能研所等多家国内外权威部门、机构公布了光伏行业最新研究报告, 其中可以看出：中国光伏行业将在2020年迎来全面爆发的拐点. 中国化石能源消费总量将在2020年达到高峰, 与此同时, 光伏增长迅速. 下个十年, 中国将迎来光伏大规模建设高峰, 每年新增光伏装机容量约80160GW. 而到2050年, 中国的能源方式中, 太阳能和风能将成为主要的能源消耗方式, 石油、煤炭、天然气的消耗比例将下降. “十三五”能源发展规划中, 2017-2020四年间, 中国普通电站光伏装机指标为54.5GW, 领跑者指标每年8GW、共32GW, 四年总计达86.5GW. 与2020年后每年的预计新增光机容量几乎相同.