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1、全球海洋装备行业发展现状分析一、民用船舶：全球民船供给端结构不断优化，动力系统产值占据重要位置船舶工业是具有军民结合特征的国家基础产业，既是国防工业的重要组成部分，又是水运交通、能源运输、海洋开发等行业的装备产业，具备技术密集、资本密集、劳动密集等特点，并在扩大产品出口、促进世界贸易等方面发挥着重要作用。2019年，全球船舶工业在经历了长达10多年的调整期后，在市场机制和产业发展周期的共同作用下，供给侧改革初步取得成效。在我国，以央企集团战略性重组为背景的行业内整合正在加速进行。韩国现代重工实质性启动大宇造船海洋并购方案，通过强强联合进一步强化韩国造船业在高附加值船型领域的竞争力。日本今治造船
2、与日本联合造船实施业务联合，船企整合不断深化。意大利芬坎蒂尼集团和法国海军集团强强合作联手建立“NAVIRIS”合资公司，标志着欧洲造船业内部兼并重组取得巨大进展。全球造船企业正在加速整合，新竞争格局正在形成，以大型船企并购为核心的供给侧改革将有望加速全球产业供求平衡。我国船舶行业工业总产值近3500亿元，2019年船舶行业经济效应实现增长。我国船舶行业工业总产值近3500亿元，2019年船舶行业经济效应实现增长。2019年1-11月船舶行业80家重点监测企业完成工业总产值3443亿元，同比+3.1%；80家重点监测企业实现主营收入2596亿元，同比+2.2%，利润总额21.3亿元，同比+23
3、.8%。未来我国船舶行业有望向高端船舶制造发展，在全球现有供给侧改革下实现经济效应增长。船舶动力系统是船舶行业的技术核心，电推动力系统具备诸多优势，将有望替代柴油动力系统。若按照动力系统占比20%计算，我国每年船舶动力系统产值在688.6亿元。目前我国综合电力推进系统产值约18.9亿元，仅占全国船舶动力系统总产值的2.7%；未来船舶动力将有望从传统机械柴油机全面切换至综合电力推进动力系统，民用市场综合电力推进产值或将具备约35倍增长空间，未来年产值增量约669.7亿元。2013-2019年，我国船舶制造行业三大造船指标整体呈下降趋势。2019年，全国造船完工量3672万载重吨，同比增长6.2%
4、，其中海船为1094万修正总吨;新承接船舶订单量2907万载重吨，同比下降20.7%，其中海船为864万修正总吨。截至12月底，手持船舶订单量8166万载重吨，比2018年底手持订单量下降8.6%，其中海船为2632万修正总吨，出口船舶占总量的92.1%。据不完全统计，国内船舶行业开发区共19个。整体来看，国内船舶行业开发区主要分布在东部沿海省份，包括辽宁、山东、江苏、上海、浙江、福建。此外，江西、贵州也有分布。按开发区数量来看，拥有船舶行业开发区数量最多的省市为江苏省，拥有数量为8个，远超其他地区；浙江拥有船舶行业开发区数量为3个；上海、辽宁各为2个；山东、江西、贵州、福建各为1个。从面积来
5、看，浙江、江苏、江西、辽宁船舶行业开发区总面积均在1000公顷以上。具体来看，浙江省拥有船舶行业开发区面积最大，合计达9960.44公顷，远超其他省市面积；其次为江苏省船舶行业开发区合计面积达3330.72公顷；江西省船舶行业开发区合计面积为1895.84公顷、辽宁合计面积为1420.98公顷；其他省市中，上海船舶行业开发区合计面积为860公顷、山东为366.23公顷、贵州为314.99公顷、福建为226.45公顷。2012-2018年，我国船舶制造行业经济效益整体呈下降趋势。2016年，我国船舶制造行业规模以上企业实现主营业务收入5673.94亿元，同比增长11.81%，为近年来最大增幅。2
6、018年，我国船舶制造行业规模以上企业主营业务收入为3861.36亿元，同比下降21.06%。2019年1-11月，全国规模以上船舶工业企业1052家，实现主营业务收入3947.7亿元，同比增长11.9%。其中，船舶制造企业2879.9亿元，同比增长10.6%;船舶配套企业430.6亿元，同比增长7.3%;船舶修理企业212.9亿元，同比增长15.3%;船舶改装企业41亿元，同比增长6.9%;船舶拆除企业73.1亿元，同比增长62.9%;海工装备制造企业304.5亿元，同比增长24.4%。注：2012-2018年数来源于国家统计局，2019年数据来源于中国船舶工业行业协会。国际船舶市场低迷，船
7、舶出口金额下滑2010-2019年，受国际船舶市场低迷影响，我国船舶出口金额总体呈下降趋势，2011年出口金额为近年来最大值418.05亿美元。2019年，我国船舶出口金额为203亿美元，同比下降6.35%，出口金额不足2011年的一半。2019年，中国新造船价格指数CNPI整体呈现平稳下行趋势。截至2019年12月，新造船价格指数为804。2019年6月日本G20峰会后，全球经贸发展预期似有改善迹象，但由于国际政治环境不确定性仍然较大，船东观望情绪延续，订单释放有限。航运市场逐步复苏，受到总体运力需求以及造船成本影响，CNPI目前仍处于弱势回调阶段。另外，2020年初的新冠状病毒疫情导致船厂
8、开工缓慢，也使得新造船市场短期内承压，2020年2月，新造船价格指数为802。中国船舶交易价格指数SSPI体现二手船价格趋势，同时也是衡量船舶交易市场信心的重要指标。2019-2020年2月，船舶交易价格指数波动变化。2019年第四季度由于市场整体出现一定改观，中美贸易战缓和，中国国内工业制造业企稳，加上国家大力推进基建项目，使船舶交易市场信心企稳，预期改善。而进入2020年后，新冠状病毒疫情爆发，对全球及国内沿海航运市场造成重大影响，市场风险增加，观望情绪抬头，船舶买卖需求减缓，或将打压指数走势。二、军用舰船：美国航母作战群完备，我国10艘航母及配套舰队空间大目前美国已建立了完备的航母作战群
9、。据报道，美国航母作战群组成：1艘航母、2艘巡洋舰、4艘导弹驱逐舰、2艘护卫舰、2艘攻击型核潜艇、2艘后勤支援舰艇，总造价约为324亿美元。根据CCTV-4中文国际频道报道，我国2049年前将建造10艘航母，目前我国已造航母型号为002，后续2020-2049年将建造8艘航母，若对标美航母作战群水面舰艇价格，则造价为2592亿美元，平均每年129.6亿美元对应900.72亿人民币（按照6.95中美汇率计算）。在军船领域，电力推进系统最早主要应用于潜水艇，随后逐步向小型水面舰艇发展，2000年以后开始逐步应用于驱逐舰、航母等大型水面舰艇。美国、英国、法国等海军强国在电力推进技术上走在前列，新型舰
10、船大多采用电力推进。美英军用舰船多采用电力系统，我国望跟随转型。央广网2016年报道，英国45级、美军DDG-1000驱逐舰与法国西北风两栖舰均采用中压交流综合电力系统均采用了中压交流综合电力系统。按照20%船舶动力系统造价占比计算，则未来我国航母作战群军用舰船动力系统总采购规模约为180.14亿元，若我国也建造非航母作战配套舰艇，则此为军用电力综合推进系统采购额的保守估计。目前中船重工712所已完全掌握船舶电力推进系统及核心设备的关键技术和研制能力，具备了中压、低压系列化产品的研制及供货能力。随着我国国产产品技术水平的进一步提高，将有望逐步应用于驱逐舰、护卫舰等大型水面舰艇。民品领域，电力推
11、进应用率逐步提高，整个市场呈扩张趋势。从2010年-2019年完工船舶各类推进方式占比图中可以看出，采用电力推进的完工船舶占比从2010年的3.74%上升到2019年的4.96%，其中，2017、2018年船舶电力推进占比均超过7%，2019年有所下降主要因为整体船舶市场处于低谷，特别是油价持续低迷，海工船舶等主要应用电力推进船型订单量较少。采用电力混合推进方式的船舶占比也有较大提升，从2010年的0.33%提高到2019年的0.73%。从建造国家来看，欧洲完工的船舶采用电力推进的比例较高。一方面由于欧洲生产的船型主要为豪华邮轮、海工船以及特殊船型，这些船型较为适合应用电力推进系统，另一方面也
12、因为全球主要的电力推进系统生产厂商均在欧洲，技术和产业链较为成熟。2019年中国完工的船舶电力推进占比仅为3.94%，但从绝对量来讲，由于基数较大，中国完工的电力推进船舶数量全球最高，占全球完工电力推进船舶的23.36%市场向龙头集中，三大欧洲厂商全球市场占比接近50%。目前主要的厂商有ABB（瑞士）、劳斯莱斯(英国)、肖特尔（德国）、瓦锡兰（芬兰）、斯迪舶（芬兰）、斯卡纳伏尔达（挪威）、川崎重工（日本）、Nakashima（日本）等。ABB、劳斯莱斯和肖特尔凭借技术优势在电推市场中的份额一直保持领先地位，2019年电推系统市场中劳斯莱斯的份额为28%，肖特尔占10%，ABB占10%，合计占到全球市场50%