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1、建筑防水材料行业前景分析1、建筑防水材料行业概述建筑防水材料用于防止雨水等对内部建筑的侵蚀，包括防水卷材、防水涂料两大类。建筑防水材料作为建筑物的维护结构，用于防止雨水、雪水、地下水渗透及空气中的湿气、蒸汽和其他有害气体与液体侵蚀建筑物的材料。国内建筑防水材料主要分为防水卷材、防水涂料两大类，其中，防水卷材包括聚合物改性沥青卷材和合成高分子卷材两个主要类别；防水涂料依照主要成分的不同，可分为溶剂型涂料和水性涂料两大类别。中国防水材料分类状况资料来源:二、建筑防水材料产业链图谱从建筑防水材料产业链看，下游应用领域主要为住宅与民用建筑，上游与石油化工相关。防水材料上游原材料主要是沥青、膜类、聚酯胎
2、基、SBS改性剂、聚醚等石化产品，与石油化工产业息息相关。防水材料下游应用以住宅和民用建筑为主，其次是基础设施。中国建筑防水材料行业产业链状况防水材料在房屋建筑中主要用于屋面、地下、厨卫、外墙等部位，其中屋面及地下室占比最高；在基础设施中主要用于铁路、轨道交通、桥梁、隧道、地下管廊、机场、水库水利等领域。就防水材料下游应用占比情况而言，目前占比最高的主要为住宅，占比市场一半左右，其次为民用建筑，占比20%左右。中国防水材料下游应用占比分布资料来源;三、建筑防水材料现状1、产量与市场规模受房地产、基建等领域发展推动，国内建筑防水材料产量持续增长。根据中国建筑防水协会数据显示，2012-2020年
3、，中国建筑防水材料产量从13。6亿平米升至25。2亿平米，CAGR约8。0%。2020年规模以上（主营业务收入2000万元以上）防水企业主营业务收入合计1087亿元，同比2019年增长9。8%。2012-2020年建筑防水材料总产量及增长率中国建筑防水协会，2016-2020年中国建筑防水材料销售收入情况中国建筑防水协会，2、市场结构2019年建筑防水材料中防水卷材(防水卷材包括SBS/APP改性沥青防水卷材、自粘防水卷材以及高分子卷材。)占比最大，为63。76%，防水涂料居第二，为28。09%。2019年中国建筑防水材料产品结构资料来源:3、竞争格局防水材料“大行业、小企业”，市场集中度仍低
4、。据公开资料数据，2020年东方雨虹、科顺、北新建材三家公司市占率分别为11%、3%、2%，龙头市占率与行业集中度仍低。往后看，随着国家“碳中和”、“碳达峰”战略持续推进，防水行业提标渐成趋势，叠加下游房地产行业集中度提升等，或将加速防水行业低端产能去化与整合并购，推动行业集中度进一步提升。2020年中国防水材料市场竞争格局状况四、防水材料前景分析1、行业提标渐成趋势多地提高防水标准，住建部“防水新规”亦蓄势待发，行业提标渐成趋势。在建筑防水材料良莠不齐、国家推行绿色环保发展理念背景下，2019年住建部发布建筑与市政工程防水通用规范（简称“防水新规”）征求意见稿，提出不同使用环境下防水设计工作
5、年限，包括屋面不低于20年、外墙不低于25年、室内工程不低于15年、地下工程不低于工程结构设计工作年限等。2021年5月，成都关于提升新建商品住宅建设品质的技术规定征求意见稿，要求防水质保由5年提升至10年，禁用热熔型SBS防水卷材、溶剂型建筑防水涂料；6月苏州发文要求轻质隔墙应采取整体防水措施，各地防水提标渐成趋势。中国各地陆续出台政策文件提高防水行业标准资料来源:2、市场有望逐步集中防水产品年限与类型提标，有望带来行业需求与集中度双升。从行业需求看，防水年限要求提高，有望增加单位施工面积防水材料用量，增加行业整体需求。从行业格局看：1）防水提标下大量低端、伪劣防水材料产能有望逐步退出；2）随着房地产行业集中度提升，头部房企更倾向防水材料品牌商以保证产品质量；3）地方政府投资采购亦优选优质防水产品，有望共同加速防水行业集中度提升。