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1、全球光伏逆变器行业产量、重点企业竞争格局现状及市场发展趋势分析作为光伏系统中唯一智能化的设备，逆变器具有最大功率点追踪（MPPT）及孤岛效应保护等功能。逆变器只占系统总成本不到8%，却直接影响发电效率，运行稳定性和使用寿命。逆变器按应用场景可分为集中式、组串式、集散式和微型逆变器。集中式逆变器应用于大型地面电站，输出功率通常在500KW以上；组串式逆变器在每个光伏组串（1-5kW）上安装逆变器完成MPPT追踪；集散式逆变器兼顾集中式“集中逆变”和组串式“分散MPPT跟踪”的特点；微型逆变器具备组件级（“MLPE”）最大功率点跟踪，功率小于等于1kW。传统的逆变是将所有的直流电全部串并联在一起，
2、通过逆变器转成交流电接入电网，微型逆变器则对每块组件进行逆变。1995年组串式逆变器问世，当时的光伏电站容量仅为12kW左右。随着行业电站容量的扩大和对经济性的考虑，2002年以SMA为首的各大逆变器厂商相继推出了集中式逆变器，被广泛应用于地面电站。2013年以来，组串式逆变器技术进步，成本已经接近集中式逆变器，因组串式可以提供更好的灵活性，被越来越多的业主所接受。德国老牌逆变器厂商SMA主打大功率逆变器，产品广泛应用于大型地面电站。SolarEdge和Enphase聚焦美国户用市场，市占率达到80%，主推微型逆变器和功率优化器。锦浪科技以组串式逆变器为主，是20kW以下细分赛道龙头。华为主推
3、组串式逆变器，最低可覆盖功率达3kW。阳光电源主攻500kW以上集中式逆变器。2020-2026年中国光伏逆变器行业竞争格局及风险管控分析报告指出：来自BNEF的数据表明，2019年全球逆变器产量为126GW，行业集中度从2016年开始呈现分散趋势，前五名光伏逆变器巨头企业市占率逐步降低。2019年全球光伏逆变器市场CR5为54%，比2017年市场CR5下降9%。可以看出，光伏逆变器市场竞争愈发激烈，新加入者和其他厂商在不断瓜分龙头企业占领的市场。我们认为未来随着行业技术进步，竞争格局优化，集中度将进一步提升。受益于分布式蓬勃发展和替换需求放量，预计2025年逆变器市场可达180亿美元。根据W
4、oodMackenzie数据，2019年全球逆变器出货量达到126.7GW，同比增长18%，营收达到85.9亿美元，同比增长15.5%。随着户用光伏的蓬勃发展，以及替换需求的不断放量，预计到2025年全球逆变器市场空间将达到300GW，对应营收180亿美元，前景广阔。全球分布式市场蓬勃发展，2025年预计新增装机64GW。根据BNEF数据显示，2011-2019年全球新增光伏装机量CAGR为19.4%，2019年装机量达到120GW,其中分布式光伏34.1GW。2018年由于“531”光伏新政出台，淘汰落后中小企业产能，行业加速出清，国内新增光伏装机量同比下降16.4%。2019年光伏竞价政策
5、出台较晚、项目建设时间短，国内光伏新增装机再度下降至30.1GW，同比下降32%，其中地面电站和工商业项目显著收缩，分布式光伏装机量上升。未来随着国内外疫情逐步稳定，产业复工复产，预计2025年光伏新增装机量可达到205GW。WoodMackenzie数据显示，2019年全球逆变器的出货量为126.7GW，同比增长18%。其中SolarEdge排名第七，市占4%，2019年出货量达5.62GW，同比增长43.35%。按出货金额算，2019年全球逆变器销售额为85.86亿美元，同比增长15.5%。其中SolarEdge出货金额13.7亿美元，占比16%。可见SolarEdge销售单价明显高于行业
6、平均水平。2019中国逆变器产量占到全球逆变器产量的60%左右，居全球第一。中国逆变器企业包括华为、阳光电源、上能电气、古瑞瓦特、锦浪科技、固德威、科士达等。光伏逆变器产业上游核心原材料为IGBT半导体元器件、IC半导体集成电路材料。其中IGBT元器件主要生产厂商为德国英飞凌公司（Infineon）和美国安森美半导体公司（ONSemiconductor）,IC半导体主要生产厂商为美国德州仪器公司（TI）、意大利意法半导体公司（ST）和荷兰恩智浦公司（NXP）。生产上述部件的国内生产商较少且与进口部件相比，产品稳定性，技术指标存在一定差异。下游客户包括Sunrun、SunPower、Vivant、Segen、浙江正泰等光伏系统集成制造商。传统的销售模式当中，生产商将逆变品产品销售给客户之后便基本完成任务，售后工作以维修为主。但对于系统安装商而言，不同的项目因为选用的组件和安装条件都存在差异，系统安装商必须进行整体设计，若选择不当，可能会导致系统效能大幅下降。部分逆变器生产商将产品与组件捆绑销售，将配臵好的系统进行出售。目前我国光伏逆变器仍以组串式为主，“组串式+关断”作为过渡方案。根据数据，组串式逆变器2019年占到市场份额的42%，预计2025年将增长到48%。从效率上来说，微型逆变器尚不如组串式和集中式逆变器，目前市场上以昱能科技为代表，采用“组串式+关断”作为过渡方案。