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1、全球摄像头行业发展分析一、手机摄像头模组行业发展分析2019年CMOS图像传感器市场规模达155亿美元，同比增长9%。智能手机多摄趋势下，用于主摄之外的副摄常以较低像素搭配，直接带动TSV行业需求。同时，车载、安防等行业稳健增长，促进TSV封装持续增长。伴随汽车ADAS的普及和迭代，5G背景下安防监控智能化，以及手机5G换机潮及多摄升级的大趋势下，对CMOS图像传感器需求将有增不减，对应终端领域将多点开花带动CMOS图像传感器快速增长，传感器封装龙头企业有望从中充分受益。在CMOS图像传感器领域，索尼长期保持着领先地位。索尼以49.2%的市占率居于榜首，三星与豪威市占率分别为19.8%与11.
2、2%，前六大厂商占据90.8%的市场份额，市场高度集中。全球CMOS芯片前六大厂商中，仅豪威为fabless模式，晶圆制造与封测部分外包给代工厂。此外，索尼虽拥有自用代工厂，但封装工艺仍部分外包。2018年索尼、三星与豪威CMOS芯片供应能力分别为10.0、5.0、与3.9万片/月。预计至2020年，全球前三家CMOS芯片厂商索尼、三星与豪威的供应能力单年扩张速度为1万片/月，整体年产能扩张速度约16%。其中，2020年三星供应能力增长1.5万片/月，增幅略高于行业水平，主要受益于自身DRAM产品线转产CIS产品。手机厂商不断对镜头进行创新升级，由双摄逐渐向三摄和多摄转变。随着消费者对高质量拍
3、照、录像的需求日益增加，摄像头模组的进化是智能手机发展的必经之路。摄像头三摄甚至多摄的普及也是未来两年手机创新的重要领域之一。为什么要用三摄镜头？三摄最大的优势在于暗光下拍摄效果佳，并且可以突破3倍以上的光学变焦，可以支持4D预测追焦、四合一混合对焦、5倍混合变焦、10倍数码变焦等功能，背后闪光灯也有多重色温可选，感光器面积增大，可以让噪点控制更优异。后置多摄渗透率先提速，前置多摄潜力待释放。对比2018与2019年国产智能手机摄像头形态可以发现，相比2018年，2019年后置三摄的渗透率从7%左右极速扩张至超过50%，而配置后置四摄手机的市场份额也实现了从0到15%左右的增长。尤其进入201
4、9H2后，双摄及以上数量的后置摄像头配置几乎成为行业标准定义。前置双摄市占率虽变动不大，但随着三星S10+的发布，智能手机前置双摄设置正式登上舞台，随后国内主流品牌陆续跟进，2020年前置多摄潜力也将释放国产主流品牌多摄渗透加速。从三摄手机总出货量情况看，三摄主要集中在三星、华为、OPPO、vivo、小米、苹果、等品牌身上，目前三星三摄及以上手机渗透率最高，达到27%；华为则以23%位居第二。而从整体数据来看，市场中三摄手机目前渗透率为15%，在2020年末将达到35%、2021年突破50%。双摄、三摄渗透不断加速，市场将会开启新的成像变革。2018年三摄渗透率仅为1.6%，但预测2020年三
5、摄的渗透率将达到24.5%。预计全球搭载三摄智能手机出货量将从2019年的2.3亿部提升到2022年的7.5亿部，渗透率从16%提升至51%。在采用三摄的机型上，安卓阵营在今明两年或比苹果更加积极。多摄爆发，全球手机摄像头出货量加速成长。预测在多摄的推动下，2019年全球手机摄像头的出货量约为44亿颗左右，而预估2020年全球摄像头的出货量将达到60亿颗，而2021年全球摄像头的出货量将能继续增长到75亿颗之多如今智能手机进入存量时代，各大手机厂商都在寻找新的手机性能以谋求差异化的竞争优势和销量突破。在智能手机进化的过程中，摄像头的升级是消费者见证的的升级之一。二、车载摄像头行业发展分析201
6、5-2018年，全球车载摄像头行业市场规模持续增大。2018年全球车载摄像头市场规模约为97亿美元，初步测算2019年车载摄像头市场规模为112亿美元。从竞争格局来看，当前全球车载摄像头行业市场份额前三为松下、法雷奥和富士通，其中松下所占市场份额最大，达到20%；法雷奥和富士通市占率分别为11%和10%。当前全球车载摄像头行业CR3为41%，全球前十企业则占据了96%的市场份额，全球车载摄像头行业集中度处于较高水平。从生物识别到人脸识别，从3D建模到虚拟现实，随着5G时代的到来，光学的革命性创新将与新的ARVR领域息息相关，也为供应商带来了更多的创新方向和更大的市场空间。预计，2035年自动驾
7、驶汽车将成为新车销售主流，自动驾驶将对人类出行方式产生深远的影响。当前最先进的智能汽车搭载17个自动驾驶应用的传感器，到2030年将达到29个。智能汽车如果需要实现自动紧急刹车(AEB)、自适应巡航(ACC)、疲劳监测、车道偏离辅助、360度环视等功能，需要配备很多个摄像头。车载摄像头是汽车之眼，担任主动控制功能的信号入口。车载摄像头属于汽车传感系统中应用最广泛、成本最合理的智能化技术。一方面，ADAS乃至自动驾驶系统中车载摄像头担任不可替代的作用，在主动安全、自动紧急刹车、自适应巡航、倒视等担任重要的主动控制功能信号入口；另一方面，车载摄像头未来也会作为车辆网视觉信息采集的重要渠道。三、视频
8、监控摄像头行业发展分析2016年全球汽车电子的市场规模为1,160亿美元，预计2022年将达到1,602亿美元，年均复合增速为5.51%。其中，高级驾驶辅助系统（ADAS）增速最高，2016年市场规模为70.88亿美元，2022年预计将达214.47亿美元，复合增速达20.27%。在过去10多年里，全球视频监控摄像头的数量经历了爆发式的增长。，2006年全球监控摄像头出货量不到1,000万部，到2013年已经超过1亿部，预计2019年可以达到1.8亿部。另外，全球安防镜头的清晰度也在逐步提高，2011年1080P镜头占比为48%，到2018年1080P镜头占比达68%，夜视技术提升与成本下降带动了安防高清镜头的需求增长。此外，预计2018年全球安防镜头出货量为1.8亿颗，同比增长5%。