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1、全球及中国疫苗行业发展现状及竞争格局分析一、疫苗分类及产业链18世纪末，世界上诞生了预防天花的牛痘疫苗，由此也拉开了疫苗产业的历史帷幕；19世纪，疫苗基础理论逐渐搭建，特别是在巴斯德提出传染病细菌学说后，狂犬病、伤寒、霍乱和鼠疫的疫苗相继问世，物理、化学及生物学方法在微生物减毒方面的广泛运用，为疫苗研发开辟了广阔前景；20世纪前半叶，免疫学和微生物学迅速发展，许多学者开始致力于研发灭活疫苗；20世纪后期至今，随着组织培养技术、免疫化学及免疫生物学的进一步发展，更多人用疫苗、提纯疫苗以及基因工程疫苗研发成功。疫苗发展至今已有两百多年的历史，接种疫苗是目前最有效、最经济的疾病预防方式，被认为是20
2、世纪公共卫生领域最伟大的成就之一。疫苗有多种分类方法，具体分类方式及类别如下表所示：疫苗的生产包括培养、浓缩、灭活、纯化等步骤，其产业链主要涉及上游原材料佐剂、辅料、灭活剂和包装所需的玻璃瓶、预充针；中游生产过程需要生物离心机、生物反应器和生产线；下游需要冷链运输到终端。二、全球疫苗市场现状受益于全球人均寿命的提高、老龄化比例的提升和民众疾病预防意识的增强，以及公共医疗卫生支出的增加和公共医疗卫生的发展，全球疫苗市场规模持续增长。根据Evaluate Pharma的测算，全球疫苗市场规模从2016年的275亿美元增长至2019年的325亿美元，2016-2019年复合增速5.7%；并有望于20
3、26年增长至561亿美元（不含新冠疫苗），2019-2026E年复合增速有望达到8.3%。三、全球疫苗市场竞争格局全球疫苗市场高度集中。根据WHO的统计，四大疫苗巨头（GSK，辉瑞，Merck，赛诺菲）占据全球近90%的份额（以金额计），而五家疫苗公司（印度血清研究所，GSK，印度Bharat Biotech，赛诺菲，印度Haffkine）供应了全球64%的疫苗。四大疫苗巨头市场规模份额高于产量份额，源于其垄断了单价更高的发达国家疫苗市场（如美国、欧盟）。预计随着中等规模厂家（主要在亚洲）进一步扩充产品线参与地区市场和新疫苗市场的竞争，全球疫苗产量集中度将进一步下降，但由于疫苗巨头在发达地区的
4、地位稳固，市场规模集中度仍将维持较高水平。2020年全球十大疫苗销售数据如下：四、中国疫苗市场现状近年来随着重磅品种陆续在国内获批，国内疫苗市场规模呈加速增长趋势。根据测算，我国疫苗市场规模（不计新冠疫苗）从2016年的240亿元增长至2020年的640亿元，2016-2020年间复合增长率27.8%，主要由二类苗驱动。预计我国2026年疫苗市场规模有望达到1473亿元。五、中国疫苗市场竞争格局从国内市场竞争格局来看，目前重磅品种市场以进口厂家为主。据统计，2020年中国疫苗批签发量和批签发货值占比第一的分别是中国生物和默沙东。从疫苗种类销售额情况来看，国内疫苗行业整体供需增长明显。2020年，首个国产13价肺炎结合疫苗和首个国产人乳头瘤病毒（HPV）疫苗上市销售，两款重磅品种的2020年批签发量居前，国产疫苗的消费潜力和需求刚性进一步彰显。此外，受益于疫情影响下全民疫苗接种意识的提升，4价流感病毒裂解疫苗、23价肺炎疫苗等品种批签发也大幅增长。