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1、2022年中国线上招聘产业现状及格局分析一、在线招聘产业概述随着国内劳动力市场持续发展，我国招聘行业市场需求持续增长，叠加互联网用户持续增长，数字化趋势加速推进，线上招聘逐步替代传统招聘成为求职者重要使用工具，同时疫情背景下，为避免人与人接触，线上办公和线上面试等快速渗透，线上招聘受益渗透率快速提升，同时对比传统招聘，线上招聘在纸业发布、简历、候选人沟通领域已做到全面数字化转型，环保的同时更安全和便捷，面试方面随着疫情基本结束，整体线上面试占比有所下降，企业仍更偏向线下面试，但相较疫情前占比仍提升较大，在线签约方面目前国内在线招聘也在逐步渗透中，未来整体面试流程有望实现全面数字化，解除线下招聘
2、存在的时间、地点等限制，显著提升各环节效率。二、在线招聘产业发展背景1、劳动力结构变革整体错配，劳动力供不应求。出生率下降、老龄化加重，劳动力供应增速低于经济增速，2013年中国劳动力人口(15-64岁)数量历史登顶后持续下降，劳动力人口占比也从2010年的74.5%降为至2021年的62.5%，人口红利消减。全国就业人口近五年于2017年达到峰值77640万人，2019年较峰值下降0.22%，2020年受疫情影响较峰值下降3.32%，2021再度下降至74652万人，较峰值下降3.85%。整体劳动力人口和数量占比持续下降背景下，国内劳动力人才供求比持续上升，截止2021年，供求比（职位/求职
3、者）已达1.5，主要原因是中国经济的增速超过劳动力供应的增长速度。因此，招聘难度增加且成本更高，为招聘服务市场创造了关键机会。2、政策背景2020年12月，人社部发布网络招聘服务管理规定，自2021年3月起施行，主要内容包括网络招聘服务活动准入、网络招聘服务规范、监督管理、法律责任，强化各方主体责任、加强平台日常监管。预计在未来越趋收紧的监管环境下，各平台的竞争将越来越聚焦于招聘效率和招聘体验。三、在线招聘产业现状1、招聘产业整体规模及线上渗透率随着国内整体人才需求持续增长，招聘行业持续扩张，第三方在线招聘服务供应商为企业提供更高的灵活性、更低的成本、更专业的服务及更广泛的资源。为提高招聘效率
4、，企业逐步转向使用招聘服务供应商，线上招聘渗透率持续走高，截止2021年已达到35.3%。2、线上招聘市场规模随著越来越多的求职者和招聘者采用线上求职及招聘，中国线上招聘市场的规模持续扩张，数据显示，2017年以来我国线上招聘市场规模保持高速扩张趋势，2020年疫情背景下增速下降，但行业规模仍保持增长趋势，2021年规模大增至714亿元，同比2020年增长29.6%。3、市场结构细分求职者市场规模来看，随着蓝领求职者规模和认可度持续提升，其整体规模快速增长，目前已接近白领市场规模，主要原因是白领线上招聘领域整体商业模式相对简单，而蓝领求职者数量众多，求工相对复杂且附加价值高，且蓝领求职者在寻找
5、新工作时，重视工作信息的真实性和便捷性、丰富的机会以及雇主提供的即时反馈，线上招聘模式能够更好地解决这些问题。具体数据显示，2016-2021年我国蓝领线上招聘规模占比从36.7%上升至45.4%。此外，蓝领工人具有更大的人口基数、更高的工作转换频率以及更高的招聘服务渗透率增长潜力。细分求职者整体线上招聘渗透率情况而言，白领渗透率已超过5成，且整体仍处于快速提升阶段，蓝领求职者整体渗透较低，主要受文化水平和整体文化习惯影响较大，随着新时代高知识蓝领求职者占比持续提升，蓝领求职者线上渗透率存在较大提升空间。四、线上招聘竞争格局1、市场集中度就在线招聘市场格局而言，国内四大在线平台分别为前程无忧、
6、BOSS直聘、猎聘网和智联招聘，其中智联招聘一度上市，目前已退市，产业整体市场集中度较高，头部平台占据主要市场份额。数据显示，CR3占比达70.8%，前程无忧占比最高，但相较2020年占比下降明显，BOSS直聘营收增长较快，占比从17%提升至26.6%。注：营收占比，规模统计口径与上文有差距2、主要企业分析前程无忧拥有最多的注册个人用户或简历数，而BOSS直聘却在企业客户数方面有其优势，且在日均打开次数、年轻化趋势方面较为领先。随着年轻人对BOSS直聘认可度持续提升，BOSS直聘营收持续提升，截止2021年线上招聘服务营收已达42.19亿元，同比2020年增长118.9%，最新数据显示，202
7、2年上半年达22.27亿元。资料来源;BOSS直聘招股书，华经产业研究院整理五、线上招聘产业链影响分析1、企业数量及线上招聘渗透率就线上招聘企业渗透率情况而言，随着国内整体企业数量持续增长，加之互联网用户渗透率已超9成整体背景下，企业线上招聘渗透自2016年以来持续提升，截止2021年已达到26.8%，其中大型企业渗透率超八成，基本已达到顶峰，中型企业超六成，仍存部分渗透空间，中小企业由于数量众多，且合规企业相对较少，整体渗透率仅为26.2%，预计2026年可达38.5%.2、求职者流动持续增强随着疫情逐步缓解、制造业和消费需求持续复苏，企业招聘需求回暖，两者共同推动离职率明显回升。数据显示，
8、2021年我国离职率回升，达18.8%，略低于2019年水平，但员工主动离职率提升明显，表面主动寻求工作机遇人员增长明显。细分行业离职情况而言，2020年疫情严重背景下，制造业多领域停工影响严重，整体离职率最高，2021年来看，餐饮/酒店/旅游行业受疫情零星散发影响，部分企业谋求减员增效、业务转型，导致员工被动或主动离开。在双减政策之下，文化/教育/传媒行业的教培机构开始大规模裁员，被动离职率拉高了整体离职率。六、在线招聘发展趋势与线下招聘相比，在线招聘提供了更高效、更方便的求职和招聘流程。截至2020年，中国在线招聘的每次招聘成本约为线下招聘成本的五分之一。候选人线上招聘渠道偏好正逐渐提升，同时2022年疫情反复背景下，3月下旬疫情以来，企业招聘需求整体有所下降据BOSS直聘上海和北京区域5月受到较大影响，6月以来影响逐渐减弱。疫情在短期内影响企业招聘活动的同时，但疫情期间的招聘活动几乎全部依靠线上进行，在线招聘的渗透率得到了进一步提升。