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1、【速览】2021年中国激光加工设备行业市场现状及前景分析一、概述激光是指物质受激辐射而产生的光，激光具有良好的单色性、相干性和方向性，其特性用波长或者频率表示。激光产生应具备三个要素：具有亚稳态能级结构的激光介质，即激光工作物质；外界泵浦源，提供能量使上下能级间实现粒子数反转；激光谐振腔，提供正反馈，维持激光的振荡，同时提供激光的方向性。激光加工技术是利用与物质的特性，对（包括金属与非金属）进行切割、焊接、表面处理、打孔及微加工等的一门加工技术。作为先进制造技术已广泛应用于汽车、电子、电器、航空、冶金、机械制造等国民经济重要部门，对提高产品质量、自动化、无污染、减少材料消耗等起到愈来愈重要的作
2、用。激光设备产业链包括上游的激光器，主要分为CO2激光器、YAG激光器、光纤激光器、半导体激光器，原材料包括光学材料、光学器件、数控系统、电学器件等；下游应用较为广泛，包括汽车、消费电子、医疗、通信等各行各业。二、宏观经济发展环境工业是激光行业最主要的应用领域。工业激光行业增长的核心驱动力在于激光工艺对传统工艺的替代。目前材料加工行业以传统的机床加工为主，但激光加工具备加工应用范围广、加工精度高（加工精度达0.02mm）、节约环保等优点，激光加工渗透率快速提升。根据国家统计局数据：2021年全年全国工业产能利用率达77.5%，分别较2020年、2019年上升3个、0.9个百分点，为近年来最高水
3、平。2021年12月PMI为50.3，1-12月PMI均位于荣枯线以上，2021年1-12月工业固定资产投资完成额同比增长11.2，工业投资持续改善，宏观数据向好。三、市场现状1、产量我国激光加工设备行业起步较晚，但近年来发展迅猛。激光加工设备行业属于高端技术制造业，长期以来受到国家产业政策的重点鼓励和大力支持。国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南、“十二五”国家战略性新兴产业发展规划、“十三五”国家科技创新规划、2017年度增材制造重点专项项目申报指南等国家政策、发展规划和项目指南均强调重点支持激光产业的发展，为产业持续快速发展提供了
4、广阔的产业政策空间和良好机遇。中国是全球激光市场的重要组成部分。近年来，中国激光市场快速增长，2021年中国激光设备产量约为20.19万台。在激光加工设备生产成本中，人工成本及制造成本占比10%左右，原材料成本占比90%左右，其中激光器成本占比在30-50%。2、市场规模随着“中国制造2025”的提出，中国经济的持续增长和中国制造产业的发展对激光设备行业的市场需求产生有力的拉动作用，并对激光加工设备行业的技术创新创造有利条件。近年来，中国激光设备市场规模不断扩大，2020年行业市场规模达690亿，同比增长5.2%，预计2021年规模为740亿元。其中工业领域激光设备市场规模为431.8亿元，占
5、比62.4%，其次信息领域占比22%，商业、科研、医学分别占比6%、5%、4.4%。在工业激光应用中，用于切割、焊接、打标的比例最大，分别为41%、13%、13%3、企业格局经过多年的努力，中国已经涌现了一批有世界竞争力的激光企业，但离高端技术行业和高端核心组件的世界先进水平仍有较大差距。对于激光加工应用场景，业界一般定义功率低于100W为低功率激光器，功率位于100W-1000W之间为中功率激光器，功率大于1000W为高功率激光器，在中、低功率激光器领域，国产替代率高，而在高功率激光器领域，仍被国外企业占据主导地位，但近年来，中低功率市场的同质化竞争愈演愈烈，厂商纷纷向高功率段进军，高功率激
6、光器研发不断突破。从国内上市企业2020年激光加工设备业务毛利率来看，中国激光加工行业盈利情况较好，其中国产龙头企业大族激光激光及自动化配套设备业务毛利率为40.75%；专注于光伏领域的帝尔激光太阳能电池激光加工业务毛利率更是达45.16%。上游成本逐步降低提升激光设备使用性价比，激发市场应用需求，技术替代和进口替代双重红利优势凸显。激光加工设备领域存在较高的技术、人才壁垒。从上市企业研发投入来看，2020年帝尔激光、海目星、华工科技、大族激光研发投入占营业收入比例均超5%，其中大族激光占比更是达10.78%。激光加工装备需要将光学、机械、电气自动化、软件等学科技术有效结合，需要在包括激光、算
7、法、控制技术等领域长期技术积累，对企业的的研发体系、管理机制、运作效率有较高要求。行业新进入者必须具备较为全面的技术水平和深厚的技术积累，拥有一批专业的研发设计及技术人才，并拥有相关的管理、营销人才，才能在行业内立足和发展。从激光加工设备行业整体情况来看，随着国内上游核心元器件以及高功率激光器的持续研发投入，国内企业的市场占有率逐步提升，大族激光、化工科技等国产厂商的商品进步，一定程度上冲击了IPG等国外品牌在国内市场的垄断地位。但目前，我国激光加工设备行业集中度相对较低，大族激光在2020年市场份额为13.0%，化工科技占比3.3%；随着国内厂商不断加大对激光加工设备的研发力度，国产企业市场份额将进一步扩大。四、发展前景未来，在多方面的支持下，中国激光加工设备制造行业仍将保持增长趋势，国内企业需不断进行科技创新，产业升级，扩充研发团队，在新发展中成为中流砥柱。